半導体材料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「半導体材料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）」（Mordor Intelligence）の販売を2月27日より開始しました。

【当レポートの詳細目次】
https://www.gii.co.jp/report/moi1642002-semiconductor-materials-market-share-analysis.html

半導体材料の市場規模は2025年に807億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.75%で、2030年には1,018億9,000万米ドルに達すると予測されます。

半導体材料は、エレクトロニクス産業における重要な技術革新のひとつです。シリコン（Si）、ゲルマニウム（Ge）、ガリウムヒ素（GaAs）などの材料を使うことで、電子機器メーカーは、電子機器を重く高価なものにしている従来の熱電子デバイスを置き換えることができます。半導体デバイスのイントロダクション以来、高度な小型化が進み、電子デバイスはより小型でモバイルに対応するようになった。

半導体業界では微細化の動きが加速しており、先端ノードIC、ヘテロジニアス・インテグレーション、3Dメモリー・アーキテクチャの製造にはより多くの処理工程が必要となるため、半導体材料の需要も拡大すると予想されます。このため、ウエハー製造やパッケージング材料の消費量も増加すると思われます。

サムスンやSKハイニックスなど韓国の大手チップ製造企業はサプライチェーンの安定性を強化しようとしているが、韓国政府は2030年までに材料、部品、装置需要の約50%を現地調達するため、半導体材料と装置の国内生産に投資しています。

半導体はリジッド基板から、よりフレキシブルなプラスチック素材や紙へと移行しつつあります。よりフレキシブルな基板への動向は、発光ダイオードから太陽電池やトランジスタに至るまで、数多くのデバイスを生み出しています。さらに、コンシューマーエレクトロニクスデバイスの生産増加や、インダストリー4.0の政策に起因するIoTやオートメーションデバイスの産業部門からの需要は、世界市場における半導体材料の需要増加を支配する重要な要因の一部です。

市場の成長を牽引しているのは、スマートフォンの普及と世界の5Gモバイルネットワークの高い普及率です。携帯電話へのスマート技術採用の増加や、LTEや5Gのような次世代モバイル通信規格の急速なイントロダクションが、半導体材料の需要を押し上げる要因となっています。5G Americasによると、2023年時点で第5世代（5G）の契約数は世界で推定19億件。この数字は2024年までに28億件、2027年までに59億件に増加すると予想されています。

市場内の複数の企業は、エンドユーザーの複雑なニーズに対応し、市場シェアを拡大し、さまざまな地域から収益を上げるために、戦略的パートナーシップ、提携、新製品の開拓、既存製品への新機能の搭載に注力しています。例えば、三菱化学は2023年9月、半導体製造における世界の競争が激化する中、2025年3月までの稼働を目指す半導体材料の新工場の建設を発表しました。

半導体産業は、さまざまな製品の製造に関わる複数の（500を超える）処理工程や、不安定なエレクトロニクス産業や予測不能な需要など、作業員が直面する厳しい環境のため、最も複雑な産業の一つです。製造工程の複雑さにもよるが、半導体ウエハー製造だけでも1,400もの工程があります。トランジスタは最下層に形成され、この工程を繰り返しながら多くの回路が組み立てられ、最終製品が完成します。

ロシア・ウクライナ戦争は半導体のサプライチェーンに影響を及ぼしています。ウクライナは、半導体や各種装置を含む電子部品を生産するための原材料の重要な供給国です。戦争はサプライチェーンを混乱させ、これらの原材料の不足と価格上昇を引き起こし、メーカーに影響を与え、エンドユーザーのコスト上昇につながる可能性があります。また、2023年第1四半期には、地政学的緊張と個人消費の減少により、携帯電話業界の出荷台数が前年比で減少し、これも市場の成長に影響を与えました。同様に、米国と中国の対立は世界の半導体サプライチェーンに新たな課題を生み出し、今後数年間の市場成長を妨げる可能性があります。

