FRPパイプ市場は2035年までに87億6000万米ドルに達すると予測

世界のFRPパイプ市場規模は2025年に45億6,000万米ドルと評価され、2026～2035年の予測期間中に6.75%のCAGRで成長し、2035年には87億6,000万米ドルの市場価値に達すると予測されています。FRPパイプ市場は、世界的な耐腐食性インフラへの転換を背景に、2025年には大きな拡大を遂げる見込みです。市場規模は45億6000万米ドルに達し、中東における緊急の淡水化義務化や北米全域の自治体における包括的な改修を背景に、2035年までにほぼ倍増すると予測されています。FRPパイプはニッチな市場から脱却し、従来の鋼製システムに比べて設置コストが40～60%低いことから、重要な公共事業ネットワークの標準となりつつあります。

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エネルギー大手企業が深海および陸上環境におけるメンテナンス負担を軽減するため、金属製フローラインの積極的な交換を進めていることから、見通しは依然として強気です。さらに、高圧水素パイプラインの商業化は、多角化の重要なポイントとなり、複合材料をグリーンエネルギーへの移行の基盤として位置付けています。持続可能性が調達の前提条件となるにつれ、低炭素製造とスマートパイプ技術が今後10年間の設備投資を決定づけ、FRPが将来を見据えたエンジニアリングにおける最適な材料としての役割を担うことになるでしょう。

主な調査結果

• FRPパイプ市場は北米が41%のシェアを占めトップとなった。

• 材質・種類別では、ポリエステルFRPパイプが最大の市場シェアを占めました。

• 用途別では、石油・ガス部門が42%の市場シェアを占めています。

• エンドユーザーに基づくと、産業セグメントが市場シェアの 52% を占めました。

• ジョイント/接続タイプ別では、ベルアンドスピゴットセグメントが52.50%の市場シェアでトップでした。

材質別では、連続フィラメントワインディングに適合するポリエステル樹脂が最大のシェアを占める

FRPパイプ市場におけるポリエステル樹脂の優位性は、世界のインフラ供給の基盤となる連続フィラメントワインディング（CFW）製造プロセスにおける独自の化学的適合性に大きく依存しています。エポキシ系は多くの場合、より遅い硬化サイクルや熱活性型硬化剤を必要としますが、不飽和ポリエステル樹脂（UPR）は、土木工学における大量生産の需要を満たすために必要な、迅速かつ自動化された生産速度を実現します。

AOCやPolyntといった大手材料サプライヤーは、樹脂がガラス繊維を飽和させる速度である「ウェットアウト」速度を最適化する、特定のオルトフタル酸およびイソフタル酸ポリエステルグレードを開発しました。この化学的特性により、Amibluのようなメーカーは生産ラインを連続稼働させ、他の材料に比べてはるかに短い時間で大口径パイプを製造できます。Flowtite Technologyの技術資料によると、FRPパイプ市場におけるポリエステルの優位性は、砂充填材（モルタル）と組み合わせることで得られる高い曲げ弾性率によってさらに強化され、「サンドイッチ構造」を形成しています。

用途別では、高圧産出水輸送が石油・ガスの42%のシェアを占める

石油・ガス部門がFRPパイプ市場において42%のシェアを占める背景には、北米のシェール層や世界的な石油増進回収（EOR）事業における「生産水」の高圧処理需要の急増があります。耐食性は基本的な要件ですが、この大きな価値シェアを牽引しているのは、従来は鋼鉄しか扱えなかった3,000psiを超える圧力に対応できる高圧ガラス強化エポキシ（GRE）システムの能力です。

