ペプチドおよびオリゴヌクレオチドCDMO：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「ペプチドおよびオリゴヌクレオチドCDMO：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）」（Mordor Intelligence）の販売を10月1日より開始しました。
ペプチドおよびオリゴヌクレオチドCDMO市場規模は2024年に24億米ドルと推定・予測され、2029年には46億7,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは11.70%で成長すると予測されます。
市場の動向は、ペプチドおよびオリゴヌクレオチドをベースとした治療薬に対する需要の高まり、ペプチド合成およびオリゴヌクレオチド製造技術の進歩、製薬業界におけるアウトソーシング傾向の高まりによる。ペプチドとオリゴヌクレオチドは、疾患治療により的を絞った個別化アプローチを提供します。ペプチドやオリゴヌクレオチドは、特定の分子標的と相互作用するように設計されており、治療介入の精度を高めています。これらの分子は、がん、遺伝性疾患、代謝性疾患など、さまざまな治療分野で研究されています。例えばオリゴヌクレオチドは、遺伝子変異に対処する可能性があるとして注目を集めています。CDMOは多くの場合、ペプチドやオリゴヌクレオチドを含む特定のタイプの分子の合成・製造に特化しています。彼らの専門知識により、効率的かつ高品質な生産が保証され、治療用分子が要求される基準を満たすことが保証されます。
製薬業界内でのコラボレーションやパートナーシップは、ペプチドおよびオリゴヌクレオチドCDMO市場を大きく押し上げる可能性があります。例えば、2023年5月、PolyPeptide社とNumaferm社は、ペプチドの開発と生産に関するPreferred Partner Collaboration Agreementを締結し、PolyPeptide社のcGMP製造能力、規制に関するノウハウ、市場アクセス、Numaferm社の生化学的生産プラットフォームと持続可能なペプチド製造に関する専門知識を活用しました。
同様に、2023年8月、EUROAPIとCDMOであるBianoGMPの株主は、EUROAPIがBianoの株式を100％取得する株式売買・譲渡契約を締結しました。この契約は、初期段階（前臨床およびフェーズ1）のオリゴヌクレオチドプロジェクトにおけるEUROAPIの魅力を高めるものです。
したがって、ペプチドやオリゴヌクレオチドをベースとした治療薬に対する需要の増加や戦略的提携は、予測期間中の市場成長に寄与すると予想されます。しかし、厳しい規制政策と治療に伴う高コストが、予測期間中の市場の抑制要因になると予想されます。
ペプチドおよびオリゴヌクレオチドCDMO市場の動向
治療薬セグメントが大きな市場シェアを占め、予測期間中も同様の状況が続く見込み
ペプチドおよびオリゴヌクレオチド治療薬は多面的な用途を有し、製造および規制上の共通点があり、製剤の進歩により製品の複雑性が増し、革新的なソリューションが必要となります。熟練した開発・製造受託機関との連携は、医薬品開発者の製造要件を容易にし、開発努力を優先させることを可能にします。
ペプチドとオリゴヌクレオチドの治療への応用は、医薬品開発活動を活発化させ、市場の成長に寄与すると予想されます。ペプチドは、標的を絞ったがん治療や糖尿病などの疾患管理のために研究されています。これらの疾患による負担の増大は、同分野の成長を促進すると予想されます。例えば、米国がん協会（ACS）が発表した2024年の統計によると、がんの罹患率は2021年の193万件から2023年には200万件に増加すると推定され、2年間で6万件以上増加しており、国内におけるがん罹患率の急速な伸びを示しています。ペプチドやオリゴヌクレオチドは、がん標的治療薬として研究されています。CDMOはペプチドベースの抗がん剤の開発と生産に貢献しています。
さらに、ペプチドやオリゴヌクレオチドの生産能力の立ち上げは、予測期間中に市場を押し上げると予想されています。例えば、2023年9月、CordenPharma社は、世界最大の固相ペプチド合成（SPPS）製造施設であるCordenPharma Colorado社において、新たにアップグレードされた設備による商業用ペプチド生産能力の増強を発表しました。
したがって、ペプチドとオリゴヌクレオチドの治療用途と市場プレイヤーの戦略的イニシアティブが、予測期間中にこのセグメントの成長を促進すると予想されます。
北米が予測期間中に大きな市場シェアを占める見込み
北米では、ペプチドおよびオリゴヌクレオチドCDMO市場は、確立された研究施設、ペプチド・オリゴヌクレオチドをベースとした治療薬の研究開発への高い投資、慢性疾患の負担の増加によって成長すると予想されます。ペプチドやオリゴヌクレオチドを含むバイオ医薬品の需要は高まっています。北米のCDMOは、このような複雑な分子の開発・製造に特化したサービスを提供することで、この需要に対応できる体制を整えています。
製薬会社やバイオテクノロジー企業による研究開発活動への継続的な投資は、ペプチドおよびオリゴヌクレオチドCDMO市場の拡大に貢献しています。こうした投資は、専門的な専門知識やインフラを利用するためにCDMOとの提携を伴うことが多いです。例えば、2023年1月、アジレント・テクノロジー社は、市場の急成長を受けて、治療用核酸の製造能力を倍増させるために約7億2,500万米ドルを投資しました。この投資は、治療用オリゴヌクレオチドに対する旺盛な需要と、治療用オリゴヌクレオチド受託開発・製造組織の比類ない品質とサービスを反映しています。
さらに2022年12月、CDMOのアシムケムラボラトリーズ（天津）はマサチューセッツ州ウォバーンに新拠点を開設すると発表しました。最新のボストン拠点は、低分子、ペプチド、オリゴヌクレオチドを含む初期段階の研究開発サービスを提供します。
従って、北米のペプチドおよびオリゴヌクレオチドCDMO市場は、需要の増加、治療薬の進歩、アウトソーシング動向、規制支援、R&D投資により盛り上がると予想されます。
ペプチドおよびオリゴヌクレオチドCDMO産業の概要
ペプチド・オリゴヌクレオチド受託開発・製造市場の競争は緩やかで、大小のプレーヤーがサービスの拡大、提携、共同研究、合併、買収などの戦略的活動に取り組んでいます。主なプレーヤーは、Thermo Fisher Scientific Inc.、Polypeptide Group、Wuxi Apptec、Genscript Biotech Corporation、CordenPharma Internationalです。
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