米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）」（Mordor Intelligence）の販売を2月26日より開始しました。

【当レポートの詳細目次】
https://www.gii.co.jp/report/moi1644405-us-mobile-virtual-network-operator-mvno-market.html

米国の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場規模は2025年に143億1,000万米ドル、2030年には176億7,000万米ドルに達すると予測、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.31%。

仮想移動体通信事業者（MVNO）は、セルタワーやネットワーク機器などの物理的なインフラを所有するのではなく、既存の移動体通信事業者（MNO）からネットワークアクセスをリースすることで移動体通信サービスを提供します。5G MVNO技術は、優れたデータ速度、最小限の待ち時間、高度な接続性で知られ、MVNOに従来の音声とデータ以外のサービスを拡大するための強固な基盤を提供します。このため、エンタープライズMVNOが台頭し、物流、製造、ヘルスケアなどの分野がプライベート・ネットワークを構築・管理することでこの動向の先陣を切っています。

同様に、eSIM技術はMVNOとモバイル事業者に利益をもたらします。eSIMを使えば、MVNOは物理的なSIMカードなしで、1台の端末で簡単に通信事業者を入れ替えることができます。また、eSIMによって、MVNOは、一時的なローカル通信事業者接続や、コネクテッドデバイスのインターネットのような特定の業種に特化したサービスなど、新しい柔軟なサービスを提供できるようになります。例えば、2024年3月、VIという略称で知られる大手通信事業者のボーダフォン・イデアは、プリペイド・ユーザー向けのサービスを開始しました。

人工知能はいくつかの方法でMVNOに利益をもたらす可能性があります。そのひとつは、AIや機械学習アルゴリズムを活用することで、顧客のパーソナライゼーションや次善の策を改善することです。これは、MVNOが個々の顧客の好みやニーズに合わせてサービスを調整するのに役立ち、顧客満足度とロイヤルティの向上につながる可能性があります。さらに、AIは無線リソースの割り当てを最適化するのに役立つ可能性があり、これはMVNOが事業を展開する競争が激しく規制の厳しい通信業界では特に重要です。また、AIアルゴリズムはメンテナンスの必要性を予測し、顧客サービスのチャットボットなど特定のプロセスを自動化することもできます。全体として、AIはMVNOの効率改善、コスト削減、顧客体験の向上を可能にする可能性を秘めています。このような動向は、調査された市場を牽引すると予想されます。

日本がデジタルトランスフォーメーションを受け入れる中、コネクテッドデバイスの台頭、マシンツーマシン通信、クラウドコンピューティング、モノのインターネット（IoT）、インダストリー4.0、エッジコンピューティングなどの動向は、高速で効率的なネットワークの緊急の必要性を強調しています。これを受けて、MVNOはIoT、M2M、世界接続にますます力を入れるようになっています。これらのMVNOは、接続ソリューションを強化し、自動車、医療機器、ウェアラブル、産業機械にまたがる機器やサービスとシームレスに統合しようとしています。

政府の圧力が高まり、競争が激化しているため、通信ベンダーは市場にとどまるために料金値下げを余儀なくされています。そのため、通信セクターは価格に非常に敏感になっています。ほとんどのMVNOは低価格モデルを活用して顧客を獲得しています。MVNOは大手通信事業者から周波数帯域を借りることで、消費者に安価な料金を提供しているため、この市場の利益率は低いです。MVNOは、広範なキャリア・ネットワークから帯域幅を大量に購入し、消費者に割安で販売する卸売業者として機能しています。

リセラーは仲介業者として、標準的なサービス・レベル契約（SLA）を遵守しながらプロバイダーやオペレーターのサービスを販売します。サービス全体のプロバイダーやオペレーターは単一の請求書を発行します。リセラーMVNOは、自社ブランドで事業を展開することも、MNOと共同ブランドで事業を展開することもできます。一般的に、これらのブランド再販業者は、確立されたブランド販売チャネルや、販売に活用できるかなりの既存顧客ベースを持っています。モバイル・リセラー・モデルは、顧客にカスタマイズされたモバイル通信料金プランを提供することを目的とする企業に適しています。対照的に、ブランド・リセラー・モデルは、モバイル通信サービスによって自社ブランドの強化を目指す企業に適しています。

リセラーは一般的に、モバイル・ネットワーク・オペレーター（MNO）に最も受け入れられやすいタイプのMVNOです。このモデルでは、MVNOは独自の付加価値サービス（VAS）を提供できる可能性があります。責任範囲が限定されるため、この市場セグメントではMVNOのリスクは少ないが、運営管理ができないため収益機会も抑制されます。このモデルでは、MVNOは資産を持たずにMNOと提携します。つまり、MVNOはクライアント、インフラ、SIMを所有せず、価格を設定する能力もないです。しかし、MVNOは配信やブランディング機能のコントロールは可能です。

リセラーMVNOは、ほとんどのインフラ・ニーズをネットワーク事業者に管理してもらっているため、市場参入が早く、立ち上げコストが低いというメリットがあります。しかし、再販業者はマーケティング、販売、流通の費用を負担することに変わりはないです。4Gや5G技術の採用が進む中、再販業者モデルは今後数年で大きなチャンスをつかむ準備が整っています。例えば、新たにMVNOを立ち上げたVenn Mobileは、T-モバイルの事業戦略に沿った再販業者であるTeltikの下で運営されています。Venn Mobileは、月額30米ドルで、通話、テキスト、データが無制限で、50GBのモバイル・ホットスポットが利用できるプランを提供しています。

