農薬- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「農薬- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）」（Mordor Intelligence）の販売を5月15日より開始しました。

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農薬市場規模は2025年に2,634億2,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4%で、2030年には3,204億9,000万米ドルに達すると予測されます。

世界中で人口が増加し、豊かさが増し、消費パターンが変化しています。需要を満たすための増産だけでなく、ますます豊かになる人口の栄養ニーズを確実に満たす必要もあります。さらに、健康的な食生活への要求から、世界中で穀物、果物、野菜の消費が増加しています。その結果、生産者、連邦政府、産業が一体となって、世界の食糧供給の要件を満たすために作物の収量を向上させるようになりました。こうしたことが行われる一方で、人間の安全や生態系のバランスに悪影響を及ぼさないよう、適切な注意が払われています。

例えば、IMFによると、2021年のインドの総人口は約13億9,000万人と推定されています。FAOによると、2021年には世界人口の11.7％が深刻な食糧不安に見舞われます。耕地面積の縮小や病害虫による農作物の損失が浪費につながり、食糧と栄養の安全保障を確保する上で重大な課題となっています。米国農務省によると、2,000年以降、米国の農地の総面積は年々減少しています。農地の総面積は5,000万エーカー近く減少し、2021年時点では8億9,530万エーカーに達します。こうした要因が農薬の需要を高め、農業生産高を押し上げています。

農薬の使用は主に、ダイズ、トウモロコシ、綿花などの遺伝子組み換え作物の適用拡大が原動力となっています。農薬の使用量の増加により、世界ではより多くの不活性成分の入手と生産の必要性が高まっています。

さらに、害虫、植物寄生線虫、菌類病害は絶えず進化し、植物を襲うため、収量の減少につながっています。さらに、最近の動向として、既存の農薬に対する抵抗性の害虫や昆虫の発生が、新しい有効成分の農薬の開発につながり、病害の発生を増加させています。例えば、クラブルートはカノーラなどのアブラナ科植物の土壌伝染性の深刻な病害です。カノーラの場合、根に腫れやガレが形成され、最終的に植物を早死にさせています。アルバータ州では年間約300の畑で新たにクラブルーツが発見され、カナダ最大のカノーラ栽培地であるマニトバ州とサスカチュワン州でも感染者が出始めています。カナダにはクラブルートに感染した畑が約3,000あり、カナダのキャノーラ産業が壊滅的な打撃を受ける可能性があります。しかし、発病による作物被害が横行しており、経済的に重要な作物に莫大な損失をもたらしています。このため、新しい殺菌剤の開発が必要となり、農業従事者は殺菌剤や殺虫剤などの農薬散布を強化せざるを得なくなりました。

しかし、規制上の制限や環境への懸念が、農薬原料の使用を抑制する主要因となっています。政府の規制や特定の原料の使用制限は、作物保護における原料の入手や使用を制限する可能性があります。例えば、2021年12月、メキシコ政府はグリホサートベースの農薬製品の国内使用を廃止する政令を可決しました。農薬が人間や環境の健康に与える影響に対する消費者の意識が高まる中、今後数年でさらに多くの農薬が廃止されると予測されています。

世界の食料消費率は、国内生産のほぼ10倍の速さで上昇しています。一次産品価格の下落による減速にもかかわらず、食料需要はほとんどの国で伸びています。世界の食糧需要は、人口増加、所得の増加、急速な都市化、高価値の生鮮食品と加工食品の消費拡大に向けた地域的な食生活の変化によって、2050年までに2倍以上になると予測されます。その結果、農業従事者に新たな機会が生まれ、農業における肥料の成長が促進されます。

FAOによると、世界人口は2050年までに90億人に達すると予測されています。人口の増加は、人口を養うための膨大な食品需要を生み出すが、農地が減少する中で大きな課題となっています。例えば、2021年には英国の約1,723万ヘクタールが農業利用地域に分類され、2020年の1,727万ヘクタールから減少しました。農業利用面積の縮小により、利用可能な土地からより多くの農産物が求められることが予想されます。

しかし、拡大する人口の中で食糧安全保障の必要性が高まっていることや、中産階級の増加による食糧多様性への需要が高まっていることから、農作物の収量を増やす必要があり、農業従事者の間で肥料の需要が高まっています。

さらに、肥料は畑の生産性を高めるために必要であり、高い収量を得るために不可欠です。肥料は作物の成長に不可欠であり、パフォーマンスの向上と顕著な結果を示します。植物の生産能力だけでなく、健全な成長のためには、適切な植物栄養素の供給が不可欠です。養分の需要は作物や土壌によって異なります。これらの養分需要は、化学肥料を使用することで効果的に満たすことができます。例えば、尿素は土壌に46％の窒素を供給するが、ニームケーキのような有機肥料は、植物の成長と発育に不可欠な要素である窒素を2～5％しか供給できないです。このように、限られた土地から生産性を向上させるためには、投入資材の効率的な使用が必須であり、肥料は作物生産における重要な投入資材であるため、肥料市場を牽引しています。

