5G基地局-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「5G基地局-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測」（Mordor Intelligence）の販売を2月9日より開始しました。

【当レポートの詳細目次】
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5G基地局の世界市場規模は、今年度411億2,000万米ドルでした。

予測期間中のCAGRは28.01%で、予測年度末には1,413億5,000万米ドルに達すると予測されています。

低遅延の高速データに対するニーズが高まっているため、5G基地局市場は調査期間を通じて大きく発展すると思われます。さらに、5Gモノのインターネットのエコシステムと堅牢な通信サービスの成長は、5G基地局市場の発展に有利な展望を提供すると予想されます。さらに、市場拡大を後押しする主要理由の1つは、ネットワーク化されたデバイスを採用する傾向が強まっていることです。

5Gネットワークの大半はスモールセルで構成される可能性が高いです。スモールセルは、5Gが要求するデータ容量の向上を実現するため、5Gネットワークの機能にとって極めて重要です。また、プロバイダーは高価な屋上システムや設置コストを省くことでコスト削減が可能になり、携帯端末の性能やバッテリー寿命の向上も期待できます。今日の環境では、スモールセルは帯域幅の拡大と接続デバイスの増加を必要とするアプリケーションに必要とされています。例えば、Cisco Systems Inc.によると、2030年までに5,000億台のデバイスがインターネットに接続されます。さらに、5G通信事業者は、低周波数帯域の下にスモールセルを配備し、顧客に強化された帯域幅サービスを提供することに注力しています。

さらに、エリクソンによると、5Gの契約数は2022年から2023年にかけて世界的に増加し、5億5,000万件超から16億7,000万件超に増加すると予想されています。さらに、GSMAによると、GCC諸国における5Gの利用率は、2025年までに世界平均（15％）よりも若干高くなる（顧客の5G導入率は16％）。さらに、中東・北アフリカ地域の5G契約数は1億2,962万件に達する展望です。このような5G契約数の大幅な増加は、市場を牽引すると思われます。

中国工業情報化省によると、2022年末時点で、中国の5G基地局数は231万に達します。大規模なインフラ投資と野心的な展開計画により、中国は5Gの大幅な普及を達成しました。基本推定によると、基地局数は2024年までに600万以上に達する見込みです。さらに、総務省（日本）によると、2022年時点で日本における5Gの契約数は4,500万件以上と推定されています。日本の大手携帯キャリアであるKDDI、SoftBank、NTT Docomo、Rakuten Mobileによる5Gネットワークの国内展開は、当初は都市部に重点を置いて数年前に始まった。日本政府は、2024年3月までに人口の95%をカバーすることを目標としています。

さらに、いくつかの当局は、5Gインフラの展開に関連する周波数帯の課題への対応とコスト障壁の軽減に注力しています。例えば、2023年7月、コスタリカの通信当局であるSutelから、全国への5G展開を可能にする無線周波数オークションの要件案が発表されました。今回の計画では、以前のオークションとは対照的に、電波利用料の徴収よりもインフラの整備が優先されています。これは、Fonatel通信開発基金への拠出がこれ以上行われないことを示しています。これらのイニシアチブは、高額な初期資本支出がもたらす課題に沿ったものであり、5Gネットワークの展開に伴う制約の克服に寄与するものです。

COVIDパンデミックの間、5Gは、少なくともその初期バージョンでは、通信規制当局がいくつかの周波数帯域で周波数帯域を解放する動きを大いに利用し、世界中のモバイルネットワーク事業者（MNO）が、都市部と農村部の両方でネットワーク内に広く展開を開始すると予想されていました。その後、COVID-19のパンデミックが世界中で発生し、サプライチェーンに大きな支障が生じたため、5Gの拡大展開が遅くなった。

世界的に、都市化が加速するにつれてスマートシティが成長しています。国連によると、インド（4億400万人）、中国（2億9,200万人）、ナイジェリアでは、2050年までにそれぞれ2億1,200万人の都市居住者が増えるといわれています。世界で最も都市化が進んでいるのは、新興大陸のラテンアメリカです。

さらに、世界的に多くのスマートシティプロジェクトや取り組みが実施されており、都市化に伴う世界の投資を促しています。経済協力開発機構（OECD）は、2010年から2030年の間に、スマートシティへの世界の投資は、大都市インフラ・プロジェクト全体で約1兆8,000億米ドルに達すると予測しています。このようなスマートシティに向けた動きは、顧客に中断のないサービスを提供するための5G基地局の需要を高めると予想されます。

5G対応スマートシティでは、緊急事態を検知することで、災害現場への救急隊、医療チーム、消防隊の迅速な派遣など、いくつかの緊急対応手順を開始することができます。また、火災が検知された場合、適切なタイミングで防火シャッターを自動的に閉じたり、スプリンクラーのスイッチを入れたりすることもできます。ビルのセンサーも火災を検知し、ビルの管理システムに警報を送り、アクチュエーターに作動を指示することができます。火災スプリンクラーは、5Gの応答時間が速いため、火災が検知されてから1～2秒後に作動します。

2022年6月、Critical Communications World Conferenceにおいて、Motorola Solutionsはいくつかのソリューションを発表し、そのミッションクリティカルで統合された技術のエコシステムが、公共安全業界にとって最も困難で不測の課題の克服をいかに支援しているかを示しました。急速に進化する技術やユーザーのニーズが近代化の必要性を後押しし続ける一方で、公共安全や軍事組織はいかなる状況にも対応できるように準備する必要があります。これには、重大な緊急事態における国境を越えた通信、人工知能（AI）による脅威の特定、遠隔操作のためのクラウド・ソリューションの導入などが含まれます。

