家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場、2033年までに1,474.5億米ドルに達する見込み

世界の家庭用冷蔵庫および冷凍庫市場は、2022年に1,018.2億米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に4.20%のCAGRで成長し、2033年には1,474.5億米ドルに達すると予想されています。カリフォルニア州から韓国に至るまでの規制当局が最低エネルギー性能基準を厳格化し、メーカーがコンプレッサープラットフォーム、断熱フォーム、アルゴリズムによる温度制御の見直しを迫られる中、家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場は抜本的な再編に直面しています。米国エネルギー省は2024年に低負荷条件を追加する試験手順の改訂を導入し、欧州連合はエネルギーラベルクラス「C」への移行により、R-134aユニットは事実上、主流の小売店から姿を消しました。そのため、ハイアール、美的、海信などの中国のティア1 OEMは、可変速インバーターの展開を加速させ、従来の単速モデルから高効率デュアルエバポレーターの主力製品に移行しています。部品サプライヤーもこの傾向を確認し、マイクロコントローラーベースのスマートコンプレッサーの世界出荷台数が昨年4,800万台に達し、改造のペースが加速していることを指摘しています。

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先進国以外では、家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場は、インド、ブラジル、サウジアラビアで先駆的に導入された、年間消費電力300キロワット時未満のモデルに報いる自主ラベルによっても形成されており、国境を越えた技術移転が促進されている。例えば、ワールプールのプネ研究開発センターは、かつて日本のアパート専用だった真空断熱パネルをインドのスター5基準に適合させ、正味容量を縮小することなくキャビネットの厚さを約1インチ削減した。同様の材料科学の進歩はラテンアメリカでも現れつつあり、エレクトロラックスではチリの新興企業から調達したエアロゲルドアガスケットを試験している。エネルギーコストは生涯で最も目につく支出であるため、小売業者は、2024年には主要なeコマースポータルで「省エネ」タグの検索フィルターの使用が5倍に増加したと報告しており、効率性に関するナラティブが現在ではコンバージョン率に直接影響していることを裏付けている。

消費者金融の革新により、世界的に低所得世帯の所有権が拡大

家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場は、データ駆動型の少額分割払いモデルにリスクを分散させる独創的な資金調達手段を通じて、低所得消費者の潜在需要を掘り起こしている。2024年には、インドネシアのAkulakuがシャープと提携し、スマートフォンのメタデータを用いて与信枠を調整し、2分以内に承認を発行することで、天井設置型冷蔵庫を週3ドルという低価格で販売した。ラテンアメリカのフィンテック企業Kueski PayはWhirlpoolのオンラインストアと連携し、メキシコの買い物客が650ドルのフレンチドア冷蔵庫の購入代金を24週間にわたって分割払いできるようにした。社内分析によると、債務不履行率はマイクロクレジットの基準を下回っており、これは冷蔵庫が食品の腐敗を防ぐ生産資産と見なされていることが一因となっている。これらの結果は、アルゴリズムによる引受が、温暖な気候における冷蔵アクセスをどのように拡大するかを示している。

流通の観点から見ると、家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場は、初期投資を最小限に抑えるため、融資とモジュール設計の調整を組み合わせようとしています。美的（ミデア）は、冷凍室を後からスライドインでアップグレードできる冷蔵庫を提供しており、支出を効果的に2会計期間に分散させています。ケニアでは、サンキングがDCコンプレッサー回路にペイゴーコントローラーを直接組み込み、ワクチンや食料品の保存のために12時間の猶予期間が経過した後にのみ機器を停止することで、顧客からの信頼を維持しながら返済規律を確保しています。パキスタンのカムヤブ・パキスタン・プログラムは、補助金付きのイスラム金融スキームを通じて、既に4万6000人の冷蔵庫の受益者を記録しています。ビッグデータによるリスクスコアリングが成熟するにつれ、関係者は所有権の格差が急速に縮小し、新興国全体の食料安全保障と電力系統の負荷分散が向上すると期待しています。

都市部の中流階級によるプレミアム化がスマート冷却ソリューションの需要を牽引

バンコクからバルセロナに至る都市部の中流階級の消費者が、純粋な容量よりも美観、デジタル接続、柔軟なストレージを優先するにつれ、家庭用冷蔵庫と冷凍庫市場はますますプレミアム化の曲線を反映しています。GfKによると、2023年には、サイドバイサイドとマルチドアユニットの世界出荷台数は2年前の5,500万台から6,200万台に達し、自動製氷、クラッシュアイス、給湯器を備えた大型プラットフォームへの着実な移行を確認しました。サムスンのファミリーハブ7.0パネルは現在、6,000本のレシピ動画とAmazonフレッシュカートの同期をサポートしており、冷蔵庫をeコマースのゲートウェイに変えています。一方、IFA 2023で発表されたLGのMoodUPカラーチェンジLEDは、純粋な冷却仕様ではなくキッチンのパーソナライゼーションを中心としたアップセルストーリーを小売業者に提供します。

