携帯大手４社、新プラン出そろうも「乗り換え意向」は２割 楽天モバイルユーザー８割「価格に満足」大手３社、格安SIMよりも高く

昨年末、ドコモが発表した新プラン「ahamo（アハモ）」を皮切りに、ソフトバンク、KDDIの携帯電話大手3社は携帯料金の値下げに動き、携帯料金の値下げ競争が活発化しています。
フィールド・クラウドソーシング事業を展開するソフトブレーン・フィールド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：木名瀬博）は、全国のアンケートモニターを対象に「携帯電話の料金、携帯通信会社乗り換えなどの意識調査」を実施しました。（N＝3748人、2021年１月21日~25日実施）現在の利用状況や携帯料金に対する意識や、今後の乗り換えの意向など、携帯料金の値下げの動向が、利用者ににどのような影響を与えているのか探ります。
 
現在、携帯キャリアサービス会社は、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクに続き、昨年４月に楽天モバイルが第4のキャリアとして新規参入し、４社体制となりました。４社以外にも、ソフトバンクの「Y!  mobile（ワイモバイル）」やKDDIの　「UQモバイル」のサブブランドを筆頭に格安SIMも人気を集めています。  

図表

はじめに、現在プライベートでスマートフォン・携帯電話を契約していると回答した、3748人（平均年齢53歳）に対し、
「現在契約中の携帯通信会社」を尋ねると、最多回答は「NTTドコモ（３６．０％）」がおよそ４割となり、「KDDI（２２．４％）」が続きました。「ソフトバンク（１４．２％）」や、大手３社よりも価格で優位性のあった「楽天モバイル（７．０％）」よりも、低価格帯の「格安SIM（２０．４％）」利用者が上回りました。

図表２

 
次に、「現在契約中の携帯通信会社別に契約年数」を尋ねると、「10年以上」と回答した人が、「NTTドコモ（８１．５％、N＝1348人）」、「KDDI（６４．９％、N＝841人）」、「ソフトバンク（５７．０％、N＝532人）」となり、長期優待割引などもあることから３大キャリア利用者は10年以上の継続率が６８割にのぼることがわかりました。
その一方で、Y!モバイルやUQなどのサブブランドを含む「格安SIM（N＝763人）」においては、近年では各社が広告や販売に力を入れて認知度が上がっていることや、多くのエリアで携帯ショップを展開していることから「２年未満（３９．８%）」が４割となり、新規ユーザーの獲得に成功していることがわかります。
大手３キャリアは、新規ユーザーの拡大、格安SIMにおいては、今後継続率をどう伸ばすかが課題と言えそうです。    

図表３

 
次に、「現在使っているスマートフォン・携帯機種の利用年数」を尋ねると、最多回答は、「２年以上４年未満（３１．６%）」が３割を越え、３人に１人が２年４年の間に１回機種変更をすることがわかりましたが、機種変更後も同じキャリアを継続利用する人が多い傾向であることも言えそうです。（図表２）        

図表４

次に、「スマートフォン・携帯の月額利用料金」を、大手３キャリアユーザー（N＝2721人）と格安SIM（N＝763人）で比較しました。※複数契約者は、１台あたりの平均で回答選択。
大手３キャリア利用者最多回答は、「2,000円以上4,000円未満（２１．１%）」となり、「5000円以上7,000円未満（１９．８%）」、「7,000円以上9,000円未満（１５．１%）」と続きました。
今回の調査対象者の平均年齢が53歳であったため、家族割や光回線セット割りなどにより、およそ３割が「4000円未満（３１．７％）」に月額料金が抑えられていたことが予想されます。
格安SIM利用者の最多回答をみると、「2000円以上4000円未満（４５．１%）」、それに次ぐ「2000円未満（３８．３％）」と合わせて、「4000円未満（８３．４％）」は８割となり、大手３キャリアユーザーと５１．6ptの差がありました。
 
では、この月額料金について、利用者はどのように感じているのでしょうか。大手３キャリア、楽天モバイル、格安SIMユーザーにそれぞれ尋ねました。      

図表５

 
「現在の携帯電話月額利用料金に満足しているか」尋ねると、「楽天モバイル（N＝264人）」および、「格安SIM（N＝763人）」利用者は、「満足している（楽天モバイル８０．３％、格安SIM６６．７％）」が７~８割で、「納得していない（楽天モバイル１０．２％、格安SIM２３．２％）」を大きく上回りました。
一方で「大手３社（N＝2721人）」は、およそ３割が「満足している（２７．４％）」に対し、「満足していない（５３．８％）」を26.4pt下回りました。
 
