欧州医療用大麻オイル市場、2032年までに23億9,583万米ドルに達する見込み

Astute Analyticaによると、 ヨーロッパの医療用大麻オイル市場は2023年に9億556万米ドルと評価され、2024年から2032年の予測期間中に12.8％のCAGRで成長し、2032年には23億9583万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。欧州の医療用大麻オイル市場は、医療用大麻の合法化が進み、消費者の間で大麻をベースとした治療に対する認識が高まっていることから、大幅な成長が見込まれています。慢性疾患の蔓延と大麻由来医薬品の受容は、この市場拡大の重要な要因です。さらに、医療制度が整備された国における臨床試験の進展と規制当局の承認も、市場の成長軌道を後押しすると期待されています。

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ドイツと英国は、この急成長する市場の最前線に立っています。現在、欧州の医療用大麻セクターを牽引するドイツは、予測期間を通じて13.10%という力強い年平均成長率（CAGR）を維持すると予想されています。一方、英国は著しい成長を遂げており、医療用大麻患者数は2028年までに124%増加し、約14万1000人に達すると予測されています。この成長は、患者一人当たりの消費量の増加と民間クリニックの拡大を背景に、約2億4000万ユーロの売上高を生み出すと予想されています。これらの国々の好調な経済状況と多様な消費者基盤は、医療用大麻オイル市場にとって好ましい環境を作り出しています。

他のヨーロッパ諸国も医療用大麻オイル市場で大きな前進を遂げています。イタリア、オランダ、スペインでは医療用大麻プログラムが開発されており、患者が治療目的で大麻製品にアクセスできるようにしています。欧州連合（EU）の支援的な規制枠組みと医療用大麻研究への投資は、市場の発展とイノベーションをさらに加速させています。このダイナミックな市場の変化は、合法化の進展、消費者の嗜好の変化、そして大麻業界における技術進歩によって支えられています。

CBDはヨーロッパで最も消費されている医療用大麻オイルの派生製品であり、82.82%以上の市場シェアを占めています。

欧州の医療用大麻オイル市場におけるCBDの消費量は、一般の認識の変化とCBDの潜在的な効果に対する意識の高まりを背景に増加しています。最近の研究では、CBDは他の物質と比較して有害作用が少ない天然物として認識されていることが強調されています。フランスでは、全国調査で、CBD使用の主な理由は健康増進であり、一部の消費者は病気の症状緩和にも使用していることが示されました。CBDを含む大麻由来製品の有害性に対する認識は低下しつつあり、CBDの受容拡大に貢献しています。さらに、CBDは様々な疾患、特に重度の小児てんかん、疼痛、不眠症、不安症の治療に有望であることが示されています。例えば、カナダの医療用大麻クリニックでは、THC 1mLあたり約0.5～1mg、CBD 1mLあたり約20～25mgを含むCBDを豊富に含むオイルが一般的に処方されていることが分かり、その医療用途が実証されています。

人気が高まっているにもかかわらず、欧州の医療用大麻オイル市場は、高コストや規制上の問題など、いくつかの課題に直面しています。CBDの価格は依然として高く、地域によっては100mgあたり約520カナダドルにもなります。CBDの法的地位は国によって異なるため、規制上の複雑さも依然として残っています。欧州連合（EU）は2019年1月にCBDを新食品に指定し、1997年以前の消費が制限されていたことを示しています。英国では、食品基準庁がCBDの1日摂取量を70mgに制限することを推奨しています。これらの規制上の課題に加え、CBDの長期的な影響に関するより包括的な研究の必要性も相まって、進化と拡大を続ける欧州の医療用大麻オイル業界にとって、障壁と機会の両方をもたらしています。

