世界の電化市場、2033年までに4,118億8,000万米ドルに達すると予測

世界の電化市場は2024年に1,996.4億米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に8.70%のCAGRで成長し、2033年までに4,118.8億米ドルに達すると予測されています。規制当局、自動車メーカー、そしてバッテリーサプライヤーが2030年までのゼロエミッション目標達成に向けて奔走する中、電動化市場は自動車のパワートレインをニッチ市場から主流市場へと移行させています。2023年には世界中で約1,400万台の電気自動車が登録され、路上走行台数は約4,000万台に達する見込みです。中国だけで800万台以上、米国は約140万台、欧州は約320万台を供給しており、インセンティブ制度の違いにもかかわらず、大陸間で同時成長が見られています。自動車メーカーは、スケートボード型シャーシやセル・トゥ・パック構造に対応した工場の設備更新により、組立工程を3分の1に削減することで、定価下落傾向の中で利益率を維持しようとしています。

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電動化市場が加速するにつれ、バッテリーメーカーは驚くべき供給過剰に直面しています。2025年に予定されているリスク調整後の世界のセル生産能力は予想需要の2倍になると予測されており、多くのロードマップが予想していたよりも2年早く、パックの平均価格が象徴的な1kWhあたり100米ドルの閾値を下回ります。この供給過剰は、フォードのミシガン州でのリン酸鉄リチウムの合弁事業や、ステランティスのフランスのナトリウムイオンパイロットラインなど、垂直統合の動きを促しています。一方、貿易政策は調達の再編を促しており、インフレ抑制法の国内コンテンツ規則により、2023年初頭以降、30ギガワット時のセルの調達契約は北米にすでに移行しています。このような動向を踏まえ、かつてはエンジンブロックを専門としていたドライブトレインサプライヤーは現在、電動アクスルに方向転換し、ティア2の鋳造会社はバッテリーエンクロージャー用の陽極酸化アルミニウムの契約を確保しており、輸送の電動化によって触媒された産業再編の深さを示しています。

商用車の電動化：物流、バス、ラストマイルのイノベーションが牽引

企業の気候変動対策への取り組みと都市の大気質規制が衝突したことで、商用車向け電動化市場は2024年に導入の転換点を迎えました。UPSとDHLは共同で、欧州と北米に3万台以上のバッテリー式電気配送バンを導入し、ルート予測とデポ充電を活用し、わずか2四半期で燃料費とメンテナンス費を大幅に削減しました。都市交通機関もこれに追随し、深圳では現在1万8000台以上の電気バスを運行しており、サンティアゴでは2000台を超え、高出力架空充電とシリコンカーバイド製トラクションインバーターの実用化に向けた実験場となっています。フリートオペレーターは、回生ブレーキによってパッド交換が半減し、総所有コスト削減の説得力のある効果を実感していると報告しています。

電動化市場は規模の経済性を重視するため、トラックOEMは電力会社と直接提携し、輸送経路での充電を確保している。米国では、7つの電力会社グループが西海岸クリーントランジットイニシアチブを立ち上げ、1,500基のDC急速充電器の設置を事前許可した。これらの充電器はそれぞれ30分未満で300キロメートルの走行距離を追加できる。インドでも同様の協力関係が生まれており、タタ・モーターズは太陽光発電マイクログリッドに接続された1万台の都市内eトラックの一括購入権を確保した。デジタルツインは現在、積載量の制約に合わせてバッテリーサイズを最適化しており、食料品チェーンは車軸重量制限を超えることなく冷蔵トレーラーを改造できる。同時に、短距離輸送用途ではリン酸鉄リチウムの化学的性質が主流である一方、エネルギー密度が極めて重要なクラス8トラクターではニッケルリッチセルが依然として好まれている。このような細分化は、商用輸送の電動化が乗用車の電動化経路からどのように分岐しているかを浮き彫りにしている。

充電インフラの進化：超高速、双方向、分散型ソリューションが普及

電動化市場は、充電インフラを周辺的なアメニティではなく、戦略的資産へと転換させました。2024年初頭までに、世界の公共充電コネクタの数は400万個を超え、政府による許可手続きの簡素化と電力上限の引き上げにより、2年間でほぼ倍増しました。北米のIONNAや韓国のNACS連合といった自動車関連団体は、決済APIの標準化を進めており、かつてドライバーを悩ませていた「FOBフォレスト問題」に終止符を打ちつつあります。一方、1ポートあたり350キロワットの電力を供給する超高速ステーションは、小型シリコンカーバイド整流器の導入により、高速道路から都市部のインフィルサイトへと移行しつつあり、変圧器の定格を超えることなく設置面積を40%削減しています。

