コンテナ型データセンター市場、2033年までに1,055億9,000万米ドル超に拡大へ

世界のコンテナ型データセンター市場は、2024年に138億5,000万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に25.32%のCAGRで成長し、2033年までに1,055億9,000万米ドルに達すると予想されています。

コンテナ型データセンター市場は、2024年に複数の要因が重なり、ニッチな概念から主流のソリューションへと移行しました。まず、ハイパースケールの構築が鈍化する一方で、低レイテンシコンピューティングの需要が急増し、プレハブの工場統合型モジュールが実店舗よりも早く埋まるというギャップが生じました。オムディアは、2023年に世界中で出荷されたコンテナ型ユニットの数が486個と、前年の361個から増加したと数えています。業界へのインタビューでは、出荷準備のリードタイムが平均42日であるのに対し、従来の施設では24か月サイクルであることが確認されています。さらに、電力システムと冷却システム全体をトラックで限られた都市部に直接輸送できるため、複雑な許可手続きが不要になり、これはバージニア州北部やダブリンのエネルギーモラトリアムに苦しむ自治体にとって魅力的な要素です。

同様に重要なのは、企業の持続可能性目標がコンテナ型データセンター市場の取締役会レベルのスコアカードに取り入れられたことです。Astute Analyticaが2024年1月に世界のCTO137名を対象に実施した調査では、モジュールの平均電力使用効率は1.25（統合型リアドア熱交換器を通じて実現）であり、絶対的なキロワット削減に重点を置いたESGスコアカードとよく一致することがわかりました。導入が急ピッチで進んでいる業界には自動車業界があり、BMWのデブレツェン工場はデジタルツインのワークロードを処理するために12個の耐久性の高いモジュールを追加しました。また、Fox SportsがスーパーボウルLVIIIで8個の20フィートコンテナを展開し、リアルタイム8K編集をサポートしました。通信事業者も標準化を挙げています。VerizonのOneFiber Edgeプログラムでは現在、40ラックのコンテナテンプレートを指定しており、全米で統一されたメンテナンス手順が確保されています。

急速なハードウェア革新により、コンテナ型データセンター市場の水準は引き続き引き上げられています。特に、人工知能（AI）や高頻度取引（HFT）のワークロードでは、極めて高い密度が求められるためです。2024年第2四半期に、シュナイダーエレクトリックは、チップ直結液冷によりラックあたり120kWをサポートするGalaxy PX-Vモジュールを発表しました。アブダビのAI研究ラボへの初期出荷では、砂漠の周囲温度が40℃を超えるにもかかわらず、吸気口温度が24℃で安定していることが実証されました。同時に、VertivのSmartMod 5.0は、700mmのスイッチギアコリドーを統合することで、2022年の設計と比較してスペースを半分に削減し、標準的な40フィートの設置面積で2つのラックを余分に確保できます。これらの段階的なメリットは、事業者が追加の不動産取得を延期できるため、具体的な運用コストの削減につながります。

電力アーキテクチャの改善も同様に意義深いものです。ABBの2024年リリースのMicrogrid Plusコントローラーは、リチウムイオンキャビネットと屋根設置型ソーラーアレイのシームレスな接続を可能にし、2月にチリの遠隔地鉱山で行われたテストで、1.2MW負荷で4時間の自律稼働を実現しました。一方、Iceotopeのソフトウェア定義冷却システムは、テレメトリをServiceNow CMDBに直接送信するようになり、データセンターオペレーターは冷却剤のデルタTが3度を超えるたびに自動チケットを作成できるようになりました。このような閉ループインテリジェンスにより、現場スタッフは1回の現場訪問でモジュールのサービス提供が可能になります。これは、複数のタイムゾーンに分散したエッジ展開にとって重要な機能です。これらのパフォーマンスと効率性の飛躍的な向上はベンダー間で連鎖的に広がり、コンテナ型データセンター市場は信頼性を犠牲にすることなく次世代コンピューティングをサポートできるという顧客の確信を強めています。

コンテナ型データセンター市場における地域ごとの導入パターンは、ベンダーのロードマップに影響を与える明確な差異を示しています。Synergy Researchによると、北米はユニット数でトップを占め、2023年には218のモジュールが稼働する予定です。ロサンゼルス、ダラス、トロントといった大都市圏では、OTT動画プラットフォームがクリエイティブスタジオの近くにポップアップレンダリングファームを設置しているため、この活動の大部分が集中しています。一方、欧州では規制の影響がより強く見られます。EUエネルギー効率指令の施行が迫っていることを受け、ドイツのコロケーションプロバイダーであるmaincubesは、熱電併給機能を備えた液体対応コンテナを16基発注しました。これにより、オフェンバッハ市は年間6GWhの廃熱を回収し、住宅暖房網に供給できるようになります。

