おむつの日本市場（2026年-2035年）、市場規模・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「おむつの日本市場（2026年-2035年）、英文タイトル：Japan Diaper Market 2026-2035」調査資料を発表しました。本資料には、おむつの日本市場規模、動向、セグメント別予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
日本の紙おむつ市場は、2025年時点で32.0億米ドル規模に達しており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大し、2035年には55.7億米ドルに達すると予測されている。市場成長の背景には、乳幼児向けの衛生・肌ケア需要に加え、高齢化に伴う成人用失禁ケア製品の拡大、環境配慮型製品、スマートおむつ、プレミアム製品への需要増加がある。
日本市場の最大の構造変化は、少子化と高齢化が同時に進んでいることである。出生数の減少によってベビー用おむつの数量成長には制約がある一方、高齢者人口の増加により成人用おむつ・失禁ケア製品への需要が拡大している。そのため、市場全体は単純なベビー用品市場ではなく、乳幼児から高齢者までを含む総合的な衛生・介護用品市場へと性格を変えつつある。
特に成人用おむつは今後の重要な成長分野である。高齢者向けでは、単に吸収量が多いだけではなく、歩行や外出時に違和感が少なく、長時間使用しても快適な製品が求められている。Unicharmの「Lifree」やKaoの「Attento」などは、高吸収性と目立ちにくい設計を重視し、高齢者が日常生活の自立性や尊厳を維持できるようにする方向で改良が進んでいる。
成人用では、伸縮性のあるウエスト、薄型設計、高吸収性、動きやすさなどが重要になっている。特に比較的活動的な高齢者では、介護施設内での使用だけでなく、買い物や外出、日常活動を続けながら使用できる製品が求められるため、「介護用品らしく見えない」こと自体が製品価値になっている。
ベビー用では、敏感肌対応のプレミアム製品が重要な成長領域となっている。保護者は、低刺激、通気性、肌荒れ防止、アレルギーへの配慮などを重視する傾向を強めている。PampersやMoonyなどは、より柔らかく肌に優しい素材、吸湿・漏れ防止性能、皮膚科テスト済み素材などを差別化ポイントとしている。
2024年4月にはP&GがPampers Easy Upsの新しいデザインを投入し、柔らかいフィット感、最大100%の漏れ防止、360度伸縮するウエストバンドなどを訴求した。こうした改良は、基本的な吸収性能だけでなく、動きやすさ、履かせやすさ、快適性を高める競争が続いていることを示している。
環境配慮も重要な市場トレンドである。使い捨ておむつは利便性が高い一方、大量廃棄を伴うため、消費者の環境意識上昇とともに、生分解性素材や再利用型布おむつへの関心が高まっている。UnicharmのMoonyなどでは環境負荷低減を意識した素材が導入され、Bambino Mioのような再利用型製品も選択肢として注目されている。
このため、メーカーには製品の使用中だけでなく、原材料、製造工程、廃棄まで含めた環境負荷削減が求められている。特に日本では廃棄物処理への関心が高いため、吸収性能や価格と同時に「どのように捨てられるか」「どの程度環境負荷を減らせるか」が購入理由になる可能性がある。
スマートおむつも新たな成長機会として挙げられている。センサーを組み込んで湿度や排泄状況を検知し、スマートフォンアプリなどを通じて保護者・介護者へ通知する仕組みが検討されている。MomoSmartなどは、リアルタイムで状態を知らせるセンサー型製品の研究を進めているとされる。
スマートおむつは単なる交換タイミング通知にとどまらず、乳幼児や高齢者の健康状態を継続的に把握する手段へ発展する可能性がある。特に介護施設では、多数の利用者の交換時期を効率的に管理できれば、介護者の負担軽減や皮膚トラブル防止につながる可能性がある。ただし、今回のレポートでは具体的な普及率や市場規模は示されていないため、現時点では新興カテゴリーとして捉えるのが適切である。
製品タイプ別では、大きくベビー用と成人用に分類される。ベビー用は、使い捨て、トレーニング、布、スイムパンツ、生分解性おむつなどに分かれ、成人用はパッド型、フラット型、パンツ型に分かれる。
ベビー用では使い捨ておむつが最も一般的である。高吸収性と使いやすさが大きな利点であり、特に共働き家庭などでは洗濯の必要がなく、短時間で交換できる利便性が支持されている。
一方、環境意識の上昇を背景に、布おむつや生分解性おむつも注目されている。レポートでは、規制や環境配慮の高まりを受け、企業がより持続可能な素材に注力しているとしている。布おむつは繰り返し利用でき、化学物質使用への懸念を持つ保護者に支持されやすい。
成人用ではパンツ型の需要が特に強い。高齢者自身が着脱しやすく、通常の下着に近い感覚で使用できるため、自立度の高い利用者に適している。パッド型やフラット型も、失禁レベルや介護状態に応じて使い分けられている。
市場の成長機会としては、年齢や失禁レベル、皮膚状態、運動能力に応じた細かな製品設計が挙げられる。成人用でも一律の製品ではなく、軽度失禁向け、長時間使用向け、外出向け、敏感肌向けなど、用途別に細分化することで付加価値を高められる。
