分散型エンタープライズ市場、2033年までに181億1000万米ドルに達すると予測

-世界の分散型エンタープライズ市場は2024年に78億米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に9.81%のCAGRで成長し、2033年までに181億1,000万米ドルに達すると予想されています。かつては単一の本社を中心に展開されていたビジネスモデルは、現在では同時に稼働する数千のマイクロノードから生まれています。2024年3月までに、業界追跡ツールは、Fortune 1000企業のコンテナ化されたワークロードを実行する、独立管理されたマイクロデータセンターが3,200以上あることを記録しました。これは、2021年の数の4倍に増加しています。これらの施設の平均面積はわずか250平方フィートですが、それぞれが400Gbpsのファイバーリングでコアクラウドに接続された、CPUおよびGPUを高密度に搭載した160台以上のサーバーをホストしています。コンピューティングをエンドユーザーから25マイル以内に配置できるため、アプリケーションのレイテンシは10ミリ秒未満に低下し、デジタルツイン、没入型コマース、遠隔操作をサポートします。VMwareの報告によると、成熟した分散ファブリックでは現在、世界中の企業ごとに約115,000のマイクロサービスが処理されており、アーキテクトは初日からGitOpsパイプライン、サービスメッシュ、ポリシーアズコードを採用せざるを得ません。

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こうした複雑性は、ワークロードの実行場所だけでなく、企業がテクノロジーを購入する方法にも変化をもたらします。分散型エンタープライズ市場においては、従来のラックレベルの調達は、拠点ごとに交渉される消費ベースのサブスクリプションへと移行しつつあります。2024年には、Equinix Metal、Schneider Electric、Vertivが、アプライアンスのようにトラックから運び出され、3時間以内に自動構成可能なオールインワン型エッジキャビネットを合計18,400台出荷すると発表しました。ハードウェアは、LTEフォールバックリンクを介してリアルタイムアップデートをプッシュするソフトウェアマーケットプレイスと連携しており、月曜朝のトラックロールは不要になります。こうしたアーキテクチャの変化は、分散型エンタープライズ市場の基盤を形成し、以下で論じるすべてのトレンドを支える基盤となると同時に、集中型のスケールアップから超ローカルなスケールアウトへの業界の転換を強調しています。

クラウドとエッジの連携により、分散型エンタープライズ市場における運用プレイブックが刷新される

クラウドハイパースケーラーはもはやリモートアベイラビリティゾーンに限定されず、分散型エンタープライズ市場を根本的に変革する現実となっています。AWS Outposts、Microsoft Azure Arc、Google Distributed Cloud は、2024年第2四半期までに工場、病院、レストランなどで1,620件の商用導入を記録しました。各スタックには、事前にステージングされたKubernetesクラスターと、プロバイダーのアイデンティティ、課金、監視プレーンを顧客構内に直接拡張するセキュアトンネルが付属しています。その結果、コアリージョンでの設計からエッジノードでの実行までのワークロードモビリティは、2年前の3時間から平均わずか14分に短縮され、DevOpsチームはAI推論パイプラインと低レイテンシ分析を迅速に反復処理できるようになりました。

資本配分も並行して変化しています。企業は巨大なデータセンターのリース契約に代わり、36ヶ月の運用費用契約に基づいてノードブロックを契約するようになりました。これは、分散型エンタープライズ市場を支配する「成長に合わせた投資」の精神を強化しています。北米の大手物流事業者は、プライベート5Gで接続された430の配送拠点にまたがる年間2億4,000万ドルのエッジサービス予算を明らかにしました。GPUクレジットは、オハイオ州のOutpostsラックでもAWS米国東部でも同じように利用でき、コストガバナンスを簡素化します。クラウドとエッジが単一の運用ファブリックを共有するようになったため、組織は弾力性とコンプライアンスのバランスを取り、季節的なピーク、規制の変更、合併などにもハードウェアの遅延なくシームレスに対応できます。

セキュリティ統合により、分散型エンタープライズ市場におけるSASEの導入が加速

コンピューティング環境が稼働する工場、診療所、キオスクなど、あらゆる場所で脅威にさらされる可能性が拡大しており、セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）は分散型エンタープライズ市場の中心へと躍り出ています。セキュリティ研究者は、2024年4月までに世界中で12,800の稼働中のSASE拠点を数え、各拠点の平均ブランチノード数は420に達しました。現在、68を超えるベンダーのSKUが、ゼロトラストネットワークアクセス、クラウドファイアウォール、CASB、SD-WANを単一のポリシーキャンバスに統合し、250以上の共有ポイントオブプレゼンスから配信しています。ノートパソコンやPOS端末上の交換可能なエージェントは、1,000万件を超えるエントリを持つIDストアに対して認証を行いながら、180ミリ秒未満でトークンを発行します。