欧州の医療用大麻オイル市場において、経口液剤とカプセル剤が53%以上の市場シェアを占める

ヨーロッパで医療用大麻オイルが主に経口液剤やカプセル剤として普及している理由はいくつかあります。まず、これらの製剤は正確な投与量と投与の容易さを提供し、これは医療用途にとって非常に重要です。経口投与は一般的に患者と医薬品開発者に好まれるため、大麻ベースの医薬品にとって自然な選択肢となっています。さらに、ヨーロッパの規制環境はこれらの製剤をより受け入れやすくしています。例えば、経口投与のカンナビジオール溶液であるエピディオレックスは、特定の病状に対してヨーロッパで承認されています。これらの製剤の優位性は、既存の医薬品基準との互換性と、有効成分の一貫した送達を保証する能力によってさらに促進されています。2023年現在、ヨーロッパにおける医療用大麻処方の60%以上は経口液剤またはカプセル剤であると推定されています。

ヨーロッパの医療用大麻オイル市場では、近年、製品の多様化と効力の向上が見られます。大麻草と樹脂は依然として大麻市場全体を支配していますが、高効力抽出物、ベイプ製品、食用への傾向が強まっています。生産面では、EU内での大麻樹脂生産が増加し、モロッコの最大供給国の地位に挑戦する可能性がある兆候があります。品質管理は重要な焦点となっており、最近の研究では、多くのCBD製品が広告で主張されているレベルのCBDを含んでいないことが示されています。これにより、監視が強化され、より適切な規制を求める声が上がっています。これを受けて、業界は高度な抽出および製剤技術に投資してきました。例えば、2018年の研究では、大麻オイルの新しい調製方法が開発され、安定性が向上し、オイルとカプセル内の活性分子濃度の変動は180日間で10%未満になりました。市場では、CBDの投与方法の改善に関する研究も急増しており、最近の研究では、CBDの経口バイオアベイラビリティ（現在わずか6%と推定）の低さを克服することに焦点を当てています。これらの進歩は、この分野におけるイノベーションを推進し、欧州における医療用大麻製品の未来を形作る可能性を秘めています。

ヨーロッパの消費者のほとんどが疼痛管理のために大麻オイルを使用しており、市場収益の26.46%以上を占めています。

欧州全域で疼痛管理用の医療用大麻オイル市場の需要が急増しているのは、規制環境の進化、科学的証拠の増大、世論の変化など、さまざまな要因が重なり合っているためです。2023年現在、欧州22カ国が何らかの形で医療用大麻を合法化しており、患者アクセスではドイツ、イタリア、オランダがリードしています。欧州の医療用大麻市場は2023年に4億300万ユーロの価値に達し、2025年までに32億ユーロに成長すると予測されています。疼痛関連の症状、特に慢性疼痛は、欧州における医療用大麻処方の主な理由であり、昨年はドイツだけで6万件以上の処方がありました。英国では、2019年から2023年にかけて医療用大麻の処方が425％増加し、疼痛管理が最大の適応症となっています。チェコ共和国は2023年に医療用大麻の処方箋が13万件に達したと報告しており、これは前年比32%の増加である。

医療用大麻オイル市場における有望な臨床研究と患者の証言により、需要の増加はさらに加速しています。2023年に実施された、6カ国で1,200人のヨーロッパの患者を対象とした調査では、慢性疼痛に大麻オイルを使用した人の72%が生活の質が大幅に改善したと報告しています。欧州疼痛連盟は、特定の症例における慢性疼痛治療に大麻ベースの医薬品を推奨し、大陸全体の15,000人の疼痛専門医に影響を与えています。スペインでは、疼痛管理のための医療用大麻オイルの処方が2021年から2023年の間に280%増加し、現在8,500人の患者が登録されています。ポーランドでは、疼痛関連の症状に対する医療用大麻の輸入が、2022年と比較して2023年に150%増加しました。デンマークでは、2018年に開始されたパイロットプログラムでは現在、慢性疼痛を主な適応症として10,000人以上の患者を治療しています。低THC大麻製品が合法的に販売されているスイスでは、疼痛管理を目的とした売上高が2023年に1億5000万スイスフランに達しました。これらの統計は、患者の需要と医療慣行の進化の両方に牽引され、欧州全域で疼痛管理を目的とした医療大麻オイルの受け入れと利用が拡大していることを強調しています。

