世界のグリーンディーゼル市場、2033年までに949億6000万米ドル超に拡大

世界のグリーンディーゼル市場は2024年に386億6,000万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に10.50%のCAGRで成長し、2033年には949億6,000万米ドルに達すると予想されています。世界のエネルギー情勢は劇的な変化を遂げつつあり、その最前線に立っているのが、急成長を遂げているグリーンディーゼル市場です。各国や企業が厳しい脱炭素化目標の達成に向け競争を繰り広げる中、この再生可能で手軽に利用できる燃料は、化石燃料からの脱却において重要な構成要素として台頭しています。石油由来のディーゼル燃料と化学的に同一であるグリーンディーゼルは、排出量の削減と既存インフラとの適合性という強力な組み合わせを誇り、大型輸送、航空、発電といった分野において、すぐに利用可能なソリューションとなっています。

この市場記事では、グリーンディーゼルのダイナミックな世界を深く掘り下げ、2024年から2025年にかけてのグリーンディーゼルの軌道を決定づける主要プレーヤー、技術革新、そして投資の波を探ります。原料サプライチェーンの複雑なネットワーク、世界的な生産量の急増、そしてその広範な導入を推進する重要な政策枠組みを検証します。

グリーンディーゼル市場は、気候変動の緩和とエネルギー安全保障の強化という世界的な要請に牽引され、かつてないほどの急拡大期を迎えています。従来のバイオディーゼルとは異なり、グリーンディーゼルは高度な水素化処理プロセスによって生成される炭化水素であるため、エンジンやインフラの改造を必要としない「ドロップイン」燃料です。この重要な利点が、輸送部門全体におけるグリーンディーゼルの急速な普及を後押ししています。この成長の主な原動力は、再生可能燃料の混合を義務付ける米国の再生可能燃料基準（RFS）や欧州連合の再生可能エネルギー指令II（RED II）といった、強力な政府政策です。持続可能なエネルギーへの移行の加速は、市場の将来を牽引する中核的な原動力です。企業の持続可能性に関する誓約、そして低炭素燃料基準（LCFS）や炭素クレジット・プログラムによってもたらされる金銭的インセンティブは、市場への浸透をさらに加速させ、このよりクリーンな代替燃料の生産者と消費者の双方にとって、強力な経済的メリットを生み出しています。規制圧力、企業責任、そして技術的準備のこの合流により、2025年以降、グリーン ディーゼル産業の大幅な拡大に向けた準備が整いました。

グリーンディーゼル市場を牽引するのは、既存のエネルギー大手企業と、生産能力を積極的に拡大しているバイオ燃料専門メーカーです。フィンランド企業のNeste Oyjは、世界的リーダーとして、2024年には216億110万米ドルという巨額の収益を計上しています。米国では、Valero EnergyとDarling Ingredientsの合弁会社であるDiamond Green Diesel（DGD）が、2つの施設を合わせた年間生産能力12億ガロンを誇り、圧倒的な存在感を示しています。ルイジアナ州ノーコにあるDGD工場だけでも、年間9億8200万ガロンの生産能力を誇ります。2024年第1四半期のDGDの販売量は平均370万ガロン/日で、営業利益は1億9000万米ドルでした。フィリップス66も米国の主要企業の一つで、カリフォルニア州ロデオの工場を2024年に8億ガロンの生産能力に拡張し、国内で2番目に大きな同種施設となりました。シェブロン・コーポレーションも依然として大手生産者であり、再生可能エネルギー部門は2024年第4四半期の32億ドルという好業績に貢献しました。一方、スペインのレプソルは、2024年10月に自社のサービスステーションで100%再生可能ディーゼルブランド「Nexa」の販売を開始し、大きな話題を呼びました。

既存のプレーヤーを超えて、革新的なスタートアップ企業とターゲットを絞った投資の新たな波が、グリーン ディーゼル市場の地平線を広げています。ネブラスカ州では、ラブズ ハートウェル リニューアブルズの工場が予定通り 2025 年に稼働を開始し、米国の供給に年間 8,000 万ガロンを追加します。急速な開発ペースを示すように、ニュー ライズ リニューアブルズは 2025 年 2 月にネバダ州リノで持続可能航空燃料 (SAF) の生産を開始し、最大 3,000 バレル/日の生産能力を備えています。重要な技術導入として、アセレン リニューアブルズは 2024 年にハネウェルの高度なエコファイニング技術を使用し、再生可能ディーゼルと SAF の両方で 20,000 バレル/日の生産を目標とすることを発表このプラントは2025年に1日あたり2万バレルの生産を開始する予定です。新たな生産経路の出現を強調し、太陽エネルギーから燃料を生成するスイスのクリーンテクノロジー企業Synhelionは、主要なオフテイク契約に支えられ、市場に参入する準備ができています。