デジタル販売も今後の重要な成長領域である。おむつは継続的に購入する消耗品であるため、ECや定期購入との相性が非常に良い。忙しい保護者や高齢者の介護者にとって、毎回店舗へ買いに行かずに済むことは大きなメリットとなる。
サブスクリプションでは、購入頻度や使用量、希望するサイズ、配送サイクルなどに合わせて個別化できる。ベビー用では子どもの成長に応じてサイズを変更し、成人用では失禁レベルや利用頻度に応じて製品構成を調整するなど、より高度なサービスも可能になる。
流通チャネルは、スーパー・ハイパーマーケット、薬局、コンビニ、オンライン、その他に分類される。スーパーでは複数ブランドを比較しやすく、クーポンやまとめ買いを利用できることが強みである。薬局は健康・介護関連商品としての信頼性があり、特に成人用製品や敏感肌向け製品との相性が良い。
コンビニは品揃え自体は限定的だが、緊急時や旅行中など「すぐに必要」という需要へ対応できる。特に都市部では店舗密度が高いため、補完的な販売チャネルとして重要である。
オンラインは大きく成長しており、ECと定期購入が主要な要因となっている。おむつはかさばるため、自宅まで配送されるメリットが大きい。さらに、ブランドやサイズが決まれば毎回商品比較する必要がないため、リピート購入をデジタル化しやすい。
市場の制約としては、まず少子化がベビー用需要を抑える点が挙げられる。乳幼児人口が減少する以上、ベビー用市場の数量成長には限界があり、メーカーはプレミアム化や高機能化で単価を高める必要がある。
第二の制約は価格である。生分解性素材やスマートセンサー、敏感肌向け高機能素材などを採用すると一般的な製品より価格が高くなりやすく、価格感応度の高い消費者には普及しにくい。
第三に、環境問題そのものが市場の矛盾となっている。消費者は利便性の高い使い捨ておむつを求める一方、その廃棄量を問題視している。したがってメーカーには、吸収性能や衛生性を落とさず、廃棄時の環境負荷を減らす技術が求められる。
競争環境では、Procter & GambleのPampers、UnicharmのMoony、Kimberly-ClarkのHuggiesなど国内外ブランドが競合し、Kaoなども成人用を含む市場で存在感を持つ。ブランドロイヤルティを維持するため、各社は素材、吸収性能、肌保護、デザイン、環境対応などで製品改良を続けている。
主要企業としてはSCA Group、Unilever、Pigeon Corporation、DSG Internationalなどが紹介され、このほかUnicharm、Kao、Procter & Gamble、Kimberly-Clarkなどが主要プレイヤーとして挙げられている。
ただし、この競争企業リストには注意が必要である。例えばDSG Internationalについて、本文では英国を本拠とする家電・電子機器小売企業として説明されており、紙おむつ市場の主要メーカーとしての記載とは整合しにくい。またUnileverについても一般的な事業説明にとどまっており、今回の資料だけでは日本のおむつ市場での具体的な製品・シェアは確認できない。したがって、企業リストはレポート記載として扱うのが適切である。
スタートアップ分野では、環境配慮、スマートセンサー、サブスクリプションなどが主要テーマとなっている。新興企業は大手と価格や大量生産で競うのではなく、特定ニーズに特化した高付加価値製品で市場へ参入しようとしている。
BABY JOB Inc.については、生分解性素材と湿度追跡機能を組み合わせた製品を提供するスタートアップとして紹介されている。環境意識とデジタル技術を同時に取り込む方向性は、今後の市場イノベーションを象徴するものといえる。
総合すると、日本の紙おむつ市場は2025年の32.0億米ドルから2035年には55.7億米ドルへ拡大し、CAGR5.7%の成長が見込まれる。ただし、成長の中心はベビー用の数量増加ではなく、成人用失禁ケア、プレミアム化、高機能化、環境対応、デジタル販売にある。
市場の主要テーマは、「高齢者向けパンツ型おむつ」「敏感肌対応」「高吸収・薄型化」「生分解性素材」「スマートセンサー」「EC・サブスクリプション」に集約できる。特に成人用では、介護負担軽減だけでなく、高齢者本人の自立性、外出、尊厳を支援する製品としての価値が高まっている。
最終的には、日本の紙おむつ市場は、単純な吸収・衛生用品市場から、乳幼児の肌健康、高齢者の自立支援、介護効率、環境負荷低減、デジタル健康管理を横断する「ライフステージ型ケア製品市場」へ発展していくと考えられる。
※目次構成
エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模（2025～2026年）
1.2 市場成長予測（2026年予測～2035年予測）
1.3 主な需要促進要因
1.4 主要企業と競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最新動向と最近の展開
1.7 業界見通し市場概要およびステークホルダー分析
2.1 市場動向
2.2 主要産業分野
2.3 主要地域
2.4 サプライヤーの交渉力
2.5 買い手の交渉力
2.6 主な市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要施策経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDPの成長
