インドのクォーツ市場、2033年までに11億1,761万米ドル超に拡大へ

インドのクォーツ市場は2024年に4億1,540万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に12.18%のCAGRで成長し、2033年までに11億1,761万米ドルに達すると予想されています。インドの水晶市場の需要は、電動パワートレイン・エコシステムにおいて顕著に表れています。また、バッテリー駆動の二輪車の急増（2023年には登録台数が130万台を超える見込み）は、モーターコントローラーに組み込まれる水晶発振器および共振器の新たな供給ベースラインを確固たるものにしています。SFO Technologiesなどの国内Tier-1企業は、インバーターのスイッチング周波数を制御する表面実装型水晶振動子の月間生産量が約60万個に達していると報告しています。一方、Bharat Electronicsは、部品のリードタイムを12週間から5週間に短縮するため、2024年2月にプネーに専用の水晶振動子トリミングラインを稼働させました。したがって、インドの水晶市場の成長は抽象的なものではなく、関係者が監査できる施設、生産サイクル、そして車両の展開に結びついています。

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同時に、トラクションバッテリーパックには、夏季の交通ピーク時に達する車内周囲温度85℃に耐える高精度のバッテリー管理システムクロックが必要です。テキサスインスツルメンツが2024年4月に開設したバンガロールの新しいデザインセンターは、最新のEV BMSリファレンスボードが20ppm定格の低熱ドリフト水晶を指定していることを確認しました。この仕様は現在、ヒマラヤの原料を使用するデラドゥン拠点のQuartz Components Indiaによって満たされています。さらに下流では、EV充電インフラが水晶の消費量の増加を促進します。これは、急速充電器の電源モジュールがそれぞれ少なくとも4つの水晶タイミングデバイスを組み込んでいるためです。インディアンオイルはすでに1,800台の高速道路充電器を運用しており、コンポーネントのプルスルーは測定可能です。総合的に見て、電動化の推進は、工場の拡張、材料の起源、輸送の電動化のマイルストーンにリンクしており、市場はインドのEVロードマップの具体的な受益者として位置付けられています。

先進運転支援システムにより、全国のクォーツセンサーの消費量が大幅に増加

インドの水晶市場の重要性は、自動車メーカーが新型車において基本的なインフォテインメントから先進運転支援システム（ADAS）へと移行するにつれ再び高まります。マルチ・スズキの2024年度生産予定の乗用車200万台がその規模を如実に示しています。レベル2 ADASスイートには、レーダーモジュール、カメラユニット、慣性計測ユニットが搭載されており、これらには位相同期回路とデータサンプリングクロック用に合計最大8個の水晶振動子が必要です。そのため、自動車メーカーがアダプティブクルーズコントロールや車線維持支援を標準化するたびに、市場への参入時期が予測可能になります。
部品層も同様にダイナミックです。2023年に50万個のレーダーセンサーを組み立てたコンチネンタルオートモーティブのベンガルール工場は、生産連動インセンティブ制度の現地調達ルールを満たすため、2024年第1四半期に輸入ブランクから切り替え、現在はラジャスタン州のビルワーラ鉱山から低重力感度の石英ブランクを調達しています。インドの石英市場のサプライヤーは、2023年10月に発効するBharat NCAPのスター評価プロトコルの恩恵も受けています。これは、安全スコアが高いほど、Tata Punch.evなどのサブコンパクトセグメントでもADASの装備が奨励されるためです。2024年半ばまでに、チェンナイとプネーの5つのOEMラインは、96時間の熱サイクルを実行するオンサイトの石英発振器スクリーニングチャンバーに移行し、テストの不合格率を1000分の6未満に削減しました。

鉄道の近代化により信号・通信インフラにおけるクォーツの使用が促進される

インドの水晶市場の勢いは鉄道輸送の近代化にもさらに広がっており、全国規模のKAVACH自動列車保護システムの展開は、2024年12月までに稼働が予定されている3,000キロメートルの線路をカバーしています。各車載安全ユニットには、150MHzでバリスと通信するデュアル水晶安定化RFトランシーバーが統合されており、チャネルドリフトを防止するために±2ppmの厳しい周波数安定性が求められます。Quartz Innovations Hyderabadなどの市場サプライヤーは、2024年第1四半期に27,000個のそのような水晶を納入しており、鉄道車両の電子機器の注文とアーンドラプラデーシュ州チットール地区の鉱物採掘との間の強力な関連性を実証しています。

