日本鉄鋼市場、2035年に1,106億米ドル規模へ｜CAGR 2.38％、脱炭素化・電炉化と高性能鋼材需要が業界構造を変革

日本鉄鋼市場

日本鉄鋼市場は、2025年の864億6,000万米ドルから2035年には1,106億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）2.38％で成長すると見込まれています。市場全体としては急激な拡大を目指す局面ではなく、既存需要を維持しながら、高付加価値鋼材や環境対応型製品への需要を取り込むことで成長を確保する段階に入っています。特に日本では、自動車、建設、産業機械、エネルギー関連設備など幅広い産業が鉄鋼需要を形成しており、最終用途産業の製品高度化が鉄鋼メーカーの事業機会にも直結しています。数量だけでは捉えにくい市場価値の変化が進むなか、今後は高性能・高品質・環境負荷低減を同時に満たす鋼材の競争力が一段と重要になると考えられます。

鉄鋼は、主に炭素、鉄、およびクロム、バナジウム、マンガン、タングステンなどの元素で構成される適応性の高い合金です。その製造工程は、鉄鉱石を溶けた鉄に変えるところから始まり、その後、指定された鋼種を開発するために添加物を加えて精錬するという一連のステップを伴います。その後、この溶けた製品を成形し、冷却することで、さまざまな形状の鋼鉄が作られます。

日本の鉄鋼需要を支える主要産業では、軽量化、耐久性、加工性、安全性などに対する要求が高まり、単純な鋼材供給量だけでなく、用途ごとの性能要件に対応できる製品開発が重要になっています。自動車分野では車体の軽量化と安全性能を両立するための高強度鋼材への関心が高く、電動車への移行に伴って部品構成や材料要件にも変化が生じています。また、産業機械やエネルギー設備では、長期稼働を前提とした耐熱性、耐食性、強度などが重視されます。このため市場競争は、汎用品を大量に供給する能力だけでなく、顧客企業の製造工程や製品仕様に合わせた材料性能を提供できる技術力へと移行しています。日本メーカーにとっては、既存の製造基盤と研究開発力を活用し、高機能分野で収益性を高めることが市場成長を取り込む重要な方向性となります。

鉄鋼産業では製造工程におけるエネルギー消費と二酸化炭素排出量が大きな課題となっており、脱炭素化への対応は今後の事業戦略において避けられないテーマとなっています。特に日本では、既存の高品質な鉄鋼生産体制を維持しながら、製造時の環境負荷を低減することが求められています。そのため、製造プロセスの効率化、再生可能エネルギーの活用、電炉技術、低炭素原料、水素を活用した製鉄など、多様な技術選択肢を組み合わせる動きが重要になります。脱炭素化は単なる環境対応にとどまらず、将来的には顧客企業の調達基準やサプライチェーン全体の排出削減要求とも結び付く可能性があります。鉄鋼メーカーにとっては、低炭素鋼材を安定的に供給できる能力そのものが、新たな顧客獲得や長期的な競争優位を形成する要素になりつつあります。

鉄鋼市場の成長を考えるうえでは、一般鋼材だけでなく、特殊鋼やステンレス鋼などの高機能材料の動向が重要になります。添付された市場情報では、日本ステンレス鋼市場が2025年の約140万トンから2035年には約190万トンへ拡大し、CAGR約3%で成長するとされています。また、二相鋼などの高機能材料や水素製鋼への注目が示されており、今後の市場では従来型製品との差別化が重要になることがうかがえます。 高耐食性や高強度などの特性を持つ鋼材は、化学、エネルギー、インフラ、製造設備など幅広い用途に対応できるため、需要拡大だけでなく製品単価や付加価値の向上にもつながります。市場の成熟が進む日本では、このような高機能分野へのシフトが今後の成長余地を形成する重要なポイントとなります。

• Aichi Steel Corporation
• NICHIA STEEL WORKS, LTD.
• Nakayama Kasei Co., Ltd.
• Topy Industries, Ltd.
• Tohoku Steel Co., Ltd.
• Toyo Kohan Co., Ltd.
• Tiger Corporation
• Nakajima Steel Pipe Co. Ltd
• Nakayama Steel Works, Ltd.

日本では既存インフラや建築物、産業設備の老朽化への対応が継続的な課題となっており、鉄鋼製品に対する更新需要は市場の重要な下支えとなります。新設需要だけに依存するのではなく、橋梁、建築物、設備、エネルギー関連インフラなどの維持更新に伴う鋼材需要を取り込むことが、国内市場における安定成長の鍵となります。特に長期使用を前提としたインフラでは、初期コストだけでなく耐久性、耐腐食性、保守負担などを含めたライフサイクルコストが重視されるため、高品質な鋼材に対する需要が継続する可能性があります。さらに、災害対策やインフラの強靭化に向けた投資も、構造材料としての鉄鋼の重要性を維持する要因となります。

