金属鍛造市場、2033年までに1,885.7億米ドルに達すると予測

世界の金属鍛造市場は2024年に951.2億米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に7.9%のCAGRで成長し、2033年には1,885.7億米ドルに達すると予想されています。世界の金属鍛造市場は現在、戦略的拡大と多額の投資が活発に行われているダイナミックな段階にあり、主要企業は高付加価値セクターの成長獲得を目指しています。企業は急増する需要に対応するため、新たな設備や技術への投資を積極的に行っています。その好例が、FRISAによる3億5,000万米ドル規模の新圧延工場への投資や、Bharat Forgeによる航空宇宙向け新リングミルへの投資です。自動車業界の電気自動車への移行は、シャーシやEV部品向けの自動化アルミ鍛造ラインへの投資を促す大きな要因となっています。大手鍛造メーカーは、多額の設備投資、設備拡張、戦略的提携を通じて、航空宇宙、エネルギー、輸送の未来を支えるために、積極的に事業の再構築を進めています。

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自動車の進化：金属鍛造市場における電動化と軽量化ソリューションで鍛造需要を促進

鍛造需要の要である自動車部門は、パラダイムシフトの真っ只中にあり、鍛造部品が将来の中核を担うようになっています。電気自動車（EV）への飽くなき推進と積極的な軽量化戦略は、成長のための肥沃な土壌を生み出しています。従来の鋼製部品に比べて最大50%軽量化が可能な鍛造アルミニウム部品は、極めて重要です。車両のバッテリーシステムが総重量の30%を占めることを考えると、この軽量化は極めて重要です。一部の最新EVシャーシに見られる最大45kgの鍛造アルミニウムのような高度な部品の採用は、車両の航続距離と性能の向上に直接貢献します。

その効果は効率性だけにとどまりません。軽量鍛造部品の使用は、車両のライフサイクル全体を通じてCO2排出量を70%という驚異的な削減に繋がる可能性があります。予測によると、世界の電気自動車市場は2025年までに2,700万台に急増すると見込まれており、これに伴って自動車用アルミニウムの需要も増加し、同年には150万トン増加すると見込まれています。この傾向は、欧州車の平均アルミニウム含有量が2025年までに200kgに達するという予測によって裏付けられており、自動車産業は金属鍛造市場の主要な触媒としての役割を担うことが確実視されています。

航空宇宙および防衛：極限の性能要件を満たす高価値部品の鍛造

性能と信頼性が絶対条件となる航空宇宙・防衛分野において、金属鍛造市場は最も重要かつ高付加価値な用途の一つとなっています。この分野では、極度の応力、温度、疲労に耐える部品に対する厳しい要件が求められており、高度な鍛造技術への依存度が高まっています。世界の航空宇宙部品製造市場は、2025年までに驚異的な1兆1000億ドル規模に達すると見込まれています。この成長は、民間航空機の生産量の大幅な増加に支えられています。例えば、エアバスは2025年にA320neoファミリーの月産75機を目標としています。

特殊材料の需要が急増しており、航空宇宙分野では2024年だけでチタン鍛造品の需要が8%増加すると予測されています。ボーイング777XやエアバスA350などの次世代航空機は複合材料の割合が高く、それが逆説的に、隣接構造に必要な複雑なチタンおよびニッケル合金鍛造品の需要を押し上げています。航空業界全体もこの需要に寄与しており、ビジネスジェット市場は2023年から2032年の間に6,362機の新規納入が見込まれています。同時に、世界の軍用機市場は2024年に697億2000万ドルに成長すると予想されており、堅牢な鍛造部品の需要をさらに高めています。イノベーションも生産を加速させており、現在では積層造形が鍛造金型の製造に利用されており、複雑な航空宇宙部品のリードタイムを最大50%削減しています。

デジタルフォージ：自動化とインダストリー4.0が生産に革命を起こす

金属鍛造市場における自動化とデジタル技術の統合は、鍛造工程における効率性と精度の新たな時代を告げています。インダストリー4.0はもはや流行語ではなく、具体的な現実となり、企業は生産性と作業員の安全に関する課題を克服することができます。完全自動化された鍛造ラインの導入により、生産性は最大30%向上する可能性があります。この変革の鍵となるのは、鍛造プレスへのローディング・アンローディング用のロボットアームの導入です。これにより、これらの特定の作業における手作業が最大80%削減されることが実証されています。品質管理にも変革が起こっており、3Dスキャンなどの技術を活用した自動検査システムは、検査時間を50%以上短縮できます。