FRPパイプ市場のリーダーであるNOV（ナショナル・オイルウェル・バーコ）ファイバーグラス・システムズは、パーミアン盆地での石油採掘に伴う研磨性・高塩分濃度の塩水に耐えられるため、複合スプールパイプ（Fibersparシリーズなど）への移行が加速していると報告しています。エネルギーサービス企業の財務報告によると、石油1バレルにつき最大10バレルの腐食性水を輸送する必要があることが示されています。このような条件下では鋼鉄は数ヶ月で劣化しますが、GREは20年の耐用年数を提供しています。さらに、Future Pipe Industriesのオフショアに関する調査によると、この42%のシェアは、FPSO船における「重量対強度」の必要性によって支えられていることが明らかになっています。

エンドユーザー別では、産業分野がFRPパイプ市場の52%のシェアを獲得し、 排ガス脱硫の課題を解決

産業部門の圧倒的な52%のシェアは、環境コンプライアンスシステム、特に排ガス脱硫（FGD）と船舶排ガススクラバーといった重要な用途によって支えられています。世界的な排出基準（IMO 2020など）が強化されるにつれ、発電所や船舶は、海水または石灰スラリーを噴霧して二酸化硫黄を除去するスクラバーの設置を余儀なくされています。このプロセスは、炭素鋼を溶解し、高級ステンレス鋼に穴を開ける酸性で研磨性の高い環境を作り出します。

積水化学工業とエルシグス（特殊工業メーカー）の知見によると、これらのスクラバー内部システムおよびスラリー再循環ラインでは、大口径FRP配管がエンジニアリング標準の標準となっている。ビニルエステルライニングFRP（多くの場合、より広範な工業用に分類される）の耐摩耗性が、ここでの重要な差別化要因となっている。量産に依存する水処理分野とは異なり、工業用分野は、これらのカスタムエンジニアリングされたスプールの複雑さと高い単価によって高い市場シェアを獲得している。大手プラントエンジニアリンググループであるアンドリッツは、これらの回路にFRPを指定している。これは、高温の排ガスと低温の洗浄液が接触する際の熱衝撃（ライニング鋼の代替品では壊滅的な疲労を引き起こす熱力学）に耐えられるためである。

ジョイントタイプ別では、ベル型とスピゴット型のリードが52.50%のシェアを占め、優れた角度偏向を実現

ベル・アンド・スピゴット継手は、FRPパイプ市場において52.50%の市場シェアを誇り、その優れた「角度偏向」性能によってその地位を確立しています。この性能により、パイプライン施工業者の総設置コスト（TIC）が大幅に削減されます。精密機械加工されたベル・アンド・スピゴット継手は、多くの場合REKAシーリング技術を採用しており、剛性の高い溶接継手やラミネート継手とは異なり、シールを破損することなく最大3度までジョイントを回転させることができます。

HobasとThompson Pipe Groupの技術ガイドラインでは、このたわみ機能により、パイプライン設計者は高価な特注エルボ継手を購入したり、コンクリート製スラストブロックを建設したりすることなく、ルート上の緩やかな曲線に対応できることが強調されています。典型的な10キロメートルのパイプラインでは、これらの継手を排除することで、材料費と人件費を数百万ドル節約できます。さらに、AWWA C950規格は、接続直後に接合部の完全性を圧力試験できるテストポートを備えた「ダブルベル」設計を検証することで、FRPパイプ市場におけるこの優位性を裏付けています。ベル・アンド・スピゴット設計に特有のこの機能は、埋め戻し後に漏れが発見されるリスクを軽減し、長距離圧力管の設置においてほぼ独占的な選択を可能にするリスク管理上の利点をもたらします。

サウジアラビアの大規模淡水化プロジェクトが前例のない地域需要の伸びを促進

サウジアラビア王国では現在、水資源安全保障上の緊急指令を背景に、FRPパイプ市場が急成長を遂げています。2024年から2025年にかけて、7つの新たな独立系淡水化プロジェクトが大幅に進展しました。入札案件には、処理能力60万立方メートル／日のラス・アル・ハイル2と、40万立方メートル／日のラス・アル・ハイル3が含まれます。さらに拡張が予定されているタブク独立造水プラントは、処理能力40万立方メートル／日を目指しており、アルシュカイク4は2025年7月までに同等の処理能力を持つ予定です。インフラはレイス・ラービグ・パイプラインに大きく依存しています。このパイプラインは全長150キロメートル、送水能力50万立方メートル／日です。6億3,950万米ドルと評価されるこのプロジェクトは、地域の需要を刺激する高額資本注入の好例です。