市場の参入企業は、スマートシティ市場を獲得するために新たな5Gソリューションを開発しており、それに比例して5G基地局の需要も増加すると思われます。例えば、2022年12月、ドバイ統合経済区庁（DIEZ）とDerqは、DIEZのフリーゾーンに高度な機能と競合スマートシティ・ソリューションを提供するための戦略的提携を結びました。この提携を記念する調印式には、両者の代表と従業員が出席しました。新たなパートナーシップにより、Khaznaデータセンターの5G MECサーバーまたはプラットフォームは、DIEZが5G通信とエッジコンピューティング技術を活用したスマートシティ・ソリューションの実証を可能にします。

国際経営開発研究所によると、2022年現在、デンマークは世界で最もデジタル競合国としてランクされています。デジタル競合ランキングは、企業や政府組織におけるデジタル技術の導入・実装能力を分析することを目的としています。北欧諸国の多くが上位にランクされ、スウェーデン、フィンランド、ノルウェーがトップ15に入った。米国は2位にランクされ、2021年に最も競合国として挙げられています。このようなデジタル化の大々的な導入は、5Gサービスの機会を生み出し、5G基地局の設置を増加させると思われます。

米国は、5G展開への投資率が高いことから、5G基地局市場における主要なイノベーターであり投資家の1つです。同国の通信業界は、5G技術の世界消費のかなりの部分を占めています。また、米国は投資、導入、アプリケーションに関して地域の5G基地局市場を独占しています。AT&T、Verizon、T-Mobileなどの同国の通信事業者は、Ericsson、Samsung、Nokia、Huawei、ZTEなどのネットワーク機器ベンダーと10億米ドル規模の契約を結び、米国で5Gネットワークインフラを構築しています。

さらに、米国商務長官は2023年4月、オープンで相互運用性の高いネットワークの構築に使用される15億米ドルの公的ワイヤレス・サプライチェーン・イノベーション基金を正式に立ち上げました。ワイヤレス・ネットワークのための新しいオープン・アーキテクチャ技術の実現可能性を実証することにより、この初期予算ラウンドは、米国とその世界の同盟国とパートナーが5Gと次世代ワイヤレス技術の未来を生み出すことを確実にします。オープン・ラジオ・アクセス・ネットワークのような新しい無線技術の実現可能性を実証し、その導入に対する障壁を取り除くことを視野に入れ、NTIAの最初のNOFOは、これらのプロセスから得られたフィードバックに従って、試験の改善と拡大を目指します。

さらに、国内での5G展開の活況は、展開される5G機能やサービスをサポートする5G基地局の需要を増加させる。例えば、Ericssonによると、2026年までに5Gの契約数は1億9,500万を超え、米国では2029年までに5Gが米国モバイル市場全体の約71.5%を占めるようになるといわれています。CTIAによると、急速な成長は米国の5G経済の基盤を作る。2,750億米ドルの投資と300万人の新規雇用につながり、5,000億米ドルの経済成長を生み出します。

カナダは、調査された市場の潜在的な市場として浮上しています。ここ数年、オフショアリングが続き、米国や東アジアのメーカーとの競合が激化しているにもかかわらず、5G産業は拡大しています。2022年、Ericsson最大の消費者調査によるカナダの調査結果が公表されました。Ericssonはカナダにおける5Gネットワーク・サービスの主要プロバイダーです。データによると、カナダのスマートフォンユーザー400万人が12～15カ月以内に5Gサービスにアップグレードする意向を示しています。2020年以降、カナダのスマートフォンユーザーは5Gネットワークにアクセスできるようになった。Ericssonのコンシューマー・ラボは「5G：The Next Wave」調査を実施しました。それによると、5Gのユーザー数は過去2年間で6倍に増加しました。さらに、すでに5Gを利用しているカナダ人の10人中8人が、4Gには戻りたくないと回答しています。カナダ人の75％が5Gにアクセスしているにもかかわらず、5Gユーザーの3分の1しか5Gとよりリンクしていると考えていないです。

加えて、国内の無線接続を発展させるための政府の援助が、5G基地局の需要を押し上げると分析されています。例えば、2023年5月、カナダ政府は、接続性と革新的な5Gアプリケーションを強化するための新たな枠組みを発表しました。新しいライセンシング政策がイノベーション・科学・産業大臣によって発表され、インターネットサービス事業者、イノベーション企業だけでなく、地方、辺境、先住民のコミュニティにとっても5Gのローカル周波数へのアクセスが容易になります。

世界の5G基地局市場は、Huawei Technologies、ZTE Corporation、Nokia Corporation、CommScope Holding Company, Inc.、Qualcomm Technologies, Inc.などの複数の参入企業が存在し、適度に統合されています。各社は戦略的パートナーシップや製品開拓に継続的に投資し、市場シェアを大幅に拡大しています。最近の市場開拓をいくつか紹介する：

2023年6月、Huawei Technologiesは、2023年から2024年にかけて通信事業者China Mobileに5G基地局の半分以上を供給するという重要な契約を獲得しました。契約は2つのプロジェクトに分割され、1つ目は2.6G Hzから4.9GHzの周波数帯を使用する6万3,800の基地局をカバーし、2つ目は700MHz帯の2万3,141をカバーします。Huaweiは、基本推定41億元（5億7,400万米ドル）相当の5G基地局を4万5,426局確保したと見られています。

2023年2月、レイヤー1の5G IPスペシャリストであるAccelerCommと、英国を拠点とする技術・製品開発企業であるTTPは、LEO（低軌道衛星）に配備する高性能5G LEO（低軌道衛星）再生基地局を開発中であると発表しました。このプロジェクトは、両社の専門知識とIP、パートナーからの追加技術を取り入れ、非地上ネットワーク（NTN）の複雑な環境で高性能5Gサービスをサポートするよう調整された、5G専用の再生型gNodeBソリューションを提案します。

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