病院用品市場は2033年までに1,255億6,000万米ドルに達し、年平均成長率12.36%で成長する見込み

世界の病院用品市場は2024年に439億9,000万米ドルと評価され、2025年から2033年にかけて12.36%という堅調な年平均成長率（CAGR）で成長し、2033年までに1,255億6,000万米ドルに達すると予想されています。成長の主な要因は、世界中で実施される外科的介入の膨大な量です。2024年には、外科的および非外科的美容処置の総数は約3,800万件に達しました。この傾向を牽引したのは米国で、2024年には610万件を超える美容処置が実施されました。これに続き、ブラジルでは310万件の美容処置が実施されました。特にブラジルでは、2024年に外科的美容処置が230万件に達し、この地域における旺盛な需要を示唆しています。

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この上昇傾向は様々な手術法に見られ、医療用使い捨て製品の消費を直接的に促進しています。2024年には、まぶたの手術が美容外科手術の中で最も一般的なものとなり、世界で210万件以上実施されました。さらに、同年の外科手術件数のうち100万件は鼻形成術でした。また、2024年には世界で390万件の乳房手術が実施されました。2024年の3,800万件と2023年の約3,490万件を比較すると、この成長は明らかです。このような外科手術の大幅な増加は、市場において強力かつ持続的な需要を生み出します。

世界的な病院インフラの拡大が市場成長の強固な基盤を築く

世界の医療システムの基礎的なキャパシティは、病床数で測られ、病院用品市場のベースライン需要と直接相関しています。2024年には、中国は797万2900床という驚異的な規模で世界最大の病院インフラを保有していました。他のアジア諸国も高いキャパシティを示しました。例えば、日本は2024年に155万8000床の病床を保有していました。韓国の病床数は同年、67万5410床とかなり大きな数でした。これらの膨大な数は、あらゆるカテゴリーの病院用品にとって、巨大かつ安定した消費基盤を表しています。

大規模インフラ整備のトレンドは、世界の主要地域にも広がっています。ロシアは2024年に病床数が1,091,400床に達すると報告されています。一方、米国は919,670床に達しました。ヨーロッパでは、ドイツが638,050床に達しました。主要な発展途上国も病床数を拡大しており、ブラジルは532,200床に達しました。英国の病床数は2024年に161,380床に達しました。世界的なインフラ整備の拡大は、間違いなく医療用品市場全体の強化に寄与するでしょう。

外来手術センターはサプライヤーにとって高成長のニッチ市場として浮上

従来の病院から外来手術センター（ASC）への手術の移行が進むにつれ、大きな変化が起こっています。この分散化は新たな収益源を生み出します。2024年第3四半期には、Surgery Partnersだけで16万3000件の手術件数を報告しました。さらに、米国で全国規模の事業者と提携している外来手術センターの数は、2024年には2,140施設に増加すると予想されています。この変化は、機敏なサプライヤーにとって戦略的な成長フロンティアとなるでしょう。

病院用品市場における大手ヘルスケア事業者は、この成長分野に多額の投資を行っています。ユナイテッド・サージカル・パートナーズ・インターナショナル（USPI）は、2024年12月31日時点で約520のASCを保有していました。同様に、サージカル・ケア・アフィリエイツ（SCA）は、2024年末時点で約320のASCを保有していました。アムサージ・コーポレーションは、2024年末時点で約250のASCを保有していました。活動の拡大を示すように、メディカル・ファシリティーズ・コーポレーションは、2024年第3四半期に外科手術件数が3.1%増加し、外来手術件数が6.5%増加したと報告しました。

使い捨て用品セグメントは戦略的な製造能力拡大の取り組みが中心

病院用品市場全体において、使い捨て製品セグメントは高まる需要に対応するため、積極的な投資が行われています。主要市場プレーヤーであるベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー（BD）は、2024年に米国における必須注射器と注射針の製造能力拡大のため、1,000万ドル以上を投資しました。さらに、BDは2025年にIVカテーテルの製造能力をさらに拡大するため、さらに3,000万ドルを投資する予定です。こうした戦略的な投資は、市場の持続的な成長に対する強い信頼を示しています。

これらの財務コミットメントは既に目に見える成果を上げています。BDは2024年にユタ州工場に投資を行い、IVカテーテルの年間生産量を4,000万本以上増加させることに成功しました。この生産増加に対応するため、同社は2024年に215名以上の正社員を雇用しました。これらの事業規模は巨大で、BDのネブラスカ州工場は385,000平方フィートの広さを誇り、540名以上の従業員を擁しています。ユタ州サンディ工場はIVカテーテルの主要生産拠点であり、約1,200名の従業員を擁しており、使い捨て医療用品市場の労働集約性を物語っています。

医療関連感染の継続的な脅威が使い捨て製品の需要を刺激

医療関連感染（HAI）の予防という重要な課題は、使い捨て製品の導入を強力に推進しています。2024年には、米国の入院患者の約31人に1人が毎日HAIを発症するという、憂慮すべき統計が発表されました。この根強いリスクにより、使い捨て滅菌製品は感染管理プロトコルの不可欠な要素となり、病院用品市場の様々なセグメントを直接的に押し上げています。

世界的に、安全な外科治療へのニーズは膨大です。治療可能な疾患による障害や死亡を防ぐために、年間約1億4,300万件の追加外科手術が必要と推定されています。しかし、進捗状況の追跡は依然として課題です。2023年時点で、自国の外科手術件数を報告しているのは、全216カ国のうち56.9%にあたる123カ国に過ぎません。さらに、2023年までにランセット世界外科委員会が掲げる人口10万人あたり5,000件の外科手術という目標を達成したのは、わずか45カ国（報告国全体の36.6%、全国ではわずか20.8%）でした。