2024年後半に開通予定のヤンブー4パイプライン（IWP）は、8億8,000万米ドルの投資により、現在1日あたり45万立方メートルの水を供給しています。2025年にはラービグ4パイプラインの建設も予定されており、120万立方メートルの飲料水貯蔵容量と6.8MWpの太陽光発電設備を備えています。ラス・モハイセン・パイプラインのような今後の入札には、325キロメートルの送電線が含まれます。さらに、ジュベイル・ブライダIIプロジェクトでは、348キロメートルのパイプラインが必要です。このような広範なパイプライン網は、FRPパイプ市場がサウジアラビアのインフラ近代化において中心的な役割を果たしていることを裏付けています。

市場リーダーによる戦略的契約獲得が競争環境を再構築

FRPパイプ市場における競争環境は、主要企業が獲得した高額契約によって再編されつつあります。サウジアラビアのアミアンティットは、2024年10月にナジュラン水道プロジェクト向けに2,400万米ドルの契約を獲得しました。この契約は32ヶ月間にわたり、収益計上は2025年第1四半期から開始されます。子会社も2024年3月に総額1億7,400万サウジアラビアリヤルの契約を獲得しました。グリーン・リヤド向けに5,240万サウジアラビアリヤル、ダーラン・アル・ジャヌーブ・ネットワーク向けに5,900万サウジアラビアリヤルの契約を獲得するなど、成功は続きました。ムハイル・アシル水道ネットワーク向けに1,000万サウジアラビアリヤルの契約も締結されました。これらの24ヶ月間のプロジェクトは、この分野の勢いと、地域リーダー企業の堅調な受注状況を浮き彫りにしています。

フューチャー・パイプ・インダストリーズ（FPI）も積極的に事業を拡大しています。FPIは2025年1月、ドバイの回収井520本にWavistrong社製のGREパイプを供給する大規模プロジェクトを受注しました。また、2025年1月にはオマーンで「イノベーションのレガシーを築く」賞を受賞しました。事業拡大の一環として、エンジニアリング能力の強化を目指し、2025年3月にTWIインダストリアル・メンバーシップに加盟する予定です。カタールにおける継続的な活動と新たな認証取得は、FRPパイプ市場の堅調さを裏付けています。こうした戦略的な成功は、既存企業が中東全域におけるインフラ投資の増加を捉えていることを実証しています。

深海および陸上の石油ガスの採用が市場浸透を促進

エネルギー分野の変遷は、金属腐食が問題となる過酷な環境下におけるFRPパイプ市場への浸透を加速させています。ストロームは2025年1月、サウジアラムコ向けに33キロメートルのTCPを供給する重要な契約を獲得しました。この契約では、直径6インチのパイプが指定されており、納入は2025年9月を予定しています。世界のオフショア需要も同様に堅調です。ストロームは2024年7月、トタルエナジーズ・ブラジル社から水深2,200メートルにフローラインを設置する契約を獲得しました。これらのラインの設計圧力は600バールです。製造は2025年に行われ、2026年の設置を目指します。これらのパイプは30年の設計寿命を誇り、長期的な資産の健全性を保証します。

アジア市場は、複雑な採掘プロジェクトにおけるこうした採用動向を反映しています。ストロームは2025年8月、マレーシアのプロジェクトでTCPジャンパー4本を供給する契約を獲得しました。これらの部品は内径が7インチを超えており、エンジニアリング仕様では最大10,000psiの圧力に耐えられるとされています。設置は水深1,500メートルで行われます。こうした技術要件は、FRPパイプ市場が従来の鋼管と比較して、高圧深海物流において優れたソリューションを提供し、極度の静水圧や腐食性海水に対する耐性を備えていることを証明しています。

