アフリカの中古車市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「アフリカの中古車市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）」（360iResearch LLP）の販売を6月2日より開始しました。

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アフリカの中古車市場は予測期間中にCAGR 8.65%を記録する見込み

アフリカは、輸入中古車推移の約40%を占め、大きなシェアを占めています。この動向は、ナイジェリア、リビア、ケニアといったアフリカ諸国が主に後押ししています。中古車はアフリカの自動車保有台数全体の85%を占めるなど、かなりの部分を占めています。中古車から発生する二酸化炭素排出量の増加に対する懸念に対応し、また地元の自動車製造部門を保護するため、様々な地域の規制機関が中古車の輸入規制を実施しています。
アフリカの中古車市場は継続的に拡大しています。市場に組織型参入企業が導入されたことで、数十年にわたり中古車産業を悩ませてきた信用不足が解消されつつあります。

インドの市場成長を高める主要因は、ソーシャルメディアプラットフォームの影響力の高まりです。インドの急速な都市化により、アパートや小規模住宅に住む人が増加しており、壁掛け棚やコンパクトなデザインの家具など、省スペースで多機能な装飾品へのニーズが高まっています。インドの中流階級の可処分所得が増えるにつれて、居住空間を改善する意欲も高まっています。そのため、様々なデザインやアイデアを探求するために、メディアやインターネットに触れる機会も増えています。そのため、オンラインショッピングは利便性、多様性、市場競争価格を提供し、市場の成長に寄与しています。

アフリカは中古小型車の約40％の最終目的地です。この地域の消費者は、最近の購買能力の向上と平均可処分所得の増加により、これらの中古車に深く惹かれています。中古車の組織型セクタは、数少ない小売業者や流通業者のみがあらゆるセグメントの車両を大規模に販売しているため、適度にセグメント化されています。同市場では複数の企業がさまざまな事業戦略を駆使しているが、提供チャネルの拡大に投資している企業はほとんどなく、この成長産業の潜在力を引き出すためにしばしば異なるアプローチを採用しています。
例えば、2023年6月、ケニアの中古車市場であるピーチ・カーズは、日本を拠点とする東京大学エッジキャピタルパートナー（UTEC）が主導するシード資金調達ラウンドで500万米ドルを調達したと発表しました。ピーチ・カーズは、透明性、効率性、信頼性の高いオンラインプラットフォームを提供することで、中古車市場における買い手と売り手が直面する課題を解決することを目指しています。顧客体験の向上と自動車購入プロセスの合理化に重点を置くこの新興企業は、産業を破壊し、ケニアの自動車市場に新たな卓越した基準を生み出すことを意図しています。
2023年2月、南アフリカの中古車市場であるPlanet42は、南アフリカとメキシコで事業を拡大するために1億米ドルを投資しました。Planet42のマネージング・ディレクタであるグラント・ウィングによると、中古車市場の年間約1％を獲得することを目標としており、これは総フリート規模に換算すると約20万台となります。1億米ドルは、これを達成するのに役立つと考えられます。
こうした投資は、ディーラー網の拡大やオンラインプラットフォームの強化といったインフラの改善につながり、顧客が中古車にアクセスしやすく、購入しやすくなります。さらに、投資の増加は、中古車購入のメリットに関する認知度を高め、マーケティングや販促活動の強化につながることが多いです。その結果、こうした投資の累積効果がプラスのモメンタムを生み出し、より多くの買い手を引き付け、最終的にアフリカの中古車需要を強化する可能性が高いです。

アフリカ諸国の中で、エジプトとモロッコはアフリカの中古車市場の成長を促進する国として認識されています。同様に、南アフリカ、ナイジェリア、ケニアは、エジプト、モロッコに次いで市場の成長を維持している国です。
モロッコはアフリカで最も市場が発展している国の一つで、様々な施策開発やインフラ投資の結果、年間18万台以上の新車と約56万台の中古車が販売されています。わずか10年でモロッコの自動車部門は爆発的に成長し、2023年には同国の経済活動の4分の1近くを占めるまでになりました。また、アフリカ最大の自動車輸出国でもあります。この急成長は、モロッコが現在、自動車産業への外国投資家にとって重要な生産拠点となっていることを意味し、250の世界企業と中小企業のサプライチェーンが、世界の75の輸出先の自動車施設にサービスを提供しています。
これらの国々では近年、中古車購入が大幅に伸びており、従来のツアー旅行的なアプローチを超えた様々なモデルが注目を集めています。このセクタは、高まる需要に対応するためにその範囲を拡大し、乗客のニーズを満たすために中古車を調達しており、それによって市場の拡大を促進しています。COVID-19事例の増加により、個人的な移動手段への欲求が高まっています。加えて、新車を購入しきれない個人が中古車サービスを利用するようになっており、近い将来、製品需要がさらに刺激されると予想されます。しかし、中古車会社は戦略的イニシアティブを通じて、各国における市場での存在感を高めています。例えば、
2022年5月、エジプトを拠点とするオンライン小売業者Sylndrは、RAED Venturesが主導するプレシード資金調達で1,260万米ドルの獲得に成功したと発表しました。Sylndrの中核事業は、顧客から中古車を取得し、改装と厳格な販売前検査を行い、その後、これらの強化された車を保証と融資ソリューションとともに顧客に直接提供することです。エジプトでは、毎日2,000台以上の中古車が取引され、年間75万台の中古車が販売される市場状況において、満足のいく顧客体験を妨げる顕著な課題があります。主要課題には、買い手と売り手の間の信頼関係の希薄さ、プレミアム中古車の希少性、融資オプションへのアクセスの制限などがあります。
このような要因から、中古車需要は今後数年間成長基調を維持し、中古車市場にも好影響を与えると考えられます。

アフリカの中古車市場は適度にセグメント化されており、主要企業はAl-Futtaim Group、Autocheck、Abdul Latif Jameel Motors、Yallamotor、Carzami、AutoTrader、Cars 4 Africaなどです。アフリカの中古車市場の大半の参入企業は、市場シェアを獲得し顧客を引き付けるために、様々な開拓と戦略を採用し、熾烈な競争を繰り広げています。例えば

2023年4月、ナイジェリアを拠点とする自動車販売・買取プラットフォームAutocheckは、エジプトの中古車市場AutoTagerの株式の過半数を取得しました。この買収により、オートチェックは、アフリカで2番目に大きな自動車市場であるエジプトを手始めに、北アフリカでのプレゼンスを深めることができます。同社は現在、東、西、北アフリカの9カ国で事業を展開しています。

2022年9月、エジプトを拠点とする高品質の中古車と自動車融資のオンライン小売業者であるCarzami Inc.は、contact financial holdingが主導するプレシードラウンドの終了を、拡大可能な在庫融資ファシリティとともに発表しました。

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第1章 イントロダクション
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
第5章 市場セグメンテーション
第6章 競合情勢
第7章 市場機会と今後の動向

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