グリーンディーゼル市場における世界の生産量は急増しており、中でも米国が生産能力拡大で決定的なリードを握っています。米国の再生可能ディーゼル生産能力は、2024年末までに年間51億ガロンという驚異的な数字に達すると予測されています。米国エネルギー情報局（EIA）は、2024年の日量生産量が平均20万9,000バレル（bpd）となり、2025年には平均23万4,000bpdに増加すると予測しています。これは、エタノールやその他のバイオ燃料を含む米国のバイオ燃料総生産量が2024年に過去最高の139万バレル／日に達したという大きなトレンドの一部です。再生可能ディーゼルの拡大は、この記録達成に大きく貢献しました。年間成長率は堅調だったものの、市場は短期的な逆風に直面しました。米国の生産量は2025年第1四半期に平均17万バレル/日に落ち込み、前年同期比12%減となりました。これは収益性の問題も一因です。一方、世界市場で大きなシェアを占める欧州では、現地の需要は依然として堅調で、2025年には欧州で生産されるグリーンディーゼルの95%以上が消費される見込みです。

グリーンディーゼル市場の存続と持続可能性は、多様で弾力性のある原料サプライチェーンにかかっています。現在、この業界は入手しやすい油脂、油脂、グリースに大きく依存しています。最も一般的な原料としては、リサイクルされた動物性脂肪（獣脂）、使用済み食用油、非食用コーン油、様々な植物油などが挙げられます。これらの原料は加工され、化学的に石油由来のディーゼル燃料に類似した高品質の燃料が製造されます。今後、業界はサプライチェーンの弾力性を高め、食料生産との競合を軽減するため、原料の選択肢を積極的に拡大しています。特に、いわゆる第二世代および第三世代の原料に重点的に研究開発が進められています。これらには、木材、農作物の牧草、作物残渣などのリグノセルロース系バイオマスが含まれ、これらは豊富に存在し、食料供給に影響を与えません。その他の有望な将来の原料としては、都市固形廃棄物や森林残渣があり、これらは廃棄物を有効活用することで循環型経済の原則を支えています。国際持続可能性・炭素認証 (ISCC) のような原料認証フレームワークは、透明性とトレーサビリティを確保するために重要になりつつあります。

次世代の原料の中でも、藻類はグリーンディーゼル市場を一変させる可能性を秘めていると大きな期待を集めています。第三世代の原料とされる藻類は、耕作地以外でも栽培でき、廃水や海水も利用できるため、土地資源と淡水資源の競合を最小限に抑えることができます。多くの微細藻類は、バイオマスの20%から50%にも及ぶ高い脂質油含有量から特に有望視されており、バイオ燃料生産の理想的な原料となっています。藻類由来のグリーンディーゼルの世界市場は、この分野への投資増加を反映して既に勢いを増しています。しかし、生産量を商業レベルまで拡大するには、いくつかの課題が存在します。将来の生産性目標に基づいて2025年に実施された技術経済分析では、脂質抽出法で生産された燃料は1リットルあたり2.2ユーロ、熱水液化法（HTL）で生産された燃料は1リットルあたり3.4ユーロと、燃料の最低販売価格が高騰すると予測されています。藻類の潜在能力を最大限に引き出すには、栽培、収穫、加工における継続的な研究と技術の進歩を通じてこれらのコスト障壁を克服することが鍵となるでしょう。

グリーンディーゼル市場革命の最前線には、野心的な気候変動政策と戦略的投資を牽引役とする少数の国が立っています。米国は現在、生産能力で世界をリードしており、2024年1月時点で22の再生可能ディーゼル工場が稼働しており、年末までに年間51億ガロンの生産能力が見込まれています。世界市場の大部分を占める欧州では、ドイツ、フランス、オランダといった国々が顕著なリーダーです。これらの国々の進歩は、強力な政策枠組み、特に輸送分野における再生可能エネルギーの割合拡大を義務付けるEUの再生可能エネルギー指令によって支えられています。フィンランドもまた、世界的な先駆的な生産者であるネステの本拠地であり、重要なプレーヤーです。北のカナダでは、インペリアル・オイル社が2025年に稼働予定のアルバータ州の再生可能ディーゼル施設に5億700万ドルを投資するなど、大きな進歩を遂げています。ブラジルも関心を高めている国の一つで、高度な水素化処理技術を導入し、自国の膨大な農業資源を燃料生産に活用することで、自国の能力開発に注力しています。