グリーンインフラ投資を加速する認定水素パイプラインソリューション

水素インフラはFRPパイプ市場にとって画期的なフロンティアであり、2025年には認証システムの導入が予定されています。SoluForce H2Tパイプは、最大42barの水素用途で認証を取得しました。動作限界温度は65℃です。4インチ径と6インチ径のパイプが用意されており、継ぎ目を最小限に抑えるため、コイル長は400mです。フローニンゲン港では、2025年に全長4kmのSoluForce水素パイプラインを敷設する大規模なパイロットプロジェクトが進行中です。このようなプロジェクトは、新興のグリーンガス分野における非金属ソリューションの検証に不可欠です。

経済的利点が、金属システムから複合システムへの移行を牽引しています。複合水素システムは、鋼鉄製と比較して設置コストを70%削減します。市場評価もこの傾向を裏付けています。世界のグリーン水素パイプラインセクターは、2024年に165億5000万米ドルと評価されました。エネルギー転換が加速する中、FRPパイプ市場は持続可能なガス輸送の基盤として位置づけられており、水素経済において、従来の鋼鉄インフラに代わる、費用対効果が高く腐食のない代替手段を提供しています。

欧州の地熱発電拡大が地域暖房ネットワークの需要急増を促進

欧州はグリーンエネルギーネットワークの積極的な拡大を進めており、地域暖房と地熱発電への投資を通じてFRPパイプ市場を活性化させています。2024年には、欧州大陸で新たに40MWの地熱発電容量が追加されます。年末までに稼働している施設には、147の地熱発電所が含まれます。さらに、2024年には欧州全域で10の新しい地熱地域暖房システムが稼働する予定です。ポーランドが3つの新システムでこの成長を牽引し、英国が2つの新システムでこれに続きました。2024年の報告書によると、既存の地熱暖房容量は6GWthに達し、耐腐食性配管の需要が着実に増加しています。

財務予測は、ポリマーベースのインフラの持続的な成長を示しています。欧州の地域暖房パイプ市場は、2025年に1,967億米ドルに達すると予測されています。特に、断熱管セクターは2025年から2029年にかけて59億4,000万米ドルの成長が見込まれています。このような巨額の資本流入は、FRPパイプ市場が都市暖房網の近代化に不可欠であることを裏付けています。ポリマーソリューションは、従来の金属パイプよりも熱損失を低減し、地熱流体の化学組成に対する耐性に優れているため、好まれています。

北米全域で産業用ストレージのニーズが製造能力を増強

FRPパイプ市場にとって、工業用途は重要な収益源であり、特に化学物質の取り扱いと保管においてその重要性が高まっています。NOVファイバーグラスシステムズは、2025年7月にチリの化学メーカーに大型FRPタンク4基を納入します。各タンクの容量は200立方メートルで、直径4.5メートル、タンク高さ13.4メートルです。ユーティリティのアップグレードも受注増加に貢献しています。NOVは2025年7月にフロリダ州のユーティリティに150基以上のグラスファイバー製マンホールを納入しました。これらの受注は、重要な封じ込めインフラにおける複合材料への依存度の高まりを反映しています。

北米の製造能力は、この需要に応えるため拡大しています。ジョージア州ウェイクロスにあるNOV社の新製造施設は、2025年第1四半期にフェーズ2の操業を開始しました。同時に、ベーカー・ヒューズ社は、2025年の陸上需要に対応するため、ヒューストンに新しいフレキシブルパイプ工場を開設しました。これらの施設投資は、FRPパイプ市場が生産能力拡大の段階に入っていることを示しています。メーカーは、腐食性流体管理において耐久性がありメンテナンスの少ないソリューションを必要とする産業および化学分野へのサービス提供を拡大しています。

