リアルタイム決済-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：小野悟、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「リアルタイム決済-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）」（Mordor Intelligence）の販売を4月8日より開始しました。

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リアルタイム決済市場規模は2025年に349億9,000万米ドルと推定され、2030年には1,569億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは35%です。

リアルタイム決済は通常、低額のリテール決済システム（RPS）に焦点を当てており、リアルタイム総決済システム（RTGS）や分散型台帳決済システムとは異なります。需要や期待に応えるだけでなく、リアルタイム決済は規制当局、競合当局、決済サービスプロバイダーからの関心も集めています。規制当局は、即時決済が銀行サービスへのアクセスを拡大し、経済成長を支え、Visa/Mastercardネットワークに代わる選択肢を提供し、現金や小切手の使用を減らすと考えています。

世界のリアルタイム決済（RTP）エコシステムは急成長しており、企業や政府はより迅速で効率的な決済システムの導入によるメリットを実感しています。ACIワールドワイドの2023年3月レポートによると、現在、6大陸の70カ国以上でリアルタイム決済がサポートされており、今年の取引額は前年比63%増の1,950億米ドルに達します。
スマートデバイスの普及とオンライン小売商取引の世界の活況が、リアルタイム決済の急速な普及を後押ししています。要求の厳しい消費者は、加盟店や請求者、同業者などに決済を行う際にスマートフォンを利用することが増えています。
モバイルアプリケーションを利用したオープンAPI対応のリアルタイム決済システムなど、Fintechセグメントで先端技術の利用や新たなビジネスモデルへの注目が高まっていることも、市場の成長に寄与しています。昨年のFinastraの調査によると、Baas（Banking-as-a-Service）は今後3年間で25％の成長が見込まれており、リアルタイム決済やリテールバンキングなど、システムに組み込まれたさまざまな機能をユーザーに提供し、市場の86％の参入企業が利用可能なバンキング機能を実現するためにオープンAPIの採用を計画しています。
COVID-19の大流行により、世界中でデジタル決済の利用が増加しました。Global Findex Database 2021によると、中低所得国（中国を除く）では、COVID-19が始まって以来初めて、カード、電話、インターネットを通じて加盟店の店頭またはオンライン決済を行った成人の割合が40%を超えました。
しかし、リアルタイム決済の普及に伴い、不正行為のリスクは大幅に高まっています。ほとんどの決済タイプでは、顧客は誤って行った決済を処理される前に取り消すことができます。しかし、即時決済は数秒で完了し、取り消すことができないため、支払者は取引をキャンセルすることができないです。このような要因により、リアルタイム決済における不正行為への対策が課題となっています。

P2Bペイメントとは、企業と顧客の間（または顧客から）での金銭取引を指します。モバイルベースの取引やeコマースの成長が止まらないことが、このセグメントの開発を促進する重要な要因となっています。
オンラインショッピングとeコマースの継続的な成長は、同セグメントの開発を促進すると予想されます。P2B決済により、企業は顧客満足度を向上させることができます。P2Bの仕組みは、規制改革の変化とともにペースを上げています。オンラインや店舗での請求書決済は、カードよりもリアルタイムで安いコストを維持するために必要な膨大な量の次の波を約束します。
また、低コストのP2B取引は、即時決済によるリアルタイムの流動性と、取引状況の即時通知による消費者への付加的なサービスレベルの恩恵を受けることができる企業に、新たなレベルのキャッシュ管理を記載しています。
ギグエコノミーでは、労働市場は一時的に特徴付けられます。ジャスト・イン・タイムの労働力を構成する仕事の例としては、フードデリバリーサービス、ライドヘイリングサービス（UberやBoltなど）、ハウスシッター、ドッグウォーカーなどが挙げられます。リアルタイム決済は、ギグエコノミーの労働者にとって大きなメリットとなります。なぜなら、労働者は迅速に報酬を受け取ることができるため、現金関連の取引について心配することなく、資金計画を立てることができるからです。
クラウドベースのリアルタイム決済ソリューションの動向の高まりは、小売業者にリアルタイムの決済洞察を提供する柔軟性に起因しています。世界中の大規模小売店舗でデジタル決済方法の採用が進んでいることから、予測期間中の市場の牽引役となることが予想されます。

