石油・ガス下流の日本市場（2026年-2035年）、市場規模・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「石油・ガス下流の日本市場（2026年-2035年）、英文タイトル：Japan Oil and Gas Downstream Market 2026-2035」調査資料を発表しました。本資料には、石油・ガス下流の日本市場規模、動向、セグメント別予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
日本の石油・ガス下流市場は、2025年時点で1,787.0億米ドル規模に達しており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約2.2%で拡大し、2035年には2,221.4億米ドルに達すると予測されている。市場全体は成熟しているものの、LNGを移行燃料として活用する動き、持続可能な航空燃料（SAF）の商業化、製油所の効率改善、石油化学原料への安定需要などが成長を支えている。
日本の下流市場では、短期的なエネルギー安全保障と長期的な脱炭素化を両立させることが中心課題となっている。近年は、コストや政策面で不確実性の大きい水素・アンモニアへの投資を一部見直し、より商業化しやすいLNGやSAFへ重点を移す動きがみられる。一方で、高齢化・人口減少、自動車の燃費改善、EV普及によって国内のガソリン・軽油需要は構造的に減少しているため、従来型製油事業の単純な設備拡張ではなく、能力集約と高付加価値製品への転換が進んでいる。
特にSAFは、日本の下流市場に新たに加わった重要な成長分野である。2025年4月にはCosmo Oil Marketingが、堺製油所内のSaffaire Sky Energy設備から国内製造SAFの商業供給を開始した。原料には国内で回収した廃食用油が使われ、ISCC CORSIA認証を取得しており、従来型ジェット燃料に比べライフサイクルCO2排出量を約60～80%削減できるとされる。これは日本初の大規模な国産SAF供給チェーンの商業化として位置付けられている。
SAF需要には政策的な裏付けもある。レポートでは、日本政府が2030年までに航空燃料使用量の少なくとも10%をSAFとする目標を掲げているとされており、航空会社からの需要を明確にすることで、下流企業の設備投資を促している。既存の沿岸製油所を活用してSAF生産へ転換できれば、従来型燃料需要の縮小を部分的に補うことが可能になる。
LNGについては、少なくとも2040年頃までの現実的な橋渡し燃料として重要性が高まっているとレポートでは説明している。2025年5月にENEOS Holdingsが公表した3カ年事業計画では、総額1.56兆円の投資計画の中でLNG拡大や和歌山拠点でのSAF生産を重視する一方、2040年の水素供給目標を取り下げたとされる。この動きは、脱炭素を維持しつつも、より収益化しやすい技術へ投資の優先順位を移していることを示している。
ただしLNGの環境性については、メタン排出が重要な課題となっている。日本の大手エネルギー企業は、LNGの生産から輸送・供給までのバリューチェーン全体でメタン漏出を削減する取り組みを強化しており、Mitsubishi CorporationやMitsui & Co.などを含む「CLEAN」連合がその代表例として挙げられている。LNGを脱炭素移行期の燃料として位置付け続けるには、CO2だけでなくメタン排出も抑える必要がある。
一方、従来型の精製事業では能力集約が進んでいる。国内燃料需要が長期的に減少する中、製油会社は過剰な能力を維持するのではなく、生産を少数の効率的な拠点へ集約し、設備稼働率を高める方向に動いている。2025年3月にはENEOSが横浜拠点の潤滑油製造を2028年3月までに終了する方針を発表し、業界全体の合理化を象徴する事例となっている。
精製部門は依然として市場の中心で、輸入原油からガソリン、軽油、灯油、ジェット燃料、低硫黄燃料油などを製造している。ただし、長期的には国内燃料需要の減少が続くため、今後の戦略は設備能力そのものを増やすより、既存設備の稼働率や収率を改善し、SAFや低硫黄燃料など環境負荷の低い製品へ生産構成を転換することにある。
ENEOSは2027年度までに製油所稼働率を78%から90%へ引き上げる方針とされており、これは設備拡張ではなく既存資産の効率化を重視する日本の下流業界の方向性を示している。市場規模が緩やかにしか伸びない中では、施設当たりの生産効率やマージン改善が競争力に直結する。
タイプ別では、精製と石油化学に分類される。精製が市場シェアでは最大だが、石油化学の方が相対的に構造的な耐性が高く、2026～2035年のCAGRは2.4%と予測されている。自動車、包装、電子機器などの日本の製造業が、エチレン、プロピレンなどの化学原料を継続的に必要とすることが需要を支えている。
