ガスクロマトグラフィー市場、2033年までに59億7000万米ドル超に拡大へ

世界のガスクロマトグラフィー市場は2024年に33億5,000万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に7.10%のCAGRで成長し、2033年には597万米ドルに達すると予想されています。

製薬およびバイオテクノロジー分野は、医薬品開発と品質管理への絶え間ない注力に支えられ、ガスクロマトグラフィー市場の需要を促進する主な要因です。世界の医薬品研究開発費は2023年に2,480億米ドルに達し（PhRMA）、さらに増加すると予測されているため、医薬品の純度、効力、安定性を確保する上でガスクロマトグラフィーの役割は不可欠です。世界第3位の医薬品市場である日本では、揮発性化合物の精密分析を必要とする腫瘍学および個別化医療プロジェクトの7%増加に伴い、ガスクロマトグラフィーの需要が急増しました。各医薬品製剤試験では、ラボごとに年間50～100回の分析で約10～20mgのサンプルを使用します。これは、世界中で数千トンのガスクロマトグラフィー消耗品に相当し、日本だけで2024年には推定300トンのカラムとアクセサリが消費されます。

各国政府が大気、水質、土壌汚染物質の規制を強化する中、環境モニタリングはガスクロマトグラフィー市場の成長を牽引するもう1つの原動力となっています。欧州では、欧州環境機関の2024年大気質報告書でEU基準への継続的な不遵守が強調され、環境ラボにおけるガスクロマトグラフィーの使用量が12%増加しました。各施設では年間平均500～700件の分析が行われ、ppbレベルの揮発性有機化合物（VOC）が検出されています。米国を筆頭に北米では需要が10%急増し、EPAは2024年に産業排出ガスに対するガスクロマトグラフィーベースの試験を100万回以上義務付けています。これらの試験は、水素炎イオン化（FID）や質量分析（GC-MS）などの高度な検出器に依存しており、地域全体で1,200トンのヘリウムと水素のキャリアガスを消費します。

食品安全への懸念は、特に農薬残留物や汚染物質の検出において、ガスクロマトグラフィー市場の重要性を高めています。7兆米ドルと評価される世界の食品・飲料業界では、EUの更新された農薬MRL（2022年には67の新しい組み合わせ）などの規制の影響で、2024年には250万件のガスクロマトグラフィー試験が実施され、2023年から15％増加しました。インドでは、農産物輸出の9％増加により、5～10 mLの溶媒を使用する30万件のガスクロマトグラフィー分析が必要となり、カラムなどの消耗品の需要が高まっています（2023年には20億米ドルの市場セグメント）。これらのセクター（医薬品、環境、食品）は、ガスクロマトグラフィーの8.45％のCAGRを総合的に推進しており、実際の試験量がその不可欠性を浮き彫りにしています。

2024年のガスクロマトグラフィー市場は、北米が好調な製薬、石油化学、環境セクターのおかげで40%の収益シェアを占め、市場をリードすると予測されています。米国市場だけでも2033年までに22億米ドルに達すると予測されており、2024年には1,500台の新しいガスクロマトグラフィーシステムがラボに導入され、各システムの平均価格は5万～8万米ドルに達すると見込まれています。FDA（米国食品医薬品局）やEPA（環境保護庁）などの規制当局は厳格な試験を実施しており、3,000以上の製薬ラボが医薬品の承認を得るために毎日50～100回のガスクロマトグラフィーサイクルを実行し、400トンのカラムと600トンのキャリアガスを消費しています。2024年5月に発売された8850ガスクロマトグラフィーをはじめとするアジレントとサーモフィッシャーのイノベーションは、感度を20%向上させ、北米の優位性を確固たるものにしています。