医療廃棄物の増加は課題と持続可能性の機会の両方をもたらす

使い捨て用品の消費量の増加は、必然的に病院用品市場における環境負荷の増大につながります。米国の医療施設では、現在、毎日6,000トンを超える使い捨て廃棄物が発生しています。この廃棄物は、米国で毎日発生するあらゆる種類の医療廃棄物の総量約14,000トンという驚異的な量に相当します。この量を管理することは、物流上の大きな課題であると同時に、持続可能なソリューションにおけるイノベーションの機会でもあります。

発展途上国を例に挙げると、地球規模の問題の大きさが明らかになります。ある地域では、病院から排出される感染性廃棄物の量は年間7,255トンと推定されています。同じ地域の小規模な医療機関では、年間4,941トンの感染性廃棄物が発生していると推定されています。細胞毒性廃棄物と医薬品廃棄物の年間発生量は約275トンです。この地域の大規模病院では、年間約300kgの短寿命放射性廃棄物が発生しています。深刻なのは、現在の感染性廃棄物の処理能力が年間6,808トンにとどまっており、推定発生量12,194トンを大きく下回っていることです。

サプライチェーンの複雑化と医療費の高騰が調達戦略を変革

現代の病院用品市場は、複雑でしばしば逼迫した物流ネットワークの中で運営されています。2025年第1四半期には、米国で270件の医薬品不足が発生しました。病院は、供給品の充足率の低下に悩まされており、現在では80%台後半と、COVID-19以前の96～98%から大幅に低下しています。その結果、医療機関は1日に800～1,000件のバックオーダーを頻繁に処理しています。リードタイムはこのプレッシャーを反映しており、外科器具は平均2～4週間、医療機器は4～8週間、一般消耗品は1～2週間、機器の修理注文は2～6週間を要しています。

財政面では、大きなプレッシャーがかかっています。2024年には、米国の医薬品支出が500億ドルも増加しました。2025年までには、米国の患者約10万人が細胞療法や遺伝子療法の対象となる可能性があり、医療費がさらに250億ドル増加する可能性があります。これに対応して、調達戦略が進化しています。グループ購買組織（GPO）は、米国の医療部門で年間約300億ドル以上を節約すると推定されています。ある施設は、GPO契約を使用することで、HVACコストを年間75万ドル以上節約したと報告しています。作業指示書からスタッフ増強に人員配置を移行すると、通常、少なくとも20％のコスト削減につながります。2023年には平均1,093万ドルのデータ漏洩などの失敗のコストが高く、米国の医療費総額は2025年までに5兆ドルを超えると予測されているため、病院用品市場における効率的な調達は依然として大きな注目を集めています。

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材料イノベーションと規制動向が将来の市場アクセス経路を決定づける

病院用品市場の将来は、材料科学の進歩によって形作られています。例えば、世界の生分解性医療用プラスチック市場は、2025年の43億米ドルから2034年には106億米ドルに成長すると予測されています。この分野では、ポリ乳酸（PLA）が2025年に大きなシェアを占めると予想されています。より広範な世界の医療用ポリマー市場規模は、2025年には254億3000万米ドルに達すると推定されています。生分解性医療機器市場は、2024年に50億2000万米ドルと評価され、2035年には164億6000万米ドルに達すると予測されています。2021年から2024年にかけて、中国は医療用使い捨て製品の特許の大部分を占めており、イノベーションのリーダーシップのシフトを示しています。使い捨て低侵襲手術器具市場は2024年に28億ドルと評価され、2031年までに48億ドルに達すると予測されています。

同時に、病院用品市場における規制と償還の状況は、市場アクセスの枠組みを形成します。2025年の医師への支払いに対するメディケアの換算係数は、約2.83%減少する予定です。しかし、メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）は、2025年のメディケア経済指数（MEI）の増加を3.5%と決定しました。2025年の償還頻度制限は、利用管理を明確に示しています。使い捨てPAP装置フィルター（A7048）と呼気ポート（E0441）の場合、メディケアの制限は1ヶ月あたり1回です。酸素コンテンツ（E0442）の場合も、制限は1ヶ月あたり1回です。携帯用酸素コンテンツの場合、制限はガス状（E0443）と液体（E0444）の両方で1ヶ月あたり2回です。これらのポリシーは、病院用品市場における購買決定に直接影響を及ぼします。

病院用品市場の主要プレーヤー：

• 3M Science
• Advanced Sterilization Services
• B. Braun Melsungen AG
• Baxter
• Becton, Dickinson, and Company
• Boston Scientific Corporation
• Cardinal Heath
• Danaher Corporatio
• GE Healthcare
• Getinge AB
• Johnson and Johnson
• Kimberly-Clark Corporation
• Medtronic (Covidien)
• Molnlycke Health Care AB
• Steris Corporation
• Stryker Corporation
• Terumo
• Thermo Fischer Scientific Inc.
• Other Prominent Players

主要な市場セグメンテーション:

タイプ別

• 滅菌消耗品
• 創傷ケア製品
• 透析製品
• 輸液製品
• その他

エンドユーザー別

• 病院
• クリニック
• 外来手術センター
• 診断センター
• その他

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東およびアフリカ
• 南アメリカ

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