(Shipbuilding Market) 造船市場、2035年までには2,179億米ドル規模へ拡大予測｜CAGR 3.43％で進む次世代造船技術・脱炭素化・スマート船舶投資の成長戦略
(Shipbuilding Market) 造船市場は、2025年の1,555億米ドルから2035年には2,179億米ドルへ成長し、2026年から2035年の予測期間に年平均成長率3.43％を記録すると予測されています。国際貿易を支える商船の更新需要、海軍艦艇への政府投資、エネルギー輸送船の需要拡大に加え、環境性能に優れた次世代船舶への置き換えが市場成長を支えています。経済協力開発機構によると、世界の造船生産量は2021年から2025年にかけて25％以上増加し、2025年の世界の受注残は1億6,900万補正総トンに達しました。これは既存船隊の約16％に相当し、主要造船所が今後数年間の建造枠を確保している状況を示しています。
造船とは、船舶とその他の浮体構造物の建造を指します。通常、造船所と呼ばれる専用の施設で行われます。造船従事者は「造船工」とも呼ばれます。造船業界は、世界中で外航船の設計と建造を担っています。
商船の大量更新と海上物流網の再構築が造船需要を長期的に押し上げる
市場拡大の基盤となるのは、老朽船の更新、輸送効率の改善、燃料消費量の削減を目的とした船隊再編です。コンテナ船、ばら積み貨物船、原油タンカー、石油製品タンカー、自動車運搬船では、輸送能力だけでなく、燃費性能、航続距離、荷役効率、デジタル運航への対応が発注判断を左右しています。地政学的緊張による航路変更やサプライチェーンの分散も、船主に予備輸送能力の確保を促しています。一方で、受注が中国、韓国、日本を中心とする限られた地域と大手造船企業に集中しているため、建造スロット、船舶用エンジン、鋼材、熟練技術者の確保が競争力を決定する重要な要素となっています。
LNG運搬船やアンモニア輸送船などエネルギー関連船舶が高付加価値市場を形成
液化天然ガス、液化石油ガス、アンモニア、水素関連製品を輸送する特殊船の需要は、造船市場に新たな収益機会をもたらしています。これらの船舶には、極低温貯蔵設備、特殊タンク、高度な安全管理システム、ガス処理技術が必要であり、一般商船よりも設計・建造の難易度と付加価値が高くなります。世界各国でエネルギー供給源の多様化が進むなか、輸入基地や燃料供給拠点の整備と連動した新造船需要が見込まれます。ただし、低排出燃料対応船が実際に環境性能を発揮するためには、燃料の生産、貯蔵、港湾輸送、補給設備を含む供給網の構築が不可欠であり、造船所とエネルギー企業、港湾事業者の連携が重要になります。
(Shipbuilding Market) IMO規制とFuelEU Maritimeが低炭素船舶への発注転換を加速
国際海事機関による温室効果ガス削減政策と欧州連合のFuelEU Maritime規則は、船主の投資判断と造船所の技術開発に大きな影響を及ぼしています。FuelEU Maritimeは2025年1月1日に適用が開始され、欧州海運部門における再生可能燃料および低炭素燃料の段階的な導入を促進しています。また、国際海事機関が2025年4月に承認したネットゼロ枠組み案は、船舶燃料の温室効果ガス強度基準と排出量に応じた価格制度を組み合わせる方向性を示しました。こうした規制環境を背景に、船主は従来燃料専用船への投資リスクを慎重に評価し、将来的な燃料転換に対応できる船舶を優先する傾向を強めています。
造船市場は現在、持続可能性への取り組み、技術の進歩、そして変化する世界貿易の要件に後押しされ、変革の段階を迎えています。造船業者は、厳格な国際排出規制や脱炭素化目標に準拠するため、環境に優しい船舶設計、軽量素材、エネルギー効率の高い推進システムの採用をますます進めています。人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、デジタルツイン、ロボティクス、自動化といったデジタル技術の統合により、船舶の設計、生産効率、予知保全、ライフサイクル管理が向上しています。
さらに、海運業界がよりクリーンなエネルギー源へと移行する中、LNG推進船、ハイブリッド電気推進船、水素とアンモニア・メタノール燃料船に対する需要の高まりが、新造船の受注動向を変えつつあります。海軍の近代化、洋上風力発電支援船、自律航行船、スマートシップ技術への投資拡大に加え、世界的な海上貿易および港湾インフラの拡充が相まって、造船市場におけるイノベーションと長期的な成長をさらに加速させています。
(Shipbuilding Market) 主要市場のハイライト
• 造船市場は、2025年の1,555億米ドルから成長すると予測されています。
• 2025年時点で、船種別ではタンカー部門が最大の市場シェアを占めた一方、エンドユーザー別では商船部門が引き続き首位を維持しました。原油、LNG、化学製品、バルク商品の輸送量の増加に加え、国際貿易の拡大と港湾拡張プロジェクトの進展により、新規商船への需要は引き続き高まっています。
• 造船業界では、AI、IoT、ロボティクス、デジタルツイン、自動化技術に加え、LNG、ハイブリッド電気、水素、アンモニア、メタノールを動力源とする船舶の導入が急速に進んでいます。これらの革新技術は、運航効率の向上、排出ガスの削減、厳しい環境規制への準拠を支援し、自律航行船と次世代スマートシップの開発を加速させています。
(Shipbuilding Market) 主要企業のリスト：
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd
• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
• China State Shipbuilding Corporation
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd
• Samsung Heavy Industries
• Sumitomo Heavy Industries
• Hanjin Heavy Industries and Construction Co.
