バーチャルカード市場の2024年の市場規模は194.2億米ドル

バーチャルカード市場は2024年に194.2億米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率21.52%で2033年までに923.3億米ドルの市場価値を達成すると予測されている。
バーチャルカード市場は、安全で便利なデジタル決済ソリューションへのニーズの高まりを背景に、かつてない成長を遂げています。この人気の高まりは一時的な流行ではなく、消費者と企業の取引に対するアプローチの根本的な変化を示しています。バーチャルカードは、その利便性とセキュリティにより、デジタル経済において欠かせないツールとなっています。今後、バーチャルカードの導入は飛躍的に進むと見込まれています。ジュニパーリサーチは、バーチャルカード取引総額が2023年の360億件から2028年には驚異的な1,750億件に達すると予測しています。わずか5年で5倍に増加するというこの増加は、バーチャルカードが日常の金融活動に急速に統合されていることを裏付けています。この成長は、スマートフォンの普及、インターネット接続の向上、そしてCOVID-19パンデミックによって加速された非接触型決済への世界的な移行などの要因によって推進されています。

様々な種類のバーチャルカードの中でも、使い捨てバーチャルカードは、オンライン取引において最も有力かつ安全な選択肢として、バーチャルカード市場において台頭しています。これらのカードは1回限りの使用を目的として発行され、取引終了後すぐに失効するため、消費者と企業双方にとって比類のないセキュリティを提供します。使い捨てバーチャルカードの魅力は、単一の取引に限定することで不正利用のリスクを最小限に抑えられる点にあり、特に高リスクまたは高額な購入において有効です。使い捨てバーチャルカードの導入は、単なる消費者のトレンドではなく、企業が財務セキュリティを強化するための戦略的な動きでもあります。企業は、支出を厳格に管理しながら業務を効率化できる可能性を認識し、B2B取引や従業員経費精算にこれらのカードを利用するケースが増えています。取引限度額の設定や加盟店カテゴリーの制限機能は、財務ガバナンスをさらに強化するため、使い捨てバーチャルカードは現代の企業財務管理に欠かせないツールとなっています。

モバイルウォレットは急速にバーチャルカード向けの洗練されたハブへと進化しており、2024年時点でデジタル決済の世界に革命をもたらしています。この変革は、Apple Pay、Google Pay、Samsung Payなどの主要なモバイルウォレットプラットフォームにバーチャルカード機能がシームレスに統合され、ユーザーに強化されたセキュリティと利便性を提供することによって推進されています。2024年に101億4000万米ドルに達すると評価される世界のモバイルウォレット市場は、バーチャルカード市場と並行して大幅な成長を遂げており、2032年には2兆4033億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）21.5%で成長すると予測されています。この相乗効果は、トークン化、生体認証、エンドツーエンドの暗号化といった高度なセキュリティ機能によって促進され、詐欺やデータ漏洩のリスクを大幅に軽減します。大手金融機関とフィンテック企業は、モバイルウォレット内でのバーチャルカードの提供を拡大するために戦略的提携を結んでおり、MastercardとConferma Pay、NatWestの提携がその好例です。

消費者の導入は、テクノロジーに精通したミレニアル世代とZ世代の間で特に顕著です。彼らはオンライン取引におけるバーチャルカードのプライバシーとセキュリティ上のメリットを重視しています。バーチャルカードとモバイルウォレットの統合は、ユーザーの財務管理を簡素化するだけでなく、AIと機械学習を活用したリアルタイムの脅威検出とユーザーエクスペリエンスの向上など、決済業界のイノベーションを推進しています。モバイルウォレットが様々な決済手段を統合し続けるにつれ、バーチャルカードは不可欠な要素となり、これらのプラットフォームはデジタル経済における包括的な財務管理ツールとして位置付けられています。

世界におけるバーチャルカード市場の浸透は、単なる大きなトレンドではなく、業界や地域によって明確なパターンを示す多面的な現象です。企業部門では、バーチャルカードが経費管理に革命をもたらし、統合された金融エコシステムへの顕著な変化が見られます。例えば、アクセンチュアは包括的なバーチャルカードプログラムを導入した結果、従業員のパフォーマンスが20%向上し、顧客満足度が30%向上するとともに、離職率が17%減少しました。これは、大企業における業務効率と従業員満足度にバーチャルカードがもたらす大きな影響を実証しています。