資産の将来性を確保するため、開発者は双方向機能をますますバンドルするようになっています。日本では、東京電力が1,000ポートのV2Gハブを接続し、夜間のピーク時に10メガワットを放電することでグリッドサービス収入を獲得し、投資回収期間を4年に短縮しています。カリフォルニアのマイクロフリートのデポは、裁定取引、周波数調整、緊急バックアップを積み重ねて、夜間にアイドル状態のバンを収益化しています。電化市場も分散型アプローチを支持しています。集合住宅のスマートパネルはアンペア数を動的に割り当てるため、50か所の駐車スペースで400アンペアのサービスを共有でき、コストのかかるアップグレードは不要です。WattLogicなどのスタートアップ企業は、OpenADR信号を充電器のファームウェアに直接埋め込み、電力会社が300ミリ秒単位で負荷を調整できるようにしています。これは、再生可能エネルギーの変動を調整するのに十分な速さでありながら、食料品の買い出しを終えたドライバーには見えないものです。

産業プロセス：高温熱とモーター駆動の電動化が急速に進む

電動化市場はもはやモビリティ分野に限定されておらず、重工業は今や電子を競争力とコンプライアンス確保のための最適な燃料と見なしています。スウェーデンの鉄鋼メーカーは、最初の商用直接還元鉄プラントを水素対応の電気アーク炉に切り替え、コークス炉を廃止し、エネルギー投入の変動性を4分の1に削減しました。同様に、BASFのルートヴィヒスハーフェン事業所では、廃蒸気を回収して160℃のプロセス熱を供給する120メガワットの高温ヒートポンプを設置し、従来のガスボイラーに代わるシステムを構築しました。これらの画期的な動きは、電気機械が、かつては化石燃料燃焼なしでは到達不可能と考えられていた温度域を克服できることを示しています。

見出しの裏では、パルプ、セメント、食品工場全体で最大 15 メガワットの電力消費を削減する可変周波数ドライブを数千台も搭載する中電圧モーター ドライブが進んでいます。これは、送電網を拡張することなく隣接する EV 車両群を電化するのに十分な容量です。電化市場は、炭化ケイ素インバータ、予知保全センサー、アークフラッシュ緩和機能を 1 つの筐体に統合した標準化されたバスバー パッケージの恩恵も受けており、エンジニアリング時間を 30 パーセント削減しています。銅や希土類磁石の商品価格は依然として不安定なため、OEM はフェライトベースのモーターとアルミニウム巻線を採用することでリスクを回避しています。一方、電力会社は柔軟な負荷プロファイルに対して料金割引を提供し、風力発電の出力がピークになるときに工場が窯を予熱することを奨励しています。このようなインセンティブにより、産業の生産性と送電網の脱炭素化が連携し、電化されたプロセス熱がより広範なクリーンエネルギー統合を支える好循環が生まれます。

マイクログリッドとストレージ：電化製造業の継続性と回復力を支える基盤

電化市場は、停電とピーク需要によるペナルティを回避するため、太陽光発電、蓄電、そして制御可能な負荷を組み合わせた工場規模のマイクログリッドへの依存度を高めています。2024年には、テスラのベルリン・ギガファクトリーが、屋上太陽光発電システムと敷地内ヒートポンプに接続された700メガワット時のリチウムイオン電池パークを稼働させました。これにより、地域の電力系統障害発生時にキャンパスは6時間、単独運転が可能になります。また、シュナイダーエレクトリックのレキシントン工場では、2メガワットのEVバッテリーを再利用することで、プレス機のサージ電流を平滑化し、電力系統の負荷率を3分の2に削減し、機器の寿命を延ばすという実証実験が行われました。

稼働時間は中核的なKPIであるため、マイクログリッドコントローラーは現在、公益事業のSCADAから借りたサイバー強化機能を統合し、別のファイアウォールなしで新しいIEC 62443の要件を満たしています。電化市場では長時間ストレージの増加も見られます。Form Energyは、数日間風が弱まるアルミニウム製錬所に最適な、100時間の耐久性を提供する鉄空気モジュールの提供を開始しました。ファイナンスモデルも進化しました。EaaS（Energy as a Service）契約はハードウェア、O&M、および保険をバンドルするため、メーカーは固定のキロワット時料金を支払うことで、設備投資を予測可能な運用コストに変えることができます。重要なのは、マイクログリッドがデータの透明性を実現することです。リアルタイムダッシュボードは生産ロットごとのエネルギー強度を明らかにし、自動車顧客が要求するスコープ3排出量レポートに直接データを取り込みます。このように、地域的な発電とストレージは、リスク緩和ツールからグローバルサプライチェーンにおける戦略的な差別化要因へと移行しました。