昨年12月にはdocomoが新料金プラン「ahamo（アハモ、月額2,980円）」を発表したことを受け、今年１月にはKDDIが「povo（月額2480円）」、ソフトバンクは「SoftBank on LINE（仮称、月額2,980円）」を発表し、携帯大手３社の値下げブランが出そろい、いずれもデータ容量は20GBで、既存プランからは大幅に値下げしています。
楽天モバイルにおいても、昨年４月の新規参入から、20GBで月2980円の価格を打ち出し、大手３社の値下げを受けて、ワンプランから、小容量向けで値下げすることを発表しています。
現在利用者が感じている、価格への優位性は「楽天モバイル」や「格安SIM」にあることが言えますが、大手３社の値下げにより、利用者の意識も変化することが予想されます。
 
そういったことも踏まえて、次からは、携帯乗り換えの意識、実際に携帯通信会社を乗り換えた経験がある人（N＝1865人）に、その効果について深堀していきます。        

図表６

 
まず、「携帯電話サービス会社の乗り換え意向」を尋ねると、3748人のうち、「乗り換え意向がある（２２．６％）」と回答した人は２割にとどまりました。その理由を選択肢で尋ねると「携帯料金を今より安くしたい（６９．２％）」が、それに次ぐ「プランを見直したい（２２．３％）」を大きく上回り最多回答となりました。（N＝847人、乗り換え意向がある人）
 
一方で、およそ８割は「乗り換えの意向はない（７７．４％）」と回答し、その理由を選択肢で尋ねると、「手続きが面倒（３７．５％）」「今の携帯電話会社で満足している（３２．１％）」が上位回答となりました。（N＝2901人、乗り換え意向がない人）
アンケートでは、「携帯電話会社の乗り換え経験の有無」も尋ねており、3748人のうち、約半数が「乗り換え経験がある（４９．８％、N＝1865人）」と回答しました。
SIMロック解除の義務化により、端末を変えることなくSIMカードを差し替えるだけで、他のキャリアから格安SIMも含めて利用できるようになり、乗り換えのハードルが下がっていることが予想されましたが、「乗り換え回数」を尋ねると、意外にも最多回答は「１回のみ（４９．９％）」であったことがわかりました。  

図表７

     
次に、「携帯電話会社の乗り換え経験がある」と回答した人（N＝1865人）」を対象に、「乗り換えで携帯月額料金が減少したか」尋ねると、半数以上が「減少した（５３．６％）」と回答しました。その一方で、最近では、大容量・５G通信に対応するプランや、端末の分割料金の機種などもあり「増加した（２２．２％）」という人も２割みられました。
また、「乗り換え手続き全般はわかりやすかったか」尋ねると、６割が「わかりやすかった（６０．１％）」と回答しました。複数回乗り換えを経験している人からは、「最近ではプランもわかりやすく、乗り換え自体が簡単になったように感じる」といった声がありました。
他にもアンケートでは、「乗り換え時の情報収集方法」を尋ねており、７割近くが「ネットで検索（６５．４％）」と回答し「携帯ショップ・家電量販店の店頭（４１．８％）」や「携帯通信会社のHP（３７．５％）」を上回りました。
 
今回の携帯各社の値下げ競争は、自分や家族の通信利用状況を確認するきかっけとなる人も多く、今後大手キャリア、格安SIM問わず、通信会社の選択に敏感になる人が増えていくことが予想されるとともに、今後携帯通信会社がどのような付加価値を提供していくかが、価格競争に打ち勝つ一手となると言えそうです。
 
［調査概要］
N=3748人、スマートフォン・携帯電話を現在契約している人
※内訳：NTTドコモ1348人、KDDI841人、ソフトバンク532人、楽天モバイル264人、格安SIM（Y!モバイル、UQなどの大手サブブランド含む）763人
           
                 
      
調査対象：全国のPOB会員アンケートモニター
調査日時：2021年１月21日~25日
調査方法：インターネットリサーチ
調査機関：ソフトブレーン・フィールド
 
過去分析レポート※）コロナ禍における生活意識・行動変化レポート一覧
https://www.sbfield.co.jp/category/case-study/    

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【ソフトブレーン・フィールド株式会社　会社概要】 
ソフトブレーン・フィールド株式会社は、ソフトブレーン株式会社（市場名：東証1部・4779、本社：東京都中央区、設立年月日：1992年6月17日、代表取締役社長：豊田浩文）のグループ会社として、全国の主婦を中心とした登録スタッフ92,555名のネットワークを活用し、北海道から沖縄まで全国のドラッグストアやスーパー、コンビニ、専門店など187,000店舗以上をカバーし、営業支援（ラウンダー）や市場調査（ミステリーショッパー、店頭調査など）を実施しています。当社代表の木名瀬博は、2004年にアサヒビールの社内独立支援制度に応募し、合格第１号事業として独立しました。
 
「木名瀬 博のフィールド虎の巻」　URL：https://www.sbfield.co.jp/toranomaki
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設 立 ：2004 年7 月　/　資本金 ：151,499,329円　　
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