オフショア係留システム市場、2033年までに25億米ドルに達すると予測 | Astute Analytica

世界のオフショア係留システム市場は 2024年に17億米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に4.1%のCAGRで成長し、2033年までに25億米ドルに達すると予想されています。
世界のオフショア係留システム市場は、世界のエネルギー戦略における二つの根本的な変化に支えられ、驚異的な成長期を迎えています。一方では、石油・ガス業界が、より深く、より困難なオフショア領域への進出を容赦なく進めています。この動きにより、浮体式生産プラットフォームにおける高度な恒久係留システムが不可欠なものとなっています。

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一方、世界的なエネルギー転換により、浮体式洋上風力発電部門が急速に拡大し、部品に対する膨大な量的需要が生まれ、市場が再編されました。

深海石油・ガス制裁は、プロジェクト主導の堅調な需要サイクルを示唆している

2024年から2025年にかけての深海プロジェクトへの大規模な投資決定は、高価値な機会の波を生み出しています。2024年には、TotalEnergies社がアンゴラのKwanza盆地における大規模な深海開発を承認し、これに続いてSaipem社が3件の関連契約を締結しました。これらの契約は総額37億米ドルに上ります。メキシコ湾では、BP社がKaskida深海プロジェクトに対する最終投資決定を下したことで、100億バレルの資源埋蔵量を誇る油田が開発されました。この新たな浮体式生産ユニットは日量8万バレルの生産能力を備え、当初は6本の坑井で稼働する予定です。

この勢いは2025年後半まで続き、BPは50億米ドル規模のティベール・グアダルーペ・プロジェクトを承認しました。同プロジェクトに建設される新たなプラットフォームは、ティベール油田の6本の油井とグアダルーペ油田からの2本の油井を繋ぎ合わせ、最大日量8万バレルの原油を生産する計画です。これらの開発により、2024年には日量約34万1000バレル相当と見込まれるBPの地域生産量はさらに増加する見込みです。こうした大規模な取り組みは、オフショア係留システム市場にとって大きな推進力となります。

浮体式洋上風力パイプラインが巨大な新たな量ベース市場セグメントを創出

浮体式洋上風力発電産業は、洋上係留システム市場に真の変革をもたらす力を持っています。2024年だけでも、中国本土を除く世界のリースオークションにおいて、55GWという驚異的な規模の洋上風力発電容量が提示されました。2025年には、さらに30～40GWの容量が利用可能になると予測されています。個々のプロジェクトの規模は驚異的です。例えば、スウェーデンのクルチェ・プロジェクトは、2025年に建設開始予定で、計画容量は2.1GW、年間発電量は11,000GWhと見込まれています。

一方、イタリアのリノーザ・プロジェクトは、浮体式風力タービン68基を設置し、総発電容量1.02GWを実現する予定です。英国は特に積極的に投資を行っており、2024年初頭以降、17件の洋上風力発電プロジェクトが最終投資決定（FID）に達し、総投資額は493.2億米ドルに上ります。これらの投資は、2035年までに浮体式風力発電容量を29.57GWにするという英国の野心的な目標達成に不可欠であり、長期的な需要予測を確保します。

FPSO契約は、オフショア係留システム市場の高仕様セグメントを引き続き支えています。

浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）は、最先端の係留ソリューションの基盤となるアプリケーションであり続けています。SBMオフショアのFPSO「アルミランテ・タマンダレ」は、2025年2月15日に最初の原油生産を達成し、重要な節目を迎えました。その後まもなく、FPSO「アレクサンドル・デ・グスマン」は2024年12月に中国を出航し、2025年第2四半期に最初の原油生産が見込まれています。2024年4月には、同社はガイアナにおけるエクソンモービルのウィップテイル開発プロジェクト向けFPSO「ジャガー」の契約を獲得し、同国における5件目のFPSOプロジェクトとなりました。

この新しいFPSOは、SBMの7番目のFast4Ward®船体上に建造されます。同社は既に2025年初頭までに10番目の船体を発注しており、強い自信を示しています。その他のマイルストーンとしては、2024年11月15日にスリナムのFPSO GranMorguの操業契約を締結したことが挙げられます。一方、FPSO ProsperityとFPSO Sepetibaの合計生産能力は現在、日量40万バレルを超えています。これらの資産の複雑さは明らかで、ペトロブラスのFPSOは2025年後半にブジオス油田に到着し、3ヶ月間の試運転期間を必要とします。

タレット係留システムにおける競争動向が専門市場リーダーシップを明らかに

より広範なオフショア係留システム市場において、風見船にとって不可欠なタレット係留システム分野では、少数の専門企業が明確なリーダーシップを発揮しています。2024年、SBM OffshoreはメキシコのFSO Trionプロジェクト向けに、分離可能なタレット係留システムの設計・調達を進めました。同社はまた、同年、ヨハン・カスバーグFPSO向けタレットシステムの試運転においても重要な役割を果たしました。もう一つの大手企業であるBluewater Energy Servicesは、2025年5月22日にカテナリーブイ係留システムを納入する契約を発表しました。

これは、ブルーウォーターが2024年にPurus社とクリーンエネルギーFSOソリューションをターゲットとする戦略的提携を結んだことを受けてのことです。MODECもまた、水深20メートルから2,000メートルまで対応可能なシステムを提供しており、通常6本から10本の係留索でFPSOを固定することで、強力な地位を維持しています。この作業は高度な技術を要するため、参入障壁が高く、複雑なオフショア係留システム市場に統合ソリューションを提供する既存のエンジニアリング企業が有利となっています。

