日本の半導体メモリ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「日本の半導体メモリ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）」（Mordor Intelligence）の販売を10月1日より開始しました。

【当レポートの詳細目次】
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日本の半導体メモリの市場規模は、2024年に43億米ドルと推定・予測され、2029年には100億米ドルに達し、市場推計・予測期間中（2024-2029年）のCAGRは17.20%で成長すると予測されます。

スマートフォン、タブレット、その他のコンシューマ・エレクトロニクスは、半導体メモリの最大消費者のひとつです。これらの機器がより高性能で多機能になるにつれ、適切に機能するためにはより多くのメモリが必要となります。これらの機器の需要増が、日本の半導体メモリ需要を牽引しています。

車載ADASメーカーの一部は、すでにメモリー・デバイスを使用しています。例えば、ボッシュはサイプレスセミコンダクター社の車載グレードのシリアルNORフラッシュメモリーを使用しており、インフェニオンはビデオベースのADAS（先進運転支援システム）を製造しています。この使用により、+125℃までの温度でシステムのブートコードやアルゴリズムの保存が可能になると期待されています。

自然災害の多い日本では、企業は事業継続性を確保するためにデータセンターを利用しています。日本はクラウドの巨人を輩出していないため、中国やアメリカの企業は、世界第3位の経済大国である日本の企業にクラウド・サービスを売り込もうと躍起になっています。世界のデータセンター・プレーヤーは、日本の新興市場にクラウド・サーバー用の住居を建設しています。このような要因が、日本の半導体メモリ採用を大きく後押しすると予想されます。

さらに、組織や地域の大学の研究者は、AIやIoTデバイスのアプリケーションの増加とデータ量の増加に対応するために、高速次世代メモリを開発しようとしています。例えば、2023年5月、マイクロン・テクノロジー社は、日本政府の支援のもと、今後数年間、次世代メモリーチップのために最大5,000億円（36億米ドル）を日本に投資すると発表しました。

パンデミックは、半導体の安定供給の重要性を浮き彫りにしました。このため、日本を含む世界中で半導体製造能力への投資が増加しました。パンデミックは、サプライチェーンの強靭性への注目も高めました。半導体メーカーは現在、サプライチェーンを多様化し、材料や部品の単一供給元への依存度を下げようとしています。

NANDソリューションは、スマートフォンに牽引され、予測期間中も使用され続け、シンプルな構造、大容量、低コストで知られるemNANDフラッシュメモリをターゲットとしています。その代表的な特徴は、シーケンシャル読み出し、アーキテクチャ、高密度です。NAND型フラッシュメモリは、フラッシュストレージと呼ばれるSSD（Solid-State Drive）やUSBメモリとしての用途で普及が進んでいます。

在宅勤務によるパソコンやスマートフォンの需要増に伴い、NAND型フラッシュメモリの消費量は飛躍的に増加しており、その多くはスマートフォンの平均容量の増加に起因しています。スマートフォンでは、NAND型フラッシュメモリの採用が進んでいます。

スマートフォンでは、マルチチップパッケージ（MCP）やパッケージ・オン・パッケージ（POP）、高密度組込みストレージ、携帯端末のMCP/POPやカードスロットなどの分野で、データストレージを向上させるためにNANDフラッシュの使用が拡大しています。

さらに、NANDフラッシュメモリは、ナビゲーションマップ、音楽、ビデオファイルなど、車載インフォテインメントシステムを駆動するソフトウェアやデータを格納するために、自動車分野で広く使用されています。さらに、これらのメモリは、車線逸脱警告、衝突回避、アダプティブ・クルーズ・コントロールなどのADAS機能のソフトウェアやデータの保存にも使用されています。

このように、自動車販売の増加も市場成長にプラスの影響を与えています。例えば、日本自動車工業会によると、日本の乗用車新車登録台数は2022年の345万台から2023年には399万台に増加します。乗用車の販売台数の増加と先進的な自動車に対する需要の高まりは、今後数年間の市場需要を牽引すると予想されます。

メモリー・ストレージはスマートフォンにとって不可欠な要素となっています。主にスマートフォンの平均容量に牽引され、需要は飛躍的に伸びています。スマートフォンに搭載されるNANDフラッシュ・メモリは、ウェブ・ブラウジング、電子メールの読み込み、ゲーム、さらにはフェイスブックなどのソーシャル・ネットワーク・サイトのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。スマートフォンの普及に伴い、各社は自社製品を他のメーカーと差別化するため、追加機能やアプリケーションを追加しています。例えば、メーカーはジェスチャー・コントロール、指紋スキャナー、GPS機能を統合しています。これは、スマートフォンのコード・ストレージ・メディアとして使用されるフラッシュ・メモリの需要を押し上げています。

さらに、大手スマートフォンベンダーは毎年フラッグシップモデルを発表しており、そのたびにメモリ容量が増加し続けています。また、大手スマートフォンベンダーは毎年フラッグシップモデルを発売しており、発売の度にメモリ容量が増加しています。

さらに、スマートフォンのカメラで毎日撮影される写真や動画の数も増えています。スマートフォンの写真のサイズは、画素数の増加とともに指数関数的に大きくなっています。また、モバイルゲームをはじめとする大容量のスマートフォンアプリケーションの増加も、ストレージの大容量化を後押ししています。高速通信、AR/VR、AI技術、高精細/4Kコンテンツをサポートするためには大容量ストレージが不可欠であるため、この動向は5Gの開始とともに続くと思われます。

SKハイニックスによると、アップル、ファーウェイ、シャオミなどの主要スマートフォンメーカーがハイスペックな新製品を発売したため、大容量ストレージデバイスの需要が急増しています。そのため、SKハイニックスは世界初の「128層4D NANDフラッシュ」を導入し、パンデミック到来前に量産を開始しました。

5G無線通信の急速な普及に伴い、スマートフォンは倍増することが予想され、最新機種の継続的なレベルアップが求められています。電子情報技術産業協会（JEITA）によると、2023年12月のスマートフォンの国内出荷台数は前月の約33万台から約49万台に増加しました。

日本の半導体メモリ市場は、Samsung Electronics、Micron Technology Inc、SK Hynix Inc、STMicroelectronics NVといった主要プレイヤーを中心に、高度に細分化されているのが特徴です。市場参入企業は、製品ポートフォリオを強化し、持続可能な競争力を確立するために、戦略的に提携や買収を活用しています。

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