エネルギー転換やモビリティの電動化は、従来の鉄鋼需要を縮小させるだけではなく、新しい用途を生み出す側面も持っています。電動車ではモーターや電池関連部品、充電インフラなど新たな構造・設備が必要となり、エネルギー分野でも発電、送配電、蓄電、水素関連設備などへの投資が進むことで、それぞれの用途に適した素材への需要が発生します。これらの市場では、強度や耐久性だけでなく、電磁特性、耐熱性、耐食性など、用途に応じた高度な材料性能が求められます。そのため、日本鉄鋼市場の今後を評価する際には、従来型の自動車や建設向け需要だけを見るのではなく、エネルギー・モビリティの構造転換によって新たに生まれる素材需要を捉えることが重要になります。

日本鉄鋼メーカーは、高品質な製品を供給する一方で、原材料価格、エネルギーコスト、物流費、為替変動など複数の外部要因による影響を受けます。特に鉄鉱石やスクラップなどの原料調達環境に加え、製造工程で必要となるエネルギー価格の変動は、製品の収益性に直接影響する可能性があります。また、海外メーカーとの競争が続くなか、日本企業には品質だけでなく、生産効率、供給安定性、環境性能、顧客対応力を組み合わせた総合的な競争力が求められます。今後の市場では、単純な価格競争を回避しながら、高機能鋼材や環境配慮型製品などの付加価値領域で差別化することが、収益性を維持するうえで重要な戦略となります。

• 平鋼
• 長鋼

• 構造用鋼
• プレストレス鋼
• 光輝鋼
• 溶接線および棒
• 鉄鋼線
• ロープ
• 編組

• 建築および建設
• 電化製品
• 金属製品
• 自動車
• 輸送
• 機械装置
• 家電製品

2035年に向けた日本鉄鋼市場では、864億6,000万米ドルから1,106億米ドルへの市場拡大が見込まれる一方、CAGR2.38％という成長率からも、今後の市場成長が急激な数量拡大によって実現するものではないことが示されています。したがって、鉄鋼メーカーにとって重要になるのは、既存市場での供給量を増やすことだけではなく、高機能鋼材、特殊鋼、ステンレス鋼、低炭素鋼材など成長余地のある領域への展開と、顧客産業の変化を先取りした製品開発です。脱炭素化、電動化、インフラ更新、エネルギー転換という複数の構造変化が同時に進むなか、素材メーカーには製造技術、研究開発、原材料調達、環境対応を一体化した事業戦略が求められます。今後の日本鉄鋼市場では、「どれだけ生産するか」から「どのような価値を持つ鋼材を提供できるか」への転換が、企業間競争と市場成長の方向性を大きく左右するとみられます。

• 「鉄を売る」から「脱炭素価値を売る」へ――2035年の日本鉄鋼市場でGXスチールを軸とした高付加価値型ビジネスモデルが収益構造を変える可能性

2035年に向けて日本鉄鋼企業にとって重要性を増すと考えられるのが、通常の鋼材そのものではなく、低炭素・脱炭素という環境価値を組み込んだ鋼材を提供するビジネスモデルです。経済産業省は、鉄鋼業のグリーン・トランスフォーメーション（GX）について、従来の製造・加工中心の事業構造から、脱炭素電力、水素、CCS、高品質な鉄鉱石・スクラップなどを組み合わせ、高付加価値製品まで含めた総合的な事業構造への転換が重要になると整理しています。 実際にJFEホールディングスも、GXスチール「JGreeX®」の市場浸透を通じて環境価値を持つ製品の収益化を進めています。 そのため2035年には、鉄鋼メーカーと自動車、建設、産業機械、エネルギーなどの需要家との関係も、単純な価格・品質比較から、製品1トン当たりの排出量、環境価値、トレーサビリティ、サプライチェーン全体の脱炭素効果までを含めた長期契約型・価値販売型モデルへ変化する余地があります。経営層にとっては「グリーンスチールをどれだけ製造できるか」だけではなく、「環境価値をどのように価格化し、継続的な収益源に変換するか」が2035年の競争力を左右する論点になります。

• 水素・電気炉・CCUSを「製造技術」で終わらせない――日本鉄鋼市場ではエネルギー・インフラ・原料を統合した産業プラットフォーム型ビジネスが次の成長領域に

日本鉄鋼業では、カーボンニュートラルに向けて水素還元、直接還元、電気炉、カーボンリサイクル高炉、CCUSなど複数の技術ルートが並行して開発されています。経済産業省の技術ロードマップでも、水素を利用した還元製鉄や電気炉、CCUS、再生可能・脱炭素電力などが段階的な脱炭素手段として位置付けられています。 またJFEグループは、2035年頃までの超革新技術の開発・確立を目指し、カーボンリサイクル高炉、直接水素還元、革新電気炉などを組み合わせた複線的な取り組みを進めています。 ここから2035年のビジネスモデルを考えると、鉄鋼メーカー単独で製造工程を変えるだけではなく、水素供給、脱炭素電力、還元鉄、スクラップ、CCUS、エンジニアリング、物流などを横断して提供する産業プラットフォーム型モデルが重要になります。特に大規模なGX投資では、安価で安定した水素・脱炭素電力の確保が事業成立の前提となるため、製鉄会社とエネルギー企業、商社、インフラ事業者、エンジニアリング企業などの連携そのものが新しい事業機会になり得ます。 つまり2035年の鉄鋼競争は、製鉄所内部の技術競争だけでなく、鉄を生産するために必要なエネルギーと資源を誰が確保し、どのような産業ネットワークとして提供できるかという競争へ広がる可能性があります。