• Yangzijiang Shipbuilding Ltd
• United Shipbuilding Corporation
• STX Group
• その他の主要なプレイヤー
二元燃料エンジンと燃料転換対応設計が新造船市場の競争軸に浮上
新造船市場では、液化天然ガス、メタノール、アンモニア、バイオ燃料などを使用できる二元燃料船や、将来的な改造を想定した燃料転換対応船の採用が拡大しています。単一の次世代燃料に依存するのではなく、燃料供給量、価格、安全性、港湾設備、航路条件に応じて選択肢を確保する設計が重視されています。国際船級協会ロイド・レジスターによると、2025年も代替燃料対応船は新造船発注の重要な割合を維持しました。特にコンテナ船や自動車運搬船では導入が進む一方、ばら積み貨物船やタンカーでは燃料コストや供給インフラへの不透明感が残っており、船種によって採用速度に差が生じています。
(Shipbuilding Market) 2025～2027年の最新ニュースと市場を動かす重要な発展
• 基準年2025年： FuelEU Maritimeの適用開始により、欧州航路に投入される船舶では燃料の温室効果ガス強度が重要な評価基準となりました。同年、国際海事機関は世界共通の船舶燃料基準と温室効果ガス価格制度を含むネットゼロ規制案を承認し、低排出船、二元燃料船、省エネルギー設備への投資を後押ししました。
• 2026年： 船主と造船企業は将来の燃料規制に備え、液化天然ガス、メタノール、アンモニアなど複数の燃料に対応できる船舶設計を重視しています。同時に、世界的な受注残の増加を受け、造船所の設備拡張、自動化、データを活用した生産管理、熟練人材の育成が主要な投資分野となっています。
• 2027年： 国際的な排出規制の詳細化を見据え、船主は船価だけでなく、将来の燃料費、排出コスト、改造可能性、燃料供給網を含めた総保有コストで発注を判断すると予想されます。造船市場は、従来型船舶の量的拡大から、環境規制への対応力、燃料選択の柔軟性、デジタル運航性能を競う高付加価値型市場へ移行し、2035年の2,179億米ドル到達に向けて新たな成長段階に入る見通しです。
セグメンテーションの概要
船舶タイプ別
• 貨物船
• 船舶
• コンテナ船
• タンカー
• 多目的船
• 自動車および旅客フェリー
• その他
プロセス別
• 設計
• 製造計画
• 切断および加工
• 組立および進水
• 艤装
エンドユーザー別
• 商業
• 軍事
推進力別
• 従来型推進（ディーゼルエンジン）
• ガスタービン推進
• 原子力推進
• 電気およびハイブリッド推進
(Shipbuilding Market) AI、デジタルツイン、自動溶接が造船所の生産性と収益性を左右
造船所では、設計から資材調達、ブロック組立、溶接、塗装、進捗管理、試運転までの工程を統合するデジタル化が加速しています。三次元設計、デジタルツイン、人工知能を活用した工程最適化、自動溶接ロボット、無人搬送設備を導入することで、建造期間の短縮、材料廃棄の削減、品質の安定化が期待されています。船舶の引き渡し後も、船上センサー、気象情報、航海データを組み合わせた燃料消費予測や予知保全サービスが新たな収益源となります。造船企業は単なる船体メーカーから、設計、建造、運航支援、保守、排出量管理までを提供する総合海事技術企業へと事業領域を広げています。
地域別
北アメリカ
• アメリカ
• カナダ
• メキシコ
ヨーロッパ
• 西ヨーロッパ
• イギリス
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• スペイン
• その地の西ヨーロッパ
• 東ヨーロッパ
• ポーランド
• ロシア
• その地の東ヨーロッパ
アジア太平洋
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリアおよびニュージーランド
• 韓国
• ASEAN
• その他のアジア太平洋
中東・アフリカ（MEA）
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• UAE