さらに、技術の進歩も重要な役割を果たしています。スマートフォンの普及とモバイル・インターネットの普及率の向上は、MVNOが革新的なデータ中心サービスを提供するための肥沃な土壌を作り出しました。また、4Gの展開と今後予想される5Gネットワークの拡大は、リセラーMVNOが多額のインフラ投資をせずに高速データサービスを提供する機会を提供しています。こうした取り組みが市場を積極的に牽引しています。VIAVISIONによると、2023年時点で米国の503都市で5Gネットワークへのアクセスが可能であり、これは世界のどの国よりも多いです。

MVNOの最新の波は、独自のサービス機能の立ち上げと維持を優先しています。これらの機能は、クラウド中心のアプローチ、API主導の通信サービス統合、主にウェブベースのセルフケアオプションを融合させたもので、従来の通信インフラへの依存を最小限に抑えています。無駄のない俊敏なビジネス・プロセスを採用することで、これらのMVNOは既存の事業者と競合するだけでなく、顧客満足度を高め、価格差別化を導入しています。彼らは、課金、CRM統合、製品カタログ管理、格付け、請求書発行、請求書フォーマットなどの機能にPaaSを活用しています。これらのアプリケーションはエンドユーザーが直接介入することなく動作し、非同期のバックグラウンド処理から利益を得ることができるため、この選択は戦略的です。

米国におけるMVNOの成長を促す主な要因の1つは、低コストのモバイルサービスに対する需要の高まりです。同国の消費者の多くは価格に敏感で、従来の携帯電話事業者に代わる手頃なサービスを求めています。MVNOは、競争力のある価格設定と、さまざまなセグメントに対応する柔軟なプランを提供することで、この需要に応えています。

米国でMVNOが成長しているもう一つの要因は、モバイル・インターネット・サービスの利用可能性が高まっていることです。GSMAのレポートによると、2025年までに米国の5G接続数は2億5,200万に達すると予想されています。さらに2030年には、5G接続が米国全体の95%を占めるようになると予想されています。需要が高まるにつれ、手頃な価格で信頼性の高いモバイル・インターネット・サービスを求める消費者が増えています。

MVNOは、さまざまなニーズや予算に対応したさまざまなプランやパッケージを提供することで、この需要に応えてきました。そのため、消費者は国内で積極的にMVNOサービスを求めており、これが需要を牽引しています。

さらに、同国におけるMVNOの成長は、データ通信サービスに対する需要の増加にも後押しされています。米国では、インターネット、ソーシャル・メディア、ストリーミング・サービスへのアクセスにモバイル機器を利用する消費者が増えているため、MVNOはさまざまなニーズや予算に対応したデータ通信プランやパッケージを提供することで対応しています。エリクソンによると、北米における2024年の5Gモバイル契約数は推定3億1,475万件で、2029年には4億3,291万件に増加すると予測されています。

消費者はますます、インターネット接続に対するニーズに直接応えるブランドを優先するようになっています。それに応えるように、MVNOは顧客の需要に合わせ、多様なデータ通信品質と5Gオプションを備えたパッケージをカスタマイズしています。この戦略的な動きは、市場の成長を促進すると予想されます。さらに、MVNOが採用する多様な価格戦略は、予測期間中に消費者セグメントの拡大をさらに後押しすると予測されます。

産業が急激な技術革新を遂げるにつれて、コネクテッド・デバイスの需要が急増しています。IoTと自動車分野はその先頭を走っており、MVNOに大きなビジネスチャンスをもたらしています。米国の大手通信事業者4社はいずれも、IoTおよびNB-IoTインフラの開発に多額の投資を行っており、中でもベライゾンは約10億米ドルを投資しています。MVNOの状況は、特にグーグルのようなハイテク大手が市場に進出してきたことで、大きく変化しようとしています。こうしたハイテク大手はMVNOモデルを活用し、現在提供しているサービスの価値を高めようとしています。

米国のMVNO市場は、Verizon Communications Inc.、AT&T Corporation、T-Mobile USA Inc.、Cricket Wireless LLC、Xfinity Mobile（Comcast Corporation）といった主要企業が半独立しています。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するため、提携や買収などの戦略を採用しています。

2024年7月Mediacom Communicationsは、MVNOとしてVerizonと提携し、全市場で新しいモバイル製品を展開。このローンチは、Mediacomが2ヶ月間のテスト段階を経て実施されたもので、その間に従業員によるモバイルサービスの試用が行われ、バックオフィスでのプロビジョニングと課金にReachが採用されました。NCTCのメンバーであるにもかかわらず、メディコムは、リーチおよびAT&Tとの既存の契約を回避し、独自にモバイルベンチャーを追求することを選択しました。

2024年4月プライバシーを重視したモバイルサービスの先駆者であるCapeは、A*とAndreessen Horowitzの主導で6,100万米ドルの資金を確保。この資金調達ラウンドには他に、XYZ Ventures、ex/ante、Costanoa Ventures、Point72 Ventures、Forward Deployed VC、Karman Venturesが参加。今回の資金調達により、Cape社は全国規模のモバイル・ネットワークの確立を目指します。このネットワークは、名前、番号、場所などの個人識別情報の機密性を独自に確保しながら、プレミアム・ワイヤレス・カバレッジを約束します。この資金調達の発表は、大手通信キャリアのサイバーセキュリティの不備に関して米国政府高官の懸念が高まり、海外の脅威にさらされる可能性が出てきたことと時を同じくしています。

エクセル形式の市場予測（ME）シート
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第1章 イントロダクション
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
第5章 市場力学
第6章 市場セグメンテーション
第7章 競合情勢
第8章 ベンダー市場シェア
第9章 投資分析
第10章 市場の将来

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