オペレーション上の成果が勢いを維持しています。世界的なアパレル小売業者は、720店舗を単一ベンダーのSASEスタックに移行し、ブロードバンドと5Gを介した動的パスステアリングにより接続コストを横ばいに抑えながら、インシデントトリアージ時間を6時間から23分に短縮しました。サービスプロバイダーは現在、SASEをプライベートワイヤレスエッジゾーンで包括し、サイバーセキュリティ監査と稼働時間SLAの両方を満たすターンキーソリューションを提供しています。セキュリティとネットワークを統合することで、市場は防御力の高いバックボーンを獲得し、製品チームがリスク管理や規制義務を損なうことなくエッジでイノベーションを推進できるようになります。

AIとデータグラビティが分散型エンタープライズ市場のインフラを再構築

生成AIと予測AIはクラウドのみの枠をはるかに超えて急速に普及し、市場に新たな重心を生み出している。Omdiaは、2024年に製造拠点に出荷されるエッジAIアクセラレータカード3万5000枚（それぞれ200TOPSの性能を持つ）を数えた。自動車工場では現在、48メガピクセルのカメラからこれらのカードに動画をストリーミングしており、30日ごとに1拠点あたり14ペタバイトのデータが生成されている。高額なバックホール料金を回避するため、設計者はデータ重力を考慮したスケジューラを採用し、生データをローカルに保ちながら、コンパクトなモデル差分を中央レジストリに送信している。サーバーベンダー9社が採用しているNVIDIAのMGXリファレンスデザインは、2ソケットノードで、勤務時間外のトレーニングとライン稼働中のリアルタイム推論を切り替えることができる。

分散型エンタープライズ市場では、成果は目に見える形で現れています。製薬メーカーのイーライリリーは、バイオリアクター培養を監視する1,200の分散推論エンドポイントを運用し、バッチごとにわずか4ギガバイトの厳選されたメタデータを集中管理して長期分析を行っています。HP EnterpriseのAlletra Storage MPは、そのメタデータを3つの地域ハブにスナップショットすることで、WANのブラウンアウト時でも目標復旧時点（RPO）を1秒未満に抑えています。この局所性と汎用性を兼ね備えたアプローチは、好循環を生み出します。より豊富なデータセットにはよりスマートなオーケストレーションが必要となり、ベンダーはハードウェアとソフトウェアのより緊密な統合へと向かうようになります。その結果、AIは市場の成長を牽引する原動力として確固たる地位を築くことになります。

パートナーエコシステムが世界中の分散型エンタープライズ市場におけるサービスイノベーションを促進

単一のベンダーですべてのニッチ市場を満たすことは不可能であるため、アライアンスは分散型エンタープライズ市場の生命線となっています。Synergy Researchは、2024年にコネクティビティ、マネージドエッジ、垂直型ソフトウェアを組み合わせた通信事業者とハイパースケーラーの正式な契約を650件記録しました。VerizonとMicrosoftは、Azure Perceptデバイスと5G超広帯域バックホール、Power BIダッシュボードを統合した共同ブランドのコンピュータービジョンバンドルを発表しました。米国の大手港湾では現在、毎日28,000個のコンテナを処理しながら、安全違反をリアルタイムでフラグ付けしています。Telefónica、AWS Wavelength、Siemens Digital Industriesは、産業用エッジソフトウェアをイベリア半島の工場全体のプライベート5Gに接続し、120万個のPLCタグをリアルタイム分析に取り込みました。

投資はコラボレーションを反映する。KDDIのイノベーションファンドは、フェデレーテッドラーニングと準同型暗号を専門とするスタートアップ企業に54億米ドルを配分した。これらはいずれも、生データを公開することなく知見を共有する上で不可欠な技術である。独立系ソフトウェアベンダー（ISV）は、ハイパースケーラーのSD-WANオーバーレイと直接統合することで、自社のアプリケーションがDNS経由でエッジロケーションを動的に検出できるようにしている。これらのパートナーシップにより、統合サイクルは数ヶ月から数日へと短縮され、製品チームは新たなインフラを構築することなく、地域に合わせたサービス（例えば、言語に特化したチャットボットなど）を展開できるようになる。このように、それぞれの提携は市場全体の技術の幅広さと収益の可能性を倍増させる。

運用分析で意思決定の精度を向上

数千ものリモートサイトを運営するには、きめ細かなインサイトが求められます。分散型エンタープライズ市場全体で、運用分析プラットフォームの導入が進んでいます。Splunk CloudとDatadog Edgeは、デバイスレベルでログとメトリクスを収集し、生のストリームではなく異常値のみを送信しています。ある複数拠点を持つ小売業者は、毎日1.2ペタバイトのテレメトリを取り込みながら、ローカルで前処理を行った後、コアクラスターに転送するのはわずか90ギガバイトです。日本のコンビニエンスストア420店舗に導入されているDataRobotのコンポーザブルAutoMLパイプラインは、棚カメラの映像から毎晩需要予測を再学習し、四半期ごとに19,400件の在庫切れを削減しています。