エンジニアリングの優位性と生産規模により、迅速な材料代替が可能

2025年の技術データは、エンジニアリング監査においてFRPパイプ市場が鋼管を上回っている理由を浮き彫りにしています。標準的な12インチFRPパイプの重量は約20ポンド/フィートであるのに対し、鋼管は100ポンド/フィートです。これは80%の軽量化に相当し、物流の簡素化につながります。その結果、2025年のプロジェクトでは、FRPシステムの設置コストは鋼管よりも40～60%低くなります。FRPの熱伝導率は0.3W/m·Kであるのに対し、鋼管は43W/m·Kであり、より優れた断熱性を備えています。さらに重要なのは、FRPは腐食関連のメンテナンスコストを100%削減し、資産寿命全体にわたって交換係数をゼロにすることです。

大手メーカーは、これらの優位性を活用するために事業規模を拡大しています。インドのEPPコンポジッツは、2025年時点で5万トンの生産能力を維持しています。同社は7つの製造キャンパスを運営し、総面積は140万平方フィートに及びます。2025年6月に「都市インフラ複合材リーダー」に認定されたEPPは、FRPパイプ市場を支える製造規模の好例です。このような堅固な生産能力により、サプライチェーンは急速に都市化が進む地域における軽量で耐久性の高い配管の需要の高まりに対応できます。

強力な資金の流れと規制基準が長期成長を裏付ける

規制当局による検証により、FRPパイプ市場の軌道は世界基準の改訂とともに安定化しています。パイプラインインフラ向けには、2025年にNEN 3650-6などの新しい規格が発行されました。ISO 14692は2025年のオフショア仕様で積極的に参照され、ASTM D2996-17は2024年の建築基準で再検証されました。API 15S規格も2024年に更新され、より高い圧力定格に対応しました。需要面では、インドのジャル・ジーヴァン・ミッションがGraphite IndiaとEPPの州レベルの入札を引き続き推進しました。サウジアラビアでは、2024年から2025年にかけて7つの独立した水関連プロジェクトに入札が行われました。

資本配分は、このセクターの自信を裏付けています。サウジアラビア水道局は、2025年にプラント近代化のために6億5,000万米ドルの資金を確保しました。それ以前には、ジュベイル3A淡水化プラントの建設に6億5,800万米ドルの費用がかかりました。アミアンティットは2024年に資本再編を行い、1億7,400万サウジアラビアリヤルの新規契約を獲得する準備を整えました。これらの財務戦略により、FRPパイプ市場の流動性が維持され、急速な拡大に対応できる体制が整います。標準化と資金調達が融合し、複合インフラへの長期投資のための安全な環境が整いつつあります。

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世界のFRPパイプ市場の主要プレーヤー：

• Amitech Germany GmbH
• Augusta Fiberglass
• Enduro Composites
• Ershigs Inc
• Fibrex Fiberglass Pipe
• FRP SYSTEMS
• Future Pipe Industries
• Graphite India Limited
• Hanwei Energy Services Corp.
• Hengrun Group Co. Ltd
• HOBAS
• Industrial Plastic Systems
• Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd
• National Oilwell Varco
• NOV Inc.
• Plasticon Composites
• Sarplast
• Saudi Arabian Amiantit Co.
• Shawcor Ltd.
• ZCL Composites Inc.
• Other Prominent Players

主要な市場セグメンテーション:

材質/タイプ別

• ポリエステルFRPパイプ
• ポリウレタンFRPパイプ
• エポキシFRPパイプ
• その他（ビニルエステル等）

アプリケーション別

• 石油・ガス
• 水と廃水
• 化学処理
• 発電
• その他（工業、地方自治体）

エンドユーザー別

• 産業
• コマーシャル
• 居住の
• その他

ジョイント/接続タイプ別

• ベルとスピゴット
• バットアンドストラップ
• ソケットとスピゴット

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東およびアフリカ
• 南アメリカ

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