デジタル決済市場、2033年までに7,121億4,000万米ドルに達すると予測

世界のデジタル決済市場は2024年に1,223.2億米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に21.80%のCAGRで成長し、2033年までに7,121.4億米ドルに達すると予想されています。
世界のデジタル決済市場は、デジタル技術の採用拡大とインターネットの広範な利用に牽引され、急成長を遂げています。この成長は、2023年第4四半期までに53億人、つまり世界人口の65.7%がインターネットを利用しており、デジタル決済の採用が大幅に増加したという事実に支えられています。現在、世界の成人の3分の2がデジタル決済の送受信を行っており、従来の現金ベースの取引からの大きな転換を示しています。発展途上国では、デジタル決済を使用する成人の割合が2014年の35%から2021年には57%に増加し、デジタル金融サービスの急速な普及を示しています。北米は、堅調なデジタル経済と高度な決済技術に牽引され、2023年には34.7%で最大の市場シェアを獲得します。BFSI（銀行、金融サービス、保険）セクターが23.1%のシェアで支配的であり、デジタル取引の促進において重要な役割を果たしていることを示しています。米国では、89%のアメリカ人が何らかの形のデジタル決済を利用しており、先進国における普及率の高さを反映しています。

欧州および中央アジアでも、2017年以降、口座保有者が13%増加し、成人の約4分の3がデジタル決済に口座を利用しています。ラテンアメリカおよびカリブ海地域では、成人の73%が口座を保有し、そのうち40%がデジタル決済で加盟店に支払っています。サハラ以南アフリカのデジタル決済市場は、成人の33%がモバイルマネー口座を保有しており、世界平均の3倍と際立っています。新型コロナウイルス感染症のパンデミックはデジタル決済の普及を加速させ、低・中所得国では成人の40%以上が初めてデジタル決済を利用しました。銀行口座を持たない人口の急速な減少は、デジタル決済プロバイダーにとって市場規模を拡大する大きな機会となります。

世界のデジタル決済市場は、スマートフォンとインターネットの普及拡大に牽引され、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）21.80%で成長すると予測されています。2023年第4四半期の時点で、使用されている携帯電話の84%がスマートフォンであり、デジタル決済の採用が大幅に押し上げられています。インドでは、特に15～25歳の若年層がUPIの最もアクティブなユーザーであり、ユーザーベースの62.9%を占めています。ただし、男女間の格差は顕著で、男性がUPIユーザーの70.8%を占めています。米国では、デジタル決済は小売業や電子商取引で大幅に浸透しており、米国人の89%が何らかの形のデジタル決済を使用しています。特に、オンライン取引やピアツーピア（P2P）取引を提供する分野では、デジタル決済の採用が高くなっています。

中国では、2023年の電子商取引取引額の82%をデジタルウォレットが占め、モバイル決済プラットフォームの優位性が浮き彫りになりました。デジタル決済市場は若い世代が牽引しており、ジェネレーションZの62%、ミレニアル世代の53%がモバイルウォレットを使用しているのに対し、ベビーブーマー世代はわずか21%です。モバイル決済ソリューションの利便性とセキュリティの向上により、2025年までに世界のモバイルウォレット利用者は48億人に達すると予想されています。米国では、消費者の53%が、現金や物理カードなどの従来の決済方法よりもデジタルウォレットを頻繁に利用していると述べています。Astute Analyticaによると、モバイル決済は2025年までにすべてのデジタル取引の79%を占めると予測されており、モバイルベースの決済ソリューションへの需要が高まっていることが浮き彫りになっています。

デジタル決済市場は急速に進化しており、新たなサービスやイノベーションが消費者と企業の取引方法を変革しています。Apple Pay、Google Pay、Samsung Payなどのモバイルウォレットは、非接触型決済のためのNFCなどの機能を提供し、ますます普及しています。PayPal、Venmo、Square Cashなどのピアツーピア（P2P）決済アプリは、ユーザー間の直接送金を可能にし、送金と受取のプロセスを簡素化します。アカウントツーアカウント（A2A）決済は、特にインド、ブラジル、中国などの地域で普及が進んでおり、従来のカードネットワークを介さない直接送金手段を提供しています。分散型で安全な取引方法への需要に押され、暗号通貨による決済利用がますます増加しています。NFCやRFIDなどの技術によって実現される非接触型決済では、POS端末にカードやデバイスをかざすだけで迅速な取引が可能です。指紋や顔認証などの生体認証は、セキュリティ強化のために決済システムに統合されつつあります。

デジタル決済市場全体で音声決済が普及しつつあり、ユーザーはスマートスピーカーやバーチャルアシスタントを通じて音声コマンドで決済を行うことができます。消費者の即時取引への期待が高まる中、リアルタイム決済ソリューションの需要も高まっています。AIと機械学習は、決済セキュリティの強化と取引プロセスの最適化に活用されています。「今すぐ購入、後払い」（BNPL）サービスは、柔軟な決済オプションを提供するため、特にeコマース分野で人気が高まっています。モバイルPOS（mPOS）システムは、小売業界で導入が進み、企業がどこでも決済を受け付けられるようになっています。また、政府機関もデジタル決済プラットフォームを資金配分や税金徴収に活用しており、公共財政管理の効率化に貢献しています。

