南米のハイパースケールデータセンター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「南米のハイパースケールデータセンター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）」（Mordor Intelligence）の販売を開始しました。グローバルインフォメーションはMordor Intelligence (モルドールインテリジェンス) の日本における正規代理店です。
南米のハイパースケールデータセンター市場規模は、2025年の56億6,000万米ドルから2026年には66億9,000万米ドルへと拡大し、2031年までに159億2,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR18.94％で成長する見込みです。
クラウドリージョンの急速な展開、新たな海底ケーブル、そして豊富な再生可能エネルギー契約が相まって、主要な大都市圏全体での資本投入が加速しています。ハイパースケーラー各社は自社キャンパスの建設を続けていますが、コロケーションプロバイダーは、稼働までの時間を短縮し、途切れないサービスを要求する顧客のために電力網への依存先を多様化させることで、追加の電力供給量を獲得しています。ブラジル、アルゼンチン、コロンビアで導入されたデータ主権に関する規制により、個人および公共部門のデータは国内に留保されることが義務付けられており、これにより南米のハイパースケールデータセンター市場において、ワークロードのシェアが事実上増加しています。同時に、GPUを多用する人工知能クラスターにより、ラックあたりの電力密度が30キロワットを超えつつあり、事業者には水冷システムや熱交換器の改修への積極的な投資が迫られており、これにより機械インフラの予算構成が再編されています。収益成長の主な要因としては、ハイパースケーラーによる自社建設プログラム、キャリアニュートラルなキャンパス内でのクロスコネクト中心のビジネスモデル、そして規制料金に比べて12％以上の割引を提供する再生可能エネルギー電力購入契約などが挙げられます。課題としては、電力網の信頼性の低さ、高電圧技術者の不足、および特定の管轄区域における蒸発冷却を制限する水不足による一時停止措置などが残っています。それでも、60メガワットを超えるメガキャンパスでは、変電所、冷水プラント、ファイバーリングをより大規模な容量基盤に集約することで、オペレーティング・レバレッジを発揮しています。上位5社のプロバイダーが総設置容量の約62％を占めているため、競合の激しさは中程度のレベルにとどまっており、地域専門業者やエッジに特化した新規参入企業にとっては、地元の電力会社との関係、バイリンガルのサポートチーム、次世代の液体冷却システムの導入などを通じて差別化を図るための十分な余地が残されています。
セグメント分析
ハイパースケール・コロケーション市場は、2026年から2031年にかけて年率19.54%で拡大すると予測されており、自社建設型データセンターの予測成長率18.94%を上回ります。この乖離は、南米のハイパースケール・データセンター市場における構造的な変化を裏付けています。ハイパースケーラー各社は、AIワークロード向けに冷却トポロジーを微調整できる垂直統合を好むため、2025年の支出の55.76%を自社建設型が占めました。それでもなお、ブラジルやアルゼンチンにおける電力供給のリードタイムの長期化や料金ショックにより、大手クラウド企業は、18ヶ月かかるグリーンフィールド建設のタイムラインを回避し、90日以内に稼働可能なリース型ホールブロックでリスクヘッジを行うようになっています。Amazon Web Services（AWS）は、メンテナンス期間中にサンパウロのクラウドリージョンをバックアップするため、Equinix SP11内に5メガワットを確保することでこのアプローチを体現しており、資本力のある企業であっても俊敏性を重視していることを示しています。金融サービス企業はコロケーションの成長を後押ししています。これは、ブラジル中央銀行（Banco Central do Brasil）の事業継続性に関する規則が、プライマリサイトと災害復旧サイトの地理的分離を義務付けており、この要件は自社での重複設備よりも、マルチキャンパスリースを通じてより経済的に満たせるためです。