コンシューマーエレクトロニクスは、半導体材料市場の成長を牽引する重要な役割を担っています。より小型で、より高速で、よりエネルギー効率の高いデバイスに対する需要の増加に伴い、先端半導体材料に対する需要も増加しています。インターネットの普及とデジタル経済の拡大に支えられた様々な地域でのコンシューマーエレクトロニクスの成長は、スマートウォッチ、スマート家電、スマートホーム製品、ノートパソコン、スマートフォンなど、利用可能なコネクテッドデバイスの数を増加させました。このため、ハードウェア製造用の半導体材料の需要が高まり、市場成長の原動力となっています。IoTの出現により、さまざまなエンドユーザー産業が、業務を強化するために高度な家電製品を採用するようになっています。

シスコによると、モノのインターネット（IoT）は、人、プロセス、デバイス、データがインターネットや相互に接続する普及システムとなっています。シスコシステムズによると、2023年には世界で44億のモバイルM2M接続があるといいます。

電子機器メーカーがバッテリーの寿命を延ばすことを求めていることが、SiC半導体の需要を後押ししています。消費者向けガジェットのメーカーは、低充電ガジェットに対する消費者の欲求に後押しされ、製品のバッテリーをアップグレードしています。この市場におけるSiC半導体の主な消費者は、スマートフォン、ウェアラブル機器、その他の主要家電製品です。

携帯電話へのスマート技術の採用が増加していることや、LTEや5Gのような次世代モバイル通信規格の急速なイントロダクションが、半導体材料の需要を促進する重要な要因となっています。例えば、2023年8月、欧州投資銀行（EIB）はイリアドSAに対し、5Gネットワーク展開の資金調達のために新たに3億ユーロの融資を行った。これにより、イリアドはフランスで5Gネットワークの展開を拡大できると期待されていました。EIBの投資優先事項には、個人および企業向けの固定およびモバイルの超高速接続を強化するという欧州連合の目標に沿ったデジタル経済プロジェクトへの融資が含まれます。

GSMA Mobile Economy Europe 2023の報告書によると、5G接続とサービスは2030年までに1,530億ユーロの経済効果を生み出すと予想され、接続される消費者向け電子機器の数を増やし、市場の成長を促進すると述べています。

各地域における光ファイバーの成長は、接続されたスマートデバイスの成長を促進し、半導体原材料の需要を高めると思われます。2024年2月、技術企業で光ファイバーケーブル（OFC）とソリューションプロバイダーを含む統合通信製品プロバイダーであるHFCL Limited（HFCL）は、ポーランドにOFC製造工場を設立することで欧州への戦略的拡大を発表し、建物内の光ファイバー接続の成長を支援し、接続されたスマート家電機器の需要を高めます。

スマートフォンは、半導体の最も重要な消費者の一つです。スマートフォン業界は近年非常に競争が激しくなっています。スマートフォンの利用拡大が市場を牽引すると予想されます。例えば、エリクソンによると、スマートフォンの契約数は前年の450万から2028年には1,200万に達する見込みです。

米国と中国の技術競争が激化する中、多くのチップ設計企業が自立を目指しており、半導体原材料市場は中国で急拡大しています。2023年3月、「ビッグファンドII」とも呼ばれる国家集積回路産業投資基金有限公司の第2期投資は、米国政府の封じ込めと抑制に対処するため、半導体製造、設備、関連材料に多額の投資を行った。
政府は国内市場の形成に重要な役割を果たしてきました。ここ数年、中国政府は半導体産業の開発を後押しするため、いくつかの新しい関連政策措置を発表しました。中国政府の「メード・イン・チャイナ2025」イニシアティブは、2030年までに半導体産業の生産高を3,050億米ドルに到達させ、国内需要の80％を満たすことを目標としています。中国国家知識産権局（CNIP）の予算は、2023年までに年間200万件の登録を目標としており、市場の活性化が期待されていました。

