乾式変圧器市場、2033年までに120億5000万米ドル超の規模に成長

世界の乾式変圧器市場は2024年に69億2,000万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に6.35%のCAGRで成長し、2033年までに120億5,000万米ドルに達すると予想されています。送配電インフラにおける火災安全規制、持続可能性要件、信頼性基準の強化により、乾式変圧器の需要は世界的に急増しています。その主な要因は、IEC 60076-11:2023規格の改訂版に見られるように、絶縁強度、部分放電限度、耐熱性に関するより厳格な基準を規定する改正です。これらの基準を満たすのに乾式変圧器は特に適しています。米国では、NFPA 70およびNEC Article 450の改訂により、特定の用途や都市部への設置において油入変圧器の使用が制限されるようになりました。この変化はアジアの乾式変圧器市場に反映されており、日本の経済産業省は都市再開発事業において不燃性変圧器の使用を義務付けており、首都圏だけでも130以上の変電所の改修に影響を与えています。 Guidehouse Insights の 2024 年のレポートによると、世界の乾式変圧器の出荷量は前年比 23% 増加しましたが、油入変圧器の出荷量は、特に火災に弱い用途において 5% 減少しました。

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ドイツ、フランス、韓国の電力会社は、保険料の低さと許可手続きの簡素化を理由に、学校、病院、交通拠点において樹脂絶縁乾式ユニットの導入を優先しています。アリアンツなどの保険会社は、乾式技術の導入率が40%を超える地域では変圧器火災関連の保険金請求が28%減少したと報告しており、これは技術的な決定だけでなく、財務リスク軽減戦略としても有効であることが示されています。

都市インフラプロジェクトが変圧器技術の転換を推進

都市インフラの拡張、特にスマートシティと地下鉄電力システムにおける拡張は、2024年の乾式変圧器市場の成長を後押しする大きな原動力です。スペースの制限、熱安全性への懸念、人口密度の上昇により、油入変圧器は高密度地域ではますます耐えられなくなっています。世界銀行の2024年都市インフラトラッカーによると、世界中で340以上の新しい地下鉄とライトレールのプロジェクトが建設中で、そのうち65％がEN 50588-1とIEC 60076-16に準拠しているため、電気アーキテクチャに乾式変圧器を指定しています。ロンドンでは、クロスレールとテムズリンクプログラムが19の地下鉄駅に乾式変圧器を採用し、消火設備のCAPEXが36％削減され、メンテナンス間隔中のダウンタイムが18％減少したと述べています。アラブ首長国連邦（UAE）では、ドバイ電力水道局（DEWA）が、公共アクセスゾーンでの可燃性物質を制限する更新された自治体の安全規則を満たすため、2023～2024年に商業地区の600台以上の変圧器を乾式ユニットにアップグレードしました。

さらに、シンガポール建設庁（BCA）は、グリーンマーク・プラチナ認証取得を目指す開発事業において乾式変圧器の設置を義務付けており、持続可能な建設を重視する不動産開発業者からの需要が高まっています。都市計画においてEV充電ハブ、マイクログリッド、垂直電力ゾーンなどが計画に盛り込まれるにつれ、換気要件の低いモジュール式エネルギー室で乾式変圧器を運用できる能力はますます重要になっています。
産業用電化が乾式発電の導入率を加速

産業の脱炭素化と工場の電化に向けた世界的な動きにより、乾式変圧器市場の成長を後押しする新たな性能と安全性の要求が生まれています。セメント、化学、鉄鋼、自動車などの産業垂直分野では、新しいESGおよびプロセス安全規制に準拠するために、旧式の変電所を注型樹脂および真空圧力含浸（VPI）変圧器で改造しています。国際クリーン交通評議会（ICCT）によると、世界の大規模製造施設の41％以上が現在、2030年の気候目標の一環として補助システムの電化を含めており、乾式変圧器がその戦略の中核を成しています。例えば、アルセロール・ミッタルのダンケルク工場では2023年に112台の変圧器を改造し、計画外停止が27％削減され、油管理および流出封じ込めシステムが不要になったためO＆Mコストが15％削減されました。

さらに、乾式ユニットは粒子や化学物質への耐性が高く、粉塵や腐食性の高い生産環境で求められるIP44以上の防塵・防水等級を満たしています。インドでは、重工業省のグリーン製造業向けPLI制度により、非油入変圧器システムを導入する施設への補助金が支給され、需要がさらに刺激されています。IoT対応の温度センサー、部分放電検出器、SCADAとの統合によるデジタル監視への移行により、乾式変圧器は予知保全と資産健全性分析において優位性を獲得しています。