こうした技術導入は市場動向にも反映されており、金属業界における産業用ロボット市場は2025年まで年間7%の成長が見込まれています。さらに、高度なシミュレーションソフトウェアを用いた鍛造プロセスの最適化により、材料の無駄を最大15%削減しています。鍛造設備にIoTセンサーを導入することで実現する予知保全は、コストのかかるダウンタイムを最大20%削減できます。こうした包括的なデジタルトランスフォーメーションは勢いを増しており、2025年までに鍛造企業の20%以上が何らかのスマート製造技術を導入すると予測されています。

原材料のダイナミクス：レジリエントな未来に向けたサプライチェーンの舵取り

金属鍛造市場の安定性と成長は、原材料サプライチェーンの変動性と本質的に結びついています。鉄鋼、アルミニウム、チタンといった主要金属の入手可能性と価格は、生産コストと操業の安定性を左右します。世界の鉄鋼需要は、変動期を経て、2024年には1.7%の回復が見込まれ、18億1,450万トンに達すると予想されています。一方、アルミニウム価格は大幅な変動を見せており、多くの鍛造業者のコスト構造に直接的な影響を与えています。このため、持続可能性と循環型経済への取り組みが加速し、リサイクルアルミニウムの需要が急速に増加しています。予測によると、2030年までにリサイクルアルミニウムがアルミニウム総供給量の50%を占める可能性があります。

高性能金属の需要は依然として堅調で、世界のチタン需要は2028年まで年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測されています。しかしながら、近年の世界的な出来事によりサプライチェーンの脆弱性が浮き彫りになり、重要な鍛造材料のリードタイムは2024年に平均10～15%増加する見込みです。これを受けて、企業はより強靭なサプライネットワークの構築を目指し、鍛造生産のニアショアリングおよびリショアリングを戦略的に推進しています。同時に、鍛造における高性能高強度鋼（AHSS）の使用も増加しており、2024年には需要が5%増加すると予測されています。

クリーンエネルギーへの移行：再生可能エネルギーにおける新たな機会の創出

再生可能エネルギーへの世界的な転換は、金属鍛造市場にとって最も重要な新たな成長分野の一つです。世界が持続可能な発電に投資するにつれ、大型で耐久性と信頼性に優れた鍛造部品の需要が高まっています。世界の風力タービン市場では、2024年だけで100GW以上の新規設置が見込まれています。これらのプロジェクトの規模は巨大で、洋上風力タービン1基には1,200トン以上の鋼材が必要となり、その大部分はメインシャフトやタワーフランジなどの鍛造部品で構成されています。これらの部品のサイズも大型化しており、現在では直径3メートルを超える風力タービンのメインシャフトも登場しています。

太陽光発電分野も明るい兆しの一つです。世界の太陽光発電市場は2024年に20%以上成長すると予測されており、架台システムや構造支持材における鍛造部品の需要を押し上げています。将来的には、黎明期にある水素経済において、高圧貯蔵タンク、バルブ、パイプライン用の新世代鍛造部品が必要となるでしょう。さらに、世界のエネルギー貯蔵市場は2030年までに15倍の成長が見込まれており、バッテリー筐体や構造部品に鍛造部品が使用されています。こうした動きは巨額の資本流入に支えられており、クリーンエネルギー分野への投資は2024年に2兆ドルに達すると予測されています。

地域のホットスポット：アジア太平洋地域の産業力が世界市場の勢いを加速

地理的に見ると、アジア太平洋地域は世界の金属鍛造市場における紛れもない牽引役であり、最大の生産国であると同時に、最も急速に成長する消費国でもあります。この優位性は、この地域の巨大な自動車産業と工業セクターによって支えられています。中国は世界最大の鍛造金属部品の生産国であり、消費国でもあり、その規模は世界のトレンドを牽引しています。特に、中国の電気自動車市場は世界最大規模であり、2023年には900万台以上が販売される見込みです。一方、インドの製造業は2024年に6.5%の成長が見込まれており、鍛造品に対する国内需要が大きく増加すると予想されています。この傾向は、「Make in India」イニシアチブによってさらに強まり、2025年までにインド国内の鍛造品生産が10～15%増加すると見込まれています。東南アジアは主要な製造拠点として台頭し、2024年には工業部門が5%の成長を遂げると予測されており、地域全体も活況を呈しています。この成長は、アジア太平洋地域全体のインフラプロジェクトへの政府による巨額の投資によってさらに支えられており、鍛造部品の需要は今後も高まると見込まれます。一方、韓国と日本は、引き続き鍛造技術と高付加価値アプリケーションにおける主要なイノベーターであり続けるでしょう。

