加工牛肉：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「加工牛肉：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）」（Mordor Intelligence）の販売を開始しました。グローバルインフォメーションはMordor Intelligence (モルドールインテリジェンス) の日本における正規代理店です。
加工牛肉市場の規模は2025年に645億3,000万米ドルと評価され、2026年の666億4,000万米ドルから2031年までに789億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは3.46％となる見込みです。
消費者がタンパク質の利便性を重視しているため需要は堅調に推移しており、一方、加工業者はブロックチェーンによるトレーサビリティ、クリーンラベルのレシピ、保存料を使用せずに冷蔵保存期間を延長する高圧処理技術などのセグメントで革新を進めています。北米は、確立されたコンビニエンスストア網と世界最高水準の一人当たり牛肉消費量により、売上高で39.44%のシェアを維持しています。アジア太平洋は、中産階級の所得増加とハラール輸出ルートの拡大により、常温保存可能な牛肉スナックの新たな販路が開発され、CAGR3.92%と地域別で最も高い成長勢いを示しています。競合の激しさは中程度ですが、上位5社のサプライヤーは、牛の在庫不足や原料費の変動を補うため、依然として自動化や生産能力の再編に資本を投入しています。
地域別分析
北米は2025年に39.44%の市場シェアを占めており、これは米国が275億英ポンドに上る牛肉生産を行っていることと、常温保存可能な牛肉スナックや調理済みミールキットを消費者に届けることを可能にする、確立されたコンビニエンスストア・小売インフラに支えられています。JBSによるテキサス州カクタスでの1億5,000万米ドル規模の拡大計画（2026年2月着工、2027年初頭完成予定）は、タイソン社の事業縮小にもかかわらず、長期的な国内需要に対する自信を示しています。タイソン社は、牛の供給逼迫と利益率の圧迫を理由に、ネブラスカ州レキシントンの工場を閉鎖し、アマリロの操業を1シフト体制に縮小しました。カナダの加工牛肉市場は再編が進んでいます。メープルリーフ・フーズは2025年10月に豚肉事業をカナダ・パッカーズとして分社化し、2026年には米国におけるタンパク質事業の拡大を進めています。同社は、ブランド主導の差別化と業務効率化を通じて、売上高の単一桁台半ばの成長を目指しています。メキシコの牛肉加工業は輸出志向であり、生産量の34％が米国のフードサービス産業と小売市場用となっています。また、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の原産地規則の要件により、メキシコの加工業者は、米国農務省（USDA）の規定に基づき、無関税での市場アクセスを確保するために、米国産の肥育用牛を調達するよう促されています。2026年11月に施行されるFSMA 204条のトレーサビリティ義務により、コンプライアンスコストが1ポンドあたり0.08～0.12米ドル増加し、北米の中小規模加工業者に統合または撤退の圧力が生じています。
アジア太平洋は、2026～2031年にかけてCAGR3.92％で最も急速に成長する地域であり、これは中産階級の所得増加、都市化に伴うコンビニエンス形態への需要、ハラール認証を受けた輸出ルートによって牽引されています。2026年の中国の牛肉輸入割当量は、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチンに対して85万トンが割り当てられていますが、セーフガード関税（割当量超過分に対して12％）や供給業者ごとの割当制限が成長を制約しており、ブラジルの割当量は前年度の割当超過により2026年に8％減少しました。インドの加工牛肉市場は、文化的と規制上の障壁によって制約を受けています。ほとんどの州で牛のと畜が禁止されていますが、水牛肉の加工は盛んであり、インドは主に中東と東南アジアのハラール市場に冷凍水牛肉を輸出しています。オーストラリアの牛肉輸出は主に中国、日本、米国用であり、これらの国々が輸出量の大部分を占めています。オーストラリアの加工業者はAIを活用したスクリビングシステムを導入しており、Kilcoy Global FoodsのIR-SCRIBEはmm単位で90％以上の切断精度を達成し、1頭あたり4.92～5.19豪ドルの粗利益と、1.15～1.21年の投資回収期間を実現しています。インドネシアとタイは、加工牛肉の新たな輸入国として台頭しており、ジャカルタやバンコクでファストフードチェーンが拡大するにつれ、ハラール認証を受けた冷凍ハンバーガーやソーセージの需要が増加しています。
欧州は加工牛肉の主要な消費地であり、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインが地域別で最大の消費量を占めていますが、EU委員会の発表によると、持続可能性への懸念や植物由来の代替品による需要の減少により、一人当たりの消費量は減少傾向にあります。EU規則2019/1021は、塩漬け牛肉中の亜硝酸ナトリウムを150 mg/kgに制限しており、フランスの2024年国家行動計画では2027年までに亜硝酸塩の使用量を25％削減することを目標としており、加工業者はセロリパウダーやHPP（高圧処理）の採用を余儀なくされています。1ポンドあたり0.12～0.18米ドルの再配合コストが、従来型デリミートやソーセージ製品の利益率を圧迫しています。南米市場はブラジルとアルゼンチンが主導しており、ABIECによると、両国は2025年に合計240万トンの牛肉を輸出しました。これには、中東、北アフリカ、アジアのハラール市場用に加工された冷凍ハンバーガー、ソーセージ、缶のコーンビーフが含まれます。2025年9月にMarfrigとBRFが合併し、MBRF Global Foodsが誕生しました。同社は売上高1,520億レアル、117カ国で事業を展開しており、年間8億500万レアルのシナジー効果が予測されています。また、合併後の同社は、中東市場用のブラジル産アンガス牛の輸出においてブロックチェーン技術を導入しています。チリ、ペルー、コロンビアは新興の加工国であり、チリは主に冷凍バーガーやソーセージといった加工牛肉をアジア市場へ輸出しており、ペルーはハラール認証を受けた牛肉を中東のバイヤーへ輸出しています。中東・アフリカは加工牛肉を輸入しており、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、ナイジェリア、エジプトが主要市場となっています。また、同地域の輸入量の大部分において、ハラール認証は必須となっています。
その他の特典
・エクセル形態の市場予測（ME）シート
・3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
第5章 市場規模と成長予測（金額と数量）
第6章 競合情勢
第7章 市場機会と今後の動向
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