ベイン･アンド･カンパニー　 「2024年秋、グローバル ラグジュアリー市場レポート*」を発行

ベイン･アンド･カンパニーは、イタリアのラグジュアリーメーカーの業界団体であるアルタガンマ財団と共同で「2024年秋、グローバル ラグジュアリー市場レポート」を発行しました。2024年におけるグローバル ラグジュアリー市場は約1.5兆ユーロとなり、成長率は2023年比で-1～1％の範囲に留まる見込みです。

• ラグジュアリー市場の成長は、ホスピタリティや高級レストランなどの体験型サービス、そして富裕層向け体験型商品に集中
• 消費者の贅沢品購入控えによって、個人向けラグジュアリー市場は、新型コロナウイルスの影響を除いて、リーマンショック以降初の成長鈍化
• 不安定な世界情勢が続くなか、値上げと若年層におけるブランド品支持の低下により、ラグジュアリー顧客基盤が縮小

多くの消費者はマクロ経済の不確実性やブランドの度重なる値上げに直面し、贅沢品の購入を控える傾向を見せています。その結果、ベインは個人向けラグジュアリー市場の成長が、新型コロナウイルスの影響を除けばリーマンショック以降初めて減速すると予測、現在の為替レートで換算すると2023年比2％減少の見込みです。
この傾向は、特にラグジュアリーブランドへの支持が低下し続けるZ世代で顕著であり、過去2年間で約5,000万人のラグジュアリー顧客基盤が縮小しました。一方で、最重要顧客層はラグジュアリー消費に占める割合を拡大し続けていますが、ブランド消費から得られていた「排他的な特別感」は徐々に失われつつあります。

今年のラグジュアリー消費は、マクロ経済の不確実性を考慮すると顕著な安定性を示していると言えますが、過去2年間で約5,000万人のラグジュアリー顧客が市場から離脱または締め出される結果となりました。これは、ブランドにとって顧客に提供できる価値の見直しが必要であることを示しています。
顧客、特に若年層の顧客を取り戻すには、ブランドは創造性をもって若年層と対話していく必要があります。同時に、最重要顧客層を中心に置いて、驚きや喜びを提供しながら、1対1の人間同士の交流を再発見することも求められます。そのためには、テクノロジーを活用して、すべての顧客に対するパーソナライゼーションの強化を大規模に実現することが重要となるでしょう。

ラグジュアリー体験の需要は、引き続き堅調に推移しています。消費者は旅行やソーシャルイベントなどの体験型商品への投資にシフトしており、物質的な商品よりも個別対応やウェルネスへの関心が高まっています。また、ヨット、車、ジェット機などの富裕層向け体験型商品にも強い関心が寄せられています。

美容製品、とりわけフレグランスは、消費者が「プチ贅沢」を求める風潮のなかで引き続き好調なパフォーマンスを見せています。また、アイウェアも好調で、ブランドの創造性の広がりやハイブランドへの関心が消費者を引き付けています。
ジュエリー市場は堅調に推移しています。特に、ハイジュエリーセグメントが支持されていて、米国市場では好調なパフォーマンスを見せています。時計、革製品、靴は消費者の節約志向や厳選化の影響で成長が減速していますが、小型のレザーアクセサリーや手頃な価格帯の商品は依然としてZ世代の関心を集めています。
また、消費者が価値ある買い物を求めるにつれて、中古市場が勢いを増しています。なかでもジュエリー、古着、革製品の需要が高まっています。

■流通トレンド：アウトレット店舗が定価販売店舗を上回る
ラグジュアリー店舗の多くが来店客数の大幅な減少に直面するなか、アウトレットチャネルは消費者の「価値ある買い物」を求める動きに支えられ、好調なパフォーマンスを見せています。消費者が定価販売よりも安いものを求めるという傾向を示すなか、アウトレットチャネルはラグジュアリー市場への入り口として人気が高まっています。一方で、オンライン販売はパンデミック後の急激な変動を経て、徐々に正常化しています。消費者がますます没入型でパーソナライズされた、ブランド体験を求めるなかで、成功するブランドは差別化された価値を提供し、店内でのエンゲージメントを高めることで店舗への来店客数を増やしています。

• アジア太平洋地域および日本のラグジュアリー市場：日本は2024年上半期を通じて、有利な為替レートとそれに伴う観光客の支出の急増により、引き続きラグジュアリー市場の成長を世界的にリードしました。しかし、価格調整が進むなかで、最近では勢いがやや鈍化しています。一方、中国本土では急激な景気後退が見られます。消費者の信頼感が低下し、中国人観光客が近隣地域やヨーロッパに流出したことで国内消費が減少し、年間を通じて市場環境が悪化しています。

ラグジュアリー市場は、2025年に向かって若干の改善傾向が見込まれます。しかし、この見通しは主要地域におけるマクロ経済の状況によって大きく左右される可能性があります。
2030年を見据えると、ラグジュアリー市場は対象となる消費者層の拡大に伴い、長期的にはポジティブな成長路線に乗ると予想されます。

*「世界高級品市場レポート」の名称を改め、「グローバル ラグジュアリー市場レポート」といたしました。

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