• 自動車・EV・産業機械向け「高機能鋼材」を起点に、数量ではなく用途別ソリューションで稼ぐ――2035年に向けたプレミアム鉄鋼ビジネスへの転換

市場全体の成長率が緩やかな環境では、鉄鋼企業が単純に生産数量を追求するだけでは持続的な収益拡大につながりにくくなります。そのため2035年に向けて注目されるのが、自動車、EV、エネルギー設備、産業機械、インフラなど特定用途に合わせて鋼材・加工・技術サービスを一体化するソリューション型ビジネスです。日本製鉄は2026年、名古屋製鉄所の新熱延ラインを竣工し、超ハイテン鋼板など高級薄板の生産体制を強化しており、自動車分野では環境規制や安全基準、車体軽量化・高強度化への対応が高機能素材需要を押し上げるとの見方を示しています。 この方向性は、2035年の鉄鋼ビジネスを「1トン当たりの販売価格」で競争するモデルから、素材設計、成形性、軽量化、耐久性、加工性、品質保証、共同開発までを含めて顧客の製造コストや製品性能を改善するモデルへ転換する余地を示しています。特にEVや次世代モビリティでは、車体重量と安全性、航続距離、バッテリー重量など複数の要求を同時に満たす必要があるため、鋼材メーカーが素材サプライヤーから技術パートナーへポジションを移すことが、価格競争を回避しながら高い付加価値を獲得する戦略となる可能性があります。

• スクラップ・還元鉄・再生資源を中心に「循環型鉄鋼サプライチェーン」を構築――2035年は資源確保そのものが競争力になる時代へ

2035年の日本鉄鋼市場を考える上で、もう一つ重要なのが鉄スクラップや還元鉄などの循環資源を安定的に確保し、製造・回収・再利用までをつなぐ循環型ビジネスモデルです。脱炭素化が進むほど、鉄鋼企業にとって原料の種類だけでなく、その品質、安定調達性、由来、排出量などが経営上の重要な変数になります。経済産業省も、グリーン製鉄の競争力が脱炭素電力や水素だけでなく、高品質な鉄鉱石やスクラップなどの資源へのアクセスにも左右されると整理しています。 また電気炉などを活用した低炭素製鉄への移行では、原料としての還元鉄やスクラップの重要性も高まります。JFEグループも革新電気炉や還元鉄の活用を進めています。 こうした流れを踏まえると、2035年には鉄鋼メーカーが単にスクラップを購入するだけではなく、スクラップ回収事業者、商社、解体・リサイクル企業、需要家と連携し、回収→選別→品質管理→再製鉄→需要家への供給までをデータでつなぐ循環型サプライチェーンを構築することが、新しい収益機会になる可能性があります。経営戦略上は、原料調達をコストセンターとして見るのではなく、安定供給と脱炭素価値を同時に生み出す戦略資産として再定義できるかが重要になります。

• 2035年の鉄鋼企業は「製造業」から「データを持つ産業サービス企業」へ進化するのか――トレーサビリティ、AI・IoT、品質データを収益化するデジタル型ビジネスモデルの可能性

2035年に向けて鉄鋼業界の競争軸を大きく変える可能性があるのが、製造データとサプライチェーンデータを活用したデジタルサービス型ビジネスです。経済産業省は、グリーン製品の競争力を高める上で、研究開発・生産・供給におけるデータ連携やトレーサビリティ管理が重要になるとしています。 これは、鉄鋼メーカーが「鋼材を納品して取引を終える」という従来型モデルから、製品の製造履歴、原料情報、CO₂排出量、品質データ、加工履歴などを継続的に提供するモデルへ移行する可能性を意味します。2035年には、こうしたデータ基盤を自動車メーカー、建設会社、機械メーカー、商社、物流企業などと接続することで、品質保証、環境価値の可視化、需要予測、在庫最適化、予知保全、調達最適化などを組み合わせた鉄鋼×デジタルサービスが新たな収益源となる余地があります。特にGXスチールの普及では、単に「低炭素鋼材である」と主張するだけでなく、どのような原料・製造工程・排出量を経て生産されたのかを説明できることが企業間取引の重要な要素になる可能性があり、鉄鋼企業が蓄積する製造・品質・環境データそのものが経営資産としての価値を高めると考えられます。これは2035年の日本鉄鋼市場において、「鉄そのもの」だけでなく「鉄に付随するデータ・環境価値・技術サービス」を販売する事業モデルへの転換を示す重要なテーマです。

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