安全システム以外にも、ヴァンデ・バーラト急行プログラムは、牽引コンバーター制御盤や乗客用Wi-Fiルーターにおける水晶の消費量を示す好例です。これらの機器には、車両1台あたり合計12個のタイミングデバイスが搭載されています。アルストムのマデプラ機関車工場では、6,000馬力ユニットのフィールドテストでインバーターベイの周囲温度が90℃に近づいたことが記録された後、ゲートドライブボードに高温水晶共振器を採用しました。したがって、インドの水晶市場の参加者は、数量の急増だけでなく、インド鉄道の研究設計標準化機構が設定した厳格な性能範囲にも対応する必要があります。5G対応の沿線通信バックボーンが古い銅線ループに取って代わるため、RailTelなどのサービスプロバイダーは、2026年までに2万個の新しいスモールセルノードが設置されると予測しており、各ノードには少なくとも2つの統合水晶発振器が組み込まれています。したがって、輸送電化プロジェクトは、複数の鉄道サブシステムにわたって市場を具体的に押し上げる安定したパイプラインを作成します。

プロセス産業では高温腐食防止システムへの石英の採用が増加

インドの石英市場は、コアプロセス産業においても同様に顕著な牽引力を見せています。2024年には、同国の精製能力は原油処理量2億5,300万トンを超え、RelianceやIndian Oilといった石油化学大手は、ステンレス製の代替品が500℃を超えると変形するため、ディレードコーカードラムのモニタリングに石英ライニングサーモウェルを導入しました。2024年1月に発表されたインド石油研究所の調査によると、インド全土の製油所における試験において、石英シースの使用によりセンサーの耐用年数が16,000時間延長し、メンテナンスによる停止頻度が大幅に減少しました。製油所の拡張段階ごとに数百個の石英シースが予算計上されているため、市場の消費は直接的な恩恵を受けています。

製鉄所もこの傾向を反映している。タタ・スチールのカリガナガル事業所では、1,600 °C での合金添加時の耐熱衝撃性が向上したことを理由に、二次冶金取鍋処理ラインでアルミナ煉瓦を溶融石英るつぼに交換し始めた。セメント製造業者も、サイクロン予熱器のライニングに石英複合タイルを採用している。これらの実際的な導入は、産業界のバイヤーが鉱物を憶測ではなく実証可能なパフォーマンスで評価していることを浮き彫りにしている。サプライヤーは、追加の選鉱段階を導入することで対応している。テランガーナ州に拠点を置くポカルナ・エンジニアーズは、光学グレードの収量を 1 日あたり 18 トン増加させる色彩選別ラインを稼働させた。特殊グレードの生産量の増加に伴い、インドの石英市場は現在、化学反応器、グラスファイバー窯、肥料造粒ドラムなど、過酷な熱および化学プロファイル下での長期耐久性が重視される分野への浸透が進んでいる。

インド全土における半導体パッケージングエコシステム、超高純度石英製造ツールの需要増加

インドの石英市場の能力は、100億米ドル規模のインド半導体ミッションが推進する半導体産業の発展によって試練を受けている。タタ・エレクトロニクスがドレラ工場の300ミリメートルウェーハファブ計画を最終決定する中、東京に本社を置く住友商事との石英プロセスチューブ供給に関する協議は、超高純度SiO2機器の需要の高まりを浮き彫りにしている。現在、多くのサプライヤーがモハリ半導体研究所に5N純度の原料を毎日約1,000キログラム出荷しており、同研究所は2024年に2億ドル規模の設備改修を開始し、200ミリメートルシリコンインゴット用の新しい石英ベースの結晶引き上げ炉も導入する予定だ。