技術の進歩は、グリーンディーゼル市場の拡張性とコスト競争力を牽引する原動力となっています。主流の生産方法は、再生可能原料を高温高圧下で水素と反応させる水素化処理（HVO）とも呼ばれる水素化処理です。この技術により、石油由来のディーゼル燃料と化学的に区別がつかない「ドロップイン」燃料が生産されます。ハネウェルなどの大手技術プロバイダーは、Ecofining™プロセスなどの特殊なソリューションを提供しており、このプロセスは2024年にAcelen Renewablesによって大規模プロジェクトに採用されました。中核となる水素化処理工程の後には、水素化分解や異性化といった追加プロセスがしばしば用いられます。水素化分解は大きな分子を分解して燃費を向上させ、異性化は分子構造を再編成して寒冷地での性能を向上させます。 HVO以外にも、研究者や企業は、固体リグノセルロース系バイオマスを精製可能なバイオオイルに変換する上で大きな可能性を秘めた触媒高速熱分解（CFP）など、他の経路を開発しており、2024年の研究の主要焦点となっています。

グリーンディーゼル市場の普及拡大は、2024年に発表された重要な流通・オフテイク契約の増加に明確に反映されています。これらの契約は、生産者にとって需要を確保し、最終消費者にとって低炭素燃料の安定供給を確保するために不可欠です。2024年7月に発表された航空業界における画期的な契約において、ダイヤモンド・グリーン・ディーゼルは、ニューヨークJFK空港でジェットブルー航空が使用するため、ワールド・フューエル・サービス社に当初100万ガロンの天然持続可能航空燃料（SAF）を供給することを約束し、さらに400万ガロンのオプションも付与しました。地上輸送では、コロニアル・オイルが2024年2月にネステと提携し、ジョージア州サバンナにおける再生可能ディーゼルの供給を大幅に拡大しました。また、米国南東部全域のヨーロッパ航空も進歩しており、格安航空会社のイージージェットは、2024年末にスペインのエネルギー会社モエベと覚書を締結し、2025年から2030年にかけてスペインの主要路線でSAFを供給することになりました。イノベーションのハイライトとして、チューリッヒ空港株式会社は、地上車両で使用するために、2027年以降、年間3万リットルの太陽光発電ディーゼルを購入する先駆的なオフテイク契約を2024年12月にシンヘリオンと締結しました。

2025年以降のグリーンディーゼル市場の動向は、政府の政策と企業のコミットメントの強さと安定性に大きく左右されます。米国の再生可能燃料基準（RFS）やカリフォルニア州の低炭素燃料基準（LCFS）といった規制枠組みは、業界における初期の需要創出と投資の安定性確保に大きく貢献しました。同様に、欧州では、再生可能エネルギー指令（RED II）が輸送用燃料へのグリーンディーゼルの組み込みを義務付けることで、その導入を加速させています。こうした需要増は政策主導によるものではなく、企業は自社の持続可能性目標を達成し、炭素排出量を削減するために、グリーンディーゼルの導入を加速させています。特に、大型トラック輸送や航空業界など、排出量削減が難しいセクターでは、グリーンディーゼルとSAFが脱炭素化への最も現実的かつ迅速な道筋の一つと捉えられています。 2025 年時点では、強力な規制義務、炭素市場からの金銭的インセンティブ、そして積極的な企業部門の相乗効果により、グリーン ディーゼル市場の継続的な急速な拡大に適した土壌が整えられています。

• Neste
• Diamond Green Diesel
• Chevron Renewable Energy Group
• Eni S.p.A
• TotalEnergies
• BP
• Phillips 66
• Gevo Inc.
• Universal Biofuels Private Limited
• Other Prominent Players

• 使用済み食用油
• 動物性脂肪
• 植物油
o パーム油
o 菜種油
o 大豆油
o ひまわり油
• 藻油
• その他

• フィッシャー・トロプシュ合成
• バイオマス発酵
• アルコールオリゴマー化
• 触媒水熱分解
• 触媒水素化処理

• 交通機関
o 道
o レール
o 海洋
• 航空（SAF）
• 発電
o オングリッド
o オフグリッド
• 産業機器
o 工事
o 鉱業
o 農業

• 直接販売
• ガソリンスタンド

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東
• アフリカ
• 南アメリカ

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