FAOによると、2019～2020年のNPK肥料農業使用量は3.02%増加しました。2019年に最も使用された肥料は窒素で、41万7,000トンを占めました。窒素肥料はアフリカで最も消費される肥料です。国際肥料協会によると、2019年のNPK総消費量は660万5,000トンを占めました。しかし、使用量は世界平均を大きく下回っており、数量と生産量の両方が最近伸びているにもかかわらず、地域政府や政府間組織が設定した目標を大幅に下回っています。例えば、アフリカ肥料機構の報告書によると、2020年には14の肥料製造工場が地図に載っています。2020年にはアフリカに151の肥料工場があり、87の加工工場、15の有機工場、製造工場とは別に35の新しい施設があります。マラウイには2カ所、ザンビアには4カ所の肥料加工工場しかないが、モザンビークには5カ所の加工工場があり、そのうち1カ所は2020年の歴史的期間に設立されたものです。このように、作物生産の増加に伴い、肥料市場は成長し、サステイナブル開発のために有機肥料が好まれるようになり、さらに成長すると予想されています。

さらに、世界の肥料の11％以上をカナダが供給しています。ここ数年、カナダ政府も国内のサステイナブル肥料生産を促進するためにいくつかの措置を講じています。現状では、カナダは環境との調和を保ちながら、肥料の生産と消費のシナリオを改善することを目指しています。例えば、2022年7月、カナダの農業・農業食品大臣は、有機炭素を使用した高効率肥料を生産するSulvarisの炭素制御技術のさらなる開発のため、アルバータ州カルガリーのSulvarisに168万5,858カナダドルを投資すると発表しました。

世界の農薬市場で最大のシェアを占めるのは中国です。作付面積の減少により、中国の有機N、P、K肥料の消費量は減少しています。例えば、中国グリーンフード開発センターによると、2021年に中国で有機農地として認証された農地は約984万ヘクタールで、2019年の1,390万ヘクタールから減少しています。果物や野菜の作付面積は増加しているが、穀物の作付面積は減少しています。

さらに、オーストラリア統計局によると、農業従事者は毎年1億8,000万米ドルを、生産量を増やし国の農業セクターの成長を促進するために、農場の害虫駆除に費やしていると報告されています。また、SEPA（Safe and Effective Pesticide Applications）によると、オーストラリアでは8,000以上の農薬が正式に登録されており、そのうち約75％が農業用に使用されています。オーストラリア政府は、農作物の生産効率と害虫管理を向上させるため、研究開発に多額の投資を行っています。例えば、オーストラリア政府は2020年、国内ワークショップで特定された国内の研究開発における重大なギャップに対応するため、Plant Health Australiaに60万米ドルを提供しました。

同様に、インドではコメや小麦など穀物作物の生産量が多いことが、市場の成長を支える大きな要因となっています。インドでは農薬の使用量が着実に増加しています。2022年6月現在の主要農薬・農薬企業数社の収益は、同国と同地域の農薬市場の成長を明確に示しています。

インド政府は、インドにおける農薬の入手しやすさと利用を増大させるのに有利なプラクティスを常に採用してきました。FAOによると、2022年にはFAOによると、2022年の世界の農薬消費量のうち、インドは15.3％（N）、19％（P）、14.4％（K）を占めます。世界第2位の窒素肥料生産国、世界第3位のリン酸肥料生産国であるにもかかわらず、インドの肥料需給ギャップは拡大し続けています。そのため、肥料の輸入依存度が高まっています。

また、UPLは2022年6月現在、1,640億インドルピー（19億8,000万米ドル）以上の売上高を誇るインドの主要農薬・農薬企業です。同社に続く2位はBASFインドで、売上高はおよそ1,300億インドルピー（15億7,000万米ドル）です。データによると、インドにおける農薬消費量の70.0％以上を占めるのはわずか8州です。環境と持続可能性が重視されるようになり、この地域のさまざまな政府がクリーンな生産とエコフレンドリー農業施策を実施しているため、国内での合成農薬の使用量が減少する可能性があります。しかし、政府は微生物農薬の使用を奨励しており、今後数年で急速に成長すると予測されています。

世界の農薬市場はセグメント化されており、主要参入企業はBayer Crop Science AG、Adama Agricultural Solutions、Yara International ASA、BASF SE、Corteva Agriscience、Nufarmなどです。新製品発売、合併・買収、提携は、これら主要企業が市場で採用する主要戦略です。市場参入企業は、市場シェアを拡大するため、技術革新、提携、事業拡大への投資に注力しています。

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第1章 イントロダクション
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
第5章 市場セグメンテーション
第6章 競合情勢
第7章 市場機会と今後の動向

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