新興諸国におけるリアルタイム取引の成長予測は、市場を新たなレベルに引き上げる鍵となり、インドのような国々が先進国をリードし、凌駕します。リアルタイム決済を可能にする世界各国の政府は、企業や消費者により速く、より安く、より効率的な決済手段を提供することで、繁栄と経済成長を促進しています。
United Payments Interface（UPI）は、インド人の決済方法を一変させ、ある銀行口座からによる銀行口座へ、つまり顧客から企業へ、あるいは個人間での迅速な送金を可能にしました。Mastercardの2022 New Payments Indexによると、インド人はアジア太平洋の消費者の中で最もキャッシュレス決済の利用意向が高く、93%が前年度にキャッシュレス決済を利用したことがあると回答しています。
CEBRによると、インドは世界の企業の中で最もリアルタイム決済の利用が多く、昨年1年間を通じて行われたリアルタイム決済の40%以上がインド発となっています。インドの昨年のリアルタイム決済件数は486億件で、185億件で2位の中国を約2.6倍上回りました。
CEBRによると、中国ではリアルタイム決済が全取引の5.7%を占め、企業と消費者にとっての正味利益は153億9,700万米ドルに達しました。中国における現在のリアルタイム決済の普及水準別では、即時決済によって、浮動時間が短縮されたことにより、昨年は1日当たり1,708億米ドルの取引総額が創出されたことになります。この運転資金により、同年の事業生産高は124億1,100万米ドルに上ったと推定されます。
香港では昨年、リアルタイム決済のシェアが7.3%に達したが、CEBRによると、2026年までに3倍の22.8%になると予測されています。リアルタイムの普及が強く予測されることから、2026年には消費者と企業の利益は2億6,000万米ドルに達すると考えられます。リアルタイム決済の利用によるマクロ経済的利益は、昨年推定3億4,000万米ドルの経済生産高（正式GDPの0.09%）で、これは3,355人の労働者の生産高に相当します。

リアルタイム決済市場の競争企業間の敵対関係は、確立された流通網にアクセスできることに加え、圧倒的な市場シェアを誇る多くの大手ベンダーで構成されているため、中程度に高いです。消費者の嗜好が急速に変化する中、リアルタイム決済市場は有利な選択肢となり、巨額の投資を集めています。サービスプロバイダーは、製品イノベーションを促進するためにパートナーシップを結んでいます。同市場の著名ベンダーには、ACI Worldwide Inc.、Fiserv Inc.、Paypal Holdings Inc.、Mastercard Inc.などがあります。

ACI Worldwideは2022年6月、新しいモバイルエンゲージメントプラットフォーム「ACIスマートエンゲージ」を発表し、世界中の加盟店が音声、位置、画像認識技術を使って消費者のスマートフォンに直接サービスや商品の在庫を提供できるようにし、外出先でのショッピングを新たなレベルに引き上げることを可能にしました。

さらに、2022年4月、Fiservは金融機関向けにAppmarketを立ち上げ、金融機関は、より効率的な業務運営、新規顧客の開拓、より効果的な競争を支援するための厳選されたフィンテックソリューション一式にアクセスできるようになりました。AppMarketは、フィサーブの金融機関の顧客を強化し、新たなギグエコノミー・バンキングや暗号金融の機会、中小企業（SMB）向け融資、その他の優先事項に対処します。

・エクセル形式の市場予測（ME）シート
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第1章 イントロダクション
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
第5章 市場力学
第6章 市場セグメンテーション
第7章 競合情勢
第8章 投資分析
第9章 市場の将来

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