これに続きヨーロッパは、環境および食品安全規制に牽引され、2033年までの年平均成長率6.2%が予測されています。英国のガスクロマトグラフィー市場は2024年に8%成長し、1,200の学術研究室と企業の研究室がライフサイエンス向けシステムを導入しています。各研究室は年間20～30本のカラムを使用し、合計36,000台に上ります。ドイツの石油化学部門は、年間120万個の燃料サンプルを分析しており、テストの80%をガスクロマトグラフィー-FIDに依存しており、アクセサリの需要が8億ドルに上ります。3,000億ドル規模の製薬業界と結びついた日本の市場では、ガスクロマトグラフィーの採用が7.5%増加し、医薬品の処方には900トンの消耗品が使用されています。2025年1月に発表された島津製作所のBrevisガスクロマトグラフィー-2050は、15%の効率向上によりこの成長をターゲットにしています。

アジア太平洋地域は、中国とインドが牽引し、年平均成長率9%で最速の成長地域として浮上しています。中国の環境規制強化により、2024年にはガスクロマトグラフィー検査が40万件実施され、200トンのヘリウムが使用されました。一方、インドでは食品輸出の急増により150トンのカラムが消費されました。サウジアラビアは「ビジョン2030」の下、バイオテクノロジーとヘルスケア向けに300台の新規システムを導入し、ガスクロマトグラフィーの採用を10%増加させました。各システムは年間200～300件の分析を実行しています。こうした地域動向は、規制遵守から産業拡大まで、地域特有のニーズが2024年のガスクロマトグラフィーの世界的な需要の軌道をどのように形作っていくかを浮き彫りにしています。

医薬品分野において、ガスクロマトグラフィー市場の需要は品質管理と研究開発に細かく結びついており、市場のエンドユーザーシェアの30%を占めています。1バッチの医薬品を分析するには、残留溶媒を検出するために50～100回のガスクロマトグラフィー分析が必要で、1回の分析につき10～15mLのサンプルを使用します。これを世界全体で10,000バッチとすると、年間50万リットルの溶媒が処理されることになります。サーモフィッシャーが2024年に発売したガスクロマトグラフィー-MSは、分析時間を25%短縮し、分析時間を20分から15分に短縮し、ラボのスループットを33%向上させました。この精度の高さこそが、日本の腫瘍学ラボだけで2024年に15万件のガスクロマトグラフィー分析を実施した理由です。

環境アプリケーションはガスクロマトグラフィー需要の20%を占め、VOCと温室効果ガスの試験は世界で200万回実施された。一般的な大気質検査室では、1サンプルあたり5～10mgの溶媒を使用して、年間1,000件のサンプルを処理する。したがって、欧州の1,200の検査室は6～12トンのサンプルを処理し、検出器の売上高は5億ドルに達した。食品安全は15%（6億2,100万ドル）を占め、250万件の試験が実施され、農薬分析では1回あたり5～10mLの溶媒が使用された。インドでは30万件の試験で150万～300万mLが消費され、カラム需要が12%増加した。石油化学分野では、150万件の燃料分析（80%がガスクロマトグラフィー-FID）で300トンの消耗品が使用され、ドイツと米国が牽引した。

ヘルスケアとバイオテクノロジーは9%成長し、日本だけで揮発性疾患診断のためのMRI検査に付随するガスクロマトグラフィー検査が6,200件実施されました。検査1回あたり50～100mgのサンプルを使用します。業界特有の量（数リットルの溶媒、数トンの消耗品、数百万件の検査）は、ガスクロマトグラフィーが2024年の分析ワークフローに深く統合され、各セクターの独自のニーズに合わせてカスタマイズされることを示唆しています。

