水素生成器市場、2033年までに14億7,509万米ドルに達すると予測

世界の水素生成器市場は2024年に7億8,898万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に7.2%のCAGRで成長し、2033年までに14億7,509万米ドルに達すると予測されています。世界の水素生成装置市場は、かつてないほどの急成長期を迎え、ニッチなセクターから将来のエネルギー情勢の礎石へと変貌を遂げつつあります。この変革は、脱炭素化への世界的な要請、そして巨額の政府投資と大胆な企業戦略によって推進されています。数字がそれを物語っています。最終投資決定（FID）に至る低排出水素プロジェクトのパイプラインは、2023年の170万トンから2024年には340万トンへと倍増しています。さらに、2024年10月時点で、FIDを達成したグリーン水素プロジェクトの世界の累計容量は20GWに達し、驚異的な勢いを見せています。この勢いは明白で、2024年10月までの12ヶ月間で約6.5GWのプロジェクトがこの重要な段階に達しています。

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これらの新たに確認されたプロジェクトは、2030年までに年間190万トンという膨大な量のグリーン水素を生産すると予測されており、強固で具体的なサプライチェーンの構築を示唆しています。水素生成市場への野心と資金の流入規模の大きさは、21世紀の持続可能で強靭な世界のエネルギーシステムの構築において、この市場が極めて重要な役割を担っていることを浮き彫りにしています。この分野は、多くの機会に溢れ、爆発的な成長が見込まれています。

世界各国政府が水素経済開発に数十億ドルを投入

前例のない政府資金の投入は、水素生成装置市場の強力な触媒として機能しています。米国では、エネルギー省が7つの地域クリーン水素ハブの設立に70億ドルという巨額の資金拠出を決定しました。これには、2024年後半に2つのハブに最大22億ドルの助成が含まれ、メキシコ湾岸と中西部のハブにはそれぞれ最大12億ドルと10億ドルが支給される予定です。また、エネルギー省は2024年8月に次世代技術への6,200万ドルの投資を発表しました。これには、4つの新規燃料ステーションプロジェクトへの4,000万ドルと、先進部品開発への850万ドルが含まれます。

大西洋の向こう側では、欧州連合（EU）が2025年5月に15件の再生可能エネルギープロジェクトに9億9,200万ユーロの予算を承認しました。REPowerEU計画は、2025年までに水素バレーの数を倍増させるため2億ユーロを追加し、クリーン水素パートナーシップ（Clean Hydrogen Partnership）の2025年提案募集には1億8,450万ユーロの予算が計上されました。欧州水素銀行（European Hydrogen Bank）は2025年後半に再度入札を行い、開発者に10億ユーロを提供する予定です。一方、インドの新再生可能エネルギー省は、2026年までの交通分野パイロットプロジェクトに49億6,000万ルピー（約5,900万ドル）の予算を計上しています。

大企業は需要を満たすために積極的に生産能力を拡大している

水素生成器市場の主要企業は、製造能力を急速に拡大しています。ノルウェーのNel ASA社は、コネチカット州にあるPEM電解装置施設の拡張に約2億6,000万ノルウェークローネ（約2,500万ドル）を投資し、2025年までに年間生産能力を500MWに引き上げることを目指しています。ノルウェーのヘロイア工場は、2024年4月に年間生産能力1GWに達する予定で、米国には最大4GWの生産能力を誇る新たなギガファクトリーを建設する計画もあります。英国を拠点とするITM Powerも同様の野心を示しており、2025年初頭の時点で1億3,530万ポンド相当の健全な契約済み受注残を抱えている。同社は、2028年末までに1社の顧客から電解装置スタック用に500MWという大きな容量予約を確保している。この勢いをさらに強めるため、シェルは2025年から2026年の間に製造するためにITMのTRIDENTスタック100MWを予約した。ITM Powerは、2024年5月に新型5MWコンテナ型電解装置Neptune Vを発売した直後に4台を販売し、市場での高い評価を示している。

強力なプロジェクトパイプラインは市場における揺るぎない信頼の証

世界的なプロジェクトパイプラインは膨れ上がり、最終投資決定も急増しています。2024年末までに、世界の電解槽設置容量は5GWに達すると予測されています。この成長を顕著に裏付けるものとして、2024年7月に欧州で6件の水素プロジェクトが1ヶ月間で最終投資決定（FID）に達し、総容量は1GW近くに達しました。主要プロジェクトも進行中で、ドイツのEWE AGプロジェクト（280MW、2027年稼働予定）や、bpのスペイン・カステリョン製油所プロジェクト（200MW、2026年稼働予定）などが挙げられます。OranjeWind洋上風力発電所は、350MWの電解槽容量を供給し、2028年までに本格稼働予定です。これらの大規模プロジェクトは、進化する水素生成市場にとって極めて重要です。

水素生産量は世界的に飛躍的に増加する見込み

グリーン水素の実生産量は大幅に増加しています。米国では、Plug Power社とOlin Corporation社のルイジアナ州における合弁事業が、2025年から1日あたり15トンのグリーン水素を生産する予定です。Plug Power社は、同年末までに液体グリーン水素の総生産量を1日あたり500トンにすることを目標としています。Air Products社とAES Corporation社がテキサス州に建設する40億ドル規模の大規模施設は、2027年から1日あたり200トン以上のグリーン水素を生産する予定です。小規模で戦略的なプロジェクトも貢献しており、Invenergy社のイリノイ州工場は2025年から年間52トンを生産し、Avina Clean Hydrogen社のカリフォルニア州の新施設は1日あたり4トンの生産量を追加します。さらに大規模なプロジェクトとして、南テキサス州のHydrogen Cityプロジェクトでは、2.2GWの電解プラントから年間28万トンという膨大な量の水素を生産する計画で、これは水素生成市場にとって画期的な開発となります。