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欧州医療用大麻オイル市場の競争環境：上位5社が43%以上の市場シェアを掌握

欧州の医療用大麻オイル業界は、ティルレイ、オーロラ・カンナビス、GWファーマシューティカルズ、アルミラル、ベドロカンといった少数の主要企業によって支配されており、これらの企業を合わせると市場シェアの43%以上を占めています。この集中化は、これらの企業が研究開発、戦略的パートナーシップ、そして規制遵守に多額の投資を行ってきたことが大きな要因です。例えば、ティルレイは20カ国以上に医療用大麻製品を供給し、女性のヘルスケアにおける医療用大麻の使用に対する偏見を払拭するための取り組みを開始することで、確固たる地位を築いています。同様に、GWファーマシューティカルズは、特定の疾患の治療薬として承認されているエピディオレックスやサティベックスなどの大麻由来医薬品の開発と輸出に注力することで、主要プレーヤーへと成長しました。

• 戦略的提携と市場拡大

戦略的提携と買収は、これらの企業が欧州医療大麻オイル市場における地位を強化する上で極めて重要な役割を果たしてきました。例えば、Aurora Cannabis Inc.は、MedReleaf Australiaとの提携による新たな医療大麻ブランドの導入など、提携や買収を通じて事業基盤を拡大してきました。さらに、同社は事業再編とコスト削減に取り組み、業務効率と市場リーチの向上を目指してきました。一方、Almirallは、Jazz Pharmaceuticalsなどの企業との販売契約を活用し、欧州の主要市場におけるプレゼンスを高めています。こうした戦略的動きにより、これらの企業は複雑な規制環境を乗り越え、医療大麻製品の需要拡大に対応することが可能となっています。

研究開発（R&D）への投資は、欧州の医療用大麻オイル業界において競争力を維持する上で重要な要素となっています。Bedrocanのような企業は、医薬品グレードの大麻の研究開発において大きな進歩を遂げ、市場のリーダーとしての地位を確立しています。GW Pharmaceuticalsは、認知度の高い認可医薬品の開発に注力していることも、同社の優位性に貢献しています。R&Dへの重点的な取り組みは、革新的な製品の創出に貢献するだけでなく、厳格な規制基準への準拠を保証し、医療従事者と患者の信頼と信用を育みます。こうしたイノベーションと品質への注力こそが、これらの企業が欧州の医療用大麻オイル市場における主要プレーヤーとしての地位を確立する上で重要な役割を果たしてきたのです。

ヨーロッパの医療用大麻オイル市場の主要プレーヤー

• Aurora Cannabis Inc.
• Bedrocan
• Biocann
• BIOTA Biosciences LLC
• Cannamedical
• Mary Jane CBD
• Sanity Group GmbH
• Tilray
• Valcon Medical
• Other Prominent Players

主なセグメンテーション:

デリバティブによる

• カンナビジオール（CBD）
• テトラヒドロカンナビノール（THC）
• カンナビシクロロール（CBL）
• カンナビクロメン（CBC）
• その他

出典別

• 自然
• 合成

アプリケーション別

• アルツハイマー病
• 食欲不振
• 癌
• 炎症性腸疾患
• 自閉症
• 精神疾患
• 多発性硬化症
• 疼痛管理
• 吐き気
• 筋肉のけいれん
• うつ病と睡眠障害
• その他

投与経路

• 経口液剤とカプセル剤
• 気化器
• 局所用薬
• その他

エンドユーザー別

• 製薬業界
• 研究開発センター
• 在宅ケア環境
• 病院
• リハビリセンター

流通チャネル別

• B2B
• B2C

国別

• 英国
• ドイツ
• オランダ
• イタリア
• スペイン
• ポーランド
• その他のヨーロッパ

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