また、精製と石油化学を同一拠点で統合する動きも強まっている。原料を共通利用し、燃料と化学品の双方から利益を得ることで、ガソリンなど従来燃料の需要縮小リスクを補うことができる。アジア向け輸出需要も石油化学部門の追加的な成長余地となっている。
エンドユーザー別では、住宅、商業、産業に分類され、産業用途が最大かつ最も速く成長するとされる。2026～2035年の産業用途CAGRは2.6%で、鉄鋼、化学、セメント、食品加工などエネルギー集約型産業における高温処理や熱源需要が背景にある。石油製品、LPG、ガス系燃料は、こうした製造プロセスの基礎エネルギーとして依然重要である。
商業用途では、ホテル、飲食、小売、オフィスなどがLPGや灯油を調理、給湯、暖房に利用しており、省エネ化が進む中でも比較的安定した需要が残る。一方、住宅用途は、ヒートポンプや電化設備の普及によって徐々に縮小する傾向にあるものの、北海道や東北など寒冷地、地方部の既存住宅では灯油・LPG依存が残っている。災害時のエネルギー備蓄という観点も一定の需要を支える。
地域別では、関東が2026～2035年に約2.4%のCAGRで成長すると予測されている。東京湾岸の千葉、神奈川、埼玉などに大規模製油所や石油化学コンビナート、産業燃料需要家が集中しているため、日本下流市場の中核地域の一つとなっている。
関西・近畿も重要で、特にSAFの商業化拠点として存在感を高めている。大阪の堺製油所にはSaffaire Sky Energyの大規模SAF設備があり、さらに大阪・神戸の港湾インフラを通じてLNG輸入や石油製品の西日本向け配送が行われている。自治体による廃食用油回収とSAF生産の連携も、新しい地域サプライチェーンを形成している。
競争環境では、ENEOS Holdingsが国内精製能力で明確なリーダーとされる一方、国内の石油化学企業や総合商社、海外エネルギー企業も参入している。競争軸は、単なる精製能力から、SAFや低硫黄船舶燃料などの低炭素製品供給能力、LNGインフラ、製油所合理化を進めながら供給安定性を維持できるかという点へ移っている。
国際企業ではTotalEnergies、Shell、BPなどが、国内で大規模製油所を直接保有するより、マーケティング、トレーディング、共同開発を通じて日本市場に関与している。特にLNG、SAF、カーボンマネジメントなどのグローバルな知見が、日本企業との協業で価値を持っている。
主要企業としてはJAPEX、Aramco Asia Japan、Mitsui & Co.、TotalEnergiesなどが紹介されている。JAPEXは石油・天然ガスの上流事業に加え、LNG輸入インフラや供給網にも関与し、CCSや再生可能エネルギーにも投資している。Aramco Asia JapanはSaudi Aramcoの日本法人として原油販売やマーケティングを担っており、レポートでは日本の原油輸入の約90%が中東依存とされるため、戦略的重要性が高い。
Mitsui & Co.はLNG取引や投資に加え、ENEOSとのSAF生産計画にも関与しており、原料調達力と製油技術を組み合わせた役割を担っている。また、メタン排出削減を進めるCLEAN連合の創設メンバーでもある。TotalEnergiesはLNG供給、燃料販売、SAF研究などを通じて日本市場に関与し、ENEOSとは横浜・根岸製油所でのSAF製造に関する事業性調査を実施した実績がある。
総合すると、日本の石油・ガス下流市場は2025年の1,787.0億米ドルから2035年には2,221.4億米ドルへ拡大するものの、CAGRは2.2%にとどまり、数量面での急成長市場ではない。成長の本質は、従来燃料の販売量を増やすことより、既存製油所を集約・高度化し、SAF、LNG、石油化学品など相対的に成長性の高い分野へ資本を再配分することにある。
2035年に向けた主要テーマは、SAFの商業化、LNGの橋渡し燃料としての利用、メタン排出削減、製油所統廃合、稼働率向上、石油化学との統合、産業用燃料需要の維持に集約できる。日本の下流市場は、従来型の「原油を精製して石油製品を販売する市場」から、既存設備を活用しながら低炭素燃料・化学原料・ガスを組み合わせる多角的なエネルギー変換・供給市場へ移行しつつある。
※目次構成
エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模（2025～2026年）
1.2 市場成長予測（2026年予測～2035年予測）
1.3 主な需要促進要因
1.4 主要企業と競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最新動向と最近の展開
1.7 業界見通し市場概要およびステークホルダー分析
2.1 市場動向
2.2 主要産業分野
2.3 サプライヤーの交渉力
2.4 買い手の交渉力
2.5 主な市場機会とリスク
2.6 ステークホルダーによる主要施策経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDPの成長
