PCB（プリント基板）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「PCB（プリント基板）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）」（Mordor Intelligence）の販売を9月4日より開始しました。

【当レポートの詳細目次】
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PCB（プリント基板）市場規模は2024年に803億3,000万米ドルと推定・予測され、2029年には965億7,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは4.87%で成長すると予測されています。

格安スマートフォンの生産増加により、携帯電話用PCBの生産増加が見込まれます。日本電産によると、スマートフォンは減少傾向にあるもの、世界で年間13億台が出荷されています。PCBは、マイクロプロセッサ、メモリチップ、センサー、その他の集積回路など、さまざまな電子部品を接続しサポートする重要な携帯電話部品であるため、こうした動向はPCBにとって大きなチャンスとなります。

消費者向け向けPCBは確かに新しいものではないが、エレクトロニクス向けPCBの用途と、その製造に使用される材料は、しばらくの間に進化してきました。これは、特に小型化の動向から必然的なことです。さらに、現代の電子機器やコンピュータアプリケーションでは、発生した熱を放散できるよう、熱伝導率の高いPCBが必要とされています。さまざまな種類の電化製品が使用されているため、さまざまなPCBが必要とされています。例えば、スマートウォッチに必要なPCBとコンピュータに必要なPCBは異なります。

PCBは小型軽量であるため、ポータブル家電に非常に適しています。PCBアセンブリ業界の成長と効率は、よく設計され組み立てられたプリント基板に家電製品が大きく依存していることに起因しています。高性能プリント基板を効果的に組み込むことで、さまざまな家庭用電子機器を最適化し、日常業務をシームレスに遂行することができます。PCBが不可欠なのは、スマートフォン、テレビ、ノートパソコン、ゲーム機など幅広い家電製品に及んでおり、そのコンパクトな設計と複雑な回路を収容する能力によるものです。

PCB市場の成長を促進する1つの大きな動向は、5Gのような先進技術の採用が増加していることであり、これは様々な政府機関や民間組織からの投資の増加によって大きく支持されています。

例えば、2024年3月、エリクソンは米国連邦政府全体に5G主導のデジタルトランスフォーメーションを実現するための専門事業体を新たに設立すると発表しました。この発表は、5G通信が米国の国家安全保障と経済安全保障にとって不可欠であり、米国の防衛近代化プログラムの重要な構成要素であることから、5G通信の重要性が高まっていることを考慮して行われました。

プリント基板（PCB）のような電子廃棄物に関する懸念の高まりは、対処すべき重大な環境問題です。PCBには、鉛、水銀、カドミウム、臭素系難燃剤など、さまざまな有害物質が含まれています。不適切に廃棄された場合、これらの物質が土壌や水に溶け出し、人の健康や環境に脅威をもたらす可能性があります。

埋め立てや焼却など、PCBの不適切な廃棄は、環境に深刻な結果をもたらす可能性があります。PCBが埋立地に廃棄されると、有害物質が土壌に浸透し、地下水を汚染する可能性があります。PCBを焼却すると、有毒ガスや粒子が大気中に放出され、大気汚染の原因となります。

さらに、半導体産業における台湾の重要性の高まりや、半導体製造設備の多様化の重要性の高まりといった要因が、今後のPCBの需給構造を形成していくと思われます。

家庭用電子機器業界におけるPCB需要の高まりを受けて、政府はPCB製造に関する認識を広め、学生に必要なトレーニングを提供するためのイニシアチブを取っています。

例えば、2024年2月、マサチューセッツ大学ローウェル校は、PCBの設計と製造における学生や産業従事者の訓練を支援するため、マサチューセッツ電子製造進化（MEME）研究所の設立を発表しました。このプロジェクトは、設備購入のための50万米ドルのマサチューセッツ技能資本助成金で支援されます。マサチューセッツ州ワークフォース・スキル・キャビネットは、資本予算を通じて州から資金提供される助成金プログラムを提供しています。

PCBプロトタイピング施設は、米国、インド、中国などの国々の起業家が、世界的に発売可能な最先端製品を生み出すことを可能にする、現代技術にとって極めて重要な要素です。

2023年3月、インド最大の試作センターであるT-Works社は、クアルコム社と提携し、最先端の多層プリント基板（PCB）製造施設を設立しました。この新しい施設は、医療機器、電気自動車、家電製品、産業用オートメーション製品など、幅広い製品の開発をサポートすることが期待されています。

