デジタル決済：市場シェア分析、業界動向・統計、2024～2029年成長予測

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「デジタル決済：市場シェア分析、業界動向・統計、2024～2029年成長予測」（Mordor Intelligence Pvt Ltd）の販売を1月25日より開始しました。

【当レポートの詳細目次】
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デジタル決済市場は前年度7兆7,900億米ドルと評価され、CAGR11.08%を記録し、5年後には14兆7,700億米ドルに達すると予想されています。

モバイルウォレットの普及や、スマートフォン、デジタル決済カード、小売端末でのPOSなど、さまざまな技術開拓の高まりが、市場の拡大に拍車をかけています。新興国におけるスマートフォンの急速な普及により、市場の成長はプラスの影響を受けると予想されます。

各国政府は、デジタル化とキャッシュレス社会に向けた取り組みとして、デジタル決済オプションを導入しています。Bring Your Own Device（BYOD）の台頭、スマートフォンの利用増加、銀行口座を持たない膨大な数の個人などは、デジタル決済に有利な成長機会をもたらすと期待される重要な要因のひとつです。

さらに、世界中の店舗やサービスがPayPal、Samsung Pay、Apple Pay、AliPay、WeChat Payなどのモバイル決済アプリケーションを急速に採用し、統合しています。これらのアプリはデジタル決済に対応しています。ライフスタイルの変化、日常的な商取引、オンライン小売の急成長により、この動向とシナリオは予測期間中も続くと予想されます。カードベースの取引は現金以外の取引に占める割合が大きいが、EuPay、EPI、Verve Cardのようなローカルかつ地域的な決済手段が世界のカード市場に課題しているため、成長は鈍化しています。

ベンダーもクラウドベースのデジタル決済ソリューションを発表しています。例えば、マーキュリー・ペイメント・サービスは2022年10月、アラブ首長国連邦のデジタル決済の民主化を支援するため、クラウドインフラストラクチャー上で稼働するオラクルのバンキング決済を採用しました。さらに、銀行はデジタル決済商品を革新し、完全な医療エコシステムと統合しようとしています。

国際貿易の増加、生産の国際化、国境を越えたeコマースにより、国境を越えたデジタル決済の需要は今後も世界的に拡大すると考えられます。しかし、ある国から別の国へのデジタル決済は、手続きが複雑なため、国内決済よりもコストが高く、時間がかかり、透明性が低いことが判明するかもしれないです。そのため、地域企業、特に中小企業の間では、国境を越えた取引にデジタル決済を採用することが伸び悩む可能性があります。

COVID-19以降、デジタル決済方法が広く受け入れられるようになり、長期的な市場シナリオにおいて重要な役割を果たすと予想されます。現金はウイルスを媒介する可能性があるため、規制機関や政府はその使用を控えています。例えば、英国では政府による封鎖後、現金の使用はここ数日で半減し、必需品店では現金取引を避ける傾向が強まっています。市場のさまざまなモバイル決済ベンダーは、この期間にユーザーベースの増加に注力し、COVID-19後のシナリオに戻ると予想されます。

企業や消費者が利便性と効率的な取引を受け入れているため、小売業界ではデジタル決済の人気が高まっています。オンラインショッピングの増加は、小売業におけるデジタル決済の導入に大きな影響を与えています。eコマースプラットフォームやオンライン小売業者は、クレジットカード/デビットカード、モバイルウォレット、デジタル決済ゲートウェイなどのデジタル決済手段を統合し、安全でシームレスな取引を促進しています。

従来の実店舗型小売業者も、実店舗でのデジタル決済ソリューションに移行しつつあります。最新のPOSシステムにはデジタル決済機能が組み込まれていることが多く、顧客はNFC（近距離無線通信）、モバイルアプリ、QRコードなどの非接触方式を使って支払いを行うことができます。