2024年のガスクロマトグラフィー市場はイノベーションの激戦区であり、アジレント・テクノロジー、サーモフィッシャーサイエンティフィック、島津製作所、ウォーターズコーポレーションが先頭に立っています。2024年5月に発売されたアジレントの8850ガスクロマトグラフィーは、感度が20%向上し、旧モデルの1日80サンプルに対して100サンプルを分析できます。北米だけで1,000台の販売で7,000万米ドルの売上を上げました。サーモフィッシャーの2022年3月のガスクロマトグラフィー-MSアップグレードは、2024年に800の研究室で採用され、稼働時間を25%短縮し、5,000万米ドルの売上増加をもたらしました。島津製作所が2025年1月に発売するブレビスガスクロマトグラフィー-2050は、効率が15%向上し、日本の900トンの消耗品市場をターゲットにしており、初年度の売上を4,000万米ドルと予測しています。

ウォーターズは2024年10月にガスクロマトグラフィーアクセサリー企業を買収し、3億米ドル規模の消耗品ポートフォリオを拡大しました。これにより、全世界で500トンのカラムを販売しました。パーキンエルマーは2024年9月に石油化学用カラムを発売し、分離速度を30%向上させました。このカラムはドイツの120万検体市場の10%を占め、2,000万米ドルの売上増につながりました。これらの進歩（分析時間の短縮、感度の向上）は、主要分野における年間500万件の分析需要に対応するためにラボがアップグレードする中で、年平均成長率7.35%（Technavio調べ）を達成しています。「2024年のトップガスクロマトグラフィー企業」を探している人にとって、これらの企業は最先端技術を体現していると言えるでしょう。

2024年のGCサプライチェーンは、カラム、検出器、キャリアガスなどの消耗品にかかっており、その価値は2024年に33億5,000万米ドルに達し、2033年まで7.1%増加すると見込まれています。カラムは世界で1,800トンが使用され、最も多く使用されています。1つのラボでは年間20～30個が交換され、1個あたりのコストは500～1,000米ドルです。したがって、北米の3,000のラボは4,500万～9,000万米ドルを費やしています。ヘリウムは不足しているにもかかわらず、ガスクロマトグラフィーの稼働（1,500トン）の60%の燃料として使用され、価格はボンベ1本あたり250米ドルです。欧州の1,200のラボは400トンを消費し、1億米ドルのコストがかかっています。水素の採用は15%増加し、300トンが使用されました。これは持続可能性とコスト（ボンベ1本あたり50米ドル）によるものです。

オートサンプラーやガスジェネレーターなどのアクセサリは10%増加し、アジア太平洋地域のガスクロマトグラフィー市場全体で推定2,000台が研究室に設置され、1台あたり5,000～10,000米ドルの価格となっています。日本の消耗品需要は900トンに達し、これは1,500台のガスクロマトグラフィーシステム（それぞれ年間200～300サイクル稼働）を反映しています。中国のヘリウム輸出削減による供給途絶により、リサイクル量は20%増加し、100トンが米国で再利用されました。「2024年のGC消耗品需要」では、この詳細な内訳から、市場が逼迫しつつも、数量とコストの圧力に適応していることがわかります。

2024年にはヘリウム不足がガスクロマトグラフィーの需要を圧迫し、世界供給が10%減少する見込みです。価格は1シリンダーあたり250～300米ドルに上昇し、年間1,000サイクルを稼働させるラボでは、ガスだけで12,000米ドルを費やしており、これは15%の増加となります。環境問題への懸念も高まっており、ガスクロマトグラフィーは1,000回の稼働ごとに10～15kgのCO2を排出します。欧州では120万件の検査で12,000～18,000トンのCO2が発生しており、これはネットゼロ目標と相反します。液体クロマトグラフィー（LC）との競争が低揮発性のニッチ市場を徐々に獲得し、ガスクロマトグラフィーの医薬品市場シェア（2億米ドル）の5%を占めています。

ガスクロマトグラフィー市場において、コスト圧力は小規模ラボに最も大きな打撃を与えています。5万～8万ドルの新規システム導入がアップグレードを阻み、インドのラボ1,000のうち20%が購入を先延ばしにしています。EUの67の新しいMRL（残留基準値）など、規制の複雑さにより、サンプルあたりの検査数が10～15%増加し、予算が逼迫しています。これらのハードルはガスクロマトグラフィーの年平均成長率（CAGR）8.45%を抑制していますが、水素発生装置（15%増）や小型システムなどのイノベーションが影響を緩和し、堅調な需要を維持しています。

