太陽光発電インバータ市場規模、2033年までに744.2億米ドルに達すると予測

世界のPVインバータ市場は2024年に156億7,000万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に18.9%のCAGRで成長し、2033年には744億2,000万米ドルに達すると予測されています。世界の太陽光発電（PV）インバータ市場は現在、前例のない成長と構造的進化の時期を迎えています。再生可能エネルギーに対する世界的な飽くなき需要に牽引され、市場は記録的な出荷量、統合されたメーカーグループによる熾烈な競争、そして急速な技術革新を特徴としています。

本レポートは、2025年の業界を形作る主要指標を詳細に分析し、需要と消費、生産動向、技術動向、魅力的な機会、価格構造、サプライチェーンの複雑さ、貿易フロー、そして現在直面している課題を掘り下げています。調査結果は、継続的な拡大が見込まれる堅調な市場の姿を描き出し、複雑かつ魅力的な市場環境を乗り切ろうとするステークホルダーにとって大きな可能性を秘めています。

PVインバータ市場の需要面は、世界におけるエネルギー転換の加速を物語っています。世界のPVインバータ出荷量は、2024年には驚異的な589ギガワット交流（GWac）に達し、2023年の536GWacから大幅に増加しました。この成長は中国が圧倒的に牽引しており、2023年の需要が倍増しただけでなく、同年の世界出荷量の半分以上を占めました。2024年も中国の消費量は驚異的な伸びを維持し、330GWacのPVインバータ出荷量となりました。その結果、2024年の世界のPVインバータ出荷量の増加の大部分はアジア太平洋地域が占めることになります。

対照的に、欧州と米国の既存市場は縮小に見舞われました。欧州の住宅用および商業用インバータ出荷量は2024年に2桁の大幅な減少を記録しましたが、米国では1桁の減少にとどまりました。中国の太陽光発電部品輸出は2024年10月に大幅な減少を記録しましたが、インバータ出荷量は増加し、需要の持続性を浮き彫りにしました。この需要は、インドの再生可能エネルギー発電容量が2024年10月に200GWを超え、そのうち太陽光発電が92.12GWでトップとなることや、米国の太陽光発電産業が2023年までに600億米ドルの民間投資を誘致するという国家エネルギー目標など、国家エネルギー目標によってさらに強化されています。

PVインバータ市場の生産環境は高度に集中化しており、中国メーカーが世界的な優位性を強めています。2024年の世界PVインバータベンダー上位10社のうち9社が中国に本社を置いているという統計が印象的です。この優位性を象徴するのが、10年連続でトップ2の座を維持しているHuaweiとSungrowです。2024年、Huaweiは176GWacという驚異的な出荷台数でPVインバータのトップメーカーとなり、Sungrowは148GWacで僅差の2位につけました。2023年には、このトップ2社以外にも11社のメーカーがそれぞれ10GWacを超える出荷台数を記録しており、市場規模の拡大がさらに顕著になっています。ジンロン・ソリスは、2023年と2024年の両方で、世界のPVインバータ出荷量で第3位の地位を維持しました。競合ランキングでは、グロワットが2024年に第4位に上昇し、一方で2023年に第4位だったシネンは2024年に5位に下落しました。

PVインバータ市場におけるこれらの企業は巨大な事業規模を誇っています。2023年12月時点で、Sungrowは世界中で515GW以上の電力電子変換器を設置しており、2022年6月時点での世界の設置量は269GWを超え、2023年だけで130GWの出荷を達成しています。インバータを含むデジタルパワーセグメントのHuaweiの収益は、2023年に526億700万元と巨額に達しました。Growattなどの他の企業は、2024年時点で380万台以上のインバータを150を超える国と地域に出荷しており、Sungrowのイノベーションは3,100人を超える専用のR＆Dチームによって支えられています。FIMERなどの企業は、自社の太陽光発電インバータが市場平均を上回る生産能力を生み出すと主張しており、GoodWeはサードパーティのPVEL信頼性テストレポートを取得した最初のインバータ企業です。