デジタルツインはこれらのメリットをさらに拡大します。Bentley Systemsは、120ヘルツのセンサーサンプリングでキャンパスを映し出す2,400台のライブツインを運用していると報告しています。ARヘッドセットを装着した技術者は、デジタルツインを操作し、規制遵守を確認し、作業指示を即座に発令します。パイプラインバルブが通常の振動パターンから逸脱すると、デジタルツインは異常をフラグ付けし、チケットを発行し、15分以内に技術者を派遣することで、平均修理時間を4.3時間短縮します。このような状況認識により、予測運用が市場における新たな標準として定着し、意思決定の権限が遠隔地のNOCからエッジサイトへと移行します。

規制の複雑さが分散型企業市場のコンプライアンス戦略を再構築

かつてはヨーロッパに限定されていたデータ主権は今や世界に広がり、市場における投資の優先順位を塗り替えています。アナリストは、2024年2月までにデジタル主権またはクラウド主権に言及する世界中で4,000件の法案を追跡調査しました。米国の18州では、特定の医療記録または財務記録について、既に州内保管を義務付けています。Oracle Alloyは、サービスプロバイダーが国境内で主権クラウドリージョンを立ち上げることを可能にします。フランスのOVHcloudは、このプラットフォームを使用して、これまでハイパースケーラーから締め出されていた920件の政府ワークロードを導入しました。

セキュリティ要件は連動して進化しています。サイバーセキュリティ成熟度モデル認証2.0では、すべてのノードからの継続的な監視が求められており、AMDセキュア・プロセッサチップなどの耐タンパー性ハードウェアの採用が促進されています。中国の個人情報保護法は、配車サービス企業にドライバーの生体認証情報を国内で保管することを義務付けています。滴滴出行（Didi）は、全国に600のエッジ・ボールト・クラスターを展開し、それぞれが300キロメートル間隔で保管されたマルチパーティ・コンピューティング鍵で保護されています。こうした複雑なルールを習得することで、罰金を回避できるだけでなく、規制対象産業における製品投入を加速させ、コンプライアンスに関する専門知識を市場全体での競争力の源泉に変えることができます。

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自律エッジの進歩が分散型エンタープライズ市場の繁栄の未来を定義する

自律性は競争力の新たなフロンティアとして台頭しており、その勢いは分散型エンタープライズ市場全体に広がっています。2024年のIEEEオートノミック・コンピューティング会議で発表された調査では、AIOpsエンジンが人間の介入なしにコンピューティングの配置、消費電力、ネットワークパスを調整する自己最適化サイトが9,500カ所存在することが示されました。これらのエンジンは、Kubernetes、HashiCorp Nomadなど48のオーケストレーション・プラットフォームからテレメトリを取り込み、炭素強度とサービス遅延のバランスをとる強化学習モデルを採用しています。あるスカンジナビアの通信会社は、昨冬、ディーゼル発電機の使用時間を780時間削減しながら、99.9999%の可用性を維持しました。

ハードウェアは協調して進化します。QualcommのX100エッジSoCは、Arm Neoverseコア、オンチップAIアクセラレータ、統合型5G無線機能を15ワットの筐体に統合し、スマートシティの街灯でビデオ分析とマイクロセル機能の両方をホストすることを可能にします。バルセロナでのフィールドトライアルでは、1本の電柱で24時間かけて4.8テラバイトの映像を処理しながら、わずか12ギガバイトの事故映像を市のSOCに送信しました。シリコン、ソフトウェア、ネットワークが融合するにつれて、すべてのノードが状況認識と自己修復機能を獲得し、オーケストレーションの複雑さが軽減され、組み込みインテリジェンスが分散型エンタープライズ市場を支配する段階が到来することが期待されます。

世界の分散型企業市場の主要プレーヤー：

• Aruba Networks
• Aryaka Networks, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Citrix Systems, Inc.
• CloudGenix, Inc.
• Dell Technologies Inc.
• Extreme Networks, Inc.
• Fortinet, Inc.
• Hewlett Packard Enterprise Company
• Juniper Networks, Inc
• Microsoft Corporation
• Palo Alto Networks, Inc.
• Riverbed Technology, Inc.
• Silver Peak Systems, Inc.
• VMware, Inc.
• Other Prominent Players

主なセグメンテーション:

タイプ別

• 支店
• 小売チェーン
• フランチャイズビジネス
• 製造施設
• リモートワークフォース
• グローバル企業
• クラウドベースのインフラストラクチャ
• サービスプロバイダー

展開モード別

• 雲
• オンプレミス

垂直方向

• BFSI
• IT・通信
• 小売・Eコマース
• 健康管理
• メディア＆エンターテインメント
• その他

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東
• アフリカ
• 南アメリカ

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