国内で5Gサービスが開始されたことで、とりわけスマートフォンの需要が高まっています。GSMAは、2024年には5Gが4Gを追い抜き、中国のモバイル技術の主流になると予測しています。中国における4Gと5Gの優位性は、レガシー・ネットワークが淘汰されつつあることを示唆しています。ほとんどのユーザーは4Gと5Gに移行しているが、レガシーネットワークは様々なIoTサービスをサポートし続けています。しかし、GSMAの推計によると、中国では2025年までにレガシーネットワークがほぼ完全に停止する可能性があります。5Gへの移行が進めば、先進的な家電製品や通信製品の採用が促進される可能性が高いです。これが市場を牽引すると予想されます。

ウェアラブル電子機器の成長は、新しい小型化チップの採用につながり、市場の成長を促進し、ウエハー需要を増加させています。エリクソンによると、スマートフォンのモバイルネットワーク契約数は2028年までに約78億に達すると予想されています。

中国の自動車部門は増加の一途をたどっており、世界の自動車市場でますます重要な役割を果たしています。中国政府は、自動車部品産業を含む自動車産業を重要産業のひとつと位置づけています。政府によると、中国の自動車生産台数は2025年までに3,500万台に達するといいます。

製造業はアジア太平洋における重要な産業です。その重要な一翼を担う中国経済は、人件費の高騰や従来の出稼ぎ労働者モデルが持続可能性を失うなど、急速な変貌を遂げつつあります。このような動向は、製造工程の一部として自動化を採用するよう経済を後押ししています。スマート・マニュファクチャリング第13次5ヵ年計画によると、中国は2025年までにインテリジェント・マニュファクチャリング・システムと産業転換を主流にすることを目指しています。米国、ドイツ、日本などの国々がインテリジェント製造の拡大を推進する中、工業・情報化部（MIIT）をはじめとする7つの部門が発表したこの計画は実現しました。同計画によると、2025年までに中国の大企業の70％以上がデジタル化され、全国に過剰実証製造施設が建設されます。同計画はまた、人工知能、5G、IoT、ビッグデータ、エッジコンピューティングといった重要技術の調査強化も含んでいます。こうしたイニシアチブは、市場の成長に大きな勢いを与えると思われます。

半導体原料市場は断片化されており、BASF、LG Chem Ltd、Indium Corporation、京セラなどの重要企業が存在します。各社は市場シェアを拡大するため、戦略的提携や製品開発に継続的に投資しています。

2023年9月電子部品メーカーのCDILは、インドで初めて高電力消費技術製品向けのSiC半導体の製造を開始しました。CDILはモハリとデリーに製造施設と信頼性研究所を有し、自動車、防衛、航空宇宙分野を中心とした業界にサービスを提供しています。同社の事業拡大は、電子部品・半導体製造促進スキーム（SPECS）の下、中央政府から奨励金の支援を受けています。同社は、表面実装パッケージング・ラインで5,000万個のSiC部品生産の第1段階を開始し、1億個まで増産する計画です。

2023年8月TSMC、Infineon Technologies AG、Robert Bosch GmbH、NXP Semiconductors NVが共同で、先進的な半導体製造サービスを提供するドイツのEuropean Semiconductor Manufacturing Company（ESMC）GmbHに出資。ESMCは、自動車および産業部門の将来的な生産能力ニーズをサポートする300mmファブの建設に向けた一歩を踏み出しました。この施設は、TSMCの28/22ナノメーターのプレーナーCMOSおよび16/12ナノメーターのFinFETプロセス技術で、月産4万枚の300mm（12インチ）ウエハー生産能力を持ち、欧州の半導体製造エコシステムを強化すると予想されています。ESMCは2024年の着工、2027年の生産開始を目指しています。

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第1章 イントロダクション
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
第5章 市場力学
第6章 市場セグメンテーション
第7章 競合情勢
第8章 投資分析
第9章 市場の将来

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