デジタル決済市場は、イノベーションを推進し、業界を形成する複数の主要企業によって支配されています。PayPalはデジタルウォレット市場で大きなシェアを占めており、デジタルウォレットの市場シェアは36%です。Stripeは決済ゲートウェイ市場の主要企業であり、幅広い決済方法をサポートする開発者に優しいプラットフォームで知られています。Square（現Block, Inc.）は中小企業（SMB）セグメントで強い存在感を示し、POSシステムを通じて大量の取引を処理しています。VisaとMastercardは世界的な決済ネットワークの主要企業であり、カード決済市場で大きなシェアを占めています。Apple Payは2023年に米国で5,580万人のユーザーを抱え、2026年までに6,700万人に達すると予測されています。Adyenは、eコマース大手や小売チェーンなど、世界最大級の企業の決済を処理しています。

Amazon Payは、Amazonの膨大な顧客基盤とeコマースにおける優位性を活用し、独自の競争優位性を確立しています。中国では、AlipayとWeChat Payがモバイル決済市場を席巻し、取引の大きなシェアを占めています。Google Payは、Androidデバイスとの統合を活かし、デジタル決済市場における主要なモバイル決済ソリューションとなっています。PayPal傘下のVenmoは、米国で人気のP2P決済アプリです。Klarnaは、オンラインショッピングの顧客に柔軟な決済オプションを提供する、今すぐ購入、後払い（BNPL）サービスの大手プロバイダーです。TransferWise（現Wise）は、競争力のある為替レートで知られる国際送金市場の有力企業です。

効率的で安全かつ便利な決済ソリューションへのニーズに押され、デジタル決済の需要は様々な分野で高まっています。eコマースの台頭はデジタル決済導入の大きな推進力となっており、デジタル決済はオンラインショッピングにおける安全でシームレスな取引を促進しています。小売業界ではデジタル決済の導入が進んでおり、オンラインストアと従来の実店舗の両方でデジタル決済ソリューションが取り入れられています。ヘルスケアやホスピタリティ業界でも、効率的で非接触型の決済ソリューションへのニーズに押され、デジタル決済市場の導入が進んでいます。デジタルクロスボーダー決済の需要は高まっていますが、国内決済よりもコストが高く、透明性が低い場合もあります。スマートフォン市場の拡大と高速データサービスの普及に押され、メディア・エンターテインメント業界はデジタル決済において最も高いCAGRで成長すると予想されています。

BFSIセクターは、金融取引を促進する上で不可欠な役割を果たしているため、導入の面でデジタル決済市場の30%のシェアを占め、支配的です。ラテンアメリカでは、成人の73%が口座を保有しており、成人の40%が加盟店にデジタルで支払いをしているため、デジタル決済が重要な役割を果たしています。即時取引に対する消費者の期待に牽引され、リアルタイム決済ソリューションの需要が高まっています。利便性、スピード、セキュリティの観点から、デジタル決済への移行が顕著であり、従来の現金取引よりもこれらの方法を好む消費者が増えています。アジア太平洋地域は、急速な経済成長とスマートフォンの普及により、デジタル決済が最も高い成長率を示すと予想されています。欧州では、規制当局のサポートとテクノロジーに精通した人口に牽引され、デジタル決済が着実に成長しています。

デジタル決済市場における消費者行動は進化しており、モバイル決済や非接触決済へのシフトが顕著です。米国では、モバイル決済が現金、銀行振込、クレジットカードやデビットカードを上回り、最も一般的な決済方法となっています。モバイル決済アプリの導入により、取引件数は増加しましたが、平均取引額は減少しています。中国など一部の地域では、ユーザーは週に約21.8回電子決済サービスを利用しています。米国では、2種類以上のデジタル決済の利用が、2021年の51%から2022年には62%に増加しています。デジタルウォレットは、2024年までに世界のeコマース決済方法の半分以上（51.7%）を占めると予想されています。非接触決済の導入は加速しており、世界の消費者の74%がパンデミック後も非接触決済を使い続けると回答しています。

米国では、消費者の53%が、現金や物理カードなどの従来の決済方法よりもデジタルウォレットを頻繁に利用していると主張しています。デジタル決済市場において、モバイル決済は2025年までに全デジタル取引の79%を占めると予測されています。デジタル決済は、eコマースにおける平均取引額の増加と関連付けられており、消費者はデジタル決済方法を利用する際に1取引あたりの支出額が多くなる傾向があります。モバイル決済プラットフォームは、特に低価格の商品を快楽的に購入する中所得層の消費者の間で取引頻度を増加させることが示されています。消費者は、利便性とスピードからモバイル決済を強く好みます。デジタル決済システムのセキュリティと信頼性に対する信頼は、消費者の嗜好と取引頻度に影響を与える重要な要素です。

スマートフォンはデジタル決済市場の状況に革命をもたらし、消費者はいつでもどこでも決済を行えるようになりました。モバイル決済市場は、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）36.2%で成長すると予測されています。2025年までに、NFC対応スマートフォンの普及により、世界のモバイルウォレット利用者は48億人に達すると見込まれています。アジア太平洋地域はモバイル決済市場が最も急速に成長しており、中でも中国がモバイルウォレットの導入をリードしています。ジェネレーションZの62%、ミレニアル世代の53%がモバイルウォレットを使用しているのに対し、ベビーブーマー世代ではわずか21%です。しかし、サイバーセキュリティ専門家の47%がモバイル決済のセキュリティに疑問を呈しています。Apple Payは、2024年までに米国で6,130万人のユーザーを獲得すると予想されています。モバイル決済は、2025年までにデジタル取引全体の79%を占めると予測されています。近距離無線通信（NFC）や生体認証などのイノベーションにより、モバイル決済のセキュリティと使いやすさが向上しています。スマートフォンの普及は、デジタル決済の普及を牽引する重要な要素となっており、ユーザーはいつでもどこでも取引を完了できるようになりました。Apple PayやGoogle Walletなどのモバイルウォレットは広く利用されており、消費者はスマートフォンとの連携を高く評価しています。

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