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 政府総債務比率
3.6 国際収支（BoP）の状況
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向カントリーリスク分析
4.1 カントリーリスク
4.2 ビジネス環境アジア太平洋地域の石油・ガス下流市場分析
5.1 主要業界ハイライト
5.2 アジア太平洋地域の石油・ガス下流市場の過去実績（2019～2025年）
5.3 アジア太平洋地域の石油・ガス下流市場予測（2026～2035年）日本の石油・ガス下流市場分析
6.1 主要業界ハイライト
6.2 日本の石油・ガス下流市場の過去実績（2019～2025年）
6.3 日本の石油・ガス下流市場予測（2026～2035年）タイプ別・日本の石油・ガス下流市場
7.1 石油精製
7.1.1 過去の推移（2019～2025年）
7.1.2 予測推移（2026～2035年）
7.2 石油化学
7.2.1 過去の推移（2019～2025年）
7.2.2 予測推移（2026～2035年）
- エンドユーザー別・日本の石油・ガス下流市場
8.1 住宅用
8.1.1 過去の推移（2019～2025年）
8.1.2 予測推移（2026～2035年）
8.2 商業用
8.2.1 過去の推移（2019～2025年）
8.2.2 予測推移（2026～2035年）
8.3 産業用
8.3.1 過去の推移（2019～2025年）
8.3.2 予測推移（2026～2035年）
- 市場ダイナミクス
9.1 SWOT分析
9.1.1 強み
9.1.2 弱み
9.1.3 機会
9.1.4 脅威
9.2 ポーターの5フォース分析
9.2.1 サプライヤーの交渉力
9.2.2 買い手の交渉力
9.2.3 新規参入の脅威
9.2.4 競争の激しさ
9.2.5 代替品の脅威
9.3 主要需要指標
9.4 主要価格指標
- 競争環境
10.1 サプライヤー選定
10.2 主要グローバル企業
10.3 主要国内企業
10.4 主要企業の戦略
10.5 企業プロファイル
10.5.1 Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.（石油資源開発株式会社）
10.5.1.1 企業概要
10.5.1.2 製品ポートフォリオ
10.5.1.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.1.4 認証
10.5.2 Aramco Asia Japan K.K.
10.5.2.1 企業概要
10.5.2.2 製品ポートフォリオ
10.5.2.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.2.4 認証
10.5.3 Mitsui & Co., Ltd.（三井物産株式会社）
10.5.3.1 企業概要
10.5.3.2 製品ポートフォリオ
10.5.3.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.3.4 認証
10.5.4 TotalEnergies SA
10.5.4.1 企業概要
10.5.4.2 製品ポートフォリオ
10.5.4.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.4.4 認証
10.5.5 Shell International B.V.
10.5.5.1 企業概要
10.5.5.2 製品ポートフォリオ
10.5.5.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.5.4 認証
10.5.6 BP plc
10.5.6.1 企業概要
10.5.6.2 製品ポートフォリオ
10.5.6.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.6.4 認証
10.5.7 Chiyoda Corporation（千代田化工建設株式会社）
10.5.7.1 企業概要
10.5.7.2 製品ポートフォリオ
10.5.7.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.7.4 認証
10.5.8 Sumitomo Chemical Co., Ltd.（住友化学株式会社）
10.5.8.1 企業概要
10.5.8.2 製品ポートフォリオ
10.5.8.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
10.5.8.4 認証
10.5.9 その他
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