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 政府総債務比率
3.6 国際収支（BoP）の状況
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向カントリーリスク分析
4.1 カントリーリスク
4.2 ビジネス環境アジア太平洋地域のおむつ市場概要
5.1 主要業界ハイライト
5.2 アジア太平洋地域のおむつ市場の過去実績（2019～2025年）
5.3 アジア太平洋地域のおむつ市場予測（2026～2035年）
5.4 地域別・アジア太平洋地域のおむつ市場シェア
5.4.1 北米
5.4.2 欧州
5.4.3 日本
5.4.4 中南米
5.4.5 中東・アフリカ
日本のおむつ市場概要
6.1 主要業界ハイライト
6.2 日本のおむつ市場の過去実績（2019～2025年）
6.3 日本のおむつ市場予測（2026～2035年）製品タイプ別・日本のおむつ市場
7.1 ベビー用おむつ
7.1.1 過去の推移（2019～2025年）
7.1.2 予測推移（2026～2035年）
7.1.3 タイプ別内訳
7.1.3.1 紙おむつ
7.1.3.2 トレーニング用おむつ
7.1.3.3 布おむつ
7.1.3.4 水遊び用パンツ
7.1.3.5 生分解性おむつ
7.2 大人用おむつ
7.2.1 過去の推移（2019～2025年）
7.2.2 予測推移（2026～2035年）
7.2.3 タイプ別内訳
7.2.3.1 パッドタイプ
7.2.3.2 フラットタイプ
7.2.3.3 パンツタイプ
- 流通チャネル別・日本のおむつ市場
8.1 ハイパーマーケット／スーパーマーケット
8.1.1 過去の推移（2019～2025年）
8.1.2 予測推移（2026～2035年）
8.2 薬局
8.2.1 過去の推移（2019～2025年）
8.2.2 予測推移（2026～2035年）
8.3 コンビニエンスストア
8.3.1 過去の推移（2019～2025年）
8.3.2 予測推移（2026～2035年）
8.4 オンラインチャネル
8.4.1 過去の推移（2019～2025年）
8.4.2 予測推移（2026～2035年）
8.5 その他
- 市場ダイナミクス
9.1 SWOT分析
9.1.1 強み
9.1.2 弱み
9.1.3 機会
9.1.4 脅威
9.2 ポーターの5フォース分析
9.2.1 サプライヤーの交渉力
9.2.2 買い手の交渉力
9.2.3 新規参入の脅威
9.2.4 競争の激しさ
9.2.5 代替品の脅威
9.3 主要需要指標
9.4 主要価格指標
- 競争環境
10.1 サプライヤー選定
10.2 主要グローバル企業
10.3 主要地域企業
10.4 主要企業の戦略
10.5 企業プロファイル
10.5.1 Procter & Gamble Company
10.5.1.1 企業概要
10.5.1.2 製品ポートフォリオ
10.5.1.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.1.4 認証
10.5.2 Kimberly-Clark Corporation
10.5.2.1 企業概要
10.5.2.2 製品ポートフォリオ
10.5.2.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.2.4 認証
10.5.3 Kao Corporation（花王株式会社）
10.5.3.1 企業概要
10.5.3.2 製品ポートフォリオ
10.5.3.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.3.4 認証
10.5.4 Unicharm Corporation（ユニ・チャーム株式会社）
10.5.4.1 企業概要
10.5.4.2 製品ポートフォリオ
10.5.4.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.4.4 認証
10.5.5 SCA Group
10.5.5.1 企業概要
10.5.5.2 製品ポートフォリオ
10.5.5.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.5.4 認証
10.5.6 Unilever plc
10.5.6.1 企業概要
10.5.6.2 製品ポートフォリオ
10.5.6.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.6.4 認証
10.5.7 Pigeon Corporation（ピジョン株式会社）
10.5.7.1 企業概要
10.5.7.2 製品ポートフォリオ
10.5.7.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.7.4 認証
10.5.8 DSG International Ltd.
10.5.8.1 企業概要
10.5.8.2 製品ポートフォリオ
10.5.8.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.8.4 認証
10.5.9 その他
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