住宅：ヒートポンプ、スマートパネル、電化製品の急増

ガソリン価格の記録的な高騰と山火事の煙により、住宅所有者がよりクリーンな室内ソリューションを求める中、住宅の電化市場は勢いを増しています。米国における寒冷地用ヒートポンプの出荷台数は2023年に400万台を超え、出力を-15℃に維持する可変冷媒技術のおかげで、初めて従来型の暖房機器の販売台数を上回りました。小売業者によると、販促シーズンにはIHクッキングヒーターの需要が3倍に増加しており、かつてはグルメキッチンに限られていた磁気調理が主流になりつつあることを示しています。同時に、SpanとSchneiderのスマートロードセンターは、電子レンジの起動時にプールポンプやEV充電を自動的に遮断し、古い住宅での不要なブレーカー落ちを防止しています。

政策的推進要因が導入を後押ししています。インフレ抑制法は、低所得者層のヒートポンプ設置に対して8,000米ドルの還付金を支給する一方、ニューヨーク州などの州では、2026年までに7階建て以下の建物の完全電化を義務付けています。こうした明確な方針により、HVAC販売業者は、今後のGWP制限に適合するインバータ駆動コンプレッサーとR-454B冷媒を安心して在庫することができます。電化市場は、リアルタイムの炭素強度アプリの恩恵をさらに受けています。住宅所有者は、再生可能エネルギーの発電量がピークに達するまで洗濯を遅らせることで、電力系統への負担を軽減しています。屋上太陽光発電システムと組み合わせたバッテリー対応インバータには、200アンペアのリレーバイパスが搭載されているため、設置業者は配線をやり直すことなく後から蓄電装置を追加することができ、追加コストを削減できます。これらのイノベーションを組み合わせることで、住宅は快適性と空気質を向上させながら、柔軟な電力系統資産へと変貌を遂げます。

商業用不動産：電動HVAC、EV対応駐車場、ESGレポート

テナントが賃料見積もりに加え、運用炭素排出量の開示を求める中、電化市場は商業用不動産の評価基準を再構築しつつあります。サンフランシスコとシンガポールのクラスAオフィスは、振動と騒音を低減する磁気軸受式電気チラーへのガス吸収式冷凍機の交換を急いでおり、入居者の満足度を高めています。不動産管理者は、需要応答APIを統合することで、ビルオートメーションが重要な送電網への接続時に毎分20立方メートルの換気量を削減し、IAQの閾値を超えることなく稼働しています。一方、駐車場の改修も加速しています。ブルックフィールド・アセット・マネジメントは、5メガワットのサービスエントランスを共有する負荷分散型レベル2充電器を1万2,000台設置しました。クラウドアルゴリズムを用いて、出発時刻に基づいてアンペアを割り当てています。

投資家の監視は厳格です。電化市場はグリーンボンドのクーポンレートに影響を与えており、完全電化を実現した建物は金利スプレッドの縮小につながります。不動産投資信託（REIT）は、SECへの気候変動開示に資産レベルのエネルギーモデルを組み込み、サブメーターデータを活用して前年比の排出量減少を検証しています。保険会社もレジリエンス（回復力）を評価しています。テキサス州とアルバータ州では、冬季の電力系統事故発生後、人命安全負荷用の48ボルトリチウムバックアップシステムを備えた施設が保険料の減額を実現しました。同時に、デジタルコミッショニングプラットフォームは制御ループのドリフトを早期に検知し、かつては引渡し後数ヶ月で低下していたパフォーマンスの向上を維持しています。その結果、電化された商業施設は、テナントや規制当局の期待に応えるだけでなく、優れたリスク調整後リターンをもたらします。

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セクター間のシナジー：デジタルツイン、資金調達、そして労働力変革のトレンドが加速

電動化市場は、セクター間の知識移転によってますます活況を呈しており、デジタルツインがその集積点に位置しています。自動車メーカーは、ビルエネルギー管理会社とバッテリー劣化モデルを共有することで、予測ディスパッチを実現し、セル寿命を500サイクル延長し、交換のための設備投資を先送りしています。電力会社は、これらのデータセットを配電網ツインに入力することで、街路レベルの粒度でフィーダー負荷を予測し、ヒートポンプの密度が上昇しても変圧器の過負荷を防止しています。このような連携により、パイロットフェーズが短縮され、分野をまたいだ標準規格の導入が加速されます。

