株式取得に関する基本合意書締結に関するお知らせ

2020-05-29 12:00

当社は、5月28日開催の取締役会で、下記のとおりBLUEBELT株式会社が保有する子会社(以下「対象会社」という)と当該会社が行っていたもしくは準備を進めていたソーシャルレンディング事業を買い受けることに関して基本合意書の締結を決議しましたので、お知らせいたします。

株式取得の理由
BLUEBELTグループは、東南アジアを中心に事業を行っている会社です。当該企業は東南アジアにてソーシャルレンディング事業開始の準備を進めておりました。しかしながら資本を充実することにより、より事業展開を早くして主要東南アジア諸国ならびに韓国でのマーケットシェアを早期に圧倒的第1位を獲得することを優先するために当該事業の譲渡を決断いたしました。
当社は、アジアにおける事業展開を以前より望んでおり、またソーシャルレンディングのような先進的な金融サービス事業を展開してゆきたいという思いがありました。アジアは大きなマーケットとして成長しているのは周知の事実ですし、また年齢構成も非常に若い人が多い地域となっており、今後ますます発展すると思っております。
またソーシャルレンディングであっても、当社が持つ貸し出しのノウハウや借主の評価、債権の回収のノウハウはサービスを通じて提供できると確信しております。
そしてGFA自体も貸主として参加することを通じて、東南アジアにおける金融事業に間接的に進出することが可能となることから基本合意を締結いたしました。

移動する子会社の概要
(1)名称　　　　　　　：株式会社BLUEBELT Japan
(2)所在地　　　　　　：東京都港区南青山2丁目22番17号
(3)代表者の役職・氏名：代表取締役社長　北濱哲
(4)事業内容　　　　　：システム開発及びソーシャルレンディング
(5)資本金　　　　　　：20,000,000円
(6)設立年月日　　　　：2018年10月31日
(7)大株主及び持株比率：BLUEBELT株式会社 100％
(8)上場会社と当該会社との間の関係
　資本関係：記載すべき事項はありません。
　人的関係：記載すべき事項はありません。
　取引関係：記載すべき事項はありません。

(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態
決算期　　　　　　　　 2018年3月期　　2019年3月期　　2020年3月期
　　純資産　　　　　　 19,925千円　　　14,935千円　　12,535千円
　　総資産　　　　　　 20,000千円　　　15,119千円　　34,937千円
　　1株当たり純資産　　49,812円　　　　37,337円　　　31,337円
　　売上高　　　　　　　　　0千円　　　　　 0千円　　　　　0千円
　　営業利益　　　　　　　　0千円　　 △4,817千円　　△2,400千円
　　経常利益　　　　　　　　0千円　　 △4,809千円　　△2,400千円
　　当期純利益　　　　　　 △75円　　 △4,989円　　　△2,580円
　　1株当たり当期純利益　　△188円　　△12,473円　　 △6,450円
　　1株当たり配当金　　　　　　0円　　　　　　0円　　　　　　0円

なおBLUEBELT Japanは子会社として、BLUEBELT Korea(韓国),BLUEBELT Vietnam(ベトナム), BLUEBELT Indonesia(インドネシア),BLUEBELT Myanmer(ミャンマー),BLUEBELT Philippine(フィリピン)の合計5社を子会社として保有しており、ソーシャルレンディング事業を準備しております

株式取得の相手方の概要
(1)氏名　　　　　　　　　　　：BLUEBELT株式会社
(2)所在地　　　　　　　　　　：東京都新宿区西新宿6-10-1
(3)代表者名　　　　　　　　　：代表取締役社長　ジャック・トラン
(4)上場会社と当該会社との関係：当社と当該会社との間には、
　　　　　　　　　　　　　　　記載すべき資本関係・人的関係・
　　　　　　　　　　　　　　　取引関係はございません
(5)事業内容　　　　　　　　　：モバイルシステム開発・金融システム開発・
　　　　　　　　　　　　　　　システムコンサルタント業
(6)資本金　　　　　　　　　　：10,000千円
(7)設立年月日　　　　　　　　：2017年4月3日
(8)純資産　　　　　　　　　　：37,642千円

取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)移動前の所有株式数：400株(議決権所有割合 0.0％)
(2)取得株式数　　　　：400株(議決権の数 400個)
(3)取得価格　　　　　：取得価格は、財務・法務デュー・デリジェンスを
　　　　　　　　　　　実施したうえで、客観的で合理的な評価方法に基づく
　　　　　　　　　　　評価額を考慮して合意する金額とする予定です。
　　　　　　　　　　　なお、取得価額は当社前会計年度の純資産の
　　　　　　　　　　　 15％未満の価額となる見込みです。
(4)移動後の所有株式数：400株(議決権の数400個)

日程
(1)取締役会決議日　　：2020年5月28日
(2)基本合意書締結日　：2020年5月28日
(3)株式譲渡契約締結日：2020年6月30日
(4)株式譲渡実行日　　：2020年7月31日

取得方法
株式交換による完全子会社化を予定しております。なお交換比率を含めた詳細は未確定ですが、交換時における当社の株価は本日前3ヶ月間の加重平均とする旨の合意をしております。

今後の業績に与える影響
現時点では、本件が、当社の2021年3月期の業績に与える影響は軽微である見込みです。今後、本件契約の履行に関して、開示すべき事象・事項が発生又は決定した場合、速やかに開示いたします。

会社概要

◇社名　　　　　　： GFA株式会社
◇所在地　　　　　：〒107-0062
　　　　　　　　　　　東京都港区南青山二丁目2番15号ウィン青山BIZ+
◇設立　　　　　　： 2002年1月8日
◇資本金　　　　　： 11億8,339万円(2020年2月末日現在)
◇事業内容　　　　：ファイナンシャル・アドバイザリー事業／
　　　　　　　　　　　不動産投融資事業／IT分野などへの投融資事業
◇リリースページURL： https://www.gfa.co.jp/press/
◇GFAサイトURL　　： https://www.gfa.co.jp/corporate/index.html