世界のフェロアロイ市場、2033年までに1,150.2億米ドルに達すると予測

世界のフェロアロイ市場は2024年に562.3億米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に8.3%のCAGRで成長し、2033年には1,150.2億米ドルに達すると予想されています。フェロアロイ市場の運命は、世界の鉄鋼セクターと密接に結びついています。2024年の最初の5ヶ月間で、中国は4億3,861万トンという膨大な粗鋼を生産し、世界の消費のペースを牽引しました。2024年第3四半期のデータに基づくと、世界のステンレス鋼の年間生産量は6,145万6,000トンに達すると予測されています。このような膨大な生産量は、鉄鋼に特定の特性を与えるために不可欠なフェロアロイの需要に直接的に繋がります。

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主要経済圏の消費指標は、この根深いつながりをさらに明確に示しています。米国の鉄鋼生産における50%グレードのフェロシリコンの消費量は、2024年には61,720トンと予測されています。予測では増加傾向が続いており、米国の鉄鋼生産におけるフェロシリコンの消費量は2028年までに66,240トンに達すると見込まれています。中国では、鉄鋼業界が2024年1月から5月までの期間だけで175万4,400トンという驚異的なフェロシリコンを消費しており、この地域が市場の動向を牽引する上で重要な役割を果たしていることが浮き彫りになっています。

マンガン合金：世界のフェロアロイ市場の堅実な礎

マンガン合金は依然として市場の基盤であり、主要生産者は高まる需要に応えるために戦略的な体制を整えています。South32は2024～25年度に合計330万トンのマンガンを採掘し、目標の300万トンを大きく上回りました。2024年第4四半期には、110万湿トン（WMT）のマンガンを生産し、Visible Alphaのコンセンサス予想である約60万2,000 WMTを大幅に上回りました。今後の展望として、同社はオーストラリアのGEMCO事業について、2025年度の生産量を100万ウェットトンと目標設定しており、2026年度には320万ウェットトンへの大幅な増加を目標としている。南アフリカのマンガン鉱石生産量は2025年度に220万トンになると予想されており、200万トンの目標は2025～2026年度に繰り越される。

競合企業のエラメットも、フェロアロイ市場のマンガン分野で戦略的な動きを見せている。同社は2024年上半期のマンガン鉱石生産量を2023年同時期比で33%増と大幅に増加させた。エラメットは、モアンダ鉱山のマンガン鉱石の2024年の生産・輸送目標を、従来の700万～750万トンから650万～700万トンに修正した。同社の高品位マンガン鉱石の2024年通期販売量見積もりは600万～650万トンで、そのうち約70万トンが社内販売用とされている。これを受けて、エラメットのマンガン合金生産量は、2024年通期で約70万トンになると予測されている。

クロムとニッケル合金が特殊鋼のダイナミックな方向性を示す

高性能鋼とステンレス鋼の需要は、フェロアロイ市場のクロムおよびニッケル分野で大きな動きを促しています。大手プレーヤーであるグレンコアは、2024年のフェロクロム生産目標を110万トンから120万トンというかなり広い範囲に設定しました。価格の堅調さを明確に示す指標として、中国国内の低炭素フェロクロム価格は2024年12月に60ベーストンあたり12,400元に達しました。これらの数字は、特殊材料のグローバルサプライチェーンにおけるフェロクロムの堅調な状況と戦略的重要性を反映しています。

ニッケル合金分野では、インドネシアのフェロアロイ市場におけるエラメットのニッケル鉱石生産量が、2023年上半期と比較して2024年上半期に40%増加しました。PTウェダベイニッケル合弁会社は、2024～2026年の期間に年間3,200万ウェットトンの採掘許可証を改訂取得しました。この許可証のうち、年間300万トンが社内販売用に指定されているため、2024年の社外販売可能なニッケル鉱石目標は2,900万ウェットトンに改訂され、以前の目標である4,000万ウェットトンから4,200万ウェットトンに引き下げられました。一方、サウス32のセロマトソ鉱山におけるニッケル生産量は、2024～2025年度に3万7,100トンに達し、目標の3万5,000トンを上回りました。計画的販売のため、同社の2025～26年度のガイダンスは2025年7月～12月のみを対象としており、予測量は1万6000トンとなっている。

シリコン合金：多様な産業用途の成長が牽引する分野

フェロシリコンは鉄鋼とマグネシウムの生産に不可欠な成分であり、最近のデータはフェロアロイ市場全体におけるその重要性の高まりを浮き彫りにしています。2024年上半期、中国のフェロシリコン累計生産量は265万5100トンに達し、その生産能力の規模の大きさを物語っています。中国の輸出活動は市場への影響力を強化しており、2024年1月から5月までの累計輸出量は18万8500トン（シリコン含有量55%超）に達しています。需要は鉄鋼にとどまらず、中国では2024年上半期にマグネシウム生産で累計45万3600トンのフェロシリコンが消費されました。

このセグメントの財務見通しは、特に主要成長地域において非常に明るいと見られています。アジア太平洋地域におけるフェロシリコン市場規模は、2024年には79億8000万米ドルと推定されています。この評価は、フェロシリコンが製造、建設、自動車セクターの主要原材料となっているアジア太平洋地域における活発な産業活動を反映しています。堅調な市場規模と堅調な生産量は、シリコン合金のエコシステムが健全かつ拡大していることを示唆しています。