技術の進歩は、市場の進歩を牽引する中核的な要因です。主なトレンドとして、高電圧インバータの採用が拡大しており、業界では効率向上とバランスオブシステムコストの削減を目的に、1500V、さらには2000Vシステムへの移行が明確に進んでいます。Sungrowは2023年に2000Vインバータの系統連系に初めて成功し、2024年9月にはGE Vernovaが2000Vdcシステム向けに設計された6MVAの大規模インバータを発表しました。もう1つの注目すべきトレンドは、大規模プロジェクトにおけるセントラルインバータからストリングインバータへの移行です。これは、設計の柔軟性とメンテナンス性の向上が評価されています。代表的な例は、2023年11月に発表されたモンタナ州のCleneraの105MW Apex Solarプロジェクトで、275kWのストリングインバータが採用されました。さらに、スマートグリッドの発展により、高度な系統支援機能を備えた高度な系統連系インバータの需要が高まっています。

太陽光発電（PV）インバータ市場におけるエネルギー貯蔵システムの統合が進むにつれ、エネルギー自立性を高めるハイブリッドソリューションが生まれています。効率は依然として最重要課題であり、一部のモデルは98%を超える変換効率を達成しています。98.6%というインバータ変換効率は、消費者にとって重要な購入要因になりつつあります。市場セグメント別では、住宅用PVインバータでは公益事業セグメントが現在最大の市場シェアを占めており、オングリッド太陽光発電インバータはコスト効率の高さから市場の成長が見込まれています。

既存市場以外にも、世界中で多くの収益性の高い機会が生まれています。スマートハイブリッドインバータ市場は際立っており、2023年の30億8,000万米ドルから2032年には112億1,000万米ドルへと爆発的に成長すると予測されています。地域別に見ると、アジア太平洋地域の住宅用太陽光発電インバータ市場は2032年までに326億米ドルを超えると予想されています。新興市場は目覚ましい成長を見せており、サウジアラビアではインバータの輸入が2024年第3四半期に急増し、パキスタンでは政情不安にもかかわらず系統連系設備の設置数が2024年に倍増しました。アフリカ市場も2024年10月に大幅な成長を見せ、ナイジェリアのオフグリッドソリューションが牽引しました。

政府の支援は、その潜在能力を解き放ち続けています。例えば、米国エネルギー省の太陽エネルギー技術局は、2024年に太陽光発電技術の発展に1億2,800万米ドルの資金を割り当てています。特定の製品セグメントも大きな将来性を示しています。セントラルインバータの世界市場は2034年までに308億米ドルを超えると予測されており、マイクロインバータは2024年に29億米ドルに達しました。さらに、1500Vの商用規模の太陽光発電インバータ市場は2034年までに116億米ドルを超えると予測されており、高電圧技術の明るい未来を示唆しています。

技術が進歩する一方で、コストはPVインバータ市場において依然として重要な要素です。太陽光発電インバータの平均価格は約2,000米ドルですが、その価格帯は広く、種類や容量に応じて800米ドルから5,000米ドルの範囲です。より詳細な内訳を見ると、ストリングインバータは一般的に800米ドルから2,500米ドル、より複雑なハイブリッドインバータは平均1,000米ドルから5,000米ドルです。消費者は交換費用も考慮する必要があります。太陽光発電インバータの交換費用は平均350米ドルから3,500米ドルで、それに伴う人件費は200米ドルから500米ドルと推定されています。

価格は地域によって異なります。英国では、平均的な住宅向けの太陽光発電インバータは500ポンドから2,000ポンド、コントローラー付きの単相ハイブリッドインバータはVAT込みで約1,000ポンドです。南アフリカでは、約15枚のパネルを搭載したシステムの場合、マイクロインバータの設置費用を含めた総費用は50,500ランドを超える可能性があります。南アフリカでは、ストリングインバータの交換費用は通常10,000ランドから30,000ランドで、マイクロインバータ単体の費用は1台あたり400ランドから2,000ランドです。全体として、インバータの費用は太陽光発電システムの総費用の約10%を占めるのが一般的です。