米国国勢調査局によると、2022年第4四半期、eコマースの売上は総売上の14.7%に達しました。米国では、2022年にウォレットがクレジットカードを上回り、アマゾン・ペイ、アップル・ペイ、グーグル・ペイ、ペイパルを筆頭に、3年後には地域のeコマース支出のおよそ3分の1を占めると推定されています。

eコマースは、消費者がeコマース・ウェブサイトを通じて食品や衣料品などの必需品を注文するため、需要が急増しています。ほとんどの消費者はデジタル決済を好んでいます。インド準備銀行（RBI）が1月に発表したデジタル決済指数（DPI）は、インドにおける決済のデジタル化の度合いを示すもので、3月の270.59に対し、9月の指数は304.06となった。これは、インド全土でデジタル決済が急速に普及し、深化していることを意味します。

エリクソンのデータによると、昨年の世界のスマートフォン契約数は約65億6,700万台だった。今年度末には約68億4,100万米ドルに達すると予想されています。さらに、4年後には約76億9,000万に達すると予測されています。したがって、世界のスマートフォンの総契約数の増加に伴い、デジタル決済市場は今後、広大で有利な成長機会に直面すると推定されます。

北米は世界最大のデジタル決済市場の一つです。同地域の高度な技術インフラ、高いインターネット普及率、技術に精通した消費者の裾野の広さが市場の成長に寄与しています。企業や消費者のデジタル決済ソリューションの導入が進むにつれ、市場は拡大を続けています。

北米市場では、モバイル決済ソリューションが重要な役割を果たしています。アップルペイ、グーグルペイ、サムスンペイなどのモバイルウォレットが広く受け入れられています。これらのウォレットは、NFCやQRコードなどの技術を活用し、スマートフォンを使った支払いを可能にします。

米国国勢調査局のデータ予測によると、米国で販売されたスマートフォンの販売額は17億米ドル増加し、前年の総販売額は747億米ドルとなった。このように、スマートフォンユーザーの総数が増加し、スマートフォンの販売額が増加していることから、同地域のデジタル決済市場は今後さまざまな成長機会に直面することが予想されます。
北米のデジタル決済市場は、盛んなeコマース部門と密接に絡み合っています。オンライン小売業者やeコマースプラットフォームは、安全で便利な取引を促進するためにデジタル決済オプションを提供しています。

同地域のデジタル決済は、テクノロジー企業、金融機関、加盟店の絶え間ない革新と連携が特徴です。2023年4月、VisaはPayPalおよびVenmoと提携し、Visa+を試験的に導入しました。この革新的なサービスは、個人が異なる個人間（P2P）デジタル決済アプリ間で安全に資金を移動できるよう支援することを目的としています。今年後半には、米国のVenmoとPayPalユーザーは、2つのプラットフォーム間でシームレスな送金を開始できます。

Visa+では、利用者はVisaカードを持っている必要はないです。代わりに、VenmoまたはPayPalのアカウントにリンクされたパーソナライズされた支払いアドレスを設定することで、どちらのアプリを使用している個人でも、プラットフォーム間で迅速かつ安全に支払いを受けたり送ったりすることができます。

デジタル決済市場は非常に断片化されており、PayPal Holdings Inc.、Visa Inc.、Mastercard Incorporated（マスターカード）、Amazon Payments Inc.市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

2023年7月、Mastercardは、4,300万以上の口座にサービスを提供するパキスタンで最も著名なデジタルウォレットプロバイダーの1つであるJazzCashとの提携を発表しました。両社はQRコード決済、タップ・オン・フォン・ソリューション、ペイ・バイ・リンクの提供を開始し、経済ピラミッドの底辺に位置する加盟店に対して、費用対効果に優れた広範な利用を促進します。

2022年12月、決済テクノロジー大手のビザは、アフリカ地域でのデジタル決済の導入を促進するため、今後5年間でアフリカ全域の事業に10億米ドルを投資しました。この動きは、個人と加盟店にデジタル決済へのさらなるアクセスを提供することを目的としています。この動きは、アフリカでの事業を強化し、政府、金融機関、モバイルネットワーク事業者、フィンテック、加盟店などの戦略的パートナーとの提携を拡大する同社の戦略の一環です。

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