資金調達と労働戦略は連動して進化しています。欧州のグリーンバンクは、住宅電化ローン40億ドルを証券化し、安定した利回りを求める年金基金の資金を引き付けました。人材面では、電化市場は全米で8万人の認定電気技師不足に直面しています。コミュニティカレッジでは現在、8週間のEV充電器設置コースを提供しており、産業組合は中電圧駆動に関するクロストレーニングを実施しています。拡張現実ヘッドセットが実演パネルを通して研修生を誘導することで、研修中の事故が半減しました。最後に、ライフサイクルの循環性が勢いを増しています。Li-Cycleなどのリチウムイオンリサイクル業者は、バッテリースクラップからニッケル、コバルト、リチウムの95%を回収できる湿式製錬プラントを稼働させ、廃棄物を生み出した同じサプライチェーンに供給しています。これらの相乗効果は、電化が個々のセクターを超越し、統合型でデータ駆動型の、回復力のあるエネルギーエコシステムを構築する方法を強調しています。

世界の電化市場の主要プレーヤー：

• ABB Ltd .
• AISIN CORPORATION
• Altair Engineering Inc .
• Bharat Bijlee Limited
• Bonfiglioli Transmissions Private Limited
• BorgWarner Inc .
• Continental AG
• DENSO CORPORATION
• General Electric Company
• Johnson Electric Holdings Limited
• Kirloskar Electric Company
• Schneider Electric
• Siemens AG
• SPML Infra Limited
• SSE
• Other Prominent Players

主要な市場セグメンテーション:

コンポーネント別

• システム
o ハードウェア
 バッテリーとエネルギー貯蔵
 電気モーター
 充電インフラ
 パワーエレクトロニクスと制御システム
o サービス
 プロ
 コンサルティングおよびアドバイザリーサービス
 電動化戦略コンサルティング
 規制およびコンプライアンスに関するアドバイス
 システム統合と展開
 ハードウェア設置サービス
 相互運用性テストと検証
 エンジニアリング、調達、建設（EPC）サービス
 フルターンキー電化プロジェクト
 電気部品の調達
 プロジェクトの建設と試運転
o 管理された
 リモート監視と診断
 メンテナンス・アズ・ア・サービス（MaaS）
 パフォーマンス最適化サービス
• ソフトウェア
o ソリューション
 グリッドおよびエネルギー管理ソフトウェア
 ビルエネルギーソフトウェア
 バッテリー管理ソフトウェア
• サービス
o プロ
o ソフトウェアコンサルティングとカスタマイズ
 要件分析とコンサルティング
 エネルギーアプリケーション向けカスタムソフトウェア開発
o ソフトウェアの統合と展開
o 管理された
 SaaSベースのエネルギー管理プラットフォーム
 ソフトウェアのアップグレードとサポート

出典別

• 電力網
• 再生可能エネルギー
o 太陽
o 風
o バイオマス
o その他
• バッテリー駆動システム
• 水素と燃料電池

アプリケーション別

• 自動車・輸送
o 電気自動車（EV）
 商用車
 トラック
 バス
 タクシー
 その他
 乗用車
 セダン
 ハッチバック
 SUV
 LSEV
 その他
 ラストマイル配送ロボット
o 鉄道電化
 高速鉄道
 地下鉄とライトレール交通（LRT）
 貨物鉄道
o 航空宇宙の電動化
 電気推進システム
 ハイブリッド電気航空機
o 海洋電化
 陸上電源（コールドアイロン）
 貨物船と旅客船
• 産業部門
o 工場の電化
o ボイラーと炉
o プロセス機器
o マテリアルハンドリング
o 倉庫と配送センター
o クレーンとコンベアシステム
o 鉱業と建設
o 重機と掘削機
o 掘削・発破設備
• 住宅および商業ビル
o 暖房と冷房
 ヒートポンプ
 HVACシステム
o 家電製品と設備
 スマート家電
 コンロと電気温水器
 スマートホームエネルギーシステム
o 点灯
 住宅用スマート照明
 商業・産業用スマート照明
o エネルギー管理
 スマートメーター
 家庭用エネルギー管理システム
• 発電およびグリッドインフラ
o 再生可能エネルギーの統合
 水力発電所と地熱発電所
 グリッドスケールバッテリーストレージ
o エネルギー貯蔵システム
 系統連系蓄電システム
 揚水発電
o マイクログリッドとスマートグリッド
 分散型エネルギー資源管理システム（DERMS）
 仮想発電所（VPP）

地域別

• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東
• アフリカ
• 南アメリカ

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Astute Analyticaは 、クライアントに提供してきた具体的な成果により、短期間で確固たる評判を築いてきたグローバルな分析・アドバイザリー企業です。私たちは、様々な業種にわたる非常に要求の厳しいクライアントのために、比類のない、詳細かつ驚くほど正確な見積りと予測を提供することに誇りを持っています。テクノロジー、ヘルスケア、化学、半導体、FMCGなど、幅広い分野において、多くの満足したリピーターのクライアントを擁しています。世界中から、こうした満足したお客様が集まっています。

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