ガスクロマトグラフィー市場は急成長を遂げており、需要は2024年の33億5,000万米ドルから2033年には59億7,000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、年間検査数が2024年の500万件から2033年には驚異的な1,000万件へと倍増することによって推進されています。電気自動車（EV）と再生可能エネルギーがこの急増の半分を牽引すると見込まれています。2030年までに世界のEV保有台数は3,800万台に達すると予想され、バッテリーと燃料の品質を保証するために1,900万件のGC検査が必要になります。また、10GWの風力発電容量により、材料分析用の検査が50万件追加されます。現在30%の市場シェアを占める医薬品セクターは、2033年までに35%に上昇し、厳格な医薬品純度基準を満たすために年間300万件の検査を実施することになります。 「ガスクロマトグラフィー市場の予測 2024-2033」を検索している方のために、アジア太平洋地域の 9% の CAGR は北米の 6.2% を上回り、中国だけでも 2030 年までに 100 万件の検査を実施すると予測されています。自動化は画期的な技術です。アジレントの AI 駆動型システムは実行時間を 20% 削減し、ラボのスループットを 1 日あたり 120 サンプルまで向上させ、業界全体の効率性を高めます。

持続可能性はGC市場を変革しつつあります。2030年までに水素使用量は分析全体の40%（キャリアガス換算で1,200トン）に達し、リサイクル活動によって年間500トンの材料が回収される見込みです。この変化はグリーンイノベーションと軌を一にし、力強い成長と環境への責任を両立させるものです。「GC市場動向」や「ガスクロマトグラフィーの未来」を調査する場合でも、実際の試験量と地域的な変化に支えられたダイナミックな市場が期待されます。特にアジア太平洋地域が市場を牽引するでしょう。

ヘリウム不足（ボンベ価格が250～300米ドルに上昇）やCO2排出量（1,000回分析あたり10～15kg）といった課題は、市場の回復力を試す試金石となっています。しかし、イノベーションによってガスクロマトグラフィー市場は依然として先進的な地位を維持しています。アジレント、サーモフィッシャー、島津製作所といった企業は、2023年モデルよりも20%速いペースでシステムを投入し、分析時間を短縮し、ラボの生産性を向上させています。

• GE Healthcare Life Sciences
• Thermo Fisher Scientific Inc
• Shimadzu Corp
• Merck KGaA
• Tosoh Corporation
• PerkinElmer, Inc. (Revvity Inc)
• VUV Analytics
• Wasson-ECE Instrumentation
• Agilent Technologies Inc
• Purolite Corporation
• Other Prominent Players

• ガス液体クロマトグラフィー（GLC）
• ガス-固体クロマトグラフィー（GSC）

• システム
• 検出器
o 水素炎イオン化検出器（FID）
o 熱伝導率検出器（TCD）
o 質量分析（MS）検出器
o その他の検出器
 窒素リン検出器（NPD）
 電子捕獲検出器（ECD）
 光イオン化検出器（PID）
 炎光光度検出器（FPD）
• オートサンプラー
• フラクションコレクター

• 環境試験
• 食品と飲料
• 製薬およびバイオテクノロジー
• 石油とガス
• 法医学・犯罪研究所
• その他

• ヘリウムベースのシステム
• 水素ベースのシステム
• 窒素ベースのシステム
• アルゴン/メタンベースのシステム

• 石油・ガス産業
• 環境機関
• 食品・飲料業界
• 製薬・バイオテクノロジー（約30～35%）
• 学術機関および政府研究機関
• 研究所
• 化粧品業界

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東およびアフリカ（MEA）
• 南アメリカ

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