相互接続の密度は、テナントのサーバーを複数のクラウドオンランプ、インターネットエクスチェンジ、およびキャリアのミートミールームの近くに集約することで、コロケーションの優位性を高めます。Scala Data Centersの報告によると、2025年の収益の42％は、単なるラックレンタルではなく、クロスコネクトやピアリングサービスに由来しており、ネットワーク効果が定着率の高い入居率と高収益を生み出していることを反映しています。対照的に、自社建設の施設では、不動産コストが30％低い郊外の土地が選ばれることが多く、しかし光ファイバーのルートが限られているため、マルチクラウド連携を必要とするレイテンシーに敏感なAI推論パイプラインの制約となる可能性があります。ワークロードが、複数のパブリッククラウドへの同時アクセスを必要とするフェデレーテッド・ラーニング・モデルへと進化するにつれ、キャリアニュートラルなキャンパス内での相互接続のプレミアム性は、コロケーションの市場平均を上回る成長を持続させるでしょう。その結果、南米のハイパースケール・データセンター市場は、ハイパースケーラーでさえも、設備投資の規律と容量確保のスピードのバランスを取るために、自社所有とリース容量を組み合わせるハイブリッドな調達構成へと傾きつつあるようです。
ITハードウェアは2025年の支出において42.18%という最大のシェアを維持しましたが、電力密度が構造的に上昇し続けているため、機械システムは19.62%という最も高いCAGRが見込まれています。NVIDIA H100などのGPUアレイはすでにキャビネット負荷を30キロワット以上に押し上げており、ラックあたり45キロワットに対応可能なダイレクト・トゥ・チップ・コールドプレートやリアドア熱交換器は、現在では改修プロジェクトにおいて必須となっています。電気設備への支出は18.7%増加します。これは、20メガワットのホールではN+1の冗長性を確保するために25メガワットの電力供給接続が必要であり、これには200万米ドルを容易に超える変電所のアップグレードが求められるためです。一般建設費の増加率は18.3%にとどまっています。これは、事業者が未開発の土地を造成する代わりに、産業用不動産オーナーから既設のシェル（建物外殻）をリースし、モジュール式のホワイトスペースキットを導入するケースが増えているためです。シュナイダーエレクトリックの最新の予測分析レイヤーは、AIワークロードの急増に合わせてチラーの稼働順序を調整し、エネルギーの無駄を12%削減します。一方、アリスタの800ギガビットイーサネット・スパインリーフ・ファブリックは、モデルトレーニングサイクルに伴う東西方向のトラフィック急増を処理します。
ラックの高さが52U、さらには60Uへと高まるにつれ、機械関連のコストもさらに増加しています。これは、背の高いフレームには設計された補強材、拡張されたケーブル管理、そしてより頑丈な気流制御ドアが必要となるためです。ハイパースケーラーがトレーニングノードを接続するために400ギガビットおよび800ギガビットの光ファイバーを採用するにつれ、ネットワークのアップグレードも関連するテーマとなっています。これにより、ラックあたりのファイバー数が3倍になり、より高い静圧を持つ冷却ファンが必要となります。NVMe-over-Fabricsに向けたストレージアーキテクチャの変革により、フラッシュプールが集中化され、テラバイトあたりのコストは18%削減されましたが、東西方向のネットワーク負荷の増加により、冷却ループへの負担が増大しています。熱交換器コアのリードタイムが16週間に及ぶ中、特に世界のAI需要により限られた銅やアルミニウムの在庫がTier-1地域に優先的に流れている状況下で、機械系サプライヤーは価格決定力を高めています。その結果、機械系支出の成長曲線は現在、サーバーの更新サイクルを上回る水準に達しており、これは南米のハイパースケールデータセンター市場における従来の傾向とは逆の現象となっています。
その他の特典：
・エクセル形式の市場予測（ME）シート
・3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
第5章 ハイパースケールデータセンターにおける人工知能（AI）の導入（サブセグメントはデータの入手状況により変更される場合があります）
第6章 規制およびコンプライアンスの枠組み
第7章 主要データセンター統計
第8章 市場規模と成長予測
第9章 競合情勢
第10章 市場機会と将来の展望
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