浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）市場、2028年まで約5%のCAGRで推移と予想

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：小野悟、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「FPSO市場- 成長、動向、COVID-19の影響、予測（2023年～2028年）」（Mordor Intelligence Pvt Ltd）の販売を3月15日より開始しました。

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浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）市場は、予測期間中に約5%のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19の流行は市場に深刻な影響を与え、プロジェクトの遅延や停止により、多くの企業が期間中に低収益を記録しました。例えば、FPSO建設会社である三井海洋開発では、FPSO建設プロジェクトの遅延や生産中のFPSOの長期停止により、収益が減少しました。この背景には、サプライチェーンの問題によるコスト超過が最も顕著な要因でした。世界のFPSO市場は、超大水深の石油・ガス探査・生産の動向の高まりと原油価格の上昇により、新規事業へのアフォーダビリティの問題が大きくクローズアップされています。しかし、船舶からFPSOへの改造期間が長いことや、海上パイプラインインフラを持つ企業間の自力競合などが、今後数年間の市場成長の妨げになる可能性があります。

また、オペレーターによる新規建造や改造プロジェクトが世界的に増加していることから、コントラクター所有のセグメントも予測期間中に大きな成長を遂げることが予想されます。

FPSOの老朽化と油田閉鎖により、今後数年間は新規 FPSOの生産機会が増えると予想されまします。また、近年では、旧型のFPSOよりも処理能力が高く、技術的な優位性を持つ新型のFPSOが登場しています。

南米地域は、今後数年間にFPSOを配備するための契約が多く締結されることから、予測期間中、市場を独占すると予想されます。

FPSOの調達には、新規建造、既存船からの転用、既存船からの再展開の3つのタイプがあります。再展開のオプションには多くの課題があります。再展開の難しさは、その特性が特定分野の開発用に高度にカスタマイズされていることです。したがって、新造船や改造型の調達が最も適しており、この20年間、事業者は一般的に専門的なサービスを提供する第三者請負業者を選好してきました。

過去5年間で最も多くのFPSOが稼働した国はブラジルです。最大規模のFPSOは、2020年時点で日量60万バレルの生産能力を持つブジオス油田に配備されました。これらは、主に様々な他者へのリース契約の結果でした。同鉱区の単独オペレーターであるペトロブラスは、最近、同鉱区の追加建設に向けたFPSOプレイヤーの選定入札を開始しました。

2021年6月、ペトロブラスはブジオス沖鉱区の開発用にサイペン率いる合弁会社にFPSO建設を発注。P-79と名付けられたFPSOは、サイペム社とDSME社が開発する予定です。日量18万バレルの原油処理能力と日量720万立方メートルのガス処理能力を持つ予定です。本機を含め、同鉱区で新たに契約したFPSOは、2026年までに稼働する予定です。

今後数年間にわたり、世界中でさらに多くのユニットが契約される予定です。例えば、アーカー・ソリューションズは2021年10月、ノルウェーのバレンツ海、ウィスティング油田にFPSOユニットを展開するためのフロントエンド・エンジニアリング＆デザイン（FEED）契約の意向書（LOI）を受領しています。完成は2022年第3四半期の予定です。

このような取り組みにより、今後数年間、請負業者所有の市場が拡大すると予想されます。

南米地域は、FPSOの世界市場を最も牽引する地域であると予想されます。南米では、近年FPSOの需要が大幅に増加していることから、ブラジルとガイアナが最も重要な市場となっています。

2020年、ブラジルで最も原油生産量が多い州は、ほぼ全ての生産鉱区が海上にあるリオデジャネイロ州で、約8億5,300万バレルの生産量が見込まれています。さらに、2021年には、FPSO契約案件10件のうち7件がブラジル産でした。そして2022年には、さらに3つのプロジェクトが同国のポートフォリオに追加されようとしています。

2021年、Yinson Holdings Berhadは、ペトロブラスからIPB（Integrado Parque das Baleias）FPSOをリース・オペレーション契約に基づき供給する2件のLOI（Letter of Intent）を受領しました。本FPSOは、ブラジル・北カンポス盆地のジュバルテ油田に投入される予定です。52億米ドルを投じた本プロジェクトは、2024年に生産を開始し、22.5年間にわたりサービスを提供する予定です。

2021年11月、SBMオフショアはガイアナのイエローテイル開発プロジェクト向けFPSO船配備のFEED契約を獲得しました。本契約は、Exxon Mobilの子会社であるEsso Exploration and Production Guyana Limitedが受注したものです。同社は、生産開始から約2年間、本船を製作・据付・操業します。生産能力は日量25万バレルで、2025年に生産を開始する予定です。

このような市場開拓により、南米地域は予測期間中、大きな市場シェアを占めると予想されます。

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