太陽光発電（PV）インバータ市場のグローバルサプライチェーンは、中国の製造業の優位性と密接に結びついています。貿易フローを分析すると、この優位性の規模の大きさが明らかになります。2024年9月単月で、中国のインバータ輸出量は429万5500台に達し、2024年1月から9月までの累計輸出量は驚異的な4004万3200台に達しました。一方、同月の中国のインバータ輸入量はわずか25万6500台にとどまり、純輸出国としての役割を担っていることが浮き彫りになりました。2024年9月、中国は合計193の国と地域にインバータを輸出しました。

これらの輸出の地理的分布は広範囲に及び、2024年9月には欧州向けが88万7,400台、アフリカ向けが107万2,000台、中東向けが56万3,000台、アジア市場向けが165万8,000台となった。同月の中国の輸出先上位5カ国は、米国、オランダ、セネガル、トーゴ、ドイツで、世界的な需要の多様性が示された。

輸出入データを詳しく見ると、太陽光発電（PV）インバータ市場を形成する主要な地域動向と政策の影響が明らかになります。2024年6月の中国の太陽光発電インバータ輸出量は585万4900台で、月々の輸出量は変動はあるものの、一貫して高い水準を維持していることを示しています。2024年1月から4月までの中国の欧州向けインバータ輸出累計額は9億2800万米ドルと、大きな数字を記録しました。また、同時期のアジア向け輸出額は7億4200万米ドルでした。

貿易政策と経済要因は、市場に顕著な変化をもたらしています。例えば、ブラジルの9.6%の輸入関税は、2024年第2四半期に税引き前の在庫積み増しを急増させました。これは、関税が完全施行される前に流通業者が在庫を確保しようと動いたためです。もう一つの大きな動きとしては、米国の利下げが2024年10月に北米での受注を大幅に増加させたことが挙げられます。これは、資金調達コストの低下がプロジェクト開発と調達活動を刺激し、市場がマクロ経済状況に敏感であることを示しています。

圧倒的に明るい見通しにもかかわらず、太陽光発電（PV）インバータ市場には課題がないわけではありません。2024年の大きな問題は、欧州の流通チャネルが年間を通してインバータの過剰在庫を抱え、物流のボトルネックと価格圧力につながったことです。その結果、2024年の最後の3ヶ月間はインバータの価格が下落傾向にありました。この競争圧力は、既存のプレーヤーにも影響を与えています。イスラエルに本社を置くインバータメーカーであるSolarEdgeは、2024年に18億1,000万米ドルの純損失を計上しました。同社の2024年の総収益は9億150万米ドルで、前年比で大幅に減少しており、在庫の積み上がりと主要市場における需要の減速による深刻な影響を浮き彫りにしています。

より広い視点から見ると、インバータシステムの初期コストの高さは、一部の導入検討企業にとって依然として市場参入の障壁となっています。さらに、急速な技術進歩は進歩の原動力となる一方で、製品の陳腐化を早める可能性もあり、メーカーと販売業者双方にとって在庫管理と長期投資計画の課題となっています。こうした逆風を乗り越えることは、ダイナミックな世界の太陽光発電インバータ市場で持続的な成功を収めるために不可欠です。

• Emerson Electric Co.
• Delta Electronics, Inc
• Eaton
• Fimer Group
• Hitachi Hi-Rel Power Electronics Private Limited
• Omron Corporation
• Power Electronics S.L.
• Siemens Energy
• SMA Solar Technology AG
• SunPower Corporation
• Other Prominent Players

• ストリングPVインバータ
• セントラルPVインバータ
• マイクロPVインバータ
• その他のPVインバータ

• 商業・工業
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