出張・経費（T&E）部門では、バーチャルカードが長年の課題を顕著な効果で解決しています。T&Eにおけるバーチャルカードの導入によって不正行為が大幅に減少し、この決済手段を利用した不正行為を経験した企業はわずか9%にとどまりました。これは、従来の方法では不正行為の発生率が高かったのに対し、今回の導入は顕著です。さらに、B2B決済フローをバーチャルカードで自動化することで、処理コストが最大70%削減され、この分野の企業にとって大きなコスト削減の可能性があることが示されています。さらに、医療業界はバーチャルカード導入の特に魅力的な事例となっています。医療業界は年間3,000億ドルの追加コストに悩まされており、バーチャルカードはコスト管理の重要なツールとして台頭しています。バーチャルカードによって提供される詳細な取引データにより、これまでにない方法で経費を追跡・分析することが可能になり、医療費の管理と資源配分に革命をもたらす可能性があります。

アジア太平洋地域では、バーチャルカード市場が爆発的な成長を遂げており、年平均成長率（CAGR）は22.6%と予測されています。この成長は地域全体で均一ではありませんが、特にインド、中国、日本といった国では顕著です。スマートフォンの普及率、5G技術、そしてテクノロジーに精通した若年層が相まって、バーチャルカードの普及にとって絶好のタイミングとなっています。こうした地域ごとの差異は、市場浸透に向けた地域ごとの戦略策定の重要性を浮き彫りにしています。

バーチャルカードの消費者基盤は幅広い年齢層に及び、この決済手段の汎用性と幅広い魅力を反映しています。テクノロジーに精通したミレニアル世代からセキュリティ意識の高いベビーブーマー世代まで、バーチャルカードはあらゆる年齢層の消費者の財布に浸透しつつあります。この多様な普及の背景には、セキュリティ強化、利便性、支出管理など、バーチャルカードが提供する多面的なメリットがあります。バーチャルカード市場における法人ユーザーは、バーチャルカード消費者基盤の重要なセグメントを占めています。企業は経費管理、調達プロセスの合理化、財務管理の強化のために、バーチャルカードを利用するケースが増えています。オンデマンドでのカード発行、支出限度額の設定、特定の加盟店への利用制限など、バーチャルカードは企業の財務管理にとって非常に貴重なツールとなっています。さらに、リモートワークやデジタルノマドの増加も消費者基盤をさらに拡大させ、バーチャルカードはグローバルに移動する従業員にとって安全で柔軟な決済ソリューションを提供しています。

企業によるバーチャルカードの導入は、セキュリティ強化、キャッシュフロー管理の改善、そして財務業務の効率化といったニーズを背景に、特に急速に進んでいます。法人向けバーチャルカードは、バーチャルカード市場において現代の企業財務の基盤となり、従業員の支出を比類のないレベルで管理し、照合プロセスを簡素化します。特定の取引やプロジェクトに合わせてバーチャルカードをオンデマンドで発行できる機能は、特に複雑なサプライチェーンや頻繁な調達ニーズを抱える業界において、企業の決済方法に革命をもたらしました。

この急速な普及は、既存の財務システムやERP（エンタープライズ・リソース・プランニング）ソフトウェアへのバーチャルカードの統合によってさらに加速しています。バーチャルカード技術を日常業務にシームレスに組み込むことで、導入の障壁が大幅に低減し、あらゆる規模の企業がデジタル決済のメリットを活用できるようになりました。さらに、B2B取引におけるバーチャルカードの利用は増加しており、企業は不正利用の削減、サプライヤーとの関係改善、運転資金の最適化といったバーチャルカードの可能性を認識しています。

2024年のバーチャルカード市場は、既存の金融機関と革新的なフィンテック企業が混在する市場であり、急速に拡大するデジタル決済エコシステムにおいて、それぞれが大きなシェアを争っています。Mastercard、VISA、American Expressといった大手企業は、グローバルネットワークとブランドの評判を活かし、包括的なバーチャルカードソリューションを提供しています。一方、Marqeta、Divipay、Spendeskといったフィンテックの破壊的企業は、先進技術を搭載した製品で市場の成長を加速させています。これらの企業は、安全なオンライン取引と効率的な経費管理ソリューションへの需要の高まりを背景に、2024年の194.2億ドルから2033年には923.3億ドルへと成長すると予測される市場成長を活用しています。提供される製品は、バーチャルクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードなど、多岐にわたり、それぞれが特定の消費者および企業のニーズに合わせてカスタマイズされています。例えば、Spendeskは経費管理をシームレスに統合したバーチャルクレジットカードを提供しており、Volopayはリアルタイムトラッキングとカスタマイズ可能な支出限度額を備えたバーチャルプリペイドカードに注力しています。これらのサービスは、トークン化、生体認証、デジタルウォレットとの統合などの最先端の機能によって強化されており、業界のセキュリティとユーザーの利便性への重点を反映しています。