テクノロジーで前進：現代の部品生産を形作るイノベーション

鍛造プロセスと設備の継続的な革新により、より複雑で、より高品質で、コスト効率の高い部品の製造が可能になっています。金属鍛造市場においては、依然として型鍛造が主流であり、市場の60%以上を占めていますが、ニッチな技術や高度な技術も台頭しつつあります。高性能合金に特化した等温鍛造は、特に要求の厳しい航空宇宙分野で採用が進んでいます。さらに、鍛造と積層造形などの他の製造技術を巧みに組み合わせたハイブリッド鍛造プロセスは、斬新な部品設計の実現において大きな注目を集めています。

機械自体も進化しており、サーボ駆動プレスの使用が増加し、従来の油圧プレスに比べて優れた制御性とエネルギー効率を実現しています。設計段階では、世界の金属鍛造市場全体で高度なシミュレーションソフトウェアが「最初から正しい」鍛造を可能にし、開発時間と材料コストを大幅に削減しています。環境に優しく高性能な製品への需要の高まりに伴い、鍛造潤滑剤市場も進化しており、補助製品も進化しています。こうした進歩への取り組みは資本によって支えられており、新しい鍛造技術の研究開発への投資は2024年に5%増加すると予想されています。

持続可能性の必須事項：環境に配慮した効率的な産業の構築

環境管理と企業責任はもはやオプションではなく、金属鍛造市場を変革する中核的な戦略的推進力となっています。エネルギーコストが総生産コストの最大20%を占めることもある重要なエネルギー消費企業にとって、持続可能性は強力なビジネスケースとなります。誘導加熱やサーボプレスといった省エネ技術の導入は効果を発揮し、エネルギー消費量を最大30%削減できる可能性があります。循環型経済への取り組みは材料の使用にも顕著に表れており、先進的な鍛造企業の中には、現在、最大80%の再生鋼を使用しているところもあります。「グリーン」潤滑剤の開発も、鍛造工程の環境フットプリントの削減に貢献しています。規制面では、エネルギー管理の国際規格であるISO 50001の導入が進んでいます。鍛造工程の脱炭素化を目指し、CO2回収・利用（CCU）技術に関する先進的な研究が進められており、透明性の向上を示す兆候として、環境への取り組みを示すサステナビリティレポートの発行を企業がますます増やしています。

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未来の確保：熟練した人材の重要なニーズへの対応

金属鍛造市場の長期的な健全性と革新力は、その労働力に大きく依存しており、現在、深刻な技能不足に直面しています。多くの先進国では、鍛造業界の熟練労働者の平均年齢は50歳を超えており、知識の伝承と採用が喫緊の課題となっています。こうした状況を受け、次世代の鍛造専門家を惹きつけ、育成するため、見習い制度の活性化が進んでいます。特にロボット工学や自動化といった新技術の研修への投資は、既存の労働力のスキルアップに不可欠です。教育と業界のニーズのギャップを埋めるため、産学連携の強化が進められています。
材料科学と冶金学の専門知識を持つエンジニアの需要は、業界のより高度な応用への移行を反映して高まっています。企業は、学習体験を向上させるために、仮想現実（VR）や拡張現実（AR）といったデジタル研修ツールを活用し、将来の成長に不可欠な高度なスキルを持つ人材を確保・維持するために、より競争力のある給与と福利厚生を提供しています。

世界の金属鍛造市場の主要プレーヤー：

• ATI
• Aronic
• Bharat Forge Ltd.
• Bruck GmbH
• China First Heavy Machinery Co., Ltd.
• ELLWOOD Group, Inc.
• Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co., Ltd.
• Nippon Steel Corp.
• Precision Castparts Corp.
• Larsen & Toubro Ltd.
• Other Prominent Players

主要な市場セグメンテーション:

原材料別

• 炭素鋼
• 合金鋼
• アルミニウム
• マグネシウム
• ステンレス鋼
• チタン
• その他

アプリケーション別

• 自動車
• 交通機関
• 航空宇宙
• 石油・ガス
• 工事
• 農業
• 発電
• 海洋
• その他

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東
• アフリカ
• 南アメリカ

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