活気あるスタートアップエコシステムが大規模なベンチャーキャピタル投資を引きつけている

水素生成器市場のイノベーションは、巨額の投資を呼び込むダイナミックなスタートアップシーンによって推進されている。2024年の最初の4か月だけで、水素技術のスタートアップ企業はベンチャーキャピタルから10億ドル以上を調達した。2024年9月までに、少なくとも23のスタートアップ企業が年間で14億ドル以上の株式資金を調達した。注目すべきラウンドとしては、2024年5月にオーストラリアの電解装置開発企業Hysataが調達した1億1,000万ドルのシリーズB、2024年初頭の地質水素企業Kolomaが調達した2億4,600万ドルの巨額シリーズBがあり、これによりKolomaの調達総額は2025年7月までに4億300万ドルに達した。500台以上の水素自動車を管理し、毎月約30トンの水素を配給するフランスのHysetCoは、2024年4月に2億1,600万ドルを調達した。一方、水素電気航空機エンジンを開発するZeroAviaは、2024年9月にシリーズCの資金調達を1億5,000万ドルに拡大した。

技術覇権をめぐる競争は特許出願に顕著に表れている

水素生成器市場における熾烈な競争と革新は、特許活動に反映されている。2024年第3四半期には、石油・ガス業界において、驚異的な1,558件の水素関連特許出願があった。業界大手のトヨタ自動車とエア・リキードがそれぞれ34件の特許出願でトップを走り、川崎重工業が31件、ジョンソン・マッセイが22件で僅差で続いた。電力業界では、同四半期に403件の水素関連特許出願があった。三菱重工業が16件でトップ、シーメンス・エナジーが14件を出願した。こうした活発な研究開発は目に見える成果を生み出している。例えば、ドイツのマルチSOFCプロジェクトは、HydrogeniousとBoschが協力して、2025年までに病院の二酸化炭素排出量を最大40％削減することを目指しており、高度な水素技術の実用化を実証している。

水素モビリティの成長を支えるために、世界の燃料補給インフラが拡大している

水素モビリティの重要な推進力は、世界的な燃料補給ネットワークの拡大です。2024年末までに、世界で約1,160の水素燃料補給ステーションが稼働しており、同年中に約125の新しいステーションが開設されました。アジアは748のステーションでトップで、中国が384で圧倒的に多く、これに韓国が198、日本が161と続きます。ヨーロッパには294のステーションがあり、ドイツが113で大陸をリードし、フランスが65で続きます。Interact Analysisの別の集計では、2024年末までに合計1,369のステーションが設置されるとされています。今後については、2025年初頭の時点で、中国以外で少なくとも377の新しいステーションの具体的な計画があります。予測では、2025年までに世界合計で1,562のステーションが稼働し、より広範な水素生成市場を強化すると見込まれています。

市場の集中と複雑な経済状況が業界を形作っている

市場が成長する中、特定の企業が大きなビジネスを獲得している。ITM Powerの2025年度上半期の収益は1,550万ポンド（1,930万ドル）に達し、2024年度全体の収益をわずかに下回る水準となった。同社はまた、工場受入試験の合格率を2023年の50%未満から2025年初頭には98%へと劇的に向上させた。イノベーションにおいても集中化が見られ、石油・ガス業界の上位5社で2024年第3四半期の水素特許取得活動の9%を占め、電力業界の上位5社で14%を占めた。しかし、経済的なハードルは依然として残っている。米国から1kgあたり3ドルの補助金が出る可能性があるにもかかわらず、グリーン水素の平均コストは依然として5ドル/kgと高く、グレー水素のわずか0.5ドル/kgと比べて低い。 EUは2030年の目標を達成するために最大4,700億ユーロの投資を必要としていますが、2025年初頭時点で、約束した資金214億ユーロのうち30億ユーロしか支出されていません。これは、水素生成器市場における資金ギャップを示しています。

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野心的な地域目標と現在の市場の課題が未来を決定づける

地域的な野心は高いものの、前進には課題が伴います。EUは2030年までに再生可能水素を1,000万トン生産し、さらに1,000万トンを輸入することを目指していますが、2024年初頭の時点で設置された電解装置の容量はわずか200MWで、中間目標のわずか3%に過ぎません。対照的に、中国は製造業の強国であり、2024年9月時点で世界の電解装置供給の40%を占めています。インドの国家グリーン水素ミッションは、2030年までに500万トンの生産能力を目指しており、ユタ州のインターマウンテン発電プロジェクトは、2025年までに30%の水素混合燃料で稼働させる計画です。

こうした進歩にもかかわらず、プロジェクトの実行には依然としてハードルが残っています。2024年5月時点で、発表済みの世界全体の容量のうち、最終投資決定（FID）を通過したのは7%未満で、2025年4月の別の報告書では、2024年までにその数字はわずか4%になると予測されています。さらに、欧州のプロジェクトの4分の1は、2025年半ばまでに遅延または中止に直面しています。それでも、Nel社は2025年末までに「数ギガワット」の容量が最終投資決定（FID）に達すると予測しており、水素生成器市場はこうした成長痛を乗り越える態勢が整っています。

水素発生器市場の主要プレーヤー：

• EPOCH Energy Technology Corp
• Idroenergy
• Linde plc
• Air Liquide
• McPhy Energy
• Nel ASA
• Air Products & Chemicals
• Praxair Technology
• ProtonOnsite
• Teledyne Technologies Incorporated
• Other Prominent Players

主要な市場セグメンテーション:

プロセス別

• 電解
• 蒸気改質
• その他

製品別

• ポータブル
• 現場で

アプリケーション別

• 石油回収
• 化学処理
• 製油所
• 燃料電池
• その他

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東・アフリカ
• 南アメリカ

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