家電業界では、ユーザーのスマートフォンへの依存度を下げるため、各社がウェアラブルIoT機器を開発しています。これらのデバイスは、スマートウォッチやサーモスタットのような一次的で手頃な価格のガジェットから、高度なスマートホームオートメーションアプリケーション、スマート衣料、時計、ヒアラブル、メガネまで様々です。ユーザーの仕事、コミュニケーション、日常業務の遂行方法は、これらのデバイスによって変容しつつあります。消費者向けIoTデバイスの使用量と人気は著しく伸びており、この動向は、人々がより手頃な価格で、より高速で、より高性能で、より安全なIoTデバイスを求める限り続くと予想されます。エリクソンによると、スマート家電のような近距離IoTデバイスは2027年までに251億5,000万台に達すると予想されており、これが市場成長の原動力になるとみられています。

さらに、IoT導入の増加とコネクテッドデバイスに対する需要の増加が市場を牽引すると見られています。IoT Analyticsの最新レポート「State of IoT-Spring 2023」では、2022年の世界のIoT接続数は18％増の143億アクティブIoTエンドポイントに達したと発表しています。

2023年には、世界の接続IoTデバイス数は16％増の167億アクティブエンドポイントとなった。2023年の成長率は2022年を若干下回ったもの、IoTデバイス接続は長年にわたって成長を続けると予想されます。また、アジア太平洋地域におけるコネクテッドデバイスの所有率は、中国、タイ、ベトナムに住む人々の間ですでに高くなっています。

中国のエレクトロニクス産業の急速な発展に伴い、多くの中国PCBメーカーが世界のPCB市場のリーディング企業として台頭し、アジア太平洋地域の市場シェアを獲得しています。これらのメーカーは、競争力のある価格と迅速な納期で、PCB設計、製造、組み立てを含む幅広いサービスと能力を提供しています。これらのメーカーには、JLCPCB、Graperain、Fulltronics、YMS PCB Assembly、Hitech Circuitsなどがあります。

現在、中国本土には約2,500社のPCBメーカーがあります。中国のPCB産業は、主に珠江デルタ、長江デルタ、環渤海に分布しており、大規模な部品市場、良好な交通条件、水と電気の条件を集約しています。

中国地域のPCB市場の成長を促進する主な理由は、全体的なコストの低下と経営効率の向上です。第一に、中国の人口ボーナスは終わりつつあるが、人件費は日本、韓国、台湾よりもまだ低く、欧米よりもさらに低いです。第二に、中国の環境保護、労働組合、福祉分野は比較的低コストです。

さらに、世界最大の製造国である中国のPCB産業は、銅箔、ガラス繊維、樹脂、銅張積層板、PCBに至るまで、完全な産業チェーンを持っています。PCBは最終製品に近く、多くの電子機器も中国で仕上げられています。

世界のPCB生産能力の中国への移転と川下の電子端末製品の活発な発展の恩恵を受けて、中国のPCB産業は急速な発展動向を見せています。電子情報産業は、中国の主な発展のための戦略的、不可欠かつ先導的な柱となる産業です。

PCB産業は、電子情報産業の発展の礎石として、中国が奨励するプロジェクトの一つとなっています。

さらに、信頼できる業界団体の実証データは、台湾が世界のPCB生産額で引き続き優位にあり、大きな市場シェアを占めていることを強調しています。注目すべきは、韓国のPCBメーカーが日本のPCBメーカーを上回り、地域規模で第3位の地位を確保していることです。

PCB市場は、世界企業と中小企業の両方が存在するため、非常に断片化されています。市場の主な企業としては、Jabil Inc.、Wurth Elektronik Group（Wurthグループ）、TTM Technologies Inc.、Becker &Muller Schaltungsdruck Gmbh、Advanced Circuits Inc.などが挙げられます。同市場では、製品ラインナップを充実させ、持続的な競争優位を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

2024年4月-無線周波数（RF）部品や先端プリント回路基板などの技術ソリューションの世界的メーカーであるTTM Technologies Inc.は、2億米ドルを投資してマレーシアのペナンに初の製造工場を開設しました。同社によると、新工場はペナン・サイエンス・パーク内に建設され、高度に自動化されたプリント基板製造能力を備えています。

2023年11月-Jabil Inc.はメキシコのチワワに3番目の生産施設を開設し、この地域への継続的な成長とコミットメントのマイルストーンとしました。この工場は25万平方フィート以上の広さを誇ります。この拡張は、エネルギー、自動車・運輸、ヘルスケア、デジタル印刷、小売の各業界の顧客をサポートする上で極めて重要なものとなります。この新しい施設は、業務効率、柔軟性、高品質な製品を提供する能力を強化します。

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