パッケージング側でも同様に石英が多用されています。チェンナイのSPEL Semiconductorは、コインバトールのFab-Tech Quartz社製の石英リフローボートを導入することで、フリップチップの生産量を月間800万個に倍増させました。さらに、カルナタカ州のアナログファブコンソーシアムISMCは、2024年3月に物理蒸着チャンバー用の石英ライナーを年間3,600枚購入する契約を締結しました。インドの石英市場の競争力は、アーンドラプラデーシュ州鉱業開発公社が、すべての出荷の鉱山座標をマッピングするトレーサビリティポータルを立ち上げたことで強化され、外国のツールベンダーは原料の出所を保証できるようになりました。政府のインセンティブにより、ハイデラバードのガリウムナイトライドハブなどの施設での化合物半導体の試作に資金が投入されるため、超清浄石英は有機金属化学蒸着リアクターにとって今後も不可欠なものとなるでしょう。

スマートな住宅インテリアでは、耐久性と美観のためにクォーツ表面が好まれます

インドのクォーツ市場は、都市部の消費者が天然石から人工石のカウンタートップへと移行したことで、家庭における認知度が著しく高まっています。インド不動産開発業者協会連盟によると、2023年には主要7都市圏の建築業者がキッチンや浴室に約140万枚のクォーツスラブを設置しました。Instagramなどのプラットフォームでデザインインフルエンサーが投稿した抗菌性・低多孔性クォーツのワークトップは、月間5,000万回以上のインプレッションを生み出しており、これは購買意欲を直接的に刺激する統計となっています。AGL Surfacesなどの市場プレーヤーは、2024年初頭にモルビ工場で2.7メートルのジャンボスラブ製造ラインを立ち上げ、製造業者が継ぎ目のない滝のようなアイランドを柔軟に製造できるようにすることで対応しました。

性能特性もこの素材の魅力を高めています。2024年2月にセメント・建材評議会（NCC）が実施した耐熱試験では、180℃の鍋との接触後も表面の変色は見られず、大理石や無垢材と比較しても劣っていました。さらに、HDFC ERGOなどの国内保険会社は、欠けによる損傷の損害賠償請求が減少したため、クォーツキッチンを設置した住宅保険に保険料割引を提供するなど、材料科学を金銭的インセンティブへと転換しています。改修市場も活況を呈しており、オンラインプラットフォームLivspaceでは2023年に4万2000件のカウンタートップ交換が記録され、前年比でほぼ倍増しました。これらの導入促進要因が検証可能な行動に根ざしていることから、インドのクォーツ市場は、国内の憧れの住宅市場において確固たる地位を築いています。

商業施設では持続可能性と衛生基準を満たすためにクォーツを採用しています

インドのクォーツ市場も、グレードAオフィスビルの竣工ラッシュの恩恵を受けています。不動産コンサルティング会社JLL Indiaによると、グレードAオフィスビルの竣工面積は2023年に4,000万平方フィート（約4,000万平方メートル）を超えました。LEEDプラチナ認証やWELL認証取得を目指すワークスペース開発業者は、クォーツの床材や受付デスクを指定するケースが増えています。これは、クォーツが揮発性有機化合物（VOC）の排出量が非常に少なく、再生ガラスを使用しているためです。マインドスペース・ビジネスパークのハイデラバード新キャンパス（180万平方フィート）では、5mmの耐摩耗層により10年間の研磨と再塗装サイクルで交換が可能であるという理由から、すべてのロビーにクォーツタイルが設置されました。そのため、クォーツタイルは抽象的なバズワードではなく、具体的なサステナビリティスコアカードに直接結びついています。

機能的な衛生は、パンデミック後のインドのクォーツ市場においても同様に重要です。コワーキングチェーンのAwfisは、2023年第3四半期にラジャスタン州に拠点を置くQuartzForm社製のナノシルバーコーティングされたクォーツデスクトップに切り替えた後、表面の病原菌数が22%減少したことを記録しました。施設管理者は、このような表面はエッチングなしで漂白剤洗浄に耐え、メンテナンス間隔を延ばせることを高く評価しています。外国直接投資はもう一つの触媒となっています。アマゾンのチェンナイ・フルフィルメントセンター拡張では、ロボット工学ゾーンの厳格な静電気拡散仕様を満たすため、18,000平方メートルのクォーツ製中二階通路が必要でした。入居者が引き続き健康、耐久性、テクノロジーの統合を優先する中、仕様書ではクォーツがデフォルトの表面ソリューションとして正式に定められています。これらの具体的な調達決定は、需要の浮揚を総合的に強化し、インド市場が商業不動産セクターの進化するパフォーマンスベンチマークと一致し続けることを保証しています。