バーチャルカードの将来展望は非常に明るく、この技術は進化するフィンテック分野において中心的な役割を果たすことが見込まれています。2025年以降を見据えると、バーチャルカード業界を形作るいくつかの重要なトレンドが予想されます。人工知能（AI）と機械学習の統合は、バーチャルカードのセキュリティと機能性を継続的に向上させ、よりパーソナライズされた予測的な金融サービスをユーザーに提供できるようになるでしょう。オープンバンキングの取り組みは、幅広い金融サービスや金融商品とのシームレスな統合を可能にすることで、バーチャルカードの普及をさらに促進すると見込まれています。この相互運用性は、革新的な決済ソリューションや金融管理ツールの新たな機会を生み出すでしょう。さらに、モノのインターネット（IoT）の台頭により、バーチャルカードのユースケースが拡大し、スマートデバイスや自律型決済システムへの統合につながる可能性も期待されます。

規制環境も、バーチャルカード市場の将来を形作る上で重要な役割を果たすでしょう。政府や金融機関がデジタル通貨と分散型金融（DIF）の影響に取り組む中で、バーチャルカードは従来の金融システムとこれらの新しいパラダイムをつなぐ架け橋として台頭する可能性があります。中央銀行デジタル通貨（CBDC）の継続的な開発は、バーチャル決済手段の利用をさらに正当化し、拡大させ、デジタル金融取引の新たな時代をもたらす可能性があります。

• American Express Company
• Visa Inc.
• Discover Financial Services
• BTRS Holdings, Inc.
• Wise Payments Limited
• JPMorgan Chase & Co.
• Bank of America
• Citibank (Citi Virtual Cards)
• Wells Fargo
• Marqeta, Inc.
• MasterCard
• Skrill USA, Inc.
• Stripe, Inc.
• WEX, Inc.
• Adyen
• Other Prominent Players

• B2Bバーチャルカード
• B2Cバーチャルカード
• P2P仮想カード

• 使い捨てバーチャルカード
• 多目的バーチャルカード
• 再チャージ可能なバーチャルカード

• クレジットベースのバーチャルカード
• プリペイドバーチャルカード
• デビットベースのバーチャルカード

• 個人
• 企業

• IT・通信
• メディア＆エンターテインメント
• 電子商取引と小売
• 健康管理
• 旅行とホスピタリティ
• 政府および公共部門
• その他

• 大企業
• 中小企業

• 銀行チャネル
• フィンテックプラットフォーム
• 決済ゲートウェイと決済処理業者

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東・アフリカ
• 南アメリカ

アステュート・アナリティカは、グローバルなアナリティクス・アドバイザリー企業として、短期間で確固たる名声を築き上げました。私たちは、さまざまな業種にまたがる非常に要求の厳しいクライアントのために、比類のない、綿密で、驚くほど正確な見積もりと予測を作成することに誇りを持っています。テクノロジー、ヘルスケア、化学、半導体、FMCGなど、幅広い分野のお客様にご満足いただき、リピートしていただいております。このような顧客は、世界中から来ています。

複雑なビジネス環境、セグメントごとの既存・新興の可能性、技術構成、成長予測、さらには戦略的な選択肢まで、すべて私たちが分析するからです。つまり、完全なパッケージなのだ。このようなことが可能なのは、ビジネス・アナリスト、エコノミスト、コンサルタント、テクノロジーの専門家からなる、高度な資格と能力を備えた経験豊かな専門家チームがあるからです。私たちの優先事項の中で、お客様、つまり私たちのパトロンの皆様が一番になります。私どもにお任せいただければ、費用対効果に優れた付加価値の高いパッケージをお約束いたします。

お問い合わせ

電話番号 +18884296757

電子メール：sales@astuteanalytica.com

ウェブサイト：https://www.astuteanalytica.com/