SalesforceとLINE WORKSカレンダーを自動双方向同期｜行動予定・TODO・商談タスクをまとめて連携する最新DXソリューション

不動産営業・訪問営業・フィールドセールスが抱える共通の悩み…

・Salesforceに予定を入力していない

・LINE WORKSで作った予定がSalesforceに反映されない

・予定が二重管理になりミスや重複が増える

・スマホからSalesforceを開くのが面倒

・これらを 一切解決する機能が完成しました。

現場の“LINE WORKS中心運用”は崩さず、
会社の“Salesforceで行動管理したい”という要望も同時に満たせます。

今回開発した仕組みは、

Salesforce の Task（ToDo）・Event（行動予定）
↕
LINE WORKSのカレンダー・ToDo

を 自動で双方向同期させる機能です。

・Salesforce：Task（ToDo）、Event（行動）、商談からのToDo

・LINE WORKS：予定、タスク

・商談登録時の内見、訪問予定をLINE WORKSで確認可能

・PCでSalesforceを開かなくても、スマホ１つで全予定が分かる

・営業担当がスマホで日時変更

・Salesforceに自動更新

・レポート・ダッシュボードに即反映

任意の情報を同期することが可能ですので、下記は例になります。

・タイトル

・開始・終了日時

・説明（メモ）

・関連レコード情報（リード/取引先/商談/ToDo）

・位置情報

営業現場で「この予定、どのお客様？」問題を解消。

Salesforceのレコード詳細URLが登録されます。

■ 関連情報
リード：山田太郎（L-00311）
取引先：ハウスウェル株式会社
商談：仲介契約（O-00912）
Task：資料送付

営業行動が正確に蓄積 → KPI分析・進捗管理に活用。

→ LWで入力してもSalesforceに反映されるので記入漏れゼロ

→ 両システムがリアルタイムで一致

→ メモ欄に自動挿入されるため案件特定が容易

→ SalesforceのToDoがLWに表示されるので漏れなし

Salesforceで作成した内見予定
→ LINE WORKSで即反映
→ 営業担当はスマホでスケジュール確認
→ チームで予定を共有可能

“要フォロー”“翌日の架電タスク”など
SalesforceのToDoを自動でLINE WORKSに表示。

訪問が多い営業には必須。
LWで予定調整しつつ、Salesforceへ自動反映されるので管理精度が高い。

LINE WORKSの部署カレンダーにも同期できるため、
「誰が、どこへ商談に行っているか」を一目で把握。

・行動履歴が正確に残る

・レポート精度が向上

・商談進捗の可視化

・生産性レポートの質が向上

・Salesforce入力率が劇的に改善

・LINE WORKSだけ見ればOK

・ToDo漏れが激減

・日程変更もスマホで完結

・カレンダーの二重管理が不要

ほぼリアルタイム（数秒〜数十秒）。

・Salesforce：Enterprise以上推奨

・LINE WORKS：API利用可能プラン

はい。カスタム項目も同期可能です。

IDマッピングと差分同期で防止しています。

今回の連携によって、

・予定・タスク管理が1つにまとまる

・Salesforceの入力率が爆上がり

・行動履歴が正確に残る

・案件進捗の管理精度が向上

・営業の作業負担が大幅減

と、現場と本部の双方にメリットがあります。

不動産仲介・BtoB営業・訪問型営業を行う企業にとって、
“最も実務で使えるDX連携”といえる内容です。

本サービスの詳細や導入相談は、nanairo＋事業部公式サイトよりお問い合わせください。