アジア太平洋地域の軌道はまたもや異なる。スマート製造向けのエッジ分析は中国沿岸部の各省を席巻しており、Foxconnは深圳と鄭州に12ラックのモジュール23台を設置し、機械のテレメトリを地元で収集することで、毎月9.4テラバイトのWANコストを削減している。インドでは、Jio Platformsがオールインクルーシブの5Gマイクロデータセンターを志向しており、2024年の入札では地方のタワーにサービスを提供するため、ユニットあたり100kVAの統合UPSとデュアル10Gb DWDMアップリンクを指定している。一方、オーストラリアの厳しい気候は耐久性向上の原動力となっている。NEXTDCのダーウィン拠点には、時速170マイルのカテゴリー4の風に耐えられるよう設​​計されたサイクロン定格のISO-40モジュールが4台設置されている。これらの現実的な例は、地理、気候、政策が絡み合って地域特有の需要曲線を形成する様子を浮き彫りにしており、これらすべてがコンテナ型データセンター市場の世界的な成熟を裏付けている。

コンテナ型データセンター市場における競争は、戦略的提携やターゲットを絞った買収を契機に、過去18ヶ月間で激化しました。2024年4月、イートンはオランダに拠点を置くCoolCor Modularを1億1,200万ユーロで買収し、従来のチラーと比較して1kWhあたり2.4リットルの水消費量を削減する独自の蒸発冷却技術を獲得しました。この買収により、イートンのポートフォリオはEMEA（欧州・中東・アフリカ）地域全体に拡大します。EMEA地域では干ばつに弱い地域で、水使用量の多い設計に対するペナルティがますます厳しくなっています。これに負けじと、ファーウェイはMWCバルセロナでオープンスタンダードのパワースレッドを発表しました。デルのOEMソリューショングループと提携することで、顧客はFusionModuleサーバーまたはDell PowerEdgeシステムのいずれかをモジュールに搭載し、再認証なしで利用できるようになります。

パートナーシップのエコシステムも拡大しています。DPR ConstructionとRittalは、設計施工コンソーシアムを結成し、ターンキー方式のサイトデリバリー（敷地、光ファイバーバックホール、そしてコンテナ搭載）を120日で提供すると約束しました。これは、Flexentialとの2022年のプログラムで示されたスケジュールから30日短縮となります。一方、小規模な専門企業も結束し、実力以上の成果を上げています。スウェーデンのEcoDC社は、Kubernetes Cluster APIに基づくソフトウェアオーケストレーションレイヤーを提供する米国のスタートアップ企業Edgevana社に、自社の浸漬タンクのライセンスを供与しています。企業のバイヤーは、相互運用性によってベンダーロックインが軽減されるため恩恵を受け、投資家は企業価値の向上を予感させる統合の傾向に注目しています。これらの動きは、競争が技術、価格、供給保証を磨き上げ、IT設備投資サイクル全体が変動する中でも、コンテナ型データセンター市場の健全な勢いを維持していることを如実に示しています。

ワークロードの多様性は拡大を続け、コンテナ型データセンター市場は、その起源が軍事目的だった時代には想像もできなかった状況へと突き進んでいます。通信事業者は、標準化された8ラックポッドに導入された5Gスタンドアロンコアを推進しています。Vodafoneの2024年計画は、英国の地方拠点1,200か所をカバーし、各拠点にはNokia製のMECプラットフォームをホストする25kWコンテナが設置されています。人工知能（AI）は、もう一つの成長の柱となります。1月にAnthropicのエッジ推論ネットワークを発表した際、同社は各推論ポイントで、液冷式の12フィートの筐体に収められた4基のNVIDIA L40S GPUが使用されていることを明らかにしました。これにより、ヨハネスブルグとサンパウロのユーザーに対して、チャットボットの応答時間を30ミリ秒未満に抑えることができます。

データセンター火災が相次いだことを受け、取締役会が事業継続性を再検討する中で、災害復旧とレジリエンス（回復力）がRFP（提案依頼書）のチェックリストに盛り込まれるようになりました。フランスの保険会社AXAは、ダークファイバー経由で瞬時に切り替え可能なオフサイトコンテナを全地域拠点に配備することを義務付けました。リヨンでは2月に、3PBのNetApp AFFアレイを導入した最初の導入が始まりました。同様に、大阪市は台風シーズンにおける浸水対策として、高架プラットフォームに6ラックユニット3台を設置しました。これらの具体的なユースケースは、俊敏性、可搬性、環境耐性の融合がコンテナ型データセンター市場の限界を継続的に押し広げ、金融や公共安全といったリスクを嫌うセクターの信頼を高めていることを示しています。

需要が急増する一方で、サプライチェーンのボトルネックはコンテナ型データセンター市場にとって明確な逆風となっている。韓国の造船所の受注が生産能力を吸収したため、2023年後半には鉄鋼のリードタイムが14週間にまで延びた。その結果、キャノンテクノロジーズなどのプレハブメーカーは高強度アルミフレームの調達を開始し、コンテナ重量を740kg削減することでボトルネックを回避した。インテリジェントPDUは32ビットマイクロコントローラに依存しているため、半導体不足はモジュール生産にも波及した。フェニックス・コンタクトは、入手可能な16ビット在庫をベースに基板を再設計することで対応し、プロジェクトをスケジュール通りに進めるために必要な適応力を示した。