重要なのは、家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場は、価格に敏感な経済であっても、信用アクセスが改善されればプレミアム志向が強くなる点だ。Flipkartの無償EMIプログラムは、Big Billion Days 2024キャンペーン中にフレンチドア販売数を4倍に増加させた。一方、メキシコのチェーン店Liverpoolは、スマートホームスピーカーとセットになった追加保証が10台中9台に適用されるようになったと指摘している。中国のOEM各社は、こうしたデータを活用し、ハイアールのCasarteや美的のCOLMOといった中価格帯のサブブランドを立ち上げている。これらのブランドは、アプリによる鮮度診断機能を備えながらも、ステンレス製の外装を簡素化することで、消費者の憧れの価格帯を実現している。これらの製品は、今日のプレミアム化が高級素材よりも組み込みのサービスエコシステムに重点を置いており、インフレが拡大して裁量支出が圧迫される中でも需要を維持していることを示すものだ。

コールドチェーンのギャップが発展途上地域におけるチェストフリーザーの導入を加速

家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場は、電力供給の不安定さと不完全な配電網により独立型チェストフリーザーの需要が依然として高い発展途上地域において、独特のダイナミクスに直面しています。通関記録によると、ナイジェリアは2023年に約140万台の冷凍庫を輸入し、トップマウント型冷蔵庫の輸入量とほぼ同数に達しました。世界銀行のデータによると、インドネシアの農村部では、月間停電時間が12時間に及んでいます。消費者は、送電網なしで36時間マイナス18度の室温を維持できる350リットルの冷凍庫を購入することで対応しています。UNDPを含む多国間機関は、小規模農家のワクチン保管用に、Sure Chill社やB Medical Systems社製の太陽光直接利用チェストフリーザーの調達を増やしており、オフグリッド村落における設置基盤をさらに拡大しています。

その結果、家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場は、インフラの現実が介入すると、「十分な冷却」が高度な IoT モデルを凌駕する可能性があることを証明しています。Hisense や Changhong などのブランドは、45 度以上の周囲温度定格の熱帯仕様コンプレッサーをカスタマイズし、サヘルの砂嵐に耐えられるように蓋のガスケットを強化しています。資金調達ソリューションも適応しています。東アフリカの M-KOPA は、150 ワットのソーラーパネルをバンドルした従量制チェスト型フリーザーを販売しており、返済データではデフォルト率がスマートフォンよりも低く、冷蔵庫の生産性価値が認識されていることを裏付けています。国のコールドチェーン投資が進むにつれて （ケニアでは 2024 年に 130 台の新しいラストマイル牛乳チラーが稼働を開始しました）、アナリストは霜が降りない直立型への移行が徐々に進むと予想していますが、そのタイミングは、主要なマクロ経済成長ではなく、農村部の電化のマイルストーンに左右されます。

オムニチャネル販売戦略はDTCプラットフォームと従来のディーラーをシームレスに融合します

家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場は、消費者がオンラインで情報収集を行うものの、多くの場合、仕上げの品質やヒンジの感触を確認するために店頭で購入を決定していることを認識し、オムニチャネルエンゲージメントへと決定的にシフトしています。米国の購買グループであるBrandSourceは、2023年にGoogleローカル在庫広告から発生した68,000件の冷蔵庫のリードが72時間以内にショールームへの来店につながり、リアルタイムの在庫可視性の威力を実証したと報告しています。中国の巨大企業は消費者への直販を強化しています。ハイアールのスマートホームアプリは現在、設置業者とのライブビデオ相談をサポートしています。一方、JD.comは2023年に階段昇降ロボットを使用して350リットルを超える大容量ユニットを90万台以上配送し、一級都市での平均配送時間を3時間未満に短縮しました。

ソーシャルコマースプラットフォームが購買経路を再構築する中、中小家電販売業者にとって家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場は課題とチャンスの両方をもたらしています。TikTok Shopのハッシュタグ「#KitchenUpgrade」は2024年4月までに23億回再生を超え、GE Appliancesはアフィリエイトリンクに紐づけられたハウツーコンテンツを制作しました。一方、Best Buyは全米を網羅するネットワークを活用し、旧型家電の即日引き取りサービスを提供していますが、これはデジタルのみの販売業者がなかなか追いつけないサービスです。「オンラインで購入し、店舗で受け取る」というサービスが浸透するにつれ、クラウド在庫、ラストマイル物流、アフターサービスを単一のモバイルインターフェース内で同期できる小売業者は、競争上の優位性を広げるでしょう。特に、価格ではなく配送期間が最終的な購入決定を左右する都市部ではその傾向が顕著です。