技術革新と新たな規制が係留システムの設計を変革している

オフショア係留システム市場全体における新たな機会の開拓には、継続的なイノベーションが不可欠であることが証明されています。2024年5月に発表されたDeepStarの調査では、浮体式生産ユニットの係留索において、従来のトップチェーンセクションに代わる先進的なファイバーロープの使用が検討されました。同時に、2024年1月1日に発効したSOLAS II-1/3-8に基づく係留索検査に関する新たな規則は、高度な監視技術への需要を刺激しています。循環型経済への対応として、BioBTXは、古い係留ロープを化学的にリサイクルするための商業プラントを2024年第3四半期に開設する準備を進めています。

設備面では、コングスベルグ・マリタイムは2025年2月に、オフショア建設船向けの新たな係留ソリューションを発表しました。このソリューションは、作業ワイヤー用のドラム1つとチェーン用のケーブルリフター2つを備えたウインチパッケージを特徴としています。これらのコンポーネントの経済的重要性を強調するものとして、2024年に中国で行われた調査では、浮体式洋上風力発電プロジェクトの総投資額の最大20%を係留システムが占める可能性があることが明らかになっています。

北海の活動は、高価値の風力およびガスプロジェクトへの投資によって牽引されている

北海は、再生可能エネルギーと従来型エネルギーの両方のプロジェクトを抱え、洋上係留システム市場にとって依然として重要な拠点となっています。2024年6月に行われたドイツの洋上風力発電入札では、2.5GWの容量が落札されました。EnBWは、1GWのN-12.3エリアを10億6,500万米ドルで確保しました。負けじと、TotalEnergiesは1.5GWのN-11.2エリアを約19億6,000万米ドルで落札しました。TotalEnergiesは、2025年6月までにリース料として1億9,600万米ドルを支払うとともに、稼働開始後20年間、年間8,800万米ドルの手数料を送電事業者に支払う必要があります。

これらの多額の資金拠出は、市場の強い信頼を裏付けています。地域統合をさらに推進するLionLinkプロジェクト（オランダと英国を結ぶ2GWの洋上風力発電プロジェクト）は、2024年に投資の大きな勢いを得ました。ガス部門では、Equinor社がTroll油田のインフラ強化に向けて計画している投資額は10億米ドルを超える見込みで、掘削作業は2025年後半または2026年初頭に予定されています。

南北アメリカ市場は風力発電オークションと深海設置契約で活況

南北アメリカ大陸は活気に溢れ、新興の風力市場と既存の深海石油生産拠点が混在する、オフショア係留システム市場において活気に溢れています。2024年10月29日に行われた米国メイン湾風力発電リースセールでは、2社の暫定落札者が4つのリースエリアを獲得し、入札総額は2,190万米ドルを超えました。アバングリッド・リニューアブルズ社は2つのリースエリアを合計1,117万米ドルで獲得し、インベナジー社も2つのリースエリアを合計1,078万米ドルで獲得しました。また、オークションでは暫定落札者に対し、サプライチェーン開発を促進するための入札クレジットとして540万米ドルが付与されました。

さらに南では、深海セクターが活況を呈しています。2024年、SBM OffshoreはFPSO ONE GUYANA向け係留システムの事前設置を無事に完了しました。また、同年にはブラジルのRaiaプロジェクトの深海係留設備の完全設置契約も獲得しました。両大陸にまたがるこの活発な活動は、オフショア係留システム市場の地域的基盤が広範かつ拡大していることを示しています。

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記録的な金融と資本流入は強気な市場見通しを裏付ける

前例のない資金流入が、市場の活況な拡大を支えています。企業コミットメントを見ると、EnBWは2030年までにエネルギー転換に400億米ドルという巨額の投資を計画しています。プロジェクトごとのコストも同様に大きく、スコットランドのブロードショア浮体式風力発電プロジェクトは13億5,000万米ドル、イタリアのリノーザプロジェクトは30億米ドル、スコットランドのエアー風力発電所とボウダン風力発電所は合計15億米ドルと推定されています。SBMオフショアの財務結果は、このセクターの健全性を明確に示しています。

同社は2024年第1四半期の業績報告において、年初来の事業収益が8億7,100万米ドルに達したと報告しました。2024年末までに、事業収益は過去最高の61億米ドルに急上昇しました。最も顕著な特徴は、2024年末の受注残が過去最高の351億米ドルに達したことです。同社はこの受注残から驚異的な95億米ドルの純現金を生み出すと予想しており、世界のオフショア係留システム市場の明るい未来を示す強力かつ定量的な指標となっています。

世界のオフショア係留システム市場の主要プレーヤー：

• ボールテック株式会社
• バルモラル・コムテック株式会社
• ブルーウォーター・エナジー・サービスBV（オーレリア・エナジーNV）
• BWオフショアリミテッド
• デルマーシステムズ株式会社
• ランプレル社
• マンパエイ・オフショア・インダストリーズBV
• 三井海洋開発株式会社
• 株式会社NOV
• オフスプリング・インターナショナル・リミテッド
• SBMオフショアNV
• その他の著名な選手

主要な市場セグメンテーション:

係留タイプ別

• スプレッド係留
• シングルポイント係留
• ダイナミックポジショニング
• カテナリー係留
• タウトレッグ係留

コンポーネント別

• アンカー
• チェーン
• コネクタ
• ポリエステルロープ
• ブイ

アンカレッジタイプ別

• 埋め込みアンカーをドラッグ
• 吸引アンカー
• 垂直荷重アンカー

アプリケーション別

• 浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）
• 浮体式プラットフォーム
• 半潜水艇
• スパープラットフォーム
• TLP（テンションレッグプラットフォーム）
• 浮体式風力タービン

エンドユーザー業界別

• 石油・ガス
• 再生可能エネルギー
• 海洋・防衛
• その他

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東およびアフリカ
• 南アメリカ

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