環境に優しい変圧器を優先する再生可能エネルギープロジェクト

乾式変圧器市場の需要急増において、再生可能エネルギー分野が決定的な役割を果たしています。系統接続型の太陽光発電、風力発電、エネルギー貯蔵プロジェクトでは、環境適合性と変動負荷への耐性を確保するため、乾式変圧器の採用がますます増加しています。IRENAの2024年エネルギー移行見通しによると、世界の再生可能エネルギー発電容量の増加は今年510GWに達し、新規風力タービンメーカーの60%以上が、ナセル一体型またはパッドマウント型システムに乾式昇圧変圧器を標準装備しています。乾式変圧器は過酷な屋外環境でも優れた性能を発揮し、高度、湿度、粉塵の影響を受けにくいため、乾燥地帯の太陽光発電所や洋上風力変電所に最適です。

テキサス州では、公益事業規模の開発業者であるオーステッド社が、480MWの新規太陽光発電設備に乾式変圧器を採用しました。その理由として、保険費用が35%削減され、EPAのSPCC免除による許可手続きが簡素化されたことが挙げられます。オーストラリアの乾式変圧器市場では、クリーンエネルギー規制当局の森林火災ゾーンガイドラインにより、5MWを超える系統連系型太陽光発電設備には石油を使わないシステムが義務付けられており、ビクトリア州とクイーンズランド州では乾式変圧器の使用率が80%に達しています。バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）でも、熱管理に乾式変圧器が好まれており、モスランディングの200MW拡張プロジェクトでは、より安全な双方向インターフェースのためにVPIユニットが統合されています。ライフサイクルコストの削減、環境リスクの低減、そして現場物流の簡素化により、乾式変圧器は再生可能エネルギーEPC（設計・調達・建設）に不可欠なものとなっています。

モビリティの電化が電力網の構成要素に及ぼす影響

EV充電ステーションから電化鉄道や港湾まで、輸送の電化は送電網計画を再編し、公共および交通量の多い設備における乾式変圧器の仕様増加を引き起こしています。IEAの2024年世界EVインフラレポートによると、過去1年間で世界中で270万以上の新しい公共充電ポイントが追加され、都市の急速充電ハブのサポート変圧器の約64％が乾式構成を使用しており、乾式変圧器市場の明確なトレンド展望を示しています。この動きは、人や車両の近くに設置できるコンパクトで静音、かつ耐火性のある変圧器のニーズによって推進されています。ドイツでは、アウトバーンの充電ネットワークでは現在、高周波EV負荷サイクルによる送電網の不安定性を軽減するために、高調波フィルタを内蔵した乾式変圧器を使用しています。ソウルとストックホルムの公共バスターミナルでは、油ベースの変圧器を、密閉された高湿度の環境で効率的に動作する乾式ユニットに交換しています。

米国では、連邦運輸局（FEMA）のLow-Noプログラムにおいて、FEMAのインフラのレジリエンスに関するガイドラインに沿って、プロジェクトに非油油型変圧器が含まれる場合、車両1台あたり最大20万ドルの追加支援が提供されるようになりました。鉄道事業者も方針転換を進めています。フランス国鉄（SNCF）は、フランスで350kmの線路電化に際し、牽引変電所全体で214台の乾式変圧器を導入しました。これにより、火災リスクが低減し、トンネル内のメンテナンスが簡素化されました。eモビリティインフラの将来は、電気的な堅牢性と都市部への設置に適したプロファイルを兼ね備えた変圧器システムに大きく依存するでしょう。

OEMのイノベーションにより乾式ユニットの競争力が向上

2024年、乾式変圧器市場のOEM各社は、コスト、性能、サイズにおける従来のトレードオフを解消すべく、積極的なイノベーションを進めています。これらのイノベーションは、単なる技術革新にとどまらず、戦略的に設計されており、新たな市場への参入や、かつては乾式変圧器の対応範囲外であった用途における油入変圧器の置き換えを目指しています。2024年第1四半期にリリースされたABBのRESIBLOC GridProシリーズは、アモルファス金属コアと断熱性能を向上させた絶縁材を採用することで、無負荷損失を29%削減し、砂漠や洋上環境下でもユニット寿命を35年以上に延長します。シーメンス・エナジーは、CAREPOLE乾式柱上変圧器を40kVまで拡張し、可燃性や盗難リスクが高い南米やサハラ以南のアフリカの農村電力網をターゲットとしています。日立エナジーの GenSetReady シリーズには、これまでは油冷式装置のみに搭載されていた機能である、負荷制限ロジックを内蔵した乾式変圧器と、マイクログリッド コントローラとインターフェイスするためのモジュラー I/O ポートが追加されました。

OEM各社は乾式変圧器市場において、スマート診断技術の導入を全面的に進めています。フロスト＆サリバンの機器インテリジェンス調査によると、2024年に世界トップ5メーカーが販売する乾式変圧器の60%以上に、状態基準監視用のIoTモジュールが搭載されるとのことです。また、メーカーはコンパクトな巻線形状と強制空冷システムによって設置面積の制約にも対処しており、筐体サイズを大きくすることなく最大15%の容量向上を実現しています。これらの進歩により、乾式変圧器の負荷閾値、高調波処理、寿命に関する従来の懸念事項が体系的に解消され、公共および民間インフラにおけるほとんどの中電圧用途において、プラグアンドプレイ方式の代替品としての位置づけが高まっています。