部品供給の制約により、世界規模で地域別製造と現地化戦略が促進される

家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場は、パンデミック中に表面化し、地政学的な分断化の中で2024年も続く部品のボトルネック、特に半導体、銅管、HFO冷媒のボトルネックへの対応に追われています。車載用チップの割り当ては緩和したものの、高突入電流のマイクロコントローラーは依然として不足しており、ワールプールは日本のルネサスとアリゾナ州のマイクロチップから二重調達を余儀なくされました。湾岸協力会議（GCC）諸国における住宅建設ブームにより、コンプレッサー用合金の需要が高まり、LME銅価格は2024年第1四半期に1トンあたり平均9,250米ドルに上昇しました。エレクトロラックスは、リスクヘッジのため、メキシコのフアレスに年間350万個のコンデンサーをプレス加工できる15,000平方フィートのコイル工場を開設し、国境を越えたトラック輸送距離を削減しました。

これを受けて、家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場では、最終組立工程にとどまらず、コンプレッサーの鋳造、PCB実装、発泡剤の配合に至るまで、現地生産化が進んでいます。ハイアールのエジプト工場では、現在、板金の約3分の2を現地の製鉄所から調達しています。また、ハイセンスの南アフリカ工場では、ドアライナーの内製化により、これまで寧波の航路に依存していた供給サイクルを6週間短縮しました。ブラジルのエンブラコは、インドのタタ・パワーにインバーターコンプレッサーの全製品ラインのライセンス供与を行っており、サプライチェーンが自社所有から共同所有へと移行していることを示唆しています。アナリストは、こうした地域分散化は為替リスクを低減し、ASEANおよびメルコスールで台頭しつつある現地調達ルールへの準拠を加速させ、最終的には原材料価格の変動に関わらず、下流部門の価格を維持すると考えています。

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炭化水素および固体冷媒の採用動向により冷却技術が進歩

キガリ改正法および米国AIM法に基づく義務付けにより地球温暖化係数の閾値が厳格化される中、家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場は現在、冷媒のイノベーションをリードしています。炭化水素系冷媒R-600aは、1.5キログラム未満の充填量では標準となっています。ChinaIOLによると、格力集団（Gree）だけでも2023年に2,900万台のR-600a冷蔵庫を出荷しました。欧州では、サイドバイサイド型でもR-290への転換が急速に進んでおり、ダンフォスはスパークアレスター付きのA3定格可変速コンプレッサーを発売しました。炭化水素以外にも、メリーランド大学の研究者らは最近、中程度の圧力下で25℃の温度上昇を実現する固体圧熱量プロトタイプを実証し、ガス冷媒のない未来を示唆しました。

これらの進歩は、かつてはドア数を中心にマーケティングが行われていた家庭用冷蔵庫および冷凍庫市場に新たな差別化のベクトルを生み出していますが、現在では気候影響スコアが強調されています。Chillventa 2024で展示されたLiebherr社のBluRoXは、ポリウレタンフォームを真空パーライトに替え、300リットルのキャビネットの正味容積を8リットル増加させながら、消費電力を削減しています。GE Appliances社は、米国の高級リゾートで磁気熱量式ワインクーラーのフィールドテストを行っており、ソムリエによるとコルクの完全性を保っているという振動の低減を記録しています。コンポーネントのエコシステムが稼働しています。Infineon社の最新のパワーモジュールは、磁気熱量段で使用される高周波インダクタドライバーをターゲットにしており、サプライチェーンがポストコンプレッサーパラダイムに向けて準備を進めていることを示唆しています。政府が超低GWP冷却に対するリベート乗数を導入する中、早期導入企業は環境意識の高いセグメントを獲得し、ブランドエクイティを向上させる立場にあります。

世界の家庭用冷蔵庫・冷凍庫市場の主要プレーヤー：

● AB Electrolux
● Dacor Inc.
● Dover Corporation
● Godrej Industries
● Haier Group Corporation
● Kenmore
● LG Electronics
● Panasonic Corporation
● Philips Electronics
● Robert Bosch GmbH
● Samsung Electronics
● The Whirlpool Corporation
● Other Prominent Players

主要な市場セグメンテーション:

ドアの種類別

● 両開きドア
● フレンチドア
● トップマウント
● 並んで
● シングルドア

構造別

● 内蔵
● 自立型

流通チャネル別

● スーパーマーケット/ハイパーマーケット
● 専門店
● 電子商取引
● その他

地域別

● 北米
● ヨーロッパ
● アジア太平洋
● 中東
● アフリカ
● 南アメリカ

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