中国の優位性が世界の鉄合金生産と国際貿易の流れを変える

中国は紛れもなく世界のフェロアロイ市場の中心地であり、最大の生産国であると同時に、旺盛な消費国でもあります。2024年には、中国のフェロアロイ輸入額は203億ドルに上りました。インドネシアは最大の供給国であり、中国に131億ドルものフェロアロイを供給しました。その他の主要供給国としては、南アフリカ（19億1,000万ドル）、カザフスタン（17億9,000万ドル）、ブラジル（13億2,000万ドル）が挙げられます。これらの膨大な輸入額は、中国が産業機械の原動力として世界の原材料に依存していることを如実に示しています。

中国は主要輸入国であると同時に、輸出においても大きな存在感を維持しています。2024年には、中国のフェロアロイ輸出額は19億6000万ドルに達しました。中国にとって最大の輸出市場はインドネシアで、6億3000万ドルに達し、複雑な二国間貿易関係を浮き彫りにしています。日本はこれに次ぐ第2位の輸出先で、輸出額は4億2400万ドル、韓国への輸出額は2億1900万ドルでした。この双方向の貿易フローは、世界市場の価格と供給を左右する中国の中心的かつ複雑な役割を担っていることを示しています。

世界貿易の動向が大陸間サプライチェーンの重要な動脈を明らかにする

中国以外では、複雑な貿易ルートがフェロアロイ市場のグローバル化を浮き彫りにしています。米国は2024年に2億2,300万ドル相当の高炭素フェロマンガンを輸入しました。米国への最大の供給国はマレーシアで、輸入額は1億400万ドルでした。次いでオーストラリアが5,850万ドル、インドが2,800万ドルの輸出を行いました。一方、米国は2024年に同じフェロアロイを1,160万ドル輸出し、その大部分（1,150万ドル相当）はカナダ向けでした。これは、北米の貿易回廊が高度に集中していることを示しています。

他の国々も世界貿易の重要な参加者です。2023～2024年度、インドは韓国に2億5,668万米ドル、UAEに2億555万米ドル相当のフェロアロイを輸出しました。2024年には、ウクライナ企業は厳しい地政学的状況にもかかわらず、7万7,300トンのフェロアロイを輸出しました。こうした多様な貿易の流れは、複数の国がサプライチェーンの健全性を維持し、地域の産業需要を満たす上で重要な役割を果たしている、強靭で相互に関連したグローバルネットワークを浮き彫りにしています。

地域ハブが生産の回復力と戦略的な市場ポジショニングを披露

世界のフェロアロイ市場における地域生産拠点は、高い生産能力を発揮し、グローバルサプライチェーンの安定に貢献しています。2024年、ウクライナのフェロアロイ工場は合計108,200トンの製品を生産しました。内訳は、ウクライナの工場が年間で104,200トンのシリコマンガンと3,600トンのフェロマンガンを生産したことを示しています。これらの数字は世界規模では控えめですが、操業上の課題を考慮すると重要であり、同国の産業基盤の回復力を示しています。

欧州連合（EU）は、アジア太平洋地域と北米に次ぐ主要な消費拠点であり続けています。2024年のEUへのフェロマンガン輸入額は8億6,800万ドルでした。同年のEUにおけるフェロマンガン消費量は、1億500万トンと推定されています。金額ベースでは、EU内でのフェロマンガン生産量は2024年に1,187億ドルと、驚異的な規模に達すると推定されています。こうした高い生産量と消費量は、この地域が高品質素材に注力していること、そして世界の製造業において重要な役割を果たしていることを裏付けています。

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戦略的なキャパシティ調整は、積極的かつ将来を見据えた市場を示唆している

フェロアロイ市場の将来は、戦略的投資と生産能力調整によって積極的に形成されています。モリブデン製錬能力は、企業が統合に注力する中で、2025年も拡大を続けると予測されています。また、大手メーカーは2024年にマンガン合金製錬能力を50万トン増強するという重要な動きを見せました。さらに、ある大手企業は低炭素フェロマンガン合金の新製品ラインを立ち上げ、2024年の初期生産量は既に100万トンを超える見込みです。新興セグメントにも将来性があり、エラメット社の新センテナリオ工場は2024年に炭酸リチウム換算値（LCE）約1,000トンの生産を予定しています。

同時に、フェロアロイ市場は、変化する状況に対応し、綿密な生産シフトを計画的に進めています。2025年上半期には、中国のウランチャブ地域で32件の新規フェロアロイプロジェクトが承認され、長期的な生産能力への投資が示唆されています。しかし、戦略的な生産削減も行われています。中国で発表されたフェロクロムの生産削減は、月産12万600トンから14万2600トンの範囲に及びます。これらの削減は、年間144万7000トンから171万1000トンという大幅な減産に相当します。このような積極的な調整は、成熟した市場が需給シグナルに対応し、長期的な安定性と収益性を確保していることを示しています。

世界のフェロアロイ市場の主要プレーヤー：

• Arcelor Mittal
• China Minmetals
• Ferro Alloys Corporation Limited
• Glencore
• Jindal Group
• S.C. Feral S.R.L
• SAIL
• Samancore Chrome
• Shanghai Shenjia Ferroalloys Co. Ltd
• Tata Steel Limited
• Other Prominent Players

主要な市場セグメンテーション:

製品別

• フェロクロム
• フェロマンガン
• フェロシリコマンガン
• フェロシリコン

アプリケーション別

• 炭素鋼および低合金鋼
• ステンレス鋼
• 合金鋼
• 鋳鉄
• その他

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東・アフリカ
• 南アメリカ

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