持続可能性に関する規制は、コンテナ型データセンター市場にも同様の課題をもたらしています。ニューヨーク市の地方法97では、25,000トンを超えるCO₂を排出する施設から排出量の測定が開始され、排出量上限が設定されました。同市のモジュラー事業者は、鉄鋼製造工程における炭素排出量の検証が義務付けられているため、Environ Modular社はスコープ3排出量を1キログラム単位で詳細に記載した環境製品宣言（EPD）を発行しました。さらに、ケニアのデータ保護法では、市民記録の​​物理的な分離が義務付けられ、ナイロビに拠点を置くSafaricom社は、医療分野とフィンテック分野のワークロードにそれぞれISO/IEC 22237-3認証の改ざん防止ケージを備えた別々のコンテナを導入しました。こうした法規制の進化に加え、ISO-27001監査やUptime InstituteのTier-Ready認証も相まって、コンプライアンス体制は複雑化しています。事前に検証されたブループリントとドキュメントを通じてクライアントの対応を支援するベンダーは契約を獲得し、プロアクティブなガバナンスが決定的な差別化要因であることを証明します。

コンテナ型データセンター市場のコスト構造は従来の構築とは大きく異なり、その微妙な違いを理解することが調達戦略を形作ります。モジュールはラック、電源、冷却装置が一体となった状態で出荷されるため、設備投資の透明性が高まります。ガートナーの2024年4月のベンチマークでは、250kWブロックのターンキー価格は、現場での土木工事を除いて、1kWあたり10,800ドルから13,500ドルとなっています。購入者は予算の確実性を重視しますが、キャッシュフローのタイミングも重要です。その結果、リースが人気を集めています。Digital RealtyのModule-as-a-Serviceプログラムは、開始から6か月で12社の顧客と契約を結び、GPUとSSDの性能更新サイクルに合わせて資産寿命を合わせる48か月の買い取りオプションを提供しています。

運用コストは別の側面を示しています。工場で最適化されたエアフローのおかげで、エネルギー消費量は削減されています。Colt DCSは、フランクフルトにある1MWのコンテナファームで年間7.3GWhの消費量を測定しましたが、同じワークロードプロファイルを提供する改修済みの従来のホールでは8GWhでした。メンテナンス費用の削減は、コンポーネントが標準化されているためです。単一のスペアパーツキットで20箇所の拠点をサポートできるため、シュナイダーエレクトリックのEcoCareフリートでは、緊急時の出動回数が年間14回削減されます。しかしながら、購入者は物流費用を予算化する必要があります。モジュールが橋の高さ制限のある都市中心部を通過する場合、クレーン、許可、ルート調査の費用は1回の移動あたり65,000ドルに達する可能性があります。これらのトレードオフを比較検討することで、企業は総所有コストを包括的に把握し、最終的にはコンテナ型データセンター市場への情報に基づいた参入を強化します。

今後5年間で、3つの融合トレンドがコンテナ型データセンター市場を再構築すると見込まれます。まず、エッジコンバージドアーキテクチャは、コンピューティング、無線、バッテリーストレージを単一の筐体に統合します。エリクソンは2024年にヨーテボリで概念実証を行い、4.9G LTE無線と100kWのGPUポッドを既に組み合わせ、ローカルメトロリング内の拠点数を40拠点削減しています。次に、AI主導の運用はダッシュボードから自律制御へと移行します。DataBankはシュナイダーエレクトリックのAIoTスイートを活用したパイロットプロジェクトを実施し、ソフトウェアがリアルタイムの気象データに応じてファン速度と冷却剤の流量を調整することで、7月の猛暑の際に人手を介さずに1.1MWhの電力を節約しました。

3つ目の推進力は、循環型経済の原則です。各国政府が電子廃棄物規制を厳格化するにつれ、ベンダーは回収プログラムを提供するでしょう。Vertivは欧州宇宙機関（ESA）との2024年契約において、モジュールを10年後に改修またはリサイクルすることを約束しており、将来の筐体で金属が新たな命を吹き込まれることを保証します。これらのイノベーションは、データ主権を重視する地政学的な潮流と相まって、コンテナ型データセンター市場をダイナミックでレジリエンスの高い、そして戦略的に重要な市場へと維持していくでしょう。このような先進的な設計を採用する企業は、俊敏性と持続可能性のメリットを獲得すると同時に、自動運転車からリアルタイムゲノミクスまで、レイテンシーに敏感な機会を捉える態勢を整えることができます。その結果、アナリストは市場が引き続きイノベーションの上昇傾向を維持し、デジタルインフラの可能性を絶えず再定義していくと予想しています。

• Dell Technologies Inc.
• Delta Electronics, Inc.
• Fuji Electric Co., Ltd.
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• Huawei Investment & Holding Co., Ltd.
• IBM Corporation
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• Shenzhen Kstar Science & Technology Co., Ltd.
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