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地政学的再編の中で、サプライチェーンのローカライゼーションがインドのクォーツ市場を強化

インドの石英市場の回復力は、最終的にはサプライチェーンにかかっています。インド鉱山局によると、ラジャスタン州、テランガーナ州、アーンドラ・プラデーシュ州に広がる500以上の認可を受けた石英鉱山は、2023暦年に合計280万トンの鉱石を出荷しました。パンデミック後の貨物価格の変動により、加工業者は採掘場に近い場所に選鉱設備を設置するようになりました。ポカルナのカンドゥクル工場では、2024年1月に敷地内に光学選鉱機を設置したことで、ディーゼルタンカーによる1日あたりの航行回数を5回削減しました。一方、政府は2024年度予算で石英塊の輸出関税を撤廃し、鉱山会社は国内への出荷と日本および韓国への戦略的輸出のバランスを取ることができるようになりました。

地政学的な変化も同様に影響を与えます。欧州連合（EU）の重要原材料指令を受け、ドイツの発振器メーカー数社は、単一地域への依存を回避するため、「インド・プラスワン」調達戦略を開始しました。QuartzTech Augsburgは、2024年4月にマイソールに拠点を置くSri Balaji Mineralsと3年間の調達契約を締結し、電子グレードの精鉱を毎月120トン出荷することを約束しました。物流企業もそれに応じて対応しており、Container Corporation of Indiaはヴィシャーカパトナム港に専用の石英取扱場を開設し、滞留時間を2日間短縮しました。これらの現地での取り組みは、加工業者やOEMを世界的なショックから保護する、より予測可能なエコシステムを構築します。このような状況において、インドの石英市場は単なる原材料台帳ではなく、即応性、透明性、そして持続的な競争力を実現するよう設計された統合型バリューネットワークとして機能しています。

インドのクォーツ市場の主要プレーヤー：

• KalingaStone
• Miraak Surfaces
• Unique Crystal Minerals
• Sibelco
• Keltron Component Complex Ltd.
• Sudarshan Group
• Kumarasamy Industries
• Petros Stone LLP
• Dharti Dhan
• Zillion Sawa Minerals Pvt. Ltd .
• Shri Vinayak Industries
• Others Prominent Players

主要な市場セグメンテーション:

自然によって

• 天然クォーツ
• 合成石英

純粋さによって

• 低純度クォーツ
• 高純度クォーツ
• 超高純度クォーツ

製品タイプ別

• クォーツ表面とタイル
• 石英ガラス
• クォーツクリスタル
• 石英砂
• クォーツパウダー
• その他

アプリケーション別

• 電子機器用ディスプレイガラス
o テレビ
o コンピューターモニター
o LEDおよびLCDディスプレイパネル
• 半導体産業
o シリコンウェーハ
o 半導体向けHPQ
o 溶融シリカ部品
• ソーラーガラス
o PV保護ガラス
o HPQるつぼ
o シリコン原料（フェロシリコン/冶金）
• オプトエレクトロニクス
• 電気共振器
o モバイルデバイス
o ラジオ
o 通信システム
• 表面弾性波（SAW）フィルタ
o 衛星通信
o ワイヤレスシステム
• 精密計測機器
o 分光装置
o 分析機器
o 科学機器
• ジュエリーと宝石
• 時計
o 実験器具、光学機器、セラミックス
o 実験装置
o 光学部品
o テクニカルセラミックス
• 点灯
o ハロゲンランプ
o UV硬化ランプ
o 産業用および医療用照明
• 合成石英/溶融石英
o 合成石英（電子機器）
o 溶融石英（高温用）
• インベストメント鋳造（石英粉末）
o 鋳造用鋳型とシェル
o 航空宇宙および精密部品
• 建設・インテリア
o 人工石\表面
o 建築用途
• その他

業界別

• エレクトロニクスおよび半導体
• 建築・建設
• 太陽光発電産業
• ガラス産業
• 冶金
• 通信
• ヘルスケアとラボ

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン
o 直接販売（B2B）
o 販売代理店および卸売業者
o 小売り

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