• その他のMEA
南アメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• その他の南アメリカ
中国・韓国・日本を中心とする競争環境で技術力と建造能力の差別化が進展
世界の造船市場では、中国が大規模な建造能力と幅広い船種への対応力を背景に受注を拡大し、韓国は液化天然ガス運搬船や大型コンテナ船などの高付加価値船で強みを維持しています。日本の造船企業は、省エネルギー設計、船体の耐久性、自動化技術、環境対応型エンジンを軸に競争力の再構築を進めています。国連貿易開発会議によると、2025年初頭には中国が総トン数ベースで世界の造船受注残の63.7％を占めており、市場集中の進行が示されています。今後は建造量だけでなく、納期の信頼性、代替燃料技術、部品供給網、修繕サービス、船舶のライフサイクル全体を支援する能力が受注獲得の決定要因となります。
(Shipbuilding Market) 造船市場：2035年に2,179億米ドル規模へ成長、CAGR3.43％の予測と主要プレーヤーのシェア展望
• 造船市場の規模拡大と2035年に向けた成長予測
2025年に1,555億米ドルで推定される日本の造船市場は、2035年には2,179億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の期間における年平均成長率（CAGR）は3.43％です。この成長は、国際物流の拡大、国内外での商船需要増加、ならびにエネルギー効率や環境規制に対応した新型船舶の需要増加に支えられています。特に環境規制の強化や脱炭素政策への対応が、船舶建造の技術革新を加速させており、今後10年間で市場全体の価値を押し上げる主要因となるでしょう。
• 主要造船企業の競争力と市場シェア拡大の見通し
国内造船業界では、三菱重工業やジャパンマリンユナイテッドなどが、高性能・環境対応型船舶の開発に注力しています。これにより、これらの企業は予測期間中に市場シェアを拡大することが見込まれます。特に液化天然ガス（LNG）船やバルクキャリア向けの高効率船舶は、国内外の物流企業からの受注が増加しており、既存の大型造船企業の優位性をさらに強化する要素となっています。また、新興の造船スタートアップもニッチ市場での成長が期待され、技術差別化による市場参入が注目されています。
• 造船市場の成長ドライバーと技術革新の影響
市場成長を牽引する主要要因として、国際貿易量の増加、船舶の老朽化更新需要、そして低炭素・環境規制への対応が挙げられます。特に、船舶燃費改善技術やハイブリッド動力システム、デジタル造船ソリューションの導入は、企業の競争力を左右する重要な差別化ポイントとなります。これにより、造船企業は受注競争において優位性を確保できるだけでなく、長期的な運用コスト削減や持続可能性目標達成にも寄与します。
• 地域別の市場動向と海外需要の影響
日本国内だけでなく、アジア太平洋地域および欧州市場からの受注も、国内造船市場の成長を支えています。特に、中国や韓国の造船業との競争が激化する中、日本企業は高付加価値船舶や環境対応型船舶で差別化を図る戦略を強化しています。加えて、国際規制（IMO 2030/2050）の順守が求められる船舶需要の増加は、日本造船企業にとって輸出拡大の好機となっており、海外市場でのシェア拡大を促進する要因として注目されています。
• 今後の市場機会と戦略的投資の優先領域
今後の造船市場において、企業は環境規制対応技術やデジタル造船ソリューションへの投資を優先することで、持続可能な成長を確保できます。さらに、LNG船、コンテナ船、特殊用途船などのセグメントにおける高付加価値製品の開発は、予測期間中に最大の市場シェア獲得に直結すると考えられます。経営層や事業戦略担当者は、国内外の需要動向と技術革新を踏まえた中長期的な投資計画を策定することが、競争優位を維持する上で不可欠です。
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