サプライチェーンのローカリゼーションが地域の変圧器の選択に影響を与える

地政学的リスクとサプライチェーンの混乱への対応として、世界的に製造の現地化が進められており、乾式変圧器市場の技術選択に影響を与えています。乾式変圧器は、地域化された調達戦略において最も適応性の高いユニットであることが証明されています。材料の危険分類が低い（油の取り扱いや危険流体の物流が不要）ため、乾式変圧器は、油浸型生産ラインに伴う大きな規制上のオーバーヘッドなしに、小規模なモジュール式工場で生産できます。2023年、米国エネルギー省は1億7,500万ドル規模の「変圧器イノベーション＆レジリエンス」イニシアチブを開始し、国内回帰インセンティブの下で乾式変圧器製造を優先しました。これにより、中西部と南東部に11の新たな地域生産拠点が設立されました。インドの国内コンテンツ政策では、現在、政府支援のスマートグリッドプロジェクトにおける変圧器の70％以上の現地付加価値を義務付けており、工場の立ち上げサイクルが短く、エポキシ、シリカ、ガラス繊維などの絶縁材料のサプライチェーンを現地で構築しやすいことから、乾式ユニット、特に鋳造樹脂タイプは乾式変圧器市場で急速に普及しています。

ラテンアメリカでは、ブラジルのBNDES（ブラジル国家経済社会開発基金）の金融インセンティブ制度により、ブラジル産品が50%以上含まれる変圧器に対して信用補助金が支給されています。この制度により、WEGやTransformexといった企業は、2024年だけで乾式変圧器のSKU生産能力を3倍に増強する予定です。これらの取り組みにより、リードタイムは25～30%短縮され、輸入関税が削減され、インフラプロジェクトが世界的な物流の変動から保護されます。そのため、乾式変圧器は技術的な理由だけでなく、地政学的なリスクヘッジやサプライチェーンリスクの軽減策としてもますます人気が高まっています。

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信頼性が求められるデータセンターとミッションクリティカルな施設

ハイパースケールデータセンターのブームと、病院、空港、防衛、通信交換局といったミッションクリティカルなインフラストラクチャの世界的な拡大により、信頼性、稼働時間、火災リスクの緩和が最重要視される乾式変圧器の設置が新たに急増しています。Uptime Institute の 2024 年グローバルデータセンタートレンドレポートによると、北米とヨーロッパで建設された乾式変圧器市場における新しい Tier III および Tier IV データセンターの 78% が、二次および三次配電段階で乾式変圧器を使用しています。AWS、Microsoft、および Google Cloud は、モジュラー UPS システムとの互換性と、可燃性流体を使用せずに IT ホールの近くで動作できることから、オンサイト中電圧配電用に乾式システムを標準化しています。たとえば、ダブリンの AWS の新しいハイパースケールサイトでは、1 回の導入で 160 台以上の乾式ユニットが採用されており、オイルフリーの設置プロトコルにより、冷却コストが 22% 削減され、試運転のタイムラインが 38% 短縮されたとされています。

これに加え、病院でも切り替えが進んでいます。フランスの乾式変圧器市場では、EUの新しい医療インフラ安全指令（この指令では油入変圧器がTier 2リスク品目に分類されています）に準拠するため、2023年から2024年にかけて120以上の公立病院が乾式変圧器アーキテクチャを採用しました。油入変圧器の主な利点である油蒸気排出ゼロ、静音動作（55dB以下）、高い短絡耐量などは、ダウンタイムが許容されず、火災が生命を脅かす可能性のある環境において非常に重要です。これらのセクターで乾式変圧器の使用が標準化されるにつれ、調達チームはkVAあたりの価格指標からライフサイクルリスク調整済みコストモデルへと移行し、信頼性とコンプライアンスを主要な選定基準としています。

世界の乾式変圧器市場の主要プレーヤー：

• Eaton Corporation plc
• ABB Ltd
• Siemens AG
• General Electric Company
• Mitsubishi Electric Corporation
• Schneider Electric
• Hitachi Ltd
• ELSCO Transformers
• Wilson Power Solutions
• CG Power & Industrial Solutions Ltd.
• Other Prominent Players

主なセグメンテーション:

タイプ別

• 真空含浸型（VPI）乾式変圧器
• 樹脂成型乾式変圧器

フェーズ別

• 単相変圧器
• 三相変圧器

電圧範囲別

• 低電圧
• 中電圧
• 高電圧

設置場所別

• 屋内
• 屋外

アプリケーション別

• 居住の
• コマーシャル
o オフィスビル
o ショッピングモール
o 病院
o ホテル
o その他
• 産業

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン
o 直接
o 卸